SK TELECOM CO.,LTD

Share Issue/Capital Change • Dec 11, 2024

증권발행실적보고서 2.9 SK텔레콤(주) 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 11일
회 사 명 :	SK텔레콤 주식회사
대 표 이 사 :	유 영 상
본 점 소 재 지 :	서울시 중구 을지로65 SK T타워
	(전 화) 02-6100-2114
	(홈페이지) http://www.sktelecom.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무담당 (성 명) 정 대 덕
	(전 화) 02-6100-2114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업통신업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 300,000,000,000 총 발행금액 :

89-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채170,000,000,0002027년 12월 10일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

89-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채90,000,000,0002029년 12월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

89-3(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채40,000,000,0002034년 12월 11일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 89-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 12월 11일2024년 12월 11일2024년 12월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권8,800,00088,000,000,00051.8총액인수한국투자증권7,000,00070,000,000,00041.2총액인수대신증권1,200,00012,000,000,0007.1총액인수17,000,000170,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권8,800,00051.8--------한국투자증권7,000,00041.2--------대신증권1,200,0007.1--------기관투자자--717,000,000170,000,000,000100717,000,000170,000,000,00010017,000,000717,000,000170,000,000,000717,000,000170,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

89-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 12월 11일2024년 12월 11일2024년 12월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권1,300,00013,000,000,00014.4총액인수한국투자증권4,000,00040,000,000,00044.4총액인수하나증권1,100,00011,000,000,00012.2총액인수신한투자증권1,500,00015,000,000,00016.7총액인수한화투자증권1,100,00011,000,000,00012.2총액인수9,000,00090,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권1,300,00014.4--------한국투자증권4,000,00044.4--------하나증권1,100,00012.2--------신한투자증권1,500,00016.7--------한화투자증권1,100,00012.2--------기관투자자--59,000,00090,000,000,00010059,000,00090,000,000,0001009,000,00059,000,00090,000,000,00059,000,00090,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

89-3(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 12월 11일2024년 12월 11일2024년 12월 11일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

SK증권1,500,00015,000,000,00037.5총액인수한국투자증권500,0005,000,000,00012.5총액인수키움증권800,0008,000,000,00020.0총액인수리딩투자증권1,200,00012,000,000,00030.0총액인수4,000,00040,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

SK증권1,500,00037.5--------한국투자증권500,00012.5--------키움증권800,00020.0--------리딩투자증권1,200,00030.0--------기관투자자--44,000,00040,000,000,00010044,000,00040,000,000,0001004,000,00044,000,00040,000,000,00044,000,00040,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 12월 12일

나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'제39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 29일	증권신고서(채무증권)	최초제출
2024년 12월 05일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과 반영및 기재정정
2024년 12월 05일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른발행조건 확정
2024년 12월 10일	[발행조건확정] 증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른발행조건 확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 12월 11일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시

전자문서 :	http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	SK텔레콤(주) → 서울특별시 중구 을지로 65
	SK증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 31한국투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 88대신증권(주) → 서울특별시 중구 삼일대로 343 하나증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 신한투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 한화투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 56 키움증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 리딩투자증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의대로 108

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 89-1(단위 : 원) 회차 :170,000,000,000170,000,000,000-170,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---170,000,000,000--170,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

89-2(단위 : 원) 회차 :90,000,000,00090,000,000,000-90,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---90,000,000,000--90,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

89-3(단위 : 원) 회차 :40,000,000,00040,000,000,000-40,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---40,000,000,000--40,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부사용 내역

당사는 금번 발행할 회사채 발행가액 전액인 금 삼천억원 을 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금 상세 내역]

(단위 : 억원)

구분	차입일	상환기일	이자율	금액
제84-1회 회사채	2022-12-14	2024-12-13	3.397%	1,000
전자단기사채	2024-11-20	2024-12-19	3.400%	1,000
제78-2회 회사채	2020-01-14	2025-01-14	3.385%	1,300
합계				3,300

주1) 실제 자금 사용일까지 은행예금, MMT(Money Market Trust) 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
주2) 부족자금은 당사 보유자금을 사용할 계획입니다.