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증권신고서(지분증권) 3.7 주식회사 벡트 증권발행조건확정
| 금융위원회 귀중 | 2024 년 12 월 03 일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 벡트 |
| 대 표 이 사 : | 유창수 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 역삼로 229, 벡트빌딩 |
| (전 화)02-555-3080 | |
| (홈페이지) http://vect.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 (성 명) 이승열 |
| (전 화) 02-555-3080 |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 10월 18일
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 4,750,000주
3. 모집 또는 매출금액 : 18,525,000,000원
4. 정정사유 : 공모가액 확정에 따른 기재사항 정정
5. 정정사항 금번 정정은 기재내용 추가 및 보완을 위한 정정으로서, 정정사항은 "굵은 빨간색" 으로 기재하였습니다.
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 공통 정정사항 | - 모집(매출)가액(예정) : 3,500원 ~ 3,900원- 모집(매출)총액(예정) : 16,625,000,000원 ~ 18,525,000,000원- 일반투자자 배정주식수: 1,187,500주 ~ 1,425,000주- 기관투자자 배정주식수: 3,325,000주 ~ 3,562,500주- 일반투자자 배정비율: 25.0% ~ 30.0%- 기관투자자 배정비율: 70.0% ~ 75.0% | - 모집(매출)가액(예정) : 3,900원- 모집(매출)총액(예정) : 18,525,000,000원 - 일반투자자 배정주식수: 1,187,500주 - 기관투자자 배정주식수: 3,562,500주 - 일반투자자 배정비율: 25.0%- 기관투자자 배정비율: 75.0% |
| 요약정보 | 요약정보의 모든 정정사항은 아래 본문의 정정사항을 동일하게 반영하였으므로, 본 정정표에 별도로 기재하지 않습니다. 요약정보의 정정사항은 아래 본문 정정내용을 참고하시기 바랍니다. | |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 2. 공모방법 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| 3. 공모가격 결정방법 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
| 5. 인수 등에 관한 사항 | (주5) 정정 전 | (주5) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 2. 회사위험 - 파. 공모자금의 사용에 관한 위험 | (주6) 정정 전 | (주6) 정정 후 |
| 3. 기타위험 - 하. 공모자금의 사용내역 관련 위험 | (주7) 정정 전 | (주7) 정정 전 |
| IV. 인수인의 의견 | ||
| 1. 공모가격에 대한 의견 | (주8) 정정 전 | (주8) 정정 전 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주9) 정정 전 | (주9) 정정 전 |
| 2. 자금의 사용목적 | (주10) 정정 전 | (주10) 정정 전 |
(주1) 정정 전
1. 공모개요
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 4,750,000 | 100 | 3,500 | 16,625,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 신한투자증권 | 보통주 | 4,750,000 | 16,625,000,000 | 581,875,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.04(수) ~ 2024.12.05(목) | 2024.12.09(월) | 2024.12.04(수) | 2024.12.09(월) | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 3,500원~3,900원 중 최저가액인 3,500원 기준입니다. 참고목적으로 희망공모가액 최고가액인 3,900원 기준 금번 공모의 모집(매출)총액은 18,525,000,000원입 니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜벡트가 협의하여 최종 결정할 예정이며, 모집(매출)가액 확정 시 정정 증권신고서를 제출할 예정입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)[청약일]- 기관투자자 청약일: 2024년 12월 04일 ~ 05일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 12월 04일 ~ 05일 (2일간)※기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 12월 04일 ~ 05일 (2일간)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 05월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 09월 27일 )을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권㈜ | 보통주 | 142,500주 | 498,750,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜벡트가 협의하여 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,500원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)총 인수대가는 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,500원 기준으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 3.5% 에 해당합니다. 이외 발행회사는 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과기여도 등을 감안하여 인수금액의 0.5% 내에서 별도의 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 다만, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수대가는 변경될 수 있으며, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다.
(주1) 정정 후 1. 공모개요
(단위: 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출)방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 4,750,000 | 100 | 3,900 | 18,525,000,000 | 일반공모 |
| 인수인 | 증권의 종류 | 인수수량 | 인수금액 | 인수대가 | 인수방법 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표주관회사 | 신한투자증권 | 보통주 | 4,750,000 | 18,525,000,000 | 763,230,000 | 총액인수 |
| 청약기일 | 납입기일 | 청약공고일 | 배정공고일 | 배정기준일 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.04(수) ~ 2024.12.05(목) | 2024.12.09(월) | 2024.12.04(수) | 2024.12.09(월) | - |
주1)모집(매출)가액(이하 "희망공모가액"이라 한다)과 관련된 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』 부분을 참조하시기 바랍니다.주2)모집(매출)가액, 모집(매출)총액, 인수금액 및 인수대가는 대표주관회사와 발행회사인 ㈜벡트가 협의하여 결정한 확정공모가액인 3,900원 기준입니다.주3)모집(매출)가액의 확정(이하 "확정공모가액"이라 한다)은 청약일 전에 실시하는 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사 신한투자증권㈜과 발행회사인 ㈜벡트가 협의하여 최종 결정하였으며, 확정공모가액은 3,900원입니다.주4)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 모집 또는 매출할 증권수는 금번 제출한 증권신고서의 모집 또는 매출할 증권수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 증권수로 변경 가능합니다.주5)[청약일]- 기관투자자 청약일: 2024년 12월 04일 ~ 05일 (2일간)- 일반청약자 청약일: 2024년 12월 04일 ~ 05일 (2일간)※기관투자자 및 일반청약자의 청약은 2024년 12월 04일 ~ 05일 (2일간)까지 이틀간 동일한 날에 실시됨에 유의하시기 바라며, 상기 청약일 및 납입일 등 일정은 효력발생일의 변경 및 회사상황, 주식시장 상황 등에 따라 변경될 수 있습니다. 한편, 금번 공모의 경우 대표주관회사에 두 차례 이상 청약하는 이중청약이 금지되니 이 점 유의하시기 바랍니다.주6)기관투자자, 일반청약자의 청약 후 최종 미청약 물량에 대해 인수하고자 하는 기관투자자의 경우 청약 종료 후 배정 전까지 추가로 청약을 할 수 있습니다.주7)본 주식은 코스닥시장 상장을 목적으로 모집(매출)하는 것으로 상장예비심사신청서를 제출(2024년 05월 30일)하여 한국거래소로부터 상장예비심사 승인(2024년 09월 27일 )을 받았습니다. 그 결과 금번 공모 완료 후, 신규상장 신청 전 주식의 분산요건(「코스닥시장 상장규정」 제28조제1항제1호)을 충족하게 되면 상장을 승인하겠다는 통지를 받았으나, 일부 요건이라도 충족하지 못하게 되면 코스닥시장에서 거래할 수 없어 환금성에 큰 제약을 받을 수도 있음을 유의하시기 바랍니다.주8)
금번 공모 시 「코스닥시장 상장규정」 제13조 제5항 제1호에 의해 상장주선인이 상장을 위해 모집(매출)하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집, 매출하는 가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 그 세부 내역은 아래 표와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 신한투자증권㈜ | 보통주 | 142,500주 | 555,750,000원 | 코스닥시장 상장규정에 따른상장주선인의 의무인수분 |
상장주선인의 의무 취득분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다. 또한, 상장주선인의 의무 취득분은 코스닥시장 상장규정상 모집 및 매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며, 상기 취득금액은 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜벡트가 협의하여 확정한 확정공모가액 3,900원 기준입니다. 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주 선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 상기 의무 취득분은 확정가액에 따라 취득수량이 변경될 수 있습니다.
주9)총 인수대가는 확정공모가액 3,900원 기준 으로 산정한 총 공모금액 및 상장주선인 의무인수금액을 합한 금액의 4.0%에 해당합니다. 다만, 공모 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있으므로 인수대가가 변경될 수 있습니다
(주2) 정정 전
2. 공모방법
금번 주식회사 벡트의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,400,000주(공모주식의 71.58%), 구주매출 1,350,000주(공모주식의 28.42%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 주식수 (비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 4,750,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 4,750,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 1,187,500~ 1,425,000 | 25.0%~30.0% | 3,500원 | 4,156,250,000원~ 4,987,500,000원 | - |
| 기관투자자 | 3,325,000~3,562,500 | 70.0%~75.0% | 11,637,500,000원~ 12,468,750,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 4,750,000 | 100.0% | 16,625,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 제시 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,500원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모는 해당사항이 없습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 3,400,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 3,400,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 850,000~ 1,020,000 | 25.0%~30.0% | 3,500원 | 2,975,000,000원~ 3,570,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 2,380,000~2,550,000 | 70.0%~75.0% | 8,330,000,000원~8,925,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 3,400,000 | 100.0% | 11,900,000,000원 | - |
주1)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주2)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주3)「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 해당사항이 없습니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당 모집가액 : 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜벡트가 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액 3,500원으로서 청약일 전에 신한투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 그리고 발행회사인 ㈜벡트가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주7)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,500 원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등(1) 매출의 방법
【매출방법 : 일반공모】
| 매 출 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 1,350,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 1,350,000주(100.0%) | - |
【매출 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 337,500~ 405,000 | 25.0%~30.0% | 3,500원 | 1,181,250,000원~ 1,417,500,000원 | - |
| 기관투자자 | 945,000~1,012,500 | 70.0%~75.0% | 3,307,500,000원~3,543,750,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 1,350,000 | 100.0% | 4,725,000,000원 | - |
주1)금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주2)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주3)「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 해당사항이 없습니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당 매출가액 : 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜벡트가 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액3,500원으로서 청약일 전에 신한투자증권㈜이 수요예측을 실시하며, 동 수요예측 결과를 반영하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 그리고 발행회사인 ㈜벡트가 협의한 후 주당 확정공모가액을 최종 결정할 예정입니다.주7)매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,500 원을 근거로 하여 계산한 금액이며, 확정된 가액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| 벡트(서울특별시 강남구 역삼로 229) | 매출주주 유창수 의 보유주식 1,350,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가자기계산으로 인수 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전보유증권수 | 매출증권수(주1) | 매출후보유증권수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유창수 | 최대주주 | 기명식보통주 | 9,765,000 | 1,350,000 | 8,415,000 |
| 합 계 | 9,765,000 | 1,350,000 | 8,415,000 |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 상장주선인 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 대표주관회사 | 신한투자증권㈜ | 142,500주 | 3,500원 | 498,750,000원 | - |
| 합계 | 142,500주 | 498,750,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 희망공모가액인 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액 인 3,500원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주2) 정정 후
2. 공모방법
금번 주식회사 벡트의 코스닥시장 상장공모는 신주모집 3,400,000주(공모주식의 71.58%), 구주매출 1,350,000주(공모주식의 28.42%)의 일반공모 방식에 의합니다. 가. 공모주식의 배정내역
【공모방법 : 일반공모】
| 공 모 대 상 | 주식수 (비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 4,750,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 4,750,000주(100.0%) | - |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모에는 우리사주조합에 우선배정을 실시하지 않습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제4호에 의거 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
【청약자 유형군별 공모대상 주식수】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 1,187,500 | 25.0% | 3,900원 | 4,631,250,000원 | - |
| 기관투자자 | 3,562,500 | 75.0% | 13,893,750,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 4,750,000 | 100.0% | 18,525,000,000원 | - |
| 주1) | 주당 공모가액 및 모집(매출)총액은 확정공모가액 3,900원 기준입니다. |
| 주2) | 「근로복지기본법」제38조 제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제2호에 따라 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모는 해당사항이 없습니다. |
| 주3) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에게 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주4) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제1항 제6호에 따라 우리사주조합원이 공모주식의 20% 미만을 청약하는 경우 공모주식의 20%에서 우리사주조합원의 청약수량을 제외한 주식을 공모주식의 5% 이내에서 일반청약자에게 배정할 수 있습니다. |
| 주5) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 따라 고위험고수익투자신탁등에게 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. |
| 주6) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 따라 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. |
| 주7) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제7호에 따라 주2)~주6)에 따른 배정 후 잔여주식을 기관투자자에게 배정합니다. |
| 주8) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제3항에 따라 본 공모주식의 청약조건을 충족하는 청약자 유형군의 청약수량이 배정비율에 미달하는 경우에는 다른 청약자 유형군에 배정할 수 있습니다. |
나. 모집의 방법 등
【모집방법 : 일반공모】
| 모 집 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 3,400,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 3,400,000주(100.0%) | - |
【모집 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 850,000 | 25.0% | 3,900원 | 3,315,000,000원 | - |
| 기관투자자 | 2,550,000 | 75.0% | 9,945,000,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 3,400,000 | 100.0% | 13,260,000,000원 | - |
주1)금번 모집에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주2)금번 모집에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주3)「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 해당사항이 없습니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당 모집가액 : 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜벡트가 결정한 확정공모가액 3,900원 기준입니다.주7)모집총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 3,900원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
다. 매출의 방법 등(1) 매출의 방법
【매출방법 : 일반공모】
| 매 출 대 상 | 주 수(비율) | 비 고 |
| 일 반 공 모 | 1,350,000주(100.0%) | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 합 계 | 1,350,000주(100.0%) | - |
【매출 세부내역】
| 공모대상 | 배정주식수 | 배정비율 | 주당공모가액 | 모집(매출)총액 | 비 고 |
| 일반청약자 | 337,500 | 25.0% | 3,900원 | 1,316,250,000원 | - |
| 기관투자자 | 1,012,500 | 75.0% | 3,948,750,000원 | 고위험고수익투자신탁등 및벤처기업투자신탁 배정수량 포함 | |
| 합 계 | 1,350,000 | 100.0% | 5,265,000,000원 | - |
주1)금번 매출에서 일반청약자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주2)금번 매출에서 기관투자자에게 배정된 주식은 대표주관회사인 신한투자증권㈜를 통하여 청약이 실시됩니다.주3)「 근로복지기본법」제38조제2항 및 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제2호에 근거하여 우리사주조합에게 공모주식의 100분의 20의 범위에서 우선적으로 배정할 수 있으나, 금번 공모 시에는 해당사항이 없습니다.주4)
기관투자자 : 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제8호에 의한 다음 각 목에 해당하는 자를 말합니다.가. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제10조 제2항 제1호부터 제10호(제8호의 경우 법 제8조 제2항부터 제4항까지의 금융투자업자를 말한다. 이하 같다)까지, 제13호부터 제17호까지, 제3항 제3호, 제10호부터 제13호까지의 전문투자자나. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제182조에 따라 금융위원회에 등록되거나 제249조의6 또는 제249조의10에 따라 금융위원회에 보고된 집합투자기구다. 「국민연금법」에 의하여 설립된 국민연금공단라. 「우정사업본부 직제」에 따른 우정사업본부마. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제6항의 금융투자업자(이하 "투자일임회사"라 한다)
바. 가목부터 마목에 준하는 법인으로 외국법령에 의하여 설립된 자
사. 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제8조 제7항의 금융투자업자 중 아목 이외의 자(이하 "신탁회사"라 한다)
아. 「금융투자업규정」 제3-4조 제1항의 부동산신탁업자(이하 "부동산신탁회사"라 한다)
※ 금번 공모와 관련하여 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제5조 제1항 제2호 단서조항의 "창업투자회사등"의 수요예측 참여는 허용되지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」
제5조(주식의 공모가격 결정 등)
① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다.
1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법
2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다.
