LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Capital/Financing Update • Nov 27, 2024

롯데케미칼/사채권자집회소집/(2024.11.27)사채권자집회소집

사채권자집회 소집

1. 상장채권명	롯데케미칼52-4(KR6011174648) 롯데케미칼54-2(KR6011172899) 롯데케미칼55-3(KR6011173947) 롯데케미칼56-2(KR6011172A77) 롯데케미칼57-2(지)(KR6011172B43) 롯데케미칼57-3(KR6011173B42) 롯데케미칼58-1(KR6011171C27) 롯데케미칼58-2(KR6011172C26) 롯데케미칼58-3(KR6011173C25) 롯데케미칼59-2(KR6011172C83) 롯데케미칼59-3(KR6011173C82) 롯데케미칼60-1(KR6011171D34) 롯데케미칼60-2(KR6011172D33) 롯데케미칼60-3(KR6011173D32)
2. 집회일시 및 장소	2024년 12월 19일 09:00 ~ 17:00	서울특별시 송파구 올림픽로300 롯데월드타워 113층
3. 의안 주요내용	1.회의 목적사항 1) 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주의 건 - 사채권자집회 결의의 효력발생일까지 이미 발생하였거나 발생하는 사채관리계약 제2-3조 제2호(재무비율등의 유지)의 의무 위반에 의한 기한이익상실에 대한 원인사유를 발생하지 않은 것으로 간주하며, 기한이익상실에 대한 원인사유 불발생 간주 통지의 권한을 사채관리회사에 위임한다. 2) 사채관리계약 변경의 건 - 사채관리계약 제2-3조 제2호를 삭제한다. ① 발행회사는 본 사채에 대한 은행권 보증을 제공한다. ② 발행회사는 본 사채에 대한 특별이자를 사채권자들에게 지급한다. 2. 제안 이유 - 롯데케미칼 주식회사는 2024년 11월 14일 3분기 보고서에 포함된 연결재무제표에 따른 실적을 기준으로 상기 각 사채관리계약서 제2-3조 제2호(재무비율등의 유지)의 「EBITDA/Interest Expense를 5배 이상 유지하여야 한다.」 항목을 미준수하여 상기 사채에 대한 기한이익상실 원인사유가 발생하였습니다. 이에 당사는 사채관리계약서 제5-3조(사채권자집회)에 의거 사채권자집회를 개최하여 발생한 기한이익상실 사유에 대하여 불발생으로 간주하고, 사채관리계약서 제2-3조 제2호를 삭제하고자 합니다.
4. 소집권자	롯데케미칼 주식회사
5. 사채관리회사	한국예탁결제원
6. 확인일자	2024-11-27
7. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 사채권자집회 소집 관련 세부사항은 당사 홈페이지(https://www.lottechem.com)를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-