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Share Issue/Capital Change • Dec 12, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 온코크로스 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 12일
회 사 명 :	주식회사 온코크로스
대 표 이 사 :	김 이 랑
본 점 소 재 지 :	서울시 마포구 새창로 11, 15,16층(도화동, 공덕빌딩)
	(전 화) 02-867-9967
	(홈페이지)http://www.oncocross.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 김 형 찬
	(전 화) 02-867-9967

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업연구개발업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개10,387,900,000주1

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 1,423,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 42,690주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 12월 09일2024년 12월 10일2024년 12월 12일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권㈜1,423,00010,387,900,000100.0대표주관회사1,423,00010,387,900,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	상장주선인의 의무인수분 42,690주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자1,067,25075.01,1991,067,2507,790,925,0000.21,1991,067,2507,790,925,00075.0일반투자자355,75025.061,357467,079,5203,409,680,496,00099.8355,750355,7502,596,975,00025.01,423,00062,556468,146,7703,417,471,421,000356,9491,423,00010,387,900,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권㈜의 관계인수인(고유재산 참여 제외)에 대한 배정 수량은 10,367주로 기관투자자 배정 수량의 0.97%입니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 177,87550.0일괄청약방식177,87550.0355,750100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황									총배정수량 (E=B+C+D)	배정비율 (E/A)
균등방식						비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	균등배정수량(C)	배정건수	1건당 배정수량	비례배정 수량(D)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
20	37,662	753,240	3,783	2	7,566	33,879	3	101,637	37,662	-	-	109,203	14.50
30	469	14,070	58	2	116	411	3	1,233	469	-	-	1,349	9.59
40	238	9,520	23	2	46	215	3	645	238	-	-	691	7.26
50	272	13,600	29	2	58	243	3	729	272	-	-	787	5.79
60	93	5,580	14	2	28	79	3	237	93	-	-	265	4.75
70	68	4,760	4	2	8	64	3	192	68	-	-	200	4.20
80	57	4,560	5	2	10	52	3	156	57	-	-	166	3.64
90	41	3,690	4	2	8	37	3	111	41	-	-	119	3.22
100	559	55,900	39	2	78	520	3	1,560	559	-	-	1,638	2.93
200	196	39,200	16	2	32	180	3	540	196	-	-	572	1.46
300	118	35,400	8	2	16	110	3	330	118	-	-	346	0.98
400	51	20,400	3	2	6	48	3	144	51	-	-	150	0.74
500	73	36,500	4	2	8	69	3	207	73	-	-	215	0.59
600	45	27,000	8	2	16	37	3	111	45	-	-	127	0.47
700	20	14,000	3	2	6	17	3	51	20	-	-	57	0.41
800	28	22,400	1	2	2	27	3	81	28	-	-	83	0.37
900	16	14,400	-	-	-	16	3	48	16	-	-	48	0.33
1,000	63	63,000	5	2	10	58	3	174	63	-	-	184	0.29
1,100	13	14,300	-	-	-	13	3	39	13	1	13	52	0.36
1,200	14	16,800	3	2	6	11	3	33	14	1	14	53	0.32
1,300	46	59,800	2	2	4	44	3	132	46	1	46	182	0.30
1,400	61	85,400	10	2	20	51	3	153	61	1	61	234	0.27
1,500	119	178,500	18	2	36	101	3	303	119	1	119	458	0.26
1,600	1,589	2,542,400	172	2	344	1,417	3	4,251	1,589	1	1,589	6,184	0.24
1,700	1,424	2,420,800	157	2	314	1,267	3	3,801	1,424	1	1,424	5,539	0.23
1,800	436	784,800	37	2	74	399	3	1,197	436	1	436	1,707	0.22
1,900	55	104,500	6	2	12	49	3	147	55	1	55	214	0.20
2,000	111	222,000	9	2	18	102	3	306	111	1	111	435	0.20
2,100	13	27,300	2	2	4	11	3	33	13	1	13	50	0.18
2,200	21	46,200	1	2	2	20	3	60	21	1	21	83	0.18
2,300	18	41,400	-	-	-	18	3	54	18	1	18	72	0.17
2,400	11	26,400	1	2	2	10	3	30	11	1	11	43	0.16
2,500	11	27,500	-	-	-	11	3	33	11	1	11	44	0.16
2,600	18	46,800	-	-	-	18	3	54	18	1	18	72	0.15
2,700	36	97,200	4	2	8	32	3	96	36	1	36	140	0.14
2,800	25	70,000	3	2	6	22	3	66	25	1	25	97	0.14
2,900	4	11,600	1	2	2	3	3	9	4	1	4	15	0.13
3,000	33	99,000	4	2	8	29	3	87	33	1	33	128	0.13
3,100	5	15,500	-	-	-	5	3	15	5	1	5	20	0.13
