Kiwoom No.11 Special Purpose Acquisition Company

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증권발행실적보고서 2.9 키움제11호기업인수목적(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 05일
회 사 명 :	키움제11호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	조 선 희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 의사당대로96, TP Tower
	(전 화) 02-3787-4952
	(홈페이지) http://www.kiwoom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기타비상무이사 (성 명) 박 경 준
	(전 화) 02-3787-4952

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥상장 공모2024년 12월 02일2024년 12월 03일2024년 12월 05일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권(주)5,000,00010,000,000,000100.00대표주관회사5,000,00010,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,750,00075.01,8243,750,000 7,500,000,0000.451,8243,750,0007,500,000,00075.0일반투자자1,250,00025.060,164836,486,5501,672,973,100,00099.5560,1641,250,0002,500,000,00025.05,000,00061,988840,236,5501,680,473,100,00061,9885,000,00010,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 625,00050.0일괄청약방식625,00050.01,250,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

구분	청약현황		배정현황										1건당총 배정수량/F=B+D	총 배정수량/G=C+E
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량/A	배정건수	1건당배정수량/B	추가배정수량	1건당추가 배정수량	균등배정수량/C	배정건수	1건당배정수량/D	추가배정주수	1건당추가 배정수량	비례배정수량/E
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	32,864	657,280	32,864	10	12,806	1	341,446	-	-	-	-	-	10	341,446
30	3,619	108,570	3,619	10	1,410	1	37,600	-	-	-	-	-	10	37,600
40	740	29,600	740	10	308	1	7,708	-	-	-	-	-	10	7,708
50	1,881	94,050	1,881	10	735	1	19,545	-	-	-	-	-	10	19,545
60	71	4,260	71	10	36	1	746	-	-	-	-	-	10	746
70	34	2,380	34	10	11	1	351	-	-	-	-	-	10	351
80	24	1,920	24	10	8	1	248	-	-	-	-	-	10	248
90	21	1,890	21	10	6	1	216	-	-	-	-	-	10	216
100	816	81,600	816	10	287	1	8,447	-	-	-	-	-	10	8,447
150	127	19,050	127	10	53	1	1,323	-	-	-	-	-	10	1,323
200	96	19,200	96	10	38	1	998	-	-	-	-	-	10	998
250	105	26,250	105	10	44	1	1,094	-	-	-	-	-	10	1,094
300	42	12,600	42	10	17	1	437	-	-	-	-	-	10	437
350	36	12,600	36	10	21	1	381	-	-	-	-	-	10	381
400	50	20,000	50	10	23	1	523	-	-	-	-	-	10	523
450	20	9,000	20	10	12	1	212	-	-	-	-	-	10	212
500	229	114,500	229	10	84	1	2,374	-	-	-	-	-	10	2,374
600	33	19,800	33	10	13	1	343	-	-	-	-	-	10	343
700	39	27,300	39	10	17	1	407	-	-	39	1	39	11	446
800	83	66,400	83	10	38	1	868	-	-	83	1	83	11	951
900	1,497	1,347,300	1,497	10	582	1	15,552	-	-	1,497	1	1,497	11	17,049
1000	720	720,000	720	10	276	1	7,476	-	-	720	1	720	11	8,196
2000	184	368,000	184	10	73	1	1,913	184	1	184	1	368	12	2,281
3000	254	762,000	254	10	81	1	2,621	254	2	-	-	508	12	3,129
4000	420	1,680,000	420	10	163	1	4,363	420	2	420	1	1,260	13	5,623
5000	501	2,505,000	501	10	197	1	5,207	501	3	501	1	2,004	14	7,211
6000	152	912,000	152	10	58	1	1,578	152	4	102	1	710	15	2,288
7000	335	2,345,000	335	10	130	1	3,480	335	5	-	-	1,675	15	5,155
8000	330	2,640,000	330	10	135	1	3,435	330	5	330	1	1,980	16	5,415
9000	104	936,000	104	10	41	1	1,081	104	6	104	1	728	17	1,809
10000	514	5,140,000	514	10	185	1	5,325	514	7	-	-	3,598	17	8,923
12000	446	5,352,000	446	10	177	1	4,637	446	8	446	1	4,014	19	8,651
14000	492	6,888,000	492	10	197	1	5,117	492	10	-	-	4,920	20	10,037
16000	380	6,080,000	380	10	152	1	3,952	380	11	380	1	4,560	22	8,512
18000	292	5,256,000	292	10	121	1	3,041	292	13	-	-	3,796	23	6,837
20000	444	8,880,000	444	10	158	1	4,598	444	14	444	1	6,660	25	11,258
22000	245	5,390,000	245	10	87	1	2,537	245	16	-	-	3,920	26	6,457
24000	415	9,960,000	415	10	156	1	4,306	415	17	415	1	7,470	28	11,776
26000	401	10,426,000	401	10	150	1	4,160	401	19	-	-	7,619	29	11,779
28000	241	6,748,000	241	10	84	1	2,494	241	20	241	1	5,061	31	7,555
30000	424	12,720,000	424	10	170	1	4,410	424	22	-	-	9,328	32	13,738
32000	171	5,472,000	171	10	73	1	1,783	171	23	171	1	4,104	34	5,887
34000	213	7,242,000	213	10	82	1	2,212	213	25	-	-	5,325	35	7,537
36000	211	7,596,000	211	10	71	1	2,181	211	26	211	1	5,697	37	7,878
38000	138	5,244,000	138	10	60	1	1,440	138	28	-	-	3,864	38	5,304
40000	348	13,920,000	348	10	140	1	3,620	348	29	348	1	10,440	40	14,060
42000	135	5,670,000	135	10	46	1	1,396	135	31	-	-	4,185	41	5,581
44000	201	8,844,000	201	10	71	1	2,081	201	32	201	1	6,633	43	8,714
46000	161	7,406,000	161	10	55	1	1,665	161	34	-	-	5,474	44	7,139
48000	103	4,944,000	103	10	40	1	1,070	103	35	103	1	3,708	46	4,778
50000	1,036	51,800,000	1,036	10	391	1	10,751	1,036	37	-	-	38,332	47	49,083
52500	113	5,932,500	113	10	46	1	1,176	113	39	-	-	4,407	49	5,583
55000	132	7,260,000	132	10	41	1	1,361	132	41	-	-	5,412	51	6,773
57,500	63	3,622,500	63	10	25	1	655	63	42	63	1	2,709	53	3,364
60,000	213	12,780,000	213	10	91	1	2,221	213	44	213	1	9,585	55	11,806
62,500	69	4,312,500	69	10	28	1	718	69	46	69	1	3,243	57	3,961
65,000	144	9,360,000	144	10	69	1	1,509	144	48	144	1	7,056	59	8,565
67,500	59	3,982,500	59	10	26	1	616	59	50	-	-	2,950	60	3,566
70,000	155	10,850,000	155	10	58	1	1,608	155	52	-	-	8,060	62	9,668
72,500	60	4,350,000	60	10	27	1	627	60	54	-	-	3,240	64	3,867
75,000	178	13,350,000	178	10	66	1	1,846	178	56	-	-	9,968	66	11,814
77,500	84	6,510,000	84	10	25	1	865	84	57	84	1	4,872	68	5,737
80,000	5,877	470,160,000	5,877	10	2,263	1	61,033	5,877	59	5,877	1	352,620	70	413,653
82,500	2	165,000	2	10	0	1	20	2	61	2	1	124	72	144
85,000	4	340,000	4	10	1	1	41	4	63	4	1	256	74	297
87,500	4	350,000	4	10	3	1	43	4	65	-	-	260	75	303
90,000	13	1,170,000	13	10	5	1	135	13	67	-	-	871	77	1,006
92,500	4	370,000	4	10	3	1	43	4	69	-	-	276	79	319
95,000	9	855,000	9	10	4	1	94	9	70	9	1	639	81	733
97,500	6	585,000	6	10	4	1	64	6	72	6	1	438	83	502
100,000	28	2,800,000	28	10	11	1	291	28	74	28	1	2,100	85	2,391
105,000	6	630,000	6	10	3	1	63	6	78	-	-	468	88	531
110,000	10	1,100,000	10	10	3	1	103	10	82	-	-	820	92	923
115,000	6	690,000	6	10	2	1	62	6	85	6	1	516	96	578
120,000	487	58,440,000	487	10	187	1	5,057	487	89	487	1	43,830	100	48,887
계	60,164	836,486,550	60,164	-	23,360	-	625,000	17,017	-	13,932	-	625,000	-	1,250,000