가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합
나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인
다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인
라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
※ 대표주관회사는 본 수요예측에 참여한 해외 기관투자자의 경우 상기 바목에 해당하는 투자자임을 입증할 수 있는 서류를 요청할 수 있으며, 이를 요청받은 해외 기관투자자가 해당 서류를 제출하지 않을 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
(1) 고위험고수익투자신탁등"이란「조세특례제한법」제91조의15제1항에 따른 투자신탁 등을 말하며,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말합니다.① 「조세특례제한법」 제91조의15 제1항에 따른 고위험고수익채권투자신탁(이하 ‘고위험고수익채권투자신탁'이라 한다). 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일이 속하는 분기 또는 그 다음 분기 말일 전 영업일까지 수요예측에 참여하는 경우에는 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 및 같은 조 제5항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 고위험고수익채권의 보유비율이 같은 법 시행령 제93조제1항제1호 각 목의 비율 이상이어야 합니다.② 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항에 따른 고위험고수익투자신탁(이하 '고위험고수익투자신탁'이라 한다)으로서 최초 설정일ㆍ설립일이 2023년 12월 31일 이전일 것. 다만, 해당 투자신탁 등의 최초 설정일ㆍ설립일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 6개월 미만인 경우에는 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 보유비율이 100분의 45 이상이고 이를 포함한 국내 채권의 보유비율이 100분의 60 이상이어야 합니다.
【 고위험고수익채권투자신탁 】
『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 “고위험고수익채권투자신탁”이라 한다)에 2024년 12월 31일까지 가입하는 경우 해당 고위험고수익채권투자신탁에서 받는 이자소득 또는 배당소득은 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익채권투자신탁에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 “대통령령으로 정하는 채권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등”이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 “투자신탁등”이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.
1. 다음 각 목의 구분에 따른 요건을 갖출 것
가. 공모집합투자기구(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제18항에 따른 집합투자기구 중 같은 조 제19항에 따른 사모집합투자기구를 제외한 것을 말한다. 이하 이 조에서 같다)인 투자신탁등의 경우: 신용등급(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자 2 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급을 말한다. 이하 이 조에서 같다)이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제2조제1호나목에 따른 사채 중 같은 법 제59조에 따른 단기사채등에 해당하는 사채(이하 이 조에서 “단기사채”라 한다)의 경우에는 A3+ 이하]인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것
나. 공모집합투자기구가 아닌 투자신탁등의 경우: 신용등급이 A+, A 또는 A-(단기사채의 경우에는 A2+, A2 또는 A2-)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 15 이상이고, 신용등급이 BBB+ 이하(단기사채의 경우에는 A3+ 이하)인 사채권의 평균보유비율이 100분의 45 이상일 것
2. 국내 자산에만 투자할 것
【 고위험고수익투자신탁 】『조세특례제한법』제91조의15(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 거주자가 대통령령으로 정하는 채권 또는 대통령령으로 정하는 주권을 일정 비율 이상 편입하는 대통령령으로 정하는 투자신탁 등(이하 "고위험고수익투자신탁"이라 한다)에 2017년 12월 31일까지 가입하는 경우 1명당 투자금액 3천만원(모든 금융회사에 투자한 투자신탁 등의 합계액을 말한다) 이하인 투자신탁 등에서 받는 이자소득 또는 배당소득에 대해서는 「소득세법」 제14조제2항에 따른 종합소득과세표준에 합산하지 아니한다.『조세특례제한법 시행령』제93조(고위험고수익투자신탁 등에 대한 과세특례)① 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 채권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제335조의3에 따라 신용평가업인가를 받은 자(이하 이 조에서 "신용평가업자"라 한다) 2명 이상이 평가한 신용등급 중 낮은 신용등급이 BBB+ 이하[「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」제59조에 따른 단기사채등(같은 법 제2조제1호나목에 따른 권리에 한정한다.)의 경우 A3+ 이하]인 사채권(이하 이 조에서 "비우량채권"이라 한다)을 말한다.② 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 주권"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제11조제2항에 따른 코넥스시장에 상장된 주권(이하 이 조에서 "코넥스 상장주식"이라 한다)을 말한다.③ 법 제91조의15제1항에서 "대통령령으로 정하는 투자신탁 등"이란 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 집합투자기구, 투자일임재산 또는 특정금전신탁(이하 이 조에서 "투자신탁등"이라 한다)으로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 것을 말한다.1. 해당 투자신탁등의 설정일ㆍ설립일부터 매 3개월마다 비우량채권과 코넥스 상장주식을 합한 평균보유비율이 100분의 45 이상이고, 이를 포함한 국내채권의 평균보유비율이 100분의 60 이상일 것. 이 경우 "평균보유비율"은 비우량채권과 코넥스 상장주식, 국내채권 각각의 평가액이 투자신탁등의 평가액에서 차지하는 매일의 비율(이하 이 조에서 "일일보유비율"이라 한다)을 3개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율로한다.2. 국내 자산에만 투자할 것주1) 법률 제19328호 조세특례제한법의 시행일 이전의 제91조의15제1항 참고주2) 대통령령 제33499호 조세특례제한법 시행령 시행일 이전의 제93조제3항제1호 및 같은 조 제7항 참고
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 고위험고수익투자신탁등으로 참여하는 경우 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조제18호에 따른 고위험고수익투자신탁등임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ "벤처기업투자신탁"이란 「조세특례제한법」 제16조 제1항 제2호의 벤처기업투자신탁으로서(대통령령 제28636호 「조세특례제한법」 시행령 일부개정령 시행 이후 설정된 벤처기업투자신탁에 한한다) 다음 각 항의 요건을 갖춘 신탁을 말합니다.① 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 의한 투자신탁(동법 제251조에 따른 보험회사의 특별계정을 제외한다. 이하 "투자신탁"이라 한다)으로서 계약기간이 3년 이상일 것
② 통장에 의하여 거래되는 것일 것
③ 투자신탁의 설정일부터 6개월(「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제9조제19항에 따른 사모집합투자기구에 해당하지 않는 경우에는 9개월) 이내에 투자신탁 재산총액에서 다음 각 목에 따른 비율의합계가 100분의 50 이상일 것. 이 경우 투자신탁 재산총액에서 가목 1)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액이 차지하는 비율은 100분의 15 이상이어야 합니다.
가. 벤처기업에 다음의 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
1)「벤처투자 촉진에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 투자
2) 타인 소유의 주식 또는 출자지분을 매입에 의하여 취득하는 방법으로 하는 투자
나. 벤처기업이었던 기업이 벤처기업에 해당하지 아니하게 된 이후 7년이 지나지 아니한 기업으로서 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따른 코스닥시장에 상장한 중소기업 또는 중견기업에 가목 1) 및 2)에 따른 투자를 하는 재산의 평가액의 합계액이 차지하는 비율
④ 제3항의 요건을 갖춘 날부터 매 6개월마다 같은 항 각 목 외의 부분 전단 및 후단에 따른 비율(투자신탁재산의 평가액이 투자원금보다 적은 경우로서 같은 후단에 따른 비율이 100분의 15 미만인 경우에는 이를 100분의 15로 본다)을 매일 6개월 동안 합산하여 같은 기간의 총일수로 나눈 비율이 각각 100분의 50 및 100분의 15 이상일 것. 다만, 투자신탁의 해지일 전 6개월에 대해서는 적용하지 아니합니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조 제20호에 의거 해당 벤처기업투자신탁의 최초 설정일로부터 수요예측 참여일까지의 기간이 1년 미만인 경우에는 제3항에도 불구하고 수요예측 참여일 직전 영업일의 벤처기업투자신탁 재산총액에서 제3항 각 목에 따른 비율의 합계가 100분의 35 이상이어야 합니다.※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 벤처기업투자신탁으로 참여하는 경우「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제20호에 따른 벤처기업투자신탁임을 확약하는 확약서 및 신탁자산 구성내역을 기재한 수요예측 참여명세서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.
※ 투자일임회사는 투자일임계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 투자일임재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다. 다만, 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제18호에 따른 고위험고수익투자신탁의 경우에는 제1항 및 제4항을 적용하지 않습니다.①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자(같은 호 마목에 따른 투자일임회사는 제외)일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2제6항제1호에 따라 불성실 수요예측등 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측등 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 투자일임계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 투자일임재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 투자일임회사는 다음 각 항의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 투자일임회사의 고유재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 투자일임업 등록일로부터 2년이 경과하고 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 투자일임회사가 운용하는 전체 투자일임재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액(투자일임업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 투자일임업 등록일부터 수요예측 참여일전까지 투자일임재산의 일평균 평가액을 말한다.)이 300억원 이상일 것
※ 신탁회사는 신탁계약을 체결한 투자자가 다음 각 항의 요건을 모두 충족하는 경우에 한하여 신탁재산으로 금번 수요예측에 참여할 수 있습니다.
①「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제2조 제8호에 따른 기관투자자일 것
②「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제4항 각호의 어느 하나에 해당하지 아니할 것
③「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제17조의2 제5항 제1호에 따라 불성실수요예측 참여자로 지정되어 기업공개를 위한 수요예측 참여 및 공모주식 배정이 금지된 자가 아닐 것
④ 신탁계약 체결일로부터 3개월이 경과하고, 수요예측 참여일 전 3개월간의 일평균 신탁재산의 평가액이 5억원 이상일 것
※ 신탁회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 신탁회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.① 신탁업 등록일로부터 2년이 경과하고, 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 신탁회사가 운용하는 전체 신탁재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (신탁업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 신탁업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 신탁재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 일반 사모집합투자업을 등록한 집합투자회사는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 한하여 집합투자회사의 고유재산으로 기업공개를 위한 수요예측등에 참여할 수 있습니다.
① 일반 사모집합투자업 등록일로부터 2년이 경과하고 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액이 50억원 이상일 것② 집합투자회사가 운용하는 전체 집합투자재산의 수요예측등 참여일전 3개월간의 일평균 평가액 (일반사모집합투자업 등록일로부터 3개월이 경과하지 않은 경우에는 일반사모집합투자업 등록일부터 수요예측등 참여일전까지 집합투자재산의 일평균 평가액을 말한다)이 300억원 이상일 것
※ 대표주관회사는 기관투자자가 본 수요예측에 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)로 참여하는 경우 상기 요건에 해당하는 투자일임회사(또는 신탁회사 및 일반사모집합투자업을 등록한 집합투자회사)임을 확약하는 확약서를 징구하며, 요청 받은 기관투자자가 해당 서류를 미제출할 경우 배정에서 불이익을 받을 수 있습니다.※ 부동산신탁회사는 고유재산으로만 기업공개를 위한 수요예측에 참여할 수 있습니다.
주5)배정주식수(비율)의 변경① 청약자 유형군에 따른 배정비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과 및 우리사주조합과 기관투자자의 청약 결과에 따라 청약일 및 청약일 전에 변경될 수 있습니다.② 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 청약자 유형군에 합산하여 배정할 수 있습니다. (『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 -Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 라. 청약결과 배정방법』 참조)③ 최종 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 인수단이 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다.④「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다.⑤「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조 제1항 제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑥ ④, ⑤ 에도 불구하고 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등 또는 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.주6)주당 매출가액 : 대표주관회사인 신한투자증권㈜ 및 발행회사인 ㈜벡트가 결정한 확정공모가액 3,900원 기준입니다.주7)매출총액은 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 제시한 결정한 확정공모가액 3,900원을 근거로 하여 계산한 금액입니다.주8)「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 따라 정정 증권신고서 상의 공모주식수는 금번 제출한 증권신고서의공모할 주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경될 수 있습니다.
(2) 매출의 위탁(또는 재위탁)에 관한 사항
| 수탁자의 명칭 및 주소 | 위탁의 내용 및 조건 | 매출잔량이 발생한 경우의 처리방법 |
|---|---|---|
| 벡트(서울특별시 강남구 역삼로 229) | 매출주주 유창수 의 보유주식 1,350,000주를 수요예측 후 결정된 공모가액으로 매출 | 매출잔량이 발생한 경우 총액인수계약서 상에서 정하는 방법에 따라 대표주관회사가자기계산으로 인수 |
(3) 매출대상주식의 소유자에 관한 사항
(단위: 주)
| 보유자 | 회사와의 관계 | 증권의 종류 | 매출전보유증권수 | 매출증권수(주1) | 매출후보유증권수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 유창수 | 최대주주 | 기명식보통주 | 9,765,000 | 1,350,000 | 8,415,000 |
| 합 계 | 9,765,000 | 1,350,000 | 8,415,000 |
| 주1) | 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제2-3조제2항제1호에 근거하여 정정신고서상의 공모주식수는 금번 제출하는 증권신고서 상의 공모주식수의 100분의 80 이상과 100분의 120 이하에 해당하는 주식수로 변경 가능합니다. |
라. 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분에 관한 사항
[상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득분 내역]
| 구분 | 상장주선인 | 취득 주수 | 주당 취득가액 | 취득총액 | 비고 |
| 대표주관회사 | 신한투자증권㈜ | 142,500주 | 3,900원 | 555,750,000원 | - |
| 합계 | 142,500주 | 555,750,000원 | - |
| 주1) | 주당 취득가액 및 취득총액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 3,900원 기준입니다. |
| 주2) | 상기 취득분은 모집(매출)주식과는 별도로 신주가 발행되어 상장주선인이 취득하게 됩니다. 단, 모집(매출)하는 물량의 청약이 미달될 경우에는 주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 동 상장주선인 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 공모주식수량의 100분의 3을 사모의 방식으로 취득하게 되며, 동 취득금액이 10억원을 초과할 경우 10억원을 한도로 취득하게 됩니다. 이에 따라, 공모확정가액에 따라 그 취득수량이 변동될 수 있습니다. |
| 주4) | 동 상장주선인의 의무취득분은 코스닥시장 상장규정에 의거하여, 상장일로부터 3개월 간 계속 보유하여야 하며, 증권신고서 제출일 현재시점 상장주선인은 동 의무인수분의 매도시기 및 매도가격에 대해서 구체적으로 결정한 바가 없습니다. |
(주3) 정정 전
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜벡트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
| 수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 통하여 개별 통보(부득이한 경우 유선 Fax 및 E-mail 통보) |
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신한투자증권㈜ 는 ㈜벡트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시합니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 3,500원 ~ 3,900원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인㈜벡트와 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜벡트의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 신한투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜벡트와 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 최종 확정할 예정입니다. 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 3,325,000주 ~ 3,562,500주 | 70.0% ~75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 4,750,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 1,187,500주~1,425,000주(25.0%~30.0%) 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
| 수요예측 참여자 | 최고한도 | 최저 한도 |
| 기관 투자자 | 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 3,325,000주 (기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 | 1,000주 |
| 주1) | 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. |
| 주2) | 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. |
(중략) (12) 기타 수요예측 실시에 관한 유의사항 ① 수요예측에 참가하지 않았거나, 수요예측에 참여하였으나 배정받지 못한 경우에도 공모가액으로 배정을 받기를 희망하는 기관투자자는 대표주관회사에 미리 청약의의사를 표시하고 청약일에 추가 청약할 수 있습니다. 다만, 수요예측에서 배정된 수량이 모두 청약된 경우에는 배정받을 수 없습니다. ② 상기와 같은 기관투자자에 대한 추가 청약 후 잔여물량이 있을 경우에는 이를 일반청약자 배정 물량에 합산하여 배정할 수 있습니다. ③ 상기 배정의 결과 불가피한 상황이 발생하여 배정이 원활하지 못할 경우 대표주관회사가 판단하여 배정에 대한 기준을 변경할 수 있습니다. ④ 수요예측 참가 시 참가신청서를 허위로 작성 또는 제출된 참가신청서를 임의로 변경하거나 허위자료를 제출하는 경우 수요예측 참여 자체를 무효로 합니다. (주3) 정정 후
3. 공모가격 결정방법
가. 공모가격 결정 절차금번 ㈜벡트의 코스닥시장 상장 공모를 위한 공모가격은『증권 인수업무 등에 관한 규정』제5조(주식의 공모가격 결정 등)에서 정하는 수요예측에 의한 방법에 따라 결정됩니다. 동 규정 제5조제1항제2호에 의한 수요예측을 실시할 예정이며, 금번 공모 시에는 동 규정 제5조제1항제2호의 단서조항은 적용하지 않습니다.
