VitzroSys., Co. LTD

M&A Activity • Dec 11, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 (주)비츠로시스 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 12월 11일
회 사 명 :	주식회사 비츠로시스
대 표 이 사 :	이 기 재
본 점 소 재 지 :	서울시 금천구 가산디지털2로 24, 7층 701호(가산동, 가산와이피피아르센타워)
	(전 화) 02-460-2000
	(홈페이지)http://www.vitzrosys.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 기 재
	(전 화) 02-460-2000

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 피에프디대한민국이기재3,966,611,000-7,933,222화장품 제조유통업 외해당사항없음1,500,0007,999,500,00040,710,235,27419.6524,580,299,50032.541,500,00018.90사업다각화를 통한 신성장 동력 확보2024년 12월 11일문OO 외 10인50,000,000부동산임대업서울시 강남구 도곡동-1. 대금지급형태 : 대용납입(자기전환사채) - (주)비츠로시스 전환사채 11회차 : 권면금액 50억원- (주)비츠로시스 전환사채 12회차 : 권면금액 25억원2. 대금지급 방법 및 시기 : 주식양수도체결일자에 전액 지급(출고) 3. 자금조달 방법 : 자기전환사채 매도 예1) 근거 : 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제161조 및 동법 시행령 제171조2) 사유 : 주요사항보고서 첨부서류로 활용이촌회계법인2024년 11월 11일 ~ 2024년 12월 06일본 평가인의 평가 결과, 양수대상자산의 가치는 평가기준일 현재 최소 7,365백만 원에서 최대 10,297백만 원의 범위로 산출됩니다. 이에 따라 귀사와 양도인간에 합의된 실제 양수 예정가액인 8,000백만 원은 평가기준일 현재 상기 평가금액의 범위를 고려할 때 적정하다고 판단됩니다.2024년 12월 11일1-참석아니오예해당사항없음미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

- 당사의 보고서 제출일 현재 향후 회사의 합병 등 구조개편에 관한 구체적인 계획은 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항1) 상기 1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수는 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 재무제표 기준으로 작성하였습니다.2) 상기2. 양수내역의 총자산은 최근 사업연도말(2023년 12월 31일) 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.3) 상기2. 양수내역의 자기자본은 자본금 기준으로 작성하였습니다. 4) 상기5. 양수예정일자는 거래종결일자로 주식매매계약서 및 전환사채매매계약서에 의거하여 양수대금(주식 및 전환사채)이 지급(출고)되는 일자입니다.5) 상기10. 우회상장해당여부 중 향 후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 은 당사가 2024년 12월 04일 이사회에서 의결하여 2024년 12월 12일 납입 예정인 제3자배정 유상증자(소액공모)의 건입니다.6) 기타 세부내역은 첨부된 외부기관의 평가의견서를 참고해주시길 바랍니다.

7) 상기6. 거래상대방의 세부내역은 다음과 같습니다. (단위 : 원, 주)

매 도 인	주식 수	지 분 율	매 매 대 금
문OO	100,000	1.3%	533,300,000
성OO	300,000	3.8%	1,599,900,000
김OO	200,000	2.5%	1,066,600,000
㈜네오OO	180,000	2.3%	959,940,000
전OO	180,000	2.3%	959,940,000
홍OO	110,000	1.4%	586,630,000
정OO	100,000	1.3%	533,300,000
김OO	100,000	1.3%	533,300,000
박OO	80,000	1.0%	426,640,000
김OO	80,000	1.0%	426,640,000
박OO	70,000	0.9%	373,310,000
합 계	1,500,000	18.9%	7,999,500,000

※ 관련공시 : 해당사항 없습니다.

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

14,9736,043 8,9303,96727,3043,508적정오성회계법인12,9147,492 5,4233,96722,0793,188적정오성회계법인7,39225,867 -18,4752,75019,331-22,718적정오성회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도