3,200	10	32,000	1	2	2	9	3	27	10	1	10	39	0.12
3,300	10	33,000	-	-	-	10	3	30	10	1	10	40	0.12
3,400	17	57,800	2	2	4	15	3	45	17	1	17	66	0.11
3,500	11	38,500	-	-	-	11	3	33	11	1	11	44	0.11
3,600	11	39,600	1	2	2	10	3	30	11	1	11	43	0.11
3,700	2	7,400	-	-	-	2	3	6	2	2	4	10	0.14
3,800	15	57,000	-	-	-	15	3	45	15	2	30	75	0.13
3,900	6	23,400	-	-	-	6	3	18	6	2	12	30	0.13
4,000	31	124,000	3	2	6	28	3	84	31	2	62	152	0.12
4,100	21	86,100	2	2	4	19	3	57	21	2	42	103	0.12
4,200	248	1,041,600	24	2	48	224	3	672	248	2	496	1,216	0.12
4,300	254	1,092,200	24	2	48	230	3	690	254	2	508	1,246	0.11
4,400	131	576,400	15	2	30	116	3	348	131	2	262	640	0.11
4,500	52	234,000	8	2	16	44	3	132	52	2	104	252	0.11
4,600	18	82,800	1	2	2	17	3	51	18	2	36	89	0.11
4,700	11	51,700	-	-	-	11	3	33	11	2	22	55	0.11
4,800	10	48,000	-	-	-	10	3	30	10	2	20	50	0.10
4,900	4	19,600	-	-	-	4	3	12	4	2	8	20	0.10
5,000	75	375,000	4	2	8	71	3	213	75	2	150	371	0.10
5,500	68	374,000	9	2	18	59	3	177	68	2	136	331	0.09
6,000	54	324,000	5	2	10	49	3	147	54	2	108	265	0.08
6,500	68	442,000	4	2	8	64	3	192	68	3	204	404	0.09
7,000	549	3,843,000	54	2	108	495	3	1,485	549	3	1,647	3,240	0.08
7,500	112	840,000	12	2	24	100	3	300	112	3	336	660	0.08
8,000	93	744,000	5	2	10	88	3	264	93	3	279	553	0.07
8,500	33	280,500	4	2	8	29	3	87	33	3	99	194	0.07
9,000	62	558,000	6	2	12	56	3	168	62	4	248	428	0.08
9,500	376	3,572,000	36	2	72	340	3	1,020	376	4	1,504	2,596	0.07
10,000	309	3,090,000	22	2	44	287	3	861	309	4	1,236	2,141	0.07
10,500	37	388,500	3	2	6	34	3	102	37	4	148	256	0.07
11,000	70	770,000	6	2	12	64	3	192	70	4	280	484	0.06
11,500	53	609,500	3	2	6	50	3	150	53	4	212	368	0.06
12,000	220	2,640,000	20	2	40	200	3	600	220	5	1,100	1,740	0.07
12,500	316	3,950,000	35	2	70	281	3	843	316	5	1,580	2,493	0.06
13,000	63	819,000	11	2	22	52	3	156	63	5	315	493	0.06
13,500	71	958,500	11	2	22	60	3	180	71	5	355	557	0.06
14,000	85	1,190,000	7	2	14	78	3	234	85	5	425	673	0.06
14,500	82	1,189,000	11	2	22	71	3	213	82	6	492	727	0.06
15,000	347	5,205,000	40	2	80	307	3	921	347	6	2,082	3,083	0.06
15,500	69	1,069,500	10	2	20	59	3	177	69	6	414	611	0.06
16,000	64	1,024,000	8	2	16	56	3	168	64	6	384	568	0.06
16,500	52	858,000	3	2	6	49	3	147	52	6	312	465	0.05
17,000	79	1,343,000	6	2	12	73	3	219	79	7	553	784	0.06
17,500	353	6,177,500	41	2	82	312	3	936	353	7	2,471	3,489	0.06
18,000	117	2,106,000	15	2	30	102	3	306	117	7	819	1,155	0.05
18,500	45	832,500	7	2	14	38	3	114	45	7	315	443	0.05
19,000	61	1,159,000	3	2	6	58	3	174	61	7	427	607	0.05
19,500	45	877,500	8	2	16	37	3	111	45	8	360	487	0.06
20,000	410	8,200,000	43	2	86	367	3	1,101	410	8	3,280	4,467	0.05
21,000	108	2,268,000	13	2	26	95	3	285	108	8	864	1,175	0.05
22,000	110	2,420,000	12	2	24	98	3	294	49	8	392	1,259	0.05
61	9	549
23,000	243	5,589,000	25	2	50	218	3	654	243	9	2,187	2,891	0.05
24,000	87	2,088,000	12	2	24	75	3	225	87	9	783	1,032	0.05
25,000	172	4,300,000	19	2	38	153	3	459	172	10	1,720	2,217	0.05
26,000	217	5,642,000	21	2	42	196	3	588	217	10	2,170	2,800	0.05
27,000	213	5,751,000	16	2	32	197	3	591	213	10	2,130	2,753	0.05
28,000	249	6,972,000	16	2	32	233	3	699	249	11	2,739	3,470	0.05
29,000	65	1,885,000	9	2	18	56	3	168	65	11	715	901	0.05
30,000	163	4,890,000	10	2	20	153	3	459	163	12	1,956	2,435	0.05
31,000	134	4,154,000	13	2	26	121	3	363	134	12	1,608	1,997	0.05
32,000	69	2,208,000	8	2	16	61	3	183	69	12	828	1,027	0.05
33,000	594	19,602,000	57	2	114	537	3	1,611	594	13	7,722	9,447	0.05
34,000	754	25,636,000	78	2	156	676	3	2,028	754	13	9,802	11,986	0.05
35,000	8,747	306,145,000	917	2	1,834	7,830	3	23,490	8,747	13	113,711	139,035	0.05
합계	61,357	467,079,520	6,196	-	12,392	55,161	-	165,483	61,357	-	177,875	355,750	0.001