「증권 인수업무 등에 관한 규정」제5조(주식의 공모가격 결정 등) ① 기업공개를 위한 주식의 공모가격은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 결정한다. 1. 인수회사와 발행회사가 협의하여 단일가격으로 정하는 방법 2. 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하고 그 결과를 감안하여 인수회사와 발행회사가 협의하여 정하는 방법. 다만, 제2조제8호에 불구하고 인수회사는 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 자(이하 "창업투자회사등"이라 한다)의 수요예측등 참여를 허용할 수 있으며, 이 경우 해당 창업투자회사등은 기관투자자로 본다. 가. 제6조제4항제1호부터 제3호까지의 어느 하나에 해당하는 조합 나. 영 제10조제3항제12호에 해당하지 아니하는 기금 및 그 기금을 관리·운용하는 법인 다. 「사립학교법」제2조제2호에 따른 학교법인 라. 「중소기업창업 지원법」제2조제4호에 따른 중소기업창업투자회사
한편, 수요예측을 통한 개략적인 공모가격 결정절차는 다음과 같습니다.
[수요예측을 통한 공모가격 결정 절차]
| ① 수요예측 안내 | ② IR 실시 | ③ 수요예측 접수 |
| 수요예측 안내 공고 | 기관투자자 IR 실시 | 기관투자자 수요예측 접수 |
| ④ 공모가격 결정 | ⑤ 물량 배정 | ⑥ 배정물량 통보 |
| 수요예측 결과 및 증시 상황 등 감안, 대표주관회사, 공동주관회사와 발행회사가 최종 협의하여 공모가격 결정 | 확정공모가격 이상의 가격을 제시한 기관투자자 대상으로 질적인 측면을 고려하여 물량 배정 | 기관투자자 배정물량을 대표주관회사 홈페이지 통하여 개별 통보(부득이한 경우 유선 Fax 및 E-mail 통보) |
나. 공모가격 산정 개요대표주관회사인 신한투자증권㈜ 는 ㈜벡트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 발행회사의 영업현황, 산업전망 및 주식시장 상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였으며, 확정공모가액은 주당 3,900원으로 결정하였습니다.
| 구 분 | 내 용 |
| 주당 공모희망가액 | 3,500원 ~ 3,900원 |
| 주당 확정공모가액 | 3,900원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과와 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인㈜벡트와 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 결정할 예정입니다. |
| 수요예측 결과 반영 여부 | 수요예측에 참여한 기관별 자산규모, 장기보유 성향 등을 고려하여참여수량을 집계하고, 가중평균 가격을 산정한 후 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 확정 공모가격 결정의 근거로 활용합니다. |
상기 도표에서 제시한 주당 공모희망가액 범위는 ㈜벡트의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한 향후 발생할 수 있는 경기변동에 따른 위험, 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.대표주관회사인 신한투자증권㈜는 상기와 같이 제시된 공모희망가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실 시 하였으며, 확정 공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 고려하여 발행회사인 ㈜벡트와 대표주관회사인 신한투자증권㈜가 협의하여 주당 3,900원으로 최종 결정하였습니다. 공모희망가액 산정과 관련한 구체적인 내용은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅳ. 인수인의 의견(분석기관의 평가의견) - 4. 공모가격에 대한 의견』을 참고하시기 바랍니다.
(중략)
(3) 수요예측 대상주식에 관한 사항
| 구 분 | 주식수 | 비 율 | 비 고 |
| 기관투자자 | 3,562,500주 | 75.0% | 고위험고수익투자신탁등 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함 |
| 주1) | 비율은 전체 공모주식수 4,750,000주에 대한 비율입니다. |
| 주2) | 일반청약자 배정분 1,187,500주(25.0%) 는 수요예측 참여 대상주식이 아닙니다. |
(4) 수요예측 참가 신청수량 최고 및 최저한도
| 수요예측 참여자 | 최고한도 | 최저 한도 |
| 기관 투자자 | 각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 신청 가격으로 나눈주식수 및 3,562,500주 (기관투자자 배정물량) 중 적은 수량 | 1,000주 |
| 주1) | 금번 수요예측에 있어서는 물량 배정시 '참여가격, 참여시점 및 참여자의 질적인 측면(운용규모, 투자성향, 공모 참여실적, 의무보유 확약여부 등)' 등을 종합적으로 고려하여 물량 배정이 이루어지는 바, 이러한 조건을 충족하는 수요예측 참여자에 대해서는 최대 수요예측 참여수량 전체에 해당하는 물량이 배정될 수도 있습니다. 따라서, 수요예측 참여시 이러한 사항을 각별히 유의하여 반드시 각 수요예측 참여자는 소화할수 있는 실수요량 범위 내에서 수요예측에 참여하시기 바랍니다. |
| 주2) | 금번 수요예측에 참여하는 기관투자자는 15일, 1개월, 3개월, 6개월의 의무보유기간을 확약할 수 있습니다. |
| 주3) | 기관투자자 수요예측 최고한도는 기관투자자 배정 물량이 75.0%인 경우를 가정한 주식수입니다. |
(중략) (13) 수요예측 결과 (가) 수요예측 참여내역
| 구분 | 국내 기관투자자 | 외국 기관투자자 | 합계 | |||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매, 중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | 거래실적 유 주1) | 거래실적 무 | |||
| 공모 | 사모 | |||||||||
| 건수 | 396 | 606 | 260 | 13 | 26 | 572 | 75 | 22 | 95 | 2,065 |
| 수량 | 632,903,000 | 1,358,212,000 | 361,236,000 | 39,220,000 | 83,419,000 | 662,662,000 | 201,983,000 | 28,281,000 | 65,510,000 | 3,433,426,000 |
| 경쟁률 | 177.66 | 381.25 | 101.40 | 11.01 | 23.42 | 186.01 | 56.70 | 7.94 | 18.39 | 963.77 |
| 주1) 대표주관회사와 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
| 주2) 경쟁률은 기관투자자 배정주수 3,562,500주를 기준으로 산출한 단순경쟁률입니다. |
(나) 수요예측 신청가격 분포
| 구 분 | 국내기관투자자 | 해외기관투자자 | 합 계 | |||||||||||||||||
| 운용사(집합) | 운용사(고유) | 투자매매중개업자 | 연기금,은행, 보험 | 투자일임사(고유, 일임) | 기타 | 거래실적(유)(주1) | 거래실적(무) | |||||||||||||
| 공모 | 사모 | |||||||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | 건수 | 수량 | |
| 밴드상단의 130% 초과 | 22 | 43,863,000 | 32 | 69,367,000 | 11 | 10,412,000 | - | - | - | - | 16 | 17,100,000 | 3 | 7,971,000 | 2 | 3,590,000 | - | - | 86 | 152,303,000 |
| 밴드상단의 120% 초과~밴드상단의 130% 이하 | 18 | 23,963,000 | 27 | 40,224,000 | 14 | 11,090,000 | 1 | 3,562,000 | - | - | 30 | 40,943,000 | 7 | 14,088,000 | 1 | 5,000 | 41 | 30,031,000 | 139 | 163,906,000 |
| 밴드상단의 110% 초과~밴드상단의 120% 이하 | 22 | 37,490,000 | 47 | 108,134,000 | 15 | 24,854,000 | 1 | 2,550,000 | 7 | 23,927,000 | 26 | 41,393,000 | 3 | 9,643,000 | 4 | 3,617,000 | - | - | 125 | 251,608,000 |
| 밴드 상단 초과~밴드상단의 110% 이하 | 16 | 22,277,000 | 32 | 70,958,000 | 26 | 30,097,000 | 1 | 3,562,000 | 1 | 2,550,000 | 31 | 23,355,000 | 2 | 5,534,000 | 6 | 10,681,000 | 26 | 24,500,000 | 141 | 193,514,000 |
| 밴드 상단 | 311 | 489,706,000 | 456 | 1,046,644,000 | 190 | 278,999,000 | 10 | 29,546,000 | 17 | 54,942,000 | 464 | 533,531,000 | 59 | 164,733,000 | 7 | 10,381,000 | 28 | 10,979,000 | 1,542 | 2,619,461,000 |
| 밴드 상위 75% 초과~100% 미만 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 50% 초과~75% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 상위 25% 초과~50% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 초과~상위 25% 이하 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 중간값 | - | - | - | - | 1 | 990,000 | - | - | 1 | 2,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,990,000 |
| 밴드 중간값 미만 ~하위 25% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 25% 미만~50% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 50% 미만∼75% 이상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드 하위 75% 미만~100% 초과 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 밴드하단 | - | - | 2 | 371,000 | 2 | 4,228,000 | - | - | - | - | - | - | 1 | 14,000 | 2 | 7,000 | - | - | 7 | 4,620,000 |
| 밴드하단 미만 | 2 | 3,564,000 | 4 | 5,617,000 | 1 | 566,000 | - | - | - | - | 3 | 2,214,000 | - | - | - | - | - | - | 10 | 11,961,000 |
| 미제시 | 5 | 12,040,000 | 6 | 16,897,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4,126,000 | - | - | - | - | - | - | 13 | 33,063,000 |
| 합계 | 396 | 632,903,000 | 606 | 1,358,212,000 | 260 | 361,236,000 | 13 | 39,220,000 | 26 | 83,419,000 | 572 | 662,662,000 | 75 | 201,983,000 | 22 | 28,281,000 | 95 | 65,510,000 | 2,065 | 3,433,426,000 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 기관투자자입니다. |
| 주2) | 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거하여 관계인수인으로 구분되는 기관은 금번 수요예측 참여 시 신청가격을 제시하지 않았습니다. |
과거 양식으로 작성한 수요예측 신청가격 분포는 다음과 같습니다.
(단위: 건, 주, %)
| 구분 | 참여건수 기준 | 신청수량 기준 | ||
| 참여건수(건) | 비율 | 신청수량(주) | 비율 | |
| 3,900원 초과 | 491 | 23.78% | 761,331,000 | 22.17% |
| 3,900원(밴드 상단) | 1,542 | 74.67% | 2,619,461,000 | 76.29% |
| 3,500원 초과 3,900원 미만 | 2 | 0.10% | 2,990,000 | 0.09% |
| 3,500원(밴드 하단) | 7 | 0.34% | 4,620,000 | 0.14% |
| 3,500원 미만 | 10 | 0.48% | 11,961,000 | 0.35% |
| 가격미제시 | 13 | 0.63% | 33,063,000 | 0.96% |
| 합계 | 2,065 | 100.00% | 3,433,426,000 | 100.00% |
(다) 의무보유확약기간별 수요예측 참여내역
| 구분 | 운용사(집합) 공모 | 운용사(집합) 사모 | 운용사(고유) | 투자매매·중개업자 | 연기금, 은행, 보험 | 투자일임사 | 기타 | ||||||||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | 1 | 2,550,000 | 4,500 | - | - | - | 1 | 260,000 | 4,000 | - | - | - | - | - | - | 2 | 4,031,000 | 4,500 | - | - | - |
| 3개월 확약 | 19 | 37,083,000 | 5,205 | 21 | 51,841,000 | 5,290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,105,000 | 3,950 | - | - | - | - | - | - | 1 | 145,000 | 3,900 | - | - | - |
| 15일 확약 | 1 | 1,138,000 | 3,900 | 2 | 7,124,000 | 3,900 | 1 | 750,000 | 3,900 | - | - | - | - | - | - | 1 | 123,000 | 5,000 | - | - | - |
| 미확약 | 375 | 592,132,000 | 3,958 | 583 | 1,299,247,000 | 3,985 | 256 | 358,121,000 | 4,061 | 13 | 39,220,000 | 4,054 | 26 | 83,419,000 | 4,019 | 568 | 658,363,000 | 4,003 | 75 | 201,983,000 | 4,076 |
| 합 계 | 396 | 632,903,000 | 4,033 | 606 | 1,358,212,000 | 4,034 | 260 | 361,236,000 | 4,060 | 13 | 39,220,000 | 4,054 | 26 | 83,419,000 | 4,019 | 572 | 662,662,000 | 4,006 | 75 | 201,983,000 | 4,076 |
| 구분 | 해외 기관투자자 | 합계 | |||||||
| 거래실적 유 주1) | 거래실적 무 | ||||||||
| 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | 건수 | 수량 | 신청가격 | |
| 6개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 4 | 6,841,000 | 4,375 |
| 3개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 40 | 88,924,000 | 5,250 |
| 1개월 확약 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2,250,000 | 3,933 |
| 15일 확약 | - | - | - | - | - | - | 5 | 9,135,000 | 4,120 |
| 미확약 | 95 | 65,510,000 | 4,319 | 22 | 28,281,000 | 4,227 | 2,013 | 3,326,276,000 | 4,017 |
| 합 계 | 95 | 65,510,000 | 4,319 | 22 | 28,281,000 | 4,227 | 2,065 | 3,433,426,000 | 4,050 |
| 주1) | 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자입니다. |
(라) 주당 확정 공모가액의 결정
상기와 같은 수요예측 결과 및 시장상황 등을 고려하여 ㈜벡트와 대표주관회사가 협의하여 1주당 확정공모가액을 3,900원으로 결정하였습니다.
(마) 물량배정대상자 가격범위1주당 확정공모가액인 3,900원 이상 가격 제시자(확정공모가액의 -10% 이내 가격을 제시한 수요예측 참여자 중 확정공모가액으로 배정을 희망하는 자 포함 및 가격 미제시자(관계인수인)에게 기관청약자 물량을 배정하였습니다.
(주4) 정정 전
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 4,750,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 3,500원 | |
| 확정가액 | 주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 16,625,000,000원 | |
| 확정가액 | 주1) | ||
| 청약단위 | 주2) | ||
| 청약기일 | 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2024년 12월 04일 |
| 종료일 | 2024년 12월 05일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2024년 12월 04일 | |
| 종료일 | 2024년 12월 05일 | ||
| 청약증거금 | 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) | - | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2024년 12월 09일 |
| 주1) | 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사인 신한투자증권㈜이 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜벡트과 협의하여 최종 결정할 예정입니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. ※신한투자증권㈜ 청약일: 2024년 12월 04일 ~ 2024년 12월 05일 |
| 주4) | 청약증거금 ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 12월 09일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 12월 09일 )에 추가납입을 하여야 합니다. 만약, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 (2024년 12월 09일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 12월 09일 0 8:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 1) 기관투자자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 2) 일반청약자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 3) 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(4) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 신한투자증권㈜ | 1,187,500 ~ 1,425,000 | 주) | 50% |
| 주) | 신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 114,000주 ~ 138,000주(300%) 76,000주 ~ 92,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 38,000주 ~ 46,000주(100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
【 신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 ]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 10주 이상 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 100주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 ~ | 2,000주 |
(중략)
라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) : 총 공모주식의 70.0% ~ 75.0% (3,325,000주 ~ 3,562,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% ~ 30.0% (1,187,500주 ~ 1,425,000주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜벡트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 1,187,500주 이상 1,425,000주 이하 를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 593,750주에서 712,500주 이상입니다. ③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소수점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소수점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 및 소수점 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.
⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(주4) 정정 후
4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항
가. 모집 또는 매출 조건
| 항목 | 내용 | ||
|---|---|---|---|
| 모집 또는 매출주식의 수 | 보통주 4,750,000주 | ||
| 주당 모집가액 또는 매출가액 | 예정가액 | 3,500원 | |
| 확정가액 | 3,900 원 주1) | ||
| 모집총액 또는 매출총액 | 예정가액 | 16,625,000,000원 | |
| 확정가액 | 18,525,000,000 원 주1) | ||
| 청약단위 | 주2) | ||
| 청약기일 | 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) | 개시일 | 2024년 12월 04일 |
| 종료일 | 2024년 12월 05일 | ||
| 일반투자자 | 개시일 | 2024년 12월 04일 | |
| 종료일 | 2024년 12월 05일 | ||
| 청약증거금 | 기관투자자 (고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함) | - | |
| 일반투자자 | 50% | ||
| 납입기일 | 2024년 12월 09일 |
| 주1) | 주당 공모가액은 청약일 전 대표주관회사인 신한투자증권㈜이 수요예측 결과를 반영하여 발행회사인 ㈜벡트과 협의하여 3,900원으로 결정하였습니다. |
| 주2) | 청약단위 ① 기관투자자(고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 포함)의 청약단위는 1주로 합니다. ② 일반청약자는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본ㆍ지점에서 청약이 가능합니다. 1인당 청약한도, 청약단위는 아래 "다. 청약방법 - (4) 일반청약자의 청약단위"를 참조해 주시기 바라며, 기타사항은 투명하고 공정하게 정하여 공시한 방법에 의합니다. ③ 기관투자자의 청약은 수요예측에 참여하여 물량을 배정받은 수량 단위로 하며, 청약 미달을 고려하여 추가 청약을 하고자 하는 기관투자자는 "각 기관별로 법령 등에 의한 투자한도 잔액을 확정공모가액으로 나눈 주식수"와 수요예측 최고 참여한도 중 작은 주식수로 하여 1주 단위로 추가 청약할 수 있습니다. ④ 일반청약자의 청약자격 및 배정기준은『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항』-『Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반 사항』-『4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항』-『다. 청약방법』및『라. 청약결과 배정방법』부분 참고하시기 바랍니다. |
| 주3) | 청약기일: 상기의 일정은 효력발생일의 변경 및 회사 상황, 주식시장 상황에 따라 변경될 수 있음에 유의하시기 바랍니다. ※신한투자증권㈜ 청약일: 2024년 12월 04일 ~ 2024년 12월 05일 |
| 주4) | 청약증거금 ① 기관투자자의 경우 청약증거금은 없습니다. ② 일반청약자 청약증거금은 청약금액의 50%로 합니다. ③ 일반청약의 청약증거금은 주금납입기일( 2024년 12월 09일) 에 주금납입금으로 대체하되, 청약증거금이 배정금액에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액에 대하여 배정일( 2024년 12월 09일 )에 추가납입을 하여야 합니다. 만약, 청약증거금이 납입주금에 미달하여 주금납입기일까지 당해 청약자로부터 그 미달금액을 받지 못한 때에는 미달금액에 해당하는 배정주식은 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 대표주관회사가 자기계산으로 인수하며, 초과 청약증거금이 있는 경우 이를 환불일 (2024년 12월 09일) 에 반환합니다. 이 경우 청약증거금은 무이자로 합니다. ④ 기관투자자는 금번 공모에 있어 청약증거금이 면제되는 바, 청약하여 배정받은 물량의 100%에 해당하는 금액을 납입일인 2024년 12월 09일 0 8:00 ~ 12:00 (한국시간 기준) 사이에 그 납입방식을 달리 정한 경우를 제외하고는 당해 청약을 접수한 대표주관회사에 납입하여야 합니다. 한편, 동 납입금액이 기관투자자가 청약하여 배정받는 주식의 납입금액에 미달할 경우에는 대표주관회사가 그 미달 금액에 해당하는 주식을 총액인수계약서에서 정하는 바에 따라 자기계산으로 인수합니다. |
| 주5) | 청약취급처 1) 기관투자자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 2) 일반청약자 : 신한투자증권㈜ 본ㆍ지점 3) 일반투자자(청약자)는 하나의 청약사무취급처에 개설된 복수의 계좌를 이용하는 이중청약을 할 수 없으며, 이중청약을 하는 경우에는 그 전부를 청약하지 않은 것으로 간주하오니, 이 점 유의하시기 바랍니다. |
| 주6) | 청약증거금이 납입주금에 초과하였으나『코스닥시장 상장규정』 제28조제1항제1호에 의한 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 주식분산요건을 충족하기 위한 추가 신주 공모여부를 결정합니다. 또한 청약증거금이 납입주금에 미달하고 "주식분산요건"의 미충족사유 발생 시 대표주관회사는 발행회사와 협의를 통하여 재공모 및 신규 상장 취소 여부를 결정합니다. 청약 이후 분산요건 미충족으로 신규 상장을 못할 경우, 청약증거금과 경과이자는 청약자에게 반환하나, 상기의 사유로 추가적인 신주 공모의 가능성과 신규 상장 취소의 가능성은 존재함을 유의하시기 바랍니다. |
(중략)
(4) 청약한도 및 청약단위① 기관투자자의 청약단위는 1주로 합니다.② 일반투자자(청약자)는 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 본, 지점에서 청약이 가능합니다③ 대표주관회사인 신한투자증권㈜의 1인당 청약한도, 청약단위는 아래와 같습니다.
【 신한투자증권㈜의 일반청약자 배정물량, 최고청약한도 및 청약증거금율 】
| 구 분 | 일반청약자 배정물량 | 최고 청약한도 | 청약증거금율 |
|---|---|---|---|
| 신한투자증권㈜ | 1,187,500 | 주) | 50% |
| 주) | 신한투자증권㈜의 일반청약자 청약한도는 청약자격별로 상이합니다. □ 우대그룹의 청약한도 : 114,000주(300%) 76,000주(200%) □ 일반그룹의 청약한도 : 38,000주(100%) 청약자격의 기준에 관한 사항은 『제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 - 다. 청약방법- (4) 일반청약자의 청약 자격』 부분을 참고하시기 바랍니다. |
【 신한투자증권㈜의 청약주식별 청약단위 ]
| 청약주식수 | 청약단위 |
|---|---|
| 50주 이상 ~ 500주 이하 | 50주 |
| 500주 초과 ~ 1,000주 이하 | 100주 |
| 1,000주 초과 ~ 2,000주 이하 | 200주 |
| 2,000주 초과 ~ 10,000주 이하 | 500주 |
| 10,000주 초과 ~ 50,000주 이하 | 1,000주 |
| 50,000주 초과 ~ | 2,000주 |
(중략)
라. 청약결과 배정방법 (1) 공모주식 배정비율① 우리사주조합 : 금번 공모 시에는 해당사항 없습니다.② 기관투자자(고위험고수익투자신탁등 포함) : 총 공모주식의 75.0% (3,562,500주)를 배정합니다.③ 일반청약자 : 총 공모주식의 25.0% (1,187,500주)를 배정합니다.④ 상기 ①, ②, ③ 항의 청약자 유형군에 따른 배정 비율은 기관투자자에 대한 수요예측 결과에 따라 청약일 전에 변경될 수 있습니다. 한편, 상기 청약자 유형군에 따른 배정분 중 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 이를 초과청약이 있는 다른 항의 배정분에 합산하여 배정할 수 있습니다.⑤ 단, 인수단 및 인수단의 이해관계인, 발행회사의 이해관계인(단, 증권 인수업무 등에 관한 규정 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외) 및 기타 금번 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수단에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자는 배정 대상에서 제외됩니다.⑥ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제3호에 따라 일반청약자에 전체 공모주식의 25% 이상을 배정합니다.⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조제1항제4호에 의거 기관투자자 중 고위험고수익투자신탁등에 공모주식의 10% 이상을 배정합니다. 다만, 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 고위험고수익투자신탁등에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다.⑧「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제1항제5호에 의거 기관투자자 중 벤처기업투자신탁에 공모주식의 25% 이상을 배정합니다. 대표주관회사는 수요예측 또는 청약 경쟁률, 기관투자자의 투자성향 및 신뢰도 등을 고려하여 벤처기업투자신탁에 대한 배정비율을 달리할 수 있습니다. (2) 배정방법
청약 결과 공모주식의 배정은 수요예측 결과 결정된 확정공모가액으로 대표주관회인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜벡트가 사전에 총액인수계약서 상에서 약정한 배정기준에의거 다음과 같이 배정합니다.
① 기관투자자의 청약에 대한 배정은 수요예측에 참여하여 배정받은 수량 범위 내에서 우선 배정하되, 추가 청약에 대한 배정은 대표주관회사가 자율적으로 결정하여 배정합니다.② 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제11항에 의거하여 일반청약자에게 배정하는 전체수량(동 규정 제9조제1항제6호에 따른 배정수량을 포함한다)의 50% 이상을 최소 청약증거금 이상을 납입한 모든 일반청약자에게 동등한 배정기회를 부여하는 방식(이하 "균등방식 배정"이라 한다)으로 배정하여야하며 나머지를 청약수량에 비례하여 배정(이하 "비례방식 배정"이라 한다)합니다. 금번 공모는 일반청약자에게 1,187,500주를 배정할 예정으로서, 균등방식 최소배정 예정물량은 593,750주입니다 . ③ 일반청약자의 청약방식은 균등방식 배정과 비례방식 배정을 선택하게 하지 않고, 양 방식의 청약을 일괄하여 받는 방식인 '일괄청약방식'입니다. 따라서, 일반청약자가 비례방식으로 배정을 받고자 하는 수량을 청약하면 자동으로 균등방식 배정의 청약자로 인정됩니다.
④ 일괄청약자에 대한 배정은 청약에 참여한 일반청약자 전원에게 균등방식 배정물량을 동일하게 배정하고, 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 단, 이 경우 몫은 동일하게 배정하되 균등방식 배정 물량이 당첨자 수로 나누어 떨어지지 않는 경우 동 나머지를 추첨으로 배정하므로 청약자간 배정에 차이가 발생할 수 있으며 '균등 배정'이 '동일 수량'을 의미하지 않습니다. 다만, 개별 청약자의 청약 주식수가 배정수량보다 작은 경우 청약 주식수까지 배정됩니다. 또한, 총 청약건수가 균등방식 배정주식수를 초과하는 경우, 전체고객 대상으로 무작위 추첨 배정하며, 이에 따라 균등배정으로 1주도 배정받지 못하는 경우가 발생할 수 있습니다. ⑤ 일반청약자 배정 총 주식수에서 균등배정분을 제외한 수량에 대해서는 비례배정이 이루어지게 됩니다. 각 청약자의 청약증거금에서 균등배정분 배정수량(금액)을 차감한 금액(이하 "비례배정분 청약증거금")을 기준으로 비례하여 안분배정하며, 비례배정분 청약증거금을 한도로 비례배정이 이루어지게 됩니다. ⑥ 비례배정시 일반청약자에 대한 배정결과 발생하는 1주 미만의 단수주는 일반청약자들을 대상으로 하여 재배정하며 소수점이 높은 청약자들부터 순차적으로 배정합니다. 이후 동일한 소수점을 보유한 일반청약자들에게 배분할 단수주가 부족하게 될 경우 청약주식수량 및 소수점 등을 고려하여 추첨하고 잔여주식이 최소화되도록 배정합니다. 그 결과 발생하는 잔여주식은 총액인수계약서에 따라 인수단이 각각 자기계산으로 인수하거나 추첨을 통하여 재배정합니다. 다만, 일반청약자의 청약증거금이 배정수량(금액)에 미달하는 경우 일반청약자는 동 미달금액을 배정일에 추가납입하여야 하며, 그렇지 않은 경우 청약증거금에 해당하는 수량만 배정받게 됩니다. 추가납입 이후 미청약주식이 발생할 경우에는 총액인수계약서에 따라 인수단이 자기계산으로 인수합니다.
⑦ 「증권 인수업무 등에 관한 규정 제9조 제4항」 각 호(아래)의 어느 하나에 해당하는 자가 청약하는 경우 그 전부를 청약하지 아니한 것으로 보아 배정하지 아니합니다.
1. 인수회사(대표주관회사 포함) 및 인수회사의 이해관계인(「증권 인수업무 등에 관한 규정」제2조제9호의 규정에 따른 이해관계인을 말함. 다만, 제9조의2제1항에 따라 위탁재산으로 청약하는 집합투자회사, 투자일임회사, 신탁회사(이하 "집합투자회사등"이라 한다)는 인수회사 및 인수회사의 이해관계인으로 보지 아니한다.)
2. 발행회사의 이해관계인. 다만, 제2조제9호의 가목 및 라목의 임원을 제외한다.
3. 해당 공모와 관련하여 발행회사 또는 인수회사에 용역을 제공하는 등 중대한 이해관계가 있는 자
4. 주금납입능력을 초과하는 물량 또는 현저히 높거나 낮은 가격을 제시하는 등 수요예측에 참여하여 제시한 매입희망 물량과 가격의 진실성이 낮다고 판단되는 자
5. 자신이 대표주관업무를 수행한 발행회사(해당 발행회사가 발행한 주권의 신규 상장일이 이번 기업공개를 위한 공모주식의 배정일부터 과거 1년이내인 회사를 말한다)의 기업공개를 위하여 금융위원회에 제출된 증권신고서의 "주주에 관한 사항"에 주주로 기재된 주요주주에 해당하는 기관투자자 및 창업투자회사등
(주5) 정정 전
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항【인수방법 : 총액인수】
(단위: 주, 원)
| 인수인 | 인수주식의 종류 및수량(인수비율) | 인수금액주1) | 인수조건 | |
| 명칭 | 주소 | |||
| 신한투자증권㈜ | 서울특별시 영등포 의사당대로96(여의도동, TP타워) | 기명식 보통주4,750,000주(100.0%) | 16,625,000,000 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 제시한 공모희망가액( 3,500원~3,900원)의 밴드 최저가액인 3,500원 기준으로 계산한 금액이며, 확정된 금액이 아니므로 추후 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위: 원)
| 구 분 | 인수인 | 금 액 | 비 고 |
| 인수수수료 | 신한투자증권㈜ | 581,875,000 | 주1) |
| 성과수수료 | 신한투자증권㈜ | 미정 | 주2) |
| 주1) | 인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5% 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 제시한 공모희망가액 범위의 최저가액 기준이며, 향후 수요예측 이후 결정되는 확정가액에 따라 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 인수수수료와는 별도로 대표주관회사에게 상장 관련 업무 성실도 및 기여도, 수요예측 결과 기여도 등을 감안하여 인수금액의 0.5% 이내에서 성과수수료를 지급할 수 있습니다. 또한, 향후 결정되는 확정공모가액에 따라 인수수수료는 변경될 수 있습니다. |
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜벡트의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
| 신한투자증권㈜ | 기명식보통주 | 142,500주 | 498,750,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜벡트가 협의하여 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,500원 기준으로 확정공모가격에 따라 의무인수주식수가 변동될 수 있습니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주5) 정정 후
5. 인수 등에 관한 사항
가. 인수방법에 관한 사항【인수방법 : 총액인수】
(단위: 주, 원)
| 인수인 | 인수주식의 종류 및수량(인수비율) | 인수금액주1) | 인수조건 | |
| 명칭 | 주소 | |||
| 신한투자증권㈜ | 서울특별시 영등포 의사당대로96(여의도동, TP타워) | 기명식 보통주4,750,000주(100.0%) | 18,525,000,000 | 총액인수 |
| 주1) | 인수금액은 대표주관회사 및 발행회사가 협의하여 결정한 확정공모가액 3,900원 기준입니다. |
| 주2) | 기관투자자 및 일반투자자 배정 후 청약미달 잔여주식이 있는 경우에는 총액인수계약서에 의거 대표주관회사가 자기계산으로 인수합니다. |
나. 인수대가에 관한 사항
(단위: 원)
| 구 분 | 대가수령자 | 금 액 | 금액 산정 내역 | 대가수령시기 | 대가관련 계약내용 | 대가관련 계약내용변경이력 | 대가관련 계약내용변경사유 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 인수수수료 | 신한투자증권㈜ | 667,826,250 | 인수금액의 3.5% | 주금납입 후5영업일 이내 | 인수계약서 참조 | - | - | 주2) |
| 대표주관수수료 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 성과수수료 | 신한투자증권(주) | 95,403,750 | 인수금액의 0.5% | 주금납입 후5영업일 이내 | 인수계약서 참조 | - | - | 주2) |
| 기타 | - | - | - | - | - | - | - | - |
주1)인수대가는 총 조달금액(총 공모금액 및 상장주선인의 의무인수 금액을 합산한 금액)의 3.5% 에 해당하는 금액입니다. 상기 인수대가는 발행회사와 대표주관회사가 협의하여 결정한 확정 공모가액 3,900원 기준입니다.주2)
계약체결시점: 2024년 12월 03일계약서 이름: 주식총액인수계약서[인수계약서상 수수료 조문]
제16조 (인수수수료)
① 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사에게 본 인수업무에 대한 수수료 명목으로 총 공모금액(본 주식 및 상장주선인 의무인수주식 포함)의 3.5%를 기본 인수수수료로 지급한다. 다만, 발행회사 및 매출주주는 대표주관회사의 공모 관련 실적, 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 고려하여 총 공모금액의 0.5%의 성과수수료를 대표주관회사에게 추가로 지급한다. ② 발행회사 및 매출주주는 본조 1항의 수수료에 대하여 주금납입기일로부터 5영업일 내에 대표주관회사가 지정하는 계좌에 현금으로 입금하여 지급한다.
