Barunson

Capital/Financing Update • Dec 11, 2024

바른손/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.11)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	34	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-12-11
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,402
만기일	2026-12-11
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,150,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,000,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-11
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		-취득사유: 사채권자의 조기상환청구권(Put Option) 행사로 인한 만기전 사채 취득 -처리방법: 한국예탁결제원 등록채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금 등
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-상기 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 대금 지급액입니다. -상기 취득일자는 조기상환금 지급일입니다. -상기 주당 전환가액은 2024년 6월 11일 시가하락에 의해 조정된 전환가액입니다. (최초 주당 전환가액 1,880원)
※ 관련공시	2023-12-08 전환사채권발행결정(제34회차) 2023-12-11 증권 발행결과(자율공시)(제34회 CB) 2024-06-11 전환가액의조정(제34회차)