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Capital/Financing Update • Dec 5, 2024

KS인더스트리/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.05)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제16회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	16	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2024-07-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,776
만기일	2029-07-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,000,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-05
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기전 조기 취득 - 향후 처리방법 : 추후 이사회에서 소각 및 재매각 등 결정
5. 취득자금의 원천		2024년 07월04일에 당사가 인수한 (주)에어라클의 제1회차 전환사채 20억원의 전환사채권 반환
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 당사는 2024년 07월 04일에 (주)에어라클의 제1회차 전환사채 20억원을 취득하였고, 2024년 07월 11일 (주)에어라클에 당사의 제16회 무기명 무보증 사모전환사채(총 권면금액 2,000,000,000원)를 발행함. - 2024년 12월 05일에 (주)에어라클과 상호 보유중인 전환사채를 각각 상대방에게 반환하여 1:1의 금액비율로 상계하기로 합의.
※ 관련공시	2024-07-08 전환사채권발행결정(제16회차) 2024-07-11 증권 발행결과(자율공시)(제16회차 CB)