Yellow Balloon Tour Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Dec 12, 2024

노랑풍선/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제1회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	1	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제1회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-03-12
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	5,745
만기일	2026-03-12
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,900,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,900,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		1,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		가.취득사유 : 사채권자의 조기상환청구(Put option)행사에 따른 만기전 사채취득 나.처리방법 : 한국예탁결제원 등록 채권 말소
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 '주당 전환가액(원)'은 2024년 09월 12일 기준 조정된 금액 입니다. -해당 사채는 표면이자율이 0%이므로 상기 '사채 취득금액'은 원금입니다. - 상기 '취득일자'는 조기상환금 지급일입니다.
※ 관련공시	2021-03-10 전환사채권발행결정(제1회차) 2021-03-12 증권 발행결과(자율공시)(제1회차 CB) 2021-07-23 전환가액의조정(무상증자에 따른 전환가격의 조정) 2022-03-14 전환청구권행사(제1회차) 2022-04-19 전환청구권행사(제1회차) 2022-09-13 전환가액의조정(제1회차) 2022-12-12 전환가액의조정(제1회차) 2023-12-12 전환가액의조정(제1회차) 2024-09-12 전환가액의조정(제1회차)