다. 상장주선인 의무인수에 관한 사항 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의해 상장주선인은 모집ㆍ매출하는 주식의 100분의 3에 해당하는 수량(취득금액이 10억원을 초과할 때에는 10억원에 해당하는 수량)을 모집ㆍ매출가격과 같은 가격으로 취득하여 보유하여야 합니다. 금번 공모의 대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜벡트의 상장주선인으로 의무인수에 관한 세부내역은 아래와 같습니다.
| 취득자 | 증권의 종류 | 취득수량 | 취득금액 | 비고 |
| 신한투자증권㈜ | 기명식보통주 | 142,500주 | 555,750,000원 | 「코스닥시장 상장규정」에 따른 상장주선인의 의무 취득분 |
| 주1) | 상장주선인의 의무인수분은 사모의 방법으로 발행한 주식을 취득하여야 하며, 상장예비심사신청일부터 신규상장신청일까지 해당 주권을 취득하여야 합니다. 또한, 상장주선인은 해당 취득 주식을 상장일로부터 3개월간 계속보유하여야 합니다.또한, 위의 취득금액은 코스닥시장 상장규정 상 모집ㆍ매출하는 가격과 동일한 가격으로 취득하여야 하며 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜벡트가 협의하여 결정한 확정공모가액 3,900원 기준입니다. |
| 주2) | 금번 공모에서 청약 미달이 발생하여 상장주선인이 자기의 계산으로 잔여주식을 인수하는 경우 의무인수 주식의 수량에서 잔여주식 인수 수량만큼을 차감한 수량의 주식을 취득하게 됩니다. 또한, 모집ㆍ매출하는 물량 중 청약 미달이 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량) 이상 발생하여 상장주선인이 이를 인수할 경우 상장주선인이 추가로 취득하여야 하는 의무 취득분이 없을 수 있습니다. |
(주6) 정정 전
파. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 디지털 사이니지 사업 확장을 위한 LED 사업 확대, 국내외 전시회 참가, 각종 AI 사이니지 등 영상기기 연구개발에 투자 신제품 개발에 필요한 연구개발, 실감미디어 기반 테마파크의 신규설치, 기타 운영비용을 위해 유입자금을 사용할 계획입니다. 다만, 당 사의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 각종 AI 사이니지 연구개발 계획, 신제품 출시 등 계획이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 신제품 출시 시점이 변동되거나, 연구개발에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이와 같이 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 목적 | 구분 | 사용목적 | 금액 | 시기 | 비고 | |
| 기타 운영 자금 | 기반 사업 강화/연구개발 | LED 및 전자칠판사업 확대 | 디지털 사이니지관련 콘텐츠 관리시스템 개발 | 210 | '25년 ~ '27년 | - |
| AI 음성인식 및 제어 소프트웨어 개발 | 80 | '25년 | - | |||
| AI기반 지능형 추천 시스템 개발 | 200 | '25년 | - | |||
| 얼굴인식 및 감정분석 소프트웨어 개발 | 950 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 연구개발투자 | 인건비 | 1,000 | '25년 ~ '27년 | - | ||
| LED 전문 인력 확충 | 210 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| AI 모델 트레이닝 비용 확충 | 300 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 마케팅 및 시장조사 비용 | 90 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 클라우드 서비스 사용료 | 150 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 보안 및 개인정보 보호 | 450 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 국내외 전시회 참가 | 부스비용 | 630 | '25년 ~ '27년 | - | ||
| 마케팅 홍보 비용 | 168 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 기타 비용 | 162 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 기반 사업 강화 소계 | 4,600 | - | - | |||
| 운영자금 | 원재료 매입 자금 | 상품 | 프로젝터 | 1,500 | '25년 ~ '26년 | - |
| 원자재 | 전자칠판 | 753 | '25년 ~ '26년 | - | ||
| 운영자금 소계 | 2,253 | - | - | |||
| 채무상환 자금 | 차입금 상환 소계 | 5,000 | - | - | ||
| 총 합계 | 11,853 | - | - |
(출처: 당사 자료)
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 디지털 사이니지 사업 확장을 위한 LED 사업 확대, 국내외 전시회 참가, 각종 AI 사이니지 등 연상기기 연구개발에 투자 신제품 개발에 필요한 연구개발, 실감미디어 기반 테마파크의 신규설치, 기타 운영비용을 위해 유입자금을 사용할 계획입니다.현재 전자칠판 시장에 출시된 대부분의 AI 기능은 주로 기존의 AI 소프트웨어나 애플리케이션과의 상호작용을 강화하는 방식으로 구현됩니다. 즉, 전자칠판 자체에 혁신적인 AI 기술이 탑재된 것은 아니며, 주로 AI 애플리케이션을 통합하여 상호작용을 지원하는 형태입니다. 이와 달리, 당사가 현재 개발중인 전자칠판은 현재 시장에 출시되지 않은 신규 AI 기능을 기기 자체에 탑재하여 교육 및 회의 환경을 크게 개선하는 고도기술을 통해 전자칠판이 단순한 판서 도구에서 벗어나 더 스마트하고 상호작용적인 교육 및 협업 도구로 변모할 수 있고, 교육 및 비즈니스 환경에서 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 할 예정입니다. 이에 따라 당사가 현재 개발중인 기능은 다음과 같습니다.첫째 사용자가 음성 명령을 통해 전자칠판을 제어하는 'AI 음성 인식 및 제어' 기능은 손을 사용하지 않고도 페이지 넘기기, 특정 파일 열기, 메모 추가 등의 작업을 수행할 수 있으며, 사용자 인식 및 맞춤 설정을 통해 여러 사용자가 전자칠판을 사용할 경우, 각 사용자의 음성 패턴을 인식하고, 개인화된 환경 설정을 자동으로 적용할 수 있으며, 특히 손을 사용할 수 없는 상황에서도 전자칠판을 자유롭게 제어할 수 있어 교육이나 비즈니스 환경에서 접근성을 크게 높여, 다양한 상황에서의 사용 편의성을 제공합니다.둘째 'AI 지능형 추천 및 콘텐츠 생성' 서비스는 강의나 회의 중 논의된 주제와 관련된 추가 자료나 정보를 자동으로 추천하는 기능으로 실시간으로 관련된 이미지, 비디오, 문서 등을 제안하여 학습이나 회의에서 학생들의 개별 학습 속도와 이해도를 반영하여 맞춤형 학습 자료를 제공함으로써 학습 효율성을 높이고, 회의 중 논의된 내용을 자동으로 요약하거나 필요한 추가 정보를 제시하여 회의의 효율성을 극대화 할 수 있습니다. 이를 통해, 학습자와 회의 참가자 모두 더욱 풍부한 자료와 정보를 바탕으로 교육에 참여할 수 있습니다.셋째, 'AI 얼굴 인식 및 감정 분석' 기능은 전자칠판의 카메라를 활용하여 교육과 비즈니스 환경에서 사용자 참여도와 감정 상태를 실시간으로 파악할 수 있어, 보다 개인화된 피드백과 적응형 학습 또는 회의 경험을 제공할 수 있습니다. 얼굴 인식을 통해 자동으로 출석을 체크하고 기록할 수 있으며, 사용자의 얼굴 표정과 감정을 인식하여 학생들의 이해도나 참여도를 실시간으로 파악하고 피드백을 제공할 수 있도록 참여도와 감정 상태를 모니터링함으로써, 집중도가 떨어지는 순간에 휴식을 제안하거나, 수업 방식을 조정하여 학습이나 회의의 참여도와 효율성을 높일 수 있습니다.이외 당사는 각종 신규 서비스를 위한 IP확보, 연구개발비와 시설투자비 외 기획, 영업, 경영관리, 단기차입금 상환, 직원 복지증지 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다.다만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 각종 AI 사이니지 연구개발 계획, 신제품 출시 등 계획이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.이 경우 당사가 계획하고 있는 신제품 출시 시점이 변동되거나, 연구개발에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이와 같이 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다
(주6) 정정 후
파. 공모자금 사용에 관한 위험 당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 디지털 사이니지 사업 확장을 위한 LED 사업 확대, 국내외 전시회 참가, 각종 AI 사이니지 등 영상기기 연구개발에 투자 신제품 개발에 필요한 연구개발, 실감미디어 기반 테마파크의 신규설치, 기타 운영비용을 위해 유입자금을 사용할 계획입니다. 다만, 당 사의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 각종 AI 사이니지 연구개발 계획, 신제품 출시 등 계획이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이 경우 당사가 계획하고 있는 신제품 출시 시점이 변동되거나, 연구개발에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이와 같이 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다
당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다.
| [공모자금 사용 계획] |
| (단위: 백만원) |
| 목적 | 구분 | 사용목적 | 금액 | 시기 | 비고 | |
| 기타 운영 자금 | 기반 사업 강화/연구개발 | LED 및 전자칠판사업 확대 | 디지털 사이니지관련 콘텐츠 관리시스템 개발 | 210 | '25년 ~ '27년 | - |
| AI 음성인식 및 제어 소프트웨어 개발 | 80 | '25년 | - | |||
| AI기반 지능형 추천 시스템 개발 | 200 | '25년 | - | |||
| 얼굴인식 및 감정분석 소프트웨어 개발 | 1,030 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 연구개발투자 | 인건비 | 1,000 | '25년 ~ '27년 | - | ||
| LED 전문 인력 확충 | 210 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| AI 모델 트레이닝 비용 확충 | 300 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 마케팅 및 시장조사 비용 | 90 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 클라우드 서비스 사용료 | 150 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 보안 및 개인정보 보호 | 450 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 국내외 전시회 참가 | 부스비용 | 630 | '25년 ~ '27년 | - | ||
| 마케팅 홍보 비용 | 168 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 기타 비용 | 162 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 기반 사업 강화 소계 | 4,680 | - | - | |||
| 운영자금 | 원재료 매입 자금 | 상품 | 프로젝터 | 1,500 | '25년 ~ '26년 | - |
| 원자재 | 전자칠판 | 760 | '25년 ~ '26년 | - | ||
| 운영자금 소계 | 2,260 | - | - | |||
| 채무상환 자금 | 차입금 상환 소계 | 6,000 | - | - | ||
| 총 합계 | 12,940 | - | - |
(출처: 당사 자료)
당사는 금번 코스닥시장 상장공모를 통해 조달한 공모자금을 디지털 사이니지 사업 확장을 위한 LED 사업 확대, 국내외 전시회 참가, 각종 AI 사이니지 등 연상기기 연구개발에 투자 신제품 개발에 필요한 연구개발, 실감미디어 기반 테마파크의 신규설치, 기타 운영비용을 위해 유입자금을 사용할 계획입니다.현재 전자칠판 시장에 출시된 대부분의 AI 기능은 주로 기존의 AI 소프트웨어나 애플리케이션과의 상호작용을 강화하는 방식으로 구현됩니다. 즉, 전자칠판 자체에 혁신적인 AI 기술이 탑재된 것은 아니며, 주로 AI 애플리케이션을 통합하여 상호작용을 지원하는 형태입니다. 이와 달리, 당사가 현재 개발중인 전자칠판은 현재 시장에 출시되지 않은 신규 AI 기능을 기기 자체에 탑재하여 교육 및 회의 환경을 크게 개선하는 고도기술을 통해 전자칠판이 단순한 판서 도구에서 벗어나 더 스마트하고 상호작용적인 교육 및 협업 도구로 변모할 수 있고, 교육 및 비즈니스 환경에서 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 할 예정입니다. 이에 따라 당사가 현재 개발중인 기능은 다음과 같습니다.첫째 사용자가 음성 명령을 통해 전자칠판을 제어하는 'AI 음성 인식 및 제어' 기능은 손을 사용하지 않고도 페이지 넘기기, 특정 파일 열기, 메모 추가 등의 작업을 수행할 수 있으며, 사용자 인식 및 맞춤 설정을 통해 여러 사용자가 전자칠판을 사용할 경우, 각 사용자의 음성 패턴을 인식하고, 개인화된 환경 설정을 자동으로 적용할 수 있으며, 특히 손을 사용할 수 없는 상황에서도 전자칠판을 자유롭게 제어할 수 있어 교육이나 비즈니스 환경에서 접근성을 크게 높여, 다양한 상황에서의 사용 편의성을 제공합니다.둘째 'AI 지능형 추천 및 콘텐츠 생성' 서비스는 강의나 회의 중 논의된 주제와 관련된 추가 자료나 정보를 자동으로 추천하는 기능으로 실시간으로 관련된 이미지, 비디오, 문서 등을 제안하여 학습이나 회의에서 학생들의 개별 학습 속도와 이해도를 반영하여 맞춤형 학습 자료를 제공함으로써 학습 효율성을 높이고, 회의 중 논의된 내용을 자동으로 요약하거나 필요한 추가 정보를 제시하여 회의의 효율성을 극대화 할 수 있습니다. 이를 통해, 학습자와 회의 참가자 모두 더욱 풍부한 자료와 정보를 바탕으로 교육에 참여할 수 있습니다.셋째, 'AI 얼굴 인식 및 감정 분석' 기능은 전자칠판의 카메라를 활용하여 교육과 비즈니스 환경에서 사용자 참여도와 감정 상태를 실시간으로 파악할 수 있어, 보다 개인화된 피드백과 적응형 학습 또는 회의 경험을 제공할 수 있습니다. 얼굴 인식을 통해 자동으로 출석을 체크하고 기록할 수 있으며, 사용자의 얼굴 표정과 감정을 인식하여 학생들의 이해도나 참여도를 실시간으로 파악하고 피드백을 제공할 수 있도록 참여도와 감정 상태를 모니터링함으로써, 집중도가 떨어지는 순간에 휴식을 제안하거나, 수업 방식을 조정하여 학습이나 회의의 참여도와 효율성을 높일 수 있습니다.이외 당사는 각종 신규 서비스를 위한 IP확보, 연구개발비와 시설투자비 외 기획, 영업, 경영관리, 단기차입금 상환, 직원 복지증지 등에 대한 운영자금으로 공모자금을 활용할 계획입니다.다만, 당사의 공모자금 사용 계획에 따라 당사 연구개발 진행 및 시설투자를 추진함에도 불구하고, 당사가 계획하고 있는 각종 AI 사이니지 연구개발 계획, 신제품 출시 등 계획이 지연될 시 당사의 실적 성장성 및 수익성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.이 경우 당사가 계획하고 있는 신제품 출시 시점이 변동되거나, 연구개발에 투입되는 비용 절감이 필요할 수 있으며, 해외진출 등 일부 항목에 계획 이상의 지출이 필요할 수 있습니다. 나아가, 당사가 계속기업으로서 사업을 영위하기 위하여 증권신고서 제출일 현재 시점에서 예상하지 못한 항목으로의 자금 집행이 필요할 가능성을 배제할 수 없습니다. 이와 같이 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다
(주7) 정정 전
하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 공모가 하단 기준 11,853백만원(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 LED 및 전자칠판 사업 확대, 연구개발 투자 및 국내외 마케팅 등 당사의 기반사업을 강화할 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주7) 정정 후
하. 공모자금의 사용내역 관련 위험
당사는 금번 공모를 통해 조달한 자금에서 발행제비용을 차감한 순수입금의 사용계획을 결정함에 있어 상당한 재량권을 보유하고 있으며, 투자자가 당사의 결정사항에 동의하지 않는 목적으로 사용할 수 있습니다. 또한, 당사의 자금 사용 계획에 따른 자금의 지출 규모와 시기는 사업환경의 변화, 고객과의 거래관계의 형성, 유지, 변경 및 단절, 그리고 예상하지 못한 자금 수요 등에 따라 변경될 수 있습니다.
