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Share Issue/Capital Change • Nov 27, 2024

증권발행실적보고서 2.9 한화오션(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 27일
회 사 명 :	한화오션(주)
대 표 이 사 :	김 희 철
본 점 소 재 지 :	경상남도 거제시 거제대로 3370 (아주동)
	(전 화) 055-735-2114
	(홈페이지) http://www.hanwhaocean.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무실장 (성 명) 신 용 인
	(전 화) 02-2129-0114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업기타 운송장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

8-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채20,000,000,0002026년 05월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

8-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채80,000,000,0002026년 11월 27일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가BBB+NICE신용평가BBB+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 8-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 27일2024년 11월 27일2024년 11월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한국투자증권1,000,00010,000,000,00050.00-대신증권500,0005,000,000,00025.00-SK증권500,0005,000,000,00025.00-2,000,00020,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한국투자증권1,000,00050.00--------대신증권500,00025.00--------SK증권500,00025.00--------기관투자자--112,000,00020,000,000,000100112,000,00020,000,000,0001002,000,000112,000,00020,000,000,000112,000,00020,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

8-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 11월 27일2024년 11월 27일2024년 11월 27일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

NH투자증권5,700,00057,000,000,00071.25-한화투자증권1,300,00013,000,000,00016.25-키움증권1,000,00010,000,000,00012.50-8,000,00080,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

NH투자증권5,700,00071.25--------한화투자증권1,300,00016.25--------키움증권1,000,00012.50--------기관투자자--188,000,00080,000,000,000100188,000,00080,000,000,0001008,000,000188,000,00080,000,000,000188,000,00080,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 11월 28일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2024년 11월 27일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
-	-	-

다. 증권신고서 공시

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 15일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 11월 21일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 11월 21일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영
2024년 11월 26일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행금리 확정

라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : 한화오션㈜ → 경상남도 거제시 거제대로 3370 한국투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 NH투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 108 SK증권㈜ → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31 대신증권㈜ → 서울특별시 중구 삼일대로 343 키움증권㈜ → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한화투자증권㈜ → 서울특별시 영등포구 여의대로 56

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역

가. 자금의 사용목적

8-1(단위 : 원) 회차 :20,000,000,00020,000,000,000-20,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---20,000,000,000--20,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

8-2(단위 : 원) 회차 :80,000,000,00080,000,000,000-80,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---80,000,000,000--80,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

나. 자금의 세부사용 내역

금번 당사가 발행하는 제8-1회 및 제8-2회 무보증사채 발행금액 1,000억원 은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다. 세부 사용 내역은 아래와 같으며, 금번 사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[채무상환자금 세부 사용내역]	(단위: 백만원)

구분	금융기관	차입일(발행일)	상환일(만기일)	이자율	권면(전자등록)총액
기업어음	한국투자증권	2024.07.10	2025.01.10	4.72%	50,000
기업어음	한국투자증권	2024.07.24	2025.01.24	4.72%	50,000
합계					100,000

(주1) 금번 공모사채 발행으로 조달하는 자금은 실제 자금 사용일까지 은행 등의 금융기관의 수시입출금예금, 정기예금 등 금융상품을 이용해 예치할 예정입니다.(주2) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.