주1) 당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.0%), 비례배정 625,000주(50.0%)로 배정하였습니다. 주2) 균등배정에서는 총 청약 60,164건 10주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 23,360주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다. 주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주 102주를 6,000주 단위에서 추첨배정하였습니다

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 3개월확약--------------1개월확약--------------1,200,00032.01,886,20450.3512,79013.7126,0063.424,3150.6 685 0.023,750,000100.01,200,00032.01,886,20450.3512,79013.7126,0063.424,3150.6 685 0.023,750,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
컴퍼니케이파트너스㈜	1,500,000	93.75%	1,500,000	22.73%	최대주주(발기주주)
㈜케이엘아이파트너스	50,000	3.13%	50,000	0.76%	발기주주
키움증권㈜	50,000	3.13%	50,000	0.76%	발기주주
합 계	1,600,000	100.00%	1,600,000	24.24%	-

주) 증자전 지분율은 증자전 총발행주식수인 1,600,000주를 기준으로 산정하였으며, 증자후 지분율은 증자후 주식수인 6,600,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 12월 09일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 12월 11일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 11월 28일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 12월 02일

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	키움증권㈜ 홈페이지(http://www.kiwoom.com)	2024년 12월 05일

주1) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 05일 키움증권(주) 홈페이지(www.kiwoom.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 증권신고서 제출일 :	2024년 11월 04일 (증권신고서)
	2024년 11월 26일 (증권신고서 효력발생)
	2024년 11월 28일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)

5. 투자설명서 공시

(1) 전자문서 :	금융위(금감원)전자공시시스템 → dart.fss.or.kr
(2) 서면문서 :	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
	(2) 키움제11호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
	(3) 키움증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96
(3) 투자설명서 제출일 :	2024년 11월 04일 (예비투자설명서)
	2024년 11월 26일 (투자설명서)
	2024년 11월 28일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) -----10,000,000,00010,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상기 기타로 기재된 금액인 10,000,000,000원은 전액 공모예치자금으로 전액 KB국민은행에 예치될 예정입니다. 또한, 공모 관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금인 1,600백만원과 전환사채 발행금액인 900백만원의 합인 총액 2,500백만원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.