금번 공모를 통해 당사가 수령하게 될 공모 자금은 확정공모가 기준 12,940백만원(인수수수료 및 기타 발행비용을 제외한 순수입금)으로 예상됩니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 조달한 공모자금을 투자자가 동의하지 않을 수 있는 또는 당사 주주에게 유리한 수익이 발생하지 않는 방식으로 사용할 수 있습니다.당사는 해당 공모자금을 LED 및 전자칠판 사업 확대, 연구개발 투자 및 국내외 마케팅 등 당사의 기반사업을 강화할 용도로 사용할 계획입니다. 상세 내역은「Ⅴ. 자금의 사용목적」을 참고 하시기 바랍니다. 당사 경영진은 금번 공모를 통해 수령한 공모자금을 실제로 집행함에 있어 재량권을 보유하며, 이를 특정 용도로 사용하고자 하는 당사 경영진의 판단을 투자자가 신뢰하고 투자금을 당사 경영진에게 위탁하는 것임을 유의하시기 바랍니다.또한, 금번 공모를 통해 조달한 순수입금의 사용내역은 향후 당사가 제출하는 사업보고서, 분/반기 보고서 상 「III.재무에 관한 사항 - 7. 증권의 발행을 통한 자금 조달 - 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적」에서 확인 하시기 바랍니다.
(주8) 정정 전
1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2024년 반기 LTM 기준 당기순이익 (①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2024년 반기 LTM 기준당기순이익 | 3,174백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 유사기업 PER | 22.08배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 13,707,500 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 5,112 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 31.53% ~ 23.70% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 |
| 공모가 산정 결과 | 3,500원 ~ 3,900원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정할 예정입니다. |
가. 평가결과
대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜벡트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 3,500원 ~ 3,900원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다. |
대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜벡트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신한투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시할 예정이며, 향후 수요예측 결과 및 주식시장 상황 등을 감안하여 대표주관회사와 발행회사가 협의하여 확정공모가액을 결정할 예정입니다.
(중 략)
(5) 희망공모가액 산정
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜벡트의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜벡트의 희망공모가액 산출내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 5,112 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 31.53% ~ 23.70% | 주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 3,500원 ~ 3,900원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | - | 주2) |
| 주1) | 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 최종 확정될 예정입니다. |
[2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
| 상단 | 하단 | ||
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 19.13% | 33.83% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 43.11% | 51.65% |
| 2024-05-23 | 노브랜드 | 14.45% | 32.34% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 9.08% | 28.57% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 39.89% | 47.91% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 19.62% | 29.36% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 21.93% | 34.71% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 17.23% | 28.26% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 24.20% | 39.84% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 26.62% | 37.10% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 14.87% | 25.30% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 13.62% | 30.89% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 22.34% | 32.93% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 21.96% | 34.44% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 22.68% | 32.99% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 15.60% | 30.70% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 26.60% | 38.20% |
| 2023-11-15 | 캡스톤파트너스 | 14.87% | 24.32% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 20.00% | 36.00% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 30.96% | 38.38% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 19.83% | 29.85% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 30.55% | 38.69% |
| 2023-10-26 | 워트 | 12.43% | 21.81% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 7.55% | 19.35% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 29.30% | 37.78% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 28.00% | 40.50% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 22.43% | 32.42% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 20.01% | 35.28% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 38.96% | 49.14% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 21.56% | 28.38% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 23.69% | 33.65% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 24.48% | 35.81% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 24.48% | 38.48% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 6.69% | 18.36% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 20.73% | 30.50% |
| 2023-06-29 | 시큐센 | 13.95% | 28.29% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 37.32% | 46.28% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 21.52% | 34.60% |
| 2023-06-01 | 진영 | 31.41% | 41.21% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 39.00% | 47.14% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 23.47% | 36.22% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 21.35% | 35.52% |
| 2023-03-29 | LB인베스트먼트 | 19.78% | 30.79% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 33.41% | 44.23% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 22.21% | 31.19% |
| 2023-03-02 | 바이오인프라 | 25.64% | 36.26% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 6.60% | 22.17% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 13.18% | 22.83% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 20.80% | 38.00% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 10.98% | 25.51% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 10.72% | 21.14% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 32.20% | 40.95% |
| 평균 | 22.16% | 33.92% |
대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜벡트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여 31.53% ~ 23.70%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 3,500원 ~ 3,900원으로 제시하였습니다.
상장기업의 경우 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜벡트의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다.2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인(이익시현)의 평균 할인율은 33.92%~22.16% 이며, 동사의 할인율은 31.53%~23.70%로 해당 평균 할인율에서 크게 벗어나지 않는 것으로 판단됩니다. 다만, 신한투자증권㈜가 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원은 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 신한투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 최종 결정할 예정입니다.
(주8) 정정 후
1. 공모가격에 대한 의견
[공모가 산정 요약표]
| 평가방법 | 상대가치법 | ||
| 평가모형 | PER | ||
| 적용 재무수치 | 실적치 | ||
| 적용산식 | 2024년 반기 LTM 기준 당기순이익 (①) x 유사기업 PER(②) ÷ 주식수(③) x {1 - 할인율(④)} | ||
| 적용근거 | 구 분 | 수 치 | |
| ① | 2024년 반기 LTM 기준당기순이익 | 3,174백만원 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| ② | 유사기업 PER | 22.08배 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (나) 유사기업 PER 산출 |
| ③ | 주식수 | 13,707,500 | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (다) 주당 평가가액 산출 |
| 주당 평가 가액 | 5,112 | ① x ② ÷③ | |
| ④ | 주당 평가가액에 대한 할인율 | 31.53% ~ 23.70% | 1. 공모가격에 대한 의견 - 나. 희망공모가액의 산출방법 - (4) 희망공모가액의 산출 - (라) 희망공모가액 결정 |
| 공모가 산정 결과 | 3,900원 | 수요예측 이후 발행회사와 협의하여 최종 공모가액을 확정하였습니다. |
가. 평가결과
대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜벡트의 코스닥시장 상장을 위한 공모와 관련하여 영업현황, 산업전망 및 주식시장상황 등을 고려하여 공모희망가액을 다음과 같이 제시하였습니다.
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 주당 공모희망가액 | 3,500원 ~ 3,900원 |
| 주당 확정공모가액 | 3,900원 |
| 확정공모가액 결정방법 | 수요예측 결과 및 주식시장의 상황 등을 감안한 후 대표주관회사와 발행회사가 합의하여 확정공모가액을 결정하였습니다. |
대표주관회사가 제시하는 상기 주당 공모희망가액 범위는 당사의 실질적인 가치를 의미하는 절대적 평가액이 아닙니다. 또한, 향후 발생될 수 있는 경기변동에 따른 위험, 동사의 영업 및 재무에 대한 위험, 산업에 대한 위험, 동사가 속한 산업의 성장성,주식시장 상황의 변동가능성 등이 반영되지 않았음을 투자자께서는 유의하시기 바랍니다.금번 ㈜벡트의 코스닥시장 상장공모를 위한 확정공모가액은 대표주관회사인 신한투자증권㈜이 상기와 같이 제시된 희망공모가액을 바탕으로 국내외 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시하였으며, 확정공모가액은 동 수요예측 결과 및 주식시장 등을 감안하여 대표주관회사인 신한투자증권㈜와 발행회사인 ㈜벡트가 협의하여 1주당 3,900원으로 결정하였습니다.
(중 략)
(5) 희망공모가액 산정
PER 상대가치 산출 결과를 적용한 ㈜벡트의 희망공모가액은 아래와 같습니다.
[㈜벡트의 희망공모가액 산출내역]
| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주당 평가가액 | 5,112 | - |
| 평가액 대비 할인율 | 31.53% ~ 23.70% | 주1) |
| 희망공모가액 밴드 | 3,500원 ~ 3,900원 | - |
| 확정 주당 공모가액 | 3,900원 | 주2) |
| 주1) | 주당 희망공모가액의 산출을 위하여 적용한 할인율은 과거 코스닥시장에 신규상장한 기업의 주당 희망공모가액 산출을 위하여 적용한 할인율을 종합적으로 고려하여 산정하였습니다. |
| 주2) | 확정공모가액은 수요예측 결과를 반영하여 3,900원으로 최종 확정되었습니다. |
[2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인의 평가액 대비 할인율]
| 상장일 | 회사명 | 평가액 대비 할인율(%) | |
| 상단 | 하단 | ||
| 2024-08-30 | 아이스크림미디어 | 9.41% | 27.89% |
| 2024-08-22 | M83 | 33.63% | 43.84% |
| 2024-08-16 | 유라클 | 22.74% | 33.78% |
| 2024-06-27 | 하이젠알앤엠 | 19.13% | 33.83% |
| 2024-06-14 | 그리드위즈 | 43.11% | 51.65% |
| 2024-05-23 | 노브랜드 | 14.45% | 32.34% |
| 2024-05-07 | 코칩 | 9.08% | 28.57% |
| 2024-03-13 | 오상헬스케어 | 39.89% | 47.91% |
| 2024-02-06 | 스튜디오삼익 | 19.62% | 29.36% |
| 2024-02-01 | 이닉스 | 21.93% | 34.71% |
| 2024-01-29 | 포스뱅크 | 17.23% | 28.26% |
| 2024-01-26 | 현대힘스 | 24.20% | 39.84% |
| 2024-01-25 | HB인베스트먼트 | 26.62% | 37.10% |
| 2024-01-24 | 우진엔텍 | 14.87% | 25.30% |
| 2023-12-12 | LS머트리얼즈 | 13.62% | 30.89% |
| 2023-12-06 | 케이엔에스 | 22.34% | 32.93% |
| 2023-11-28 | 에이에스텍 | 21.96% | 34.44% |
| 2023-11-24 | 한선엔지니어링 | 22.68% | 32.99% |
| 2023-11-21 | 에코아이 | 15.60% | 30.70% |
| 2023-11-20 | 스톰테크 | 26.60% | 38.20% |
| 2023-11-15 | 캡스톤파트너스 | 14.87% | 24.32% |
| 2023-11-13 | 에스와이스틸텍 | 20.00% | 36.00% |
| 2023-11-13 | 에이직랜드 | 30.96% | 38.38% |
| 2023-11-09 | 메가터치 | 19.83% | 29.85% |
| 2023-11-02 | 유진테크놀로지 | 30.55% | 38.69% |
| 2023-10-26 | 워트 | 12.43% | 21.81% |
| 2023-10-20 | 에스엘에스바이오 | 7.55% | 19.35% |
| 2023-10-19 | 신성에스티 | 29.30% | 37.78% |
| 2023-10-18 | 퓨릿 | 28.00% | 40.50% |
| 2023-10-06 | 레뷰코퍼레이션 | 22.43% | 32.42% |
| 2023-10-04 | 한싹 | 20.01% | 35.28% |
| 2023-09-25 | 인스웨이브시스템즈 | 38.96% | 49.14% |
| 2023-08-17 | 빅텐츠 | 21.56% | 28.38% |
| 2023-08-10 | 코츠테크놀로지 | 23.69% | 33.65% |
| 2023-08-04 | 엠아이큐브솔루션 | 24.48% | 35.81% |
| 2023-07-27 | 에이엘티 | 24.48% | 38.48% |
| 2023-07-24 | 뷰티스킨 | 6.69% | 18.36% |
| 2023-07-14 | 필에너지 | 20.73% | 30.50% |
| 2023-06-29 | 시큐센 | 13.95% | 28.29% |
| 2023-06-08 | 마녀공장 | 37.32% | 46.28% |
| 2023-06-02 | 나라셀라 | 21.52% | 34.60% |
| 2023-06-01 | 진영 | 31.41% | 41.21% |
| 2023-05-24 | 기가비스 | 39.00% | 47.14% |
| 2023-05-17 | 트루엔 | 23.47% | 36.22% |
| 2023-04-27 | 토마토시스템 | 21.35% | 35.52% |
| 2023-03-29 | LB인베스트먼트 | 19.78% | 30.79% |
| 2023-03-13 | 금양그린파워 | 33.41% | 44.23% |
| 2023-03-03 | 나노팀 | 22.21% | 31.19% |
| 2023-03-02 | 바이오인프라 | 25.64% | 36.26% |
| 2023-02-20 | 이노진 | 6.60% | 22.17% |
| 2023-02-09 | 꿈비 | 13.18% | 22.83% |
| 2023-02-07 | 스튜디오미르 | 20.80% | 38.00% |
| 2023-02-03 | 삼기이브이 | 10.98% | 25.51% |
| 2023-01-27 | 미래반도체 | 10.72% | 21.14% |
| 2023-01-19 | 한주라이트메탈 | 32.20% | 40.95% |
| 평균 | 22.16% | 33.92% |
대표주관회사인 신한투자증권㈜는 ㈜벡트의 공모희망가액 범위를 산출함에 있어 주당 평가가액을 기초로 동사의 재무 성장성 및 수익성, 비교기업의 실적 등을 종합적으로 고려하여 31.53% ~ 23.70%의 할인율을 적용하여 희망공모가액을 3,500원 ~ 3,900원으로 제시하였습니다.
상장기업의 경우 유상증자시 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항에 따르면 일반공모증자방식으로 유상증자를 하는 경우에는 그 할인율을 100분의 30이내에서 정하도록 하고 있습니다.
[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 제1항 주권상장법인이 일반공모증자방식 및 제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 주권상장법인이 정하는 할인율을 적용하여 산정한다. 다만, 일반공모증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 30 이내로 정하여야 하며, 제3자배정증자방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10 이내로 정하여야 한다.
