THE E&M Co., Ltd.

Capital/Financing Update • Dec 12, 2024

THE E&M/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2024.12.12)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제18회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	18	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-05-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	1,825
만기일	2026-05-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		383,453,895
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		352,500,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2024-12-12
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,147,500,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유: 당사와 사채권자 간 조기상환 합의 - 처리방법: 취득 이후 이사회결의를 통해 처리방법 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금 등
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 위 2. 사채 취득금액은 원금 및 이자를 포함한 금액이며, 취득일자는 사채권 입고일입니다. - 위 주당 전환가액은 시가하락 등으로 인해 조정된 금액입니다. ※자세한 사항은 아래의 관련공시 참고
※ 관련공시	2023-05-10 증권 발행결과(자율공시)(제18회차 CB) 2023-11-14 주식병합결정 2023-12-11 전환가액의조정(제18회차) 2024-07-10 전환가액의조정(제18회차)