Alchera Inc.

Capital/Financing Update • Dec 4, 2024

알체라/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.04)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-11-29
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	21,149
만기일	2026-11-29
2. 사채 취득금액 (통화단위)		1,735,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,465,250,890
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-04
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,193,375,965
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 채권자와 협의에 의한 만기전 사채 취득 - 향후처리방법: 취득 후 사채권 전량 소각
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 조정 전환가액은 제3자배정유상증자에 따른 조정이 반영된 금액입니다. - 상기 사채취득금액은 원금 및 이자금액을 포함한 금액입니다. - 상기취득일자는 취득금액 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-11-25 전환사채권발행결정(제2회차) 2021-11-29 증권 발행결과(자율공시)(제2회차 CB) 2021-12-29 전환가액의조정(제2회차) 2022-02-03 전환가액의조정(제2회차) 2022-02-28 전환가액의조정(제2회차) 2024-02-28 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-03-07 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-05-02 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2024-06-10 전환청구권행사(제2회차) 2024-06-28 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차) 2024-09-30 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제2회차)