반면, 비상장회사의 경우 할인율에 대한 관련 규정이 존재하지 않는 상황입니다. 이에 따라 금번 ㈜벡트의 희망공모가액 범위 산출 시에는 최근 진행되었던 IPO의 공모사례를 참고하여 공모할인율을 적용하였습니다. 2023년 이후 코스닥 신규 일반상장법인(이익시현)의 평균 할인율은 33.92%~22.16% 이며, 동사의 할인율은 31.53%~23.70%로 해당 평균 할인율에서 크게 벗어나지 않는 것으로 판단됩니다. 다만, 신한투자증권㈜가 제시한 희망공모가액 3,500원 ~ 3,900원은 코스닥시장에서 거래될 주가 수준을 의미하는 것은 아님을 유의하시기 바랍니다.
대표주관회사인 신한투자증권㈜는 상기에 제시한 희망공모가액을 근거로 수요예측을 실시하고 수요예측 참여현황 및 시장상황 등을 감안하여 발행회사와 합의한 후 공모가액을 3,900원으로 최종 결정하였습니다.
(주9) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액
(단위 : 천원)
| 구분 | 금액 | 비고 |
| 모집총액 | 11,900,000 | (1) |
| 상장주선인 의무인수 금액 | 498,750 | (2) |
| 발행제비용 | 545,588 | (3) |
| 순수입금 | 11,853,162 | [ (1)+(2)-(3) ] |
| 주1) 상기 금액은 공모가 하단금액인 3,500원 기준입니다 |
| 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
주3)상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 천원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 433,956 | 신주모집 및 상장주선인 인수분의 3.5% |
| 등록세 | 1,360 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 272 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,000 | 500만원 + 500억원 초과금액의 10억당 7만원 |
| 상장수수료 | 5,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 기타비용 | 100,000 | IR 비용, 공고비용, 등기비용 등 |
| 합계 | 545,588 | - |
| 주1) | 대표주관회사인 신한투자증권㈜에는 총 발행금액(공모금액 및 의무인수금액 포함)의 3.5%에 해당하는 581,875백만원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 0.5% 범위 내에서 추가적인 성과수수료를 지급할 수 있습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 제시 희망공모가액인 3,500원 ~ 3,900원 중 최저가액인 3,500원 기준입니다. 또한, 상장주선인의 의무인수 금액은 모집ㆍ매출하는 물량의 청약이 미달될 경우 변동될 수 있으며, 이 경우 총 인수대가도 변동될 수 있습니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주9) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달 금액
(단위 : 천원)
| 구분 | 금액 | 비고 |
| 모집총액 | 13,260,000 | (1) |
| 상장주선인 의무인수 금액 | 555,750 | (2) |
| 발행제비용 | 875,142 | (3) |
| 순수입금 | 12,940,608 | [ (1)+(2)-(3) ] |
| 주1) 상기 금액은 확정공모가액인 3,900원 기준입니다 |
| 주2) 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
주3)상장규정에 따른 상장주선인의 의무인수 총액은 「코스닥시장 상장규정」 제13조제5항에 의거하여 모집 또는 매출하는 주권 총수의 100분의 3(취득금액이 10억원을 초과하는 경우에는 10억원에 해당하는 수량)을 상장주선인이 취득하는 부분입니다. 단, 모집하는 물량 중 청약미달이 발생할 경우 상장주선인의 의무인수 금액이 변동될 수 있습니다.
나. 발행제비용의 내역
(단위 : 천원)
| 구분 | 금액 | 계산근거 |
| 인수수수료 | 763,230 | 신주모집 및 상장주선인 인수분의 4.0% |
| 등록세 | 1,360 | 증자자본금의 0.4% |
| 교육세 | 272 | 등록세의 20% |
| 상장심사수수료 | 5,280 | 500만원 + 500억원 초과금액의 10억당 7만원 |
| 상장수수료 | 5,000 | 자기자본 1,000억원 이하 500만원 |
| 기타비용 | 100,000 | IR 비용, 공고비용, 등기비용 등 |
| 합계 | 875,142 | - |
| 주1) | 대표주관회사인 신한투자증권㈜에는 총 발행금액(공모금액 및 의무인수금액 포함)의 3.5%에 해당하는 667,826백만원을 지급합니다. 대표주관회사의 상장 관련 업무 성실도, 기여도 등을 종합적으로 감안하여 총 발행금액의 0.5%인 95백만원을 성과수수료로 추가 지급합니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정 공모가액인 ㄱ원 기준입니다. |
| 주3) | 상기 금액은 확정공모가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
(주10) 정정 전
2. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024년 11월 07일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수자금 | 운영자금 | 채무상환자금 | 타법인증권취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2,253 | 5,000 | - | 4,600 | 11,853 |
가. 자금의 사용계획
(단위 : 백만원)
| 목적 | 구분 | 사용목적 | 금액 | 시기 | 비고 | |
| 기타 운영 자금 | 기반 사업 강화/연구개발 | LED 및 전자칠판사업 확대 | 디지털 사이니지관련 콘텐츠 관리시스템 개발 | 210 | '25년 ~ '27년 | - |
| AI 음성인식 및 제어 소프트웨어 개발 | 80 | '25년 | ||||
| AI기반 지능형 추천 시스템 개발 | 200 | '25년 | ||||
| 얼굴인식 및 감정분석 소프트웨어 개발 | 1,030 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 연구개발투자 | 인건비 | 1,000 | '25년 ~ '27년 | - | ||
| LED 전문 인력 확충 | 210 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| AI 모델 트레이닝 비용 확충 | 300 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 마케팅 및 시장조사 비용 | 90 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 클라우드 서비스 사용료 | 150 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 보안 및 개인정보 보호 | 450 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 국내외 전시회 참가 | 부스비용 | 630 | '25년 ~ '27년 | - | ||
| 마케팅 홍보 비용 | 168 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 기타 비용 | 162 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 기반 사업 강화 소계 | 4,600 | - | - | |||
| 운영자금 | 원재료 매입 자금 | 상품 | 프로젝터 | 1,500 | '25년 ~ '26년 | - |
| 원자재 | 전자칠판 | 753 | '25년 ~ '26년 | - | ||
| 운영자금 소계 | 2,253 | - | - | |||
| 채무상환 자금 | 차입금 상환 소계 | 5,000 | - | - | ||
| 총 합계 | 11,853 | - | - |
나. 자금의 세부 사용계획
(1)기반사업 강화 (기타자금)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 목적 | 내용 | '25년(E) | '26년(E) | '27년(E) | 합계 |
| LED및전자칠판사업확대 | 디지털 사이니지관련콘텐츠 관리시스템 개발 | ①콘텐츠 관리 시스템(cms)개발 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| ②원격모니터링 유지보스 시스템 구축 (디지털 사이니지의 안정적인 운영을 위한 원격 모니터링 및 유지보수 서비스 구축) | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| 소계 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
| AI 음성인식 및제어 소프트웨어 개발 | ①하드웨어 업그레이드 통합비용 (음성명령을 처리할 수 있는 마이크, 스피커 등의 센서와 하드웨어 통합이 필요) | 30 | - | - | 30 | |
| ②5G 및 IOT 통합비용 (여러기기 및 네트워크에 연결된 전자칠판을 구축하려면 IOT 기술을 통합하는 비용이 필요) | 50 | - | - | 50 | ||
| 소계 | 80 | - | - | 80 | ||
| AI기반 지능형 추천시스템 개발 | 데이터 수집 및 관리비용 (논의된 내용을 분석하고 자동 요약하는 고급자연어 처리 기술이 필요함) | 200 | - | - | - | |
| 소계 | 200 | - | - | 200 | ||
| 얼굴인식 및 감정분석소프트웨어 개발 | ①외부솔루션 통합 (이미 상용화된 얼굴인식 및 감정분석 라이선스 비용) | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| ②카메라 및 하드웨어 업그레이드비용 (정확한 얼굴인식 및 감정분석을 위해서 고해상도 카메라와 최적화된 센서가 필요함) | 200 | 30 | 30 | 260 | ||
| ③통합비용 (전자칠판에 카메라를 통합하고 이를 AI시스템과 연동하는 비용) | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| ④데이터처리 및 인프라 구축 (여러사용자의 얼굴을 동시에 인식하고 분석하는데 필요한 고속 데이터 처리시스템이 필요) | 150 | - | - | 150 | ||
| 소계 | 530 | 210 | 210 | 950 | ||
| LED 및 전자칠판 사업 확대 합계 | 880 | 280 | 280 | 1,440 | ||
| 연구개발투자 | 개발자의 인건비 | AI 기반 데이터분석 및 소프트웨어 개발 | 400 | 300 | 300 | 1,000 |
| AI 음성인식 및 제어 소프트웨어 개발 | ||||||
| AI 기반 지능형 추천 알고리즘 시스템 개발 | ||||||
| 자연어 처리기술 개발 (회의내용분석 및 요약기술 개발) | ||||||
| AI기반 얼굴인식 감정분석 소프트웨어 개발 등 | ||||||
| 외주개발 비용 | ||||||
| 소계 | 400 | 300 | 300 | 1,000 | ||
| LED 전문 인력 인건비 | LED사업확대를 위한 전문 인력의 확충 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 소계 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
| AI 모델 트레이닝비용 확충 | ①AI 데이터 수집 정제 (음성인식 시스템을 트레이닝 하기 위한 대량의 데이터 수집 및 정제작업에대한 비용) | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| ②AI모델 트레이닝 (음성인식을 위한 모델을 학습시키는데 필요한 고성능 컴퓨터 지원, 음성인식 및 모델 유지 및 업데이트 비용, 성능개선을 위한 유지보수비용) | ||||||
| 소계 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 보안 및 개인정보 보호 | ①데이터 보안 및 암호화 비용 (얼굴인식 및 감정분석에 필요한 민감한 데이터를 안전하게 보호하기 위한 보안시스템 구축) | 150 | 150 | 150 | 450 | |
| ②개인정보 보호법 준수 비용 (개인정보 보호 규정에 맟춘 시스템 설계 및 법적자문비용) | ||||||
| 소계 | 150 | 150 | 150 | 450 | ||
| 마케팅 및 시장조사비용 | ①새로운 AI 기반 서비스의 필요성과 가치를 시장에 홍보하기 위한 광고 및 프로모션 비용 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| ②AI 기반 추천 시스템의 필요성을 분석하기 위한 시장 조사 비용 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 소계 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
| 클라우드 서비스 사용료 | 실시간으로 데이터를 분석하고 저장할 수 있는 서버 인프라와 클라우드 서비스가 필요 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 소계 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| 연구 개발 투자 합계 | 800 | 700 | 700 | 2,200 | ||
| 디지털사이니지 마케팅및홍보비 | 부스비용 | 전시공간임대료 및 부스 디자인 설치비(국내) | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 전시공간임대료 및 부스 디자인 설치비(국외) | 150 | 150 | 150 | 450 | ||
| 소계 | 210 | 210 | 210 | 630 | ||
| 마케팅 홍보비용 | 브로슈어, 판넬, 배너등의 홍보물 제작비 | 34 | 34 | 34 | 72 | |
| 기념품 및 프로모션 아이템 | 22 | 22 | 22 | 66 | ||
| 소계 | 56 | 56 | 56 | 168 | ||
| 기타비용 | 각종 등록비 및 기술장비임대, 사용료,장비 및 전시물 운송 | 54 | 54 | 54 | 162 | |
| 소계 | 54 | 54 | 54 | 162 | ||
| 디지털 사이니지 마케팅비(홍보비) 합계 | 320 | 320 | 320 | 960 | ||
| 총 합계 | 2,000 | 1,300, | 1,300 | 4,600 |
디지털사이니지 사업 확장을 위한 LED 사업 확대, 국내외 전시회 참가, 각종 AI 사이니지 등 영상기기 연구개발에 투자할 예정입니다
당사는 전자칠판에 여러가지 AI 기능을 추가하여 교육 및 회의 환경을 크게 개선하는 고도화를 통해 전자칠판이 단순한 판서 도구에서 벗어나 더 스마트하고 상호작용적인 교육 및 협업 도구로 변모할 수 있고, 교육 및 비즈니스 환경에서 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 할 예정입니다.
사용자가 음성 명령을 통해 전자칠판을 제어하는 'AI 음성 인식 및 제어'는 손을 사용하지 않고도 페이지 넘기기, 특정 파일 열기, 메모 추가 등의 작업을 수행할 수 있으며, 사용자 인식 및 맞춤 설정을 통해 여러 사용자가 전자칠판을 사용할 경우, 각 사용자의 음성 패턴을 인식하고, 개인화된 환경 설정을 자동으로 적용할 수 있으며, 손을 사용할 수 없는 상황에서도 전자칠판을 자유롭게 제어할 수 있어 접근성이 높아집니다.
'AI 지능형 추천 및 콘텐츠 생성' 서비스는 강의나 회의 중 논의된 주제와 관련된 추가 자료나 정보를 자동으로 추천하는 기능으로 실시간으로 관련된 이미지, 비디오, 문서 등을 제안하여 학습이나 회의에서 학생들의 개별 학습 속도와 이해도를 반영하여 맞춤형 학습 자료를 제공함으로써 학습 효율성을 높이고, 회의 중 논의된 내용을 자동으로 요약하고, 필요한 추가 자료를 제공하여 회의 효율성을 극대화할 수 있습니다.
그리고 전자칠판의 카메라를 이용한 'AI 얼굴 인식 및 감정 분석' 기능을 통합하면 교육과 비즈니스 환경에서 사용자 참여도와 감정 상태를 실시간으로 파악할 수 있어, 보다 개인화된 피드백과 적응형 학습 또는 회의 경험을 제공할 수 있습니다. 얼굴 인식을 통해 자동으로 출석을 체크하고 기록할 수 있으며, 사용자의 얼굴 표정과 감정을 인식하여 학생들의 이해도나 참여도를 실시간으로 파악하고 피드백을 제공할 수 있도록 참여도와 감정 상태를 모니터링함으로써, 집중도가 떨어지는 순간에 휴식을 제안하거나, 수업 방식을 조정하여 학습이나 회의의 참여도와 효율성을 높일 수 있습니다.
(2)운영자금
(단위 : 백만원)
| 구분 | 상세내역 | 2025 | 2026 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상품 | 프로젝터 | L_PROJTR/ MZ681 | 300 | 200 | 500 |
| 프로젝터 | L_PROJTR/ MZ781 | 300 | 100 | 400 | |
| 프로젝터 | L_PROJTR/ MZ783 | 200 | 100 | 300 | |
| 프로젝터 | L_PROJTR/ MZ881 | 200 | 100 | 300 | |
| 원자재 | 전자칠판 | 원재료-B/110인치 패널 | 220 | 200 | 420 |
| 전자칠판 | 원재료-B/98인치 AD보드 | 220 | 113 | 333 | |
| 합계 | 1,440 | 813 | 2,253 |
당사는 금번 공모자금을 활용하여 2026년 상반기까지 당사의 제품의 원자재 및 상품매입대금으로 운용 예정입니다. 당사는 제품원자재 및 상품 매입대금결제후 (고객 검수 이후) 매출채권 회수까지 시차가 존재하며, 이를 위해 일부 외부 차입을 활용하고있습니다. 향후 매출 증대에 따라 관련 운영자금에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되는바, 공모자금을 통해 외부차입금 의존도를 낮춤으로서, 당사 재무건전성 및 수익성 개선에 기여할 것으로 판단하고 있습니다.현재는 당사의 유동비율 및 운전자본비율이 업계평균(150%~200%) 대비 다소 열위에 있으나, 공모자금 활용을 통해 재무건전성을 개선하고, 이자비용 절감 및 영업력 강화를 통한 외형 증대로 수익성이 지속 개선될 것으로 전망됩니다. 또한 약간의 자금을 활용하여 입출입 및 운용에 기간제한이 없는 단기금융상품을 적극적으로 활용하여 자금 운용수익이 발생할 수 있도록 할 예정입니다.
