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Capital/Financing Update • Dec 9, 2024

플레이그램/자기 전환사채 만기전 취득 결정/(2024.12.09)자기 전환사채 만기전 취득 결정

자기 전환사채 만기전 취득 결정

1. 사채의 종류			회차	36
2. 사채발행일자			2023-12-08
3. 사채발행방법			사모
4. 사채만기일			2026-12-08
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)			6,000,000,000
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)			500,000,000
7. 취득 결정일			2024-12-08
8. 취득금액	금액(원)		505,287,500
산정근거		원금 및 이자
지급(예정)일		2024-12-09
취득자금의 원천		자기자금
9. 취득 방법			장외 매수
10. 만기전 취득사유			사채권자의 조기상환 청구
11. 향후 처리계획			이사회에서 결정
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)		0
보고일 현재 전환가액(원/주)		405
전환에 따라 발행할 주식	종류	보통주식
주식수	14,814,814
주식총수 대비 비율(%)	9.75
전환청구기간	시작일	2024-12-08
종료일	2026-11-08
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)			5,500,000,000
14. 공정거래위원회 신고대상 여부			미해당
15. 기타 투자판단에 참고할 사항			- 제36회 전환사채 총 발행금액 : 6,000,000,000원 - 기전환사채금액(누적) : 0원 - 기조기상환금액(누적) : 500,000,000원 - 미전환사채금액 :5,500,000,000원

【매도자에 관한 사항】

매도자명	회사 또는 최대주주와의 관계	선정경위	취득결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	매도한 사채의 권면 금액(원)	비고
에스앤에이치인베스트먼트	-	-	-	500,000,000	-

* 매도자가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인에 해당하는 경우에는【매도자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】를 추가로 기재한다. 또한, 매도자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】를 추가로 기재한다.(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)