주1)	전체 청약건수는 61,357건, 균등배정에서는 일반청약자 배정물량 355,750주 중 177,875주(50.0%)를 배정하였으며, 1인당 균등배정 주식수는 2주 또는 3주입니다.
주2)	비례배정에서는 남은 177,875주(50.0%)에 대해 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 15일 확약----6201.1------6200.1234,796100.02,547100.053,41198.9645,672100.0128,070100.02,134100.01,066,63099.9234,796100.02,547100.054,031100.0 645,672 100.0128,070100.02,134100.01,067,250100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

	(단위 : 주, %)

구 분	주주명	주식의종류	유상증자 전		유상증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	김이랑	보통주	2,052,000	19.75%	2,052,000	17.30%
강지훈	보통주	20,808	0.20%	20,808	0.18%
박선경	보통주	7,698	0.07%	7,698	0.06%
김윤슬	보통주	4,620	0.04%	4,620	0.04%
김찬슬	보통주	4,620	0.04%	4,620	0.04%
소계	보통주	2,089,746	20.11%	2,089,746	17.62%
1%이상 소유주주	인터베스트딥테크투자조합	보통주	680,829	6.55%	680,829	5.74%
지앤텍빅점프투자조합	보통주	662,052	6.37%	662,052	5.58%
인터베스트오픈이노베이션 사모투자합자회사	보통주	523,380	5.04%	523,380	4.41%
스마일게이트패스파인더펀드	보통주	464,358	4.47%	464,358	3.92%
㈜케이디벤처팜	보통주	369,913	3.56%	369,913	3.12%
우신벤처투자㈜	보통주	345,744	3.33%	345,744	2.92%
이성부	보통주	333,946	3.21%	333,946	2.82%
최진우	보통주	311,390	3.00%	311,390	2.63%
(2018) 하나-마그나 스타트업 펀드	보통주	266,670	2.57%	266,670	2.25%
이베스트 신기술조합 제43호	보통주	250,248	2.41%	250,248	2.11%
에스티-모루 신기술조합 제1호	보통주	247,036	2.38%	247,036	2.08%
이베스트 신기술조합 제31호	보통주	217,464	2.09%	217,464	1.83%
이베스트-에스엠시노신기술조합제11호	보통주	210,702	2.03%	210,702	1.78%
민예다	보통주	199,416	1.92%	199,416	1.68%
나우 일자리 창출펀드 1호	보통주	197,700	1.90%	197,700	1.67%
한빛인베스트먼트㈜	보통주	182,778	1.76%	182,778	1.54%
엔에이치투자증권㈜_ECM1	보통주	171,012	1.65%	171,012	1.44%
아이디브이 글로벌 아이피 그로쓰 투자조합	보통주	162,996	1.57%	162,996	1.37%
민상식	보통주	137,730	1.33%	137,730	1.16%
소계	보통주	5,935,364	57.11%	5,935,364	50.05%
주요주주 지분율 합계		보통주	8,025,110	77.22%	8,025,110	67.68%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 12월 16일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 12월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)	2024년 12월 05일(목)
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2024년 12월 05일(목)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 12월 05일(목)에 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지(securities.miraeasset.com)에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)	2024년 12월 09일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2024년 12월 09일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)	2024년 12월 12일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 12일 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 - 2024년 10월 16일 (증권신고서) - 2024년 11월 08일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 11월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 05일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서 - 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 - 2) 주식회사 온코크로스: 서 울시 마포구 새창로 11, 15,16층(도화동, 공덕빌딩)

- 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26다. 투자설명서 제출일 - 2024년 10월 16일 (예비투자설명서) - 2024년 11월 08일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 11월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 02일 (투자설명서) - 2024년 12월 05일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주10,387,900,0007,3001,423,00010,387,900,000-10,387,900,0007,3001,423,00010,387,900,000------------10,387,900,0007,3001,423,00010,387,900,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 700,000,000-3,945,174,300--5,742,725,70010,387,900,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	당사는 금번 공모자금을 시설자금 및 운영자금 등으로 사용할 예정으로, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시길 바랍니다
주2)	상기 금액은 상장주선인 의무인수금액(311,637,000원)이 포함되지 아니하였습니다.
주3)	기타의 경우 연구개발비 및 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.