(3)차입금 상환
(단위 : 원)
| 구분 | 차입처 | 상세내역 | 연이자율(%) | 신고서제출일 전일기준잔액 | 상환예정금액 |
| 단기차입금 | 국민은행 | 기업운전자금 | 3.94 - 4.42 | 11,310,000,000 | - |
| 단기차입금 | 국민은행 | 기업시설자금 | 3.97 - 4.44 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 단기차입금 | 국민은행 | KB우수기술기업신용대출(일반) | 4.34 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 합 계 | 16,310,000,000 | 5,000,000,000 |
당사는 설립 이후 외부 기관투자자의 펀딩을 받지 않고 안정적으로 성장해 왔습니다. 매출의 증가에 따라 매입 규모도 증가하였으며, 차입금도 증가하면서 이자비용도 증가하였습니다. 상기와 같이 채무상환이 완료될 경우 이자비용이 감소함에 따라 이자 지출이 줄어들어 영업활동에서 발생하는 현금 흐름이 개선되고 부채비율이 낮아지고 현금흐름이 개선되면 신용평가사로부터 긍정적인 평가를 받을 가능성이 높습니다. 신용등급이 향상되면 회사는 앞으로 더 낮은 금리로 자금을 차입할 수 있게 되며, 장기적인 자금조달비용이 절감될 수 있을것으로 사료되고 있습니다.
(주10) 정정 후
2. 자금의 사용목적 당사는 금번 상장 공모를 통해 조달하는 자금을 아래와 같이 사용하고자 합니다. 다만, 아래의 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하여 주시기 바랍니다. 공모자금 유입 후 실제 투자집행 시기까지의 자금보유 기간에는 국내 제 1금융권 및 증권사 등 안정성이 높은 금융기관의 상품에 예치할 계획이며, 자금의 사용시기가 도래하여 단기간 내에 자금의 사용이 예상되는 경우에는 당사의 단기금융상품 계좌 등에 일시 예치하여 운용할 예정입니다.
| (기준일 : | 2024년 12월 03일 | ) | (단위 : 백만원) |
| 시설자금 | 영업양수 자금 | 운영자금 | 채무상환 자금 | 타법인증권 취득자금 | 기타 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | 2,260 | 6,000 | - | 4,680 | 12,940 |
가. 자금의 사용계획
(단위 : 백만원)
| 목적 | 구분 | 사용목적 | 금액 | 시기 | 비고 | |
| 기타 운영 자금 | 기반 사업 강화/ 연구개발 | LED 및 전자칠판 사업 확대 | 디지털 사이니지관련 콘텐츠 관리시스템 개발 | 210 | '25년 ~ '27년 | - |
| AI 음성인식 및 제어 소프트웨어 개발 | 80 | '25년 | ||||
| AI기반 지능형 추천 시스템 개발 | 200 | '25년 | ||||
| 얼굴인식 및 감정분석 소프트웨어 개발 | 1,030 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 연구개발투자 | 인건비 | 1,000 | '25년 ~ '27년 | - | ||
| LED 전문 인력 확충 | 210 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| AI 모델 트레이닝 비용 확충 | 300 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 마케팅 및 시장조사 비용 | 90 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 클라우드 서비스 사용료 | 150 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 보안 및 개인정보 보호 | 450 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 국내외 전시회 참가 | 부스비용 | 630 | '25년 ~ '27년 | - | ||
| 마케팅 홍보 비용 | 168 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 기타 비용 | 162 | '25년 ~ '27년 | - | |||
| 기반 사업 강화 소계 | 4,680 | - | - | |||
| 운영자금 | 원재료 매입 자금 | 상품 | 프로젝터 | 1,500 | '25년 ~ '26년 | - |
| 원자재 | 전자칠판 | 760 | '25년 ~ '26년 | - | ||
| 운영자금 소계 | 2,260 | - | - | |||
| 채무상환 자금 | 차입금 상환 소계 | 6,000 | - | - | ||
| 총 합계 | 12,940 | - | - |
나. 자금의 세부 사용계획
(1)기반사업 강화 (기타자금)
(단위 : 백만원)
| 구분 | 목적 | 내용 | '25년(E) | '26년(E) | '27년(E) | 합계 |
| LED 및 전자 칠판 사업 확대 | 디지털 사이니지관련 콘텐츠 관리시스템 개발 | ①콘텐츠 관리 시스템(cms)개발 | 50 | 50 | 50 | 150 |
| ②원격모니터링 유지보스 시스템 구축 (디지털 사이니지의 안정적인 운영을 위한 원격 모니터링 및 유지보수 서비스 구축) | 20 | 20 | 20 | 60 | ||
| 소계 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
| AI 음성인식 및 제어 소프트웨어 개발 | ①하드웨어 업그레이드 통합비용 (음성명령을 처리할 수 있는 마이크, 스피커 등의 센서와 하드웨어 통합이 필요) | 30 | - | - | 30 | |
| ②5G 및 IOT 통합비용 (여러기기 및 네트워크에 연결된 전자칠판을 구축하려면 IOT 기술을 통합하는 비용이 필요) | 50 | - | - | 50 | ||
| 소계 | 80 | - | - | 80 | ||
| AI기반 지능형 추천 시스템 개발 | 데이터 수집 및 관리비용 (논의된 내용을 분석하고 자동 요약하는 고급자연어 처리 기술이 필요함) | 200 | - | - | - | |
| 소계 | 200 | - | - | 200 | ||
| 얼굴인식 및 감정분석 소프트웨어 개발 | ①외부솔루션 통합 (이미 상용화된 얼굴인식 및 감정분석 라이선스 비용) | 80 | 80 | 80 | 240 | |
| ②카메라 및 하드웨어 업그레이드비용 (정확한 얼굴인식 및 감정분석을 위해서 고해상도 카메라와 최적화된 센서가 필요함) | 200 | 30 | 30 | 260 | ||
| ③통합비용 (전자칠판에 카메라를 통합하고 이를 AI시스템과 연동하는 비용) | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| ④데이터처리 및 인프라 구축 (여러사용자의 얼굴을 동시에 인식하고 분석하는데 필요한 고속 데이터 처리시스템이 필요) | 180 | 30 | 20 | 230 | ||
| 소계 | 560 | 240 | 230 | 1,030 | ||
| LED 및 전자칠판 사업 확대 합계 | 910 | 310 | 300 | 1,520 | ||
| 연구 개발 투자 | 개발자의 인건비 | AI 기반 데이터분석 및 소프트웨어 개발 | 400 | 300 | 300 | 1,000 |
| AI 음성인식 및 제어 소프트웨어 개발 | ||||||
| AI 기반 지능형 추천 알고리즘 시스템 개발 | ||||||
| 자연어 처리기술 개발 (회의내용분석 및 요약기술 개발) | ||||||
| AI기반 얼굴인식 감정분석 소프트웨어 개발 등 | ||||||
| 외주개발 비용 | ||||||
| 소계 | 400 | 300 | 300 | 1,000 | ||
| LED 전문 인력 인건비 | LED사업확대를 위한 전문 인력의 확충 | 70 | 70 | 70 | 210 | |
| 소계 | 70 | 70 | 70 | 210 | ||
| AI 모델 트레이닝 비용 확충 | ①AI 데이터 수집 정제 (음성인식 시스템을 트레이닝 하기 위한 대량의 데이터 수집 및 정제작업에대한 비용) | 100 | 100 | 100 | 300 | |
| ②AI모델 트레이닝 (음성인식을 위한 모델을 학습시키는데 필요한 고성능 컴퓨터 지원, 음성인식 및 모델 유지 및 업데이트 비용, 성능개선을 위한 유지보수비용) | ||||||
| 소계 | 100 | 100 | 100 | 300 | ||
| 보안 및 개인정보 보호 | ①데이터 보안 및 암호화 비용 (얼굴인식 및 감정분석에 필요한 민감한 데이터를 안전하게 보호하기 위한 보안시스템 구축) | 150 | 150 | 150 | 450 | |
| ②개인정보 보호법 준수 비용 (개인정보 보호 규정에 맟춘 시스템 설계 및 법적자문비용) | ||||||
| 소계 | 150 | 150 | 150 | 450 | ||
| 마케팅 및 시장조사비용 | ①새로운 AI 기반 서비스의 필요성과 가치를 시장에 홍보하기 위한 광고 및 프로모션 비용 | 20 | 20 | 20 | 60 | |
| ②AI 기반 추천 시스템의 필요성을 분석하기 위한 시장 조사 비용 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| 소계 | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
| 클라우드 서비스 사용료 | 실시간으로 데이터를 분석하고 저장할 수 있는 서버 인프라와 클라우드 서비스가 필요 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 소계 | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
| 연구 개발 투자 합계 | 800 | 700 | 700 | 2,200 | ||
| 디지털사이 니지 마케팅및 홍보비 | 부스비용 | 전시공간임대료 및 부스 디자인 설치비(국내) | 60 | 60 | 60 | 180 |
| 전시공간임대료 및 부스 디자인 설치비(국외) | 150 | 150 | 150 | 450 | ||
| 소계 | 210 | 210 | 210 | 630 | ||
| 마케팅 홍보비용 | 브로슈어, 판넬, 배너등의 홍보물 제작비 | 34 | 34 | 34 | 72 | |
| 기념품 및 프로모션 아이템 | 22 | 22 | 22 | 66 | ||
| 소계 | 56 | 56 | 56 | 168 | ||
| 기타비용 | 각종 등록비 및 기술장비임대, 사용료,장비 및 전시물 운송 | 54 | 54 | 54 | 162 | |
| 소계 | 54 | 54 | 54 | 162 | ||
| 디지털 사이니지 마케팅비(홍보비) 합계 | 320 | 320 | 320 | 960 | ||
| 총 합계 | 2,030 | 1,330 | 1,320 | 4,680 |
디지털사이니지 사업 확장을 위한 LED 사업 확대, 국내외 전시회 참가, 각종 AI 사이니지 등 영상기기 연구개발에 투자할 예정입니다
당사는 전자칠판에 여러가지 AI 기능을 추가하여 교육 및 회의 환경을 크게 개선하는 고도화를 통해 전자칠판이 단순한 판서 도구에서 벗어나 더 스마트하고 상호작용적인 교육 및 협업 도구로 변모할 수 있고, 교육 및 비즈니스 환경에서 생산성과 효율성을 크게 향상시킬 수 있도록 할 예정입니다.
사용자가 음성 명령을 통해 전자칠판을 제어하는 'AI 음성 인식 및 제어'는 손을 사용하지 않고도 페이지 넘기기, 특정 파일 열기, 메모 추가 등의 작업을 수행할 수 있으며, 사용자 인식 및 맞춤 설정을 통해 여러 사용자가 전자칠판을 사용할 경우, 각 사용자의 음성 패턴을 인식하고, 개인화된 환경 설정을 자동으로 적용할 수 있으며, 손을 사용할 수 없는 상황에서도 전자칠판을 자유롭게 제어할 수 있어 접근성이 높아집니다.
'AI 지능형 추천 및 콘텐츠 생성' 서비스는 강의나 회의 중 논의된 주제와 관련된 추가 자료나 정보를 자동으로 추천하는 기능으로 실시간으로 관련된 이미지, 비디오, 문서 등을 제안하여 학습이나 회의에서 학생들의 개별 학습 속도와 이해도를 반영하여 맞춤형 학습 자료를 제공함으로써 학습 효율성을 높이고, 회의 중 논의된 내용을 자동으로 요약하고, 필요한 추가 자료를 제공하여 회의 효율성을 극대화할 수 있습니다.
그리고 전자칠판의 카메라를 이용한 'AI 얼굴 인식 및 감정 분석' 기능을 통합하면 교육과 비즈니스 환경에서 사용자 참여도와 감정 상태를 실시간으로 파악할 수 있어, 보다 개인화된 피드백과 적응형 학습 또는 회의 경험을 제공할 수 있습니다. 얼굴 인식을 통해 자동으로 출석을 체크하고 기록할 수 있으며, 사용자의 얼굴 표정과 감정을 인식하여 학생들의 이해도나 참여도를 실시간으로 파악하고 피드백을 제공할 수 있도록 참여도와 감정 상태를 모니터링함으로써, 집중도가 떨어지는 순간에 휴식을 제안하거나, 수업 방식을 조정하여 학습이나 회의의 참여도와 효율성을 높일 수 있습니다.
(2)운영자금
(단위 : 백만원)
| 구분 | 상세내역 | 2025 | 2026 | 합계 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 상품 | 프로젝터 | L_PROJTR/ MZ681 | 300 | 200 | 500 |
| 프로젝터 | L_PROJTR/ MZ781 | 300 | 100 | 400 | |
| 프로젝터 | L_PROJTR/ MZ783 | 200 | 100 | 300 | |
| 프로젝터 | L_PROJTR/ MZ881 | 200 | 100 | 300 | |
| 원자재 | 전자칠판 | 원재료-B/110인치 패널 | 220 | 200 | 420 |
| 전자칠판 | 원재료-B/98인치 AD보드 | 220 | 120 | 340 | |
| 합계 | 1,440 | 820 | 2,260 |
당사는 금번 공모자금을 활용하여 2026년 상반기까지 당사의 제품의 원자재 및 상품매입대금으로 운용 예정입니다. 당사는 제품원자재 및 상품 매입대금결제후 (고객 검수 이후) 매출채권 회수까지 시차가 존재하며, 이를 위해 일부 외부 차입을 활용하고있습니다. 향후 매출 증대에 따라 관련 운영자금에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되는바, 공모자금을 통해 외부차입금 의존도를 낮춤으로서, 당사 재무건전성 및 수익성 개선에 기여할 것으로 판단하고 있습니다. 현재는 당사의 유동비율 및 운전자본비율이 업계평균(150%~200%) 대비 다소 열위에 있으나, 공모자금 활용을 통해 재무건전성을 개선하고, 이자비용 절감 및 영업력 강화를 통한 외형 증대로 수익성이 지속 개선될 것으로 전망됩니다. 또한 약간의 자금을 활용하여 입출입 및 운용에 기간제한이 없는 단기금융상품을 적극적으로 활용하여 자금 운용수익이 발생할 수 있도록 할 예정입니다.
(3)차입금 상환
(단위 : 원)
| 구분 | 차입처 | 상세내역 | 연이자율(%) | 신고서제출일 전일기준잔액 | 상환예정금액 |
| 단기차입금 | 국민은행 | 기업운전자금 | 3.94 - 4.42 | 11,310,000,000 | 1,000,000,000 |
| 단기차입금 | 국민은행 | 기업시설자금 | 3.97 - 4.44 | 4,000,000,000 | 4,000,000,000 |
| 단기차입금 | 국민은행 | KB우수기술기업신용대출(일반) | 4.34 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 |
| 합 계 | 16,310,000,000 | 6,000,000,000 |
당사는 설립 이후 외부 기관투자자의 펀딩을 받지 않고 안정적으로 성장해 왔습니다. 매출의 증가에 따라 매입 규모도 증가하였으며, 차입금도 증가하면서 이자비용도 증가하였습니다. 상기와 같이 채무상환이 완료될 경우 이자비용이 감소함에 따라 이자 지출이 줄어들어 영업활동에서 발생하는 현금 흐름이 개선되고 부채비율이 낮아지고 현금흐름이 개선되면 신용평가사로부터 긍정적인 평가를 받을 가능성이 높습니다. 신용등급이 향상되면 회사는 앞으로 더 낮은 금리로 자금을 차입할 수 있게 되며, 장기적인 자금조달비용이 절감될 수 있을것으로 사료되고 있습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 07일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.
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