HS HYOSUNG ADVANCED MATERIALS

Share Issue/Capital Change • Nov 27, 2024

증권발행실적보고서 2.9 에이치에스효성첨단소재(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 27일
회 사 명 :	에이치에스효성첨단소재 주식회사
대 표 이 사 :	조 용 수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 마포대로 119(공덕동)
	(전 화) 02-707-7000
	(홈페이지) http://www.hshyosungadvancedmaterials.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담당임원 (성 명) 임 석 주
	(전 화) 02-707-7413

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업섬유제품 제조업; 의복제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 91,000,000,000 총 발행금액 :

5-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채48,000,000,0002026년 11월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

5-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채43,000,000,0002027년 11월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가ANICE신용평가A

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 5-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 27일2024년 11월 27일2024년 11월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)1,300,00013,000,000,00027.08-대신증권(주)2,000,00020,000,000,00041.67-유진투자증권(주)1,000,00010,000,000,00020.83-한양증권(주)500,0005,000,000,00010.42-4,800,00048,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,300,00027.08--------대신증권(주)2,000,00041.67--------유진투자증권(주)1,000,00020.83--------한양증권(주)500,00010.42--------기관투자자--64,800,00048,000,000,000100.0064,800,00048,000,000,000100.004,800,00064,800,00048,000,000,00064,800,00048,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

5-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 27일2024년 11월 27일2024년 11월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)1,300,00013,000,000,000 30.23-신한투자증권(주)1,000,00010,000,000,000 23.26-한국투자증권(주)1,500,00015,000,000,000 34.88-한양증권(주)500,0005,000,000,000 11.63-4,300,00043,000,000,000 100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)1,300,00030.23--------신한투자증권(주)1,000,00023.26--------한국투자증권(주)1,500,00034.88--------한양증권(주)500,00011.63--------기관투자자--214,300,00043,000,000,000 100.00214,300,00043,000,000,000 100.004,300,000214,300,00043,000,000,000 214,300,00043,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 11월 28일나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 아니함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : 에이치에스효성첨단소재(주) - 서울특별시 마포구 마포대로 119 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 대신증권(주) - 서울특별시 중구 삼일대로 343 유진투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 24 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의도동 34-11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 5-1(단위 : 원) 회차 :48,000,000,00048,000,000,000-48,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---48,000,000,000--48,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

5-2(단위 : 원) 회차 :43,000,000,00043,000,000,000-43,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---43,000,000,000--43,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역

■ 채무상환자금 세부 사용내역

금번 당사가 발행하는 제5-1회 및 제5-2회 무보증사채 발행 예정 금액 총 910억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.

[자금의 세부사용 내역(채무상환자금)]
(단위: 억원)

구분	금액	발행일	만기	금리
신한은행 한도자금대출	100	2024.11.08	2024.12.06	4.59%
수협은행 한도자금대출	100	2024.11.08	2024.12.06	4.60%
농협은행 한도자금대출	100	2024.11.08	2024.12.06	4.50%
MUFG 한도자금대출	200	2024.11.08	2024.12.06	4.33%
iM뱅크 한도자금대출	100	2024.11.06	2024.12.06	4.56%
신한은행 한도자금대출	150	2024.11.15	2024.12.13	4.59%
iM뱅크 한도자금대출	100	2024.11.15	2024.12.13	4.61%
산업은행 한도자금대출	60	2024.11.20	2024.12.20	4.64%
합계	910	-	-	-

주1) 상기 한도자금대출은 만기 전 중도상환 수수료 없이 상환이 가능한 상품입니다. 주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 상기자금 사용 예정 시기까지 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.