AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Fabege

Earnings Release May 3, 2011

2914_10-q_2011-05-03_80f0773c-b566-487b-ad76-c1c082e24038.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

  • Periodens resultat efter skatt ökade till 378 Mkr (161), motsvarande 2:32 kr per aktie (0:98).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 113 Mkr (181) och hyresintäkterna minskade till 446 Mkr (518) till följd av nettoförsäljning av fastigheter och högre marknadsräntor.

G Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 348 Mkr (237) och segmentet Förädling 56 Mkr (40).

Soliditeten uppgick till 39 procent (33).

N
Nyckeltal, Mkr
Ä
2011
jan–mar
2010
jan–mar
Ä
2010
jan–dec
Hyresintäkter 446 518 2 007
Drifts- och centrala kostnader –186 –216 –721
Finansnetto (exkl värdeförändringar) –147 –121 –504
Förvaltningsresultat 113 181 782
Värdeförändringar 398 38 1 147
Skatt –133 –58 –232
Resultat efter skatt 378 161 1 697
Överskottsgrad, % 62 61 67
Soliditet, % 39 33 39
Eget kapital per aktie, kr 69 60 69
Avkastning på eget kapital, % 13,5 6,5 16,0

2011

Delårsrapport l januari–mars

Vd-kommentar

Första kvartalet blev bra för Fabege. Hyresmarknaden fortsatte att utvecklas positivt, efterfrågan på moderna kontorslokaler i bra lägen är fortsatt god och hyresnivåerna är svagt stigande.

Hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade och även omförhandlingarna bidrog med en ökning av hyresvärdet. Den positiva nettouthyrningen 2010 bidrog till att vakansgraden minskade under kvartalet. Trenden med positiv nettouthyrning fortsatte under Q1 som normalt brukar vara ett kvartal med många uppsägningar. Bland annat tecknades kontrakt med Björn Borg i Apotekaren 22, Norrmalm och O'Learys i Getingen 14, Norrtull. Även i det kontorshus som är under uppförande i Bocken 39, City har flera uthyrningar gjorts. Vår organisation har nu fullt fokus på att driva ett framgångsrikt uthyrningsarbete som syftar till att öka uthyrningsgraden och därmed kassaflödet och fastighetsvärdena.

Trots ännu en tuff vinter har vi kunnat hålla kostnaderna på en rimlig nivå. Med vårt fortsatta fokus på kostnadskontroll och effektivitet ökade överskottsgraden i jämförelse med samma period föregående år.

De stigande hyresnivåerna i centrala lägen reflekteras också i värderingarna samtidigt som avkastningskraven har fortsatt att sjunka något. Även projektportföljen har bidragit till värdetillväxten. Totalt sett ökade fastighetsvärdet med cirka 1 procent.

Efter 2009 och 2010 års nettoförsäljning av fastigheter har vi i inledningen av 2011 nettoinvesterat, dels genom förvärv av två markfastigheter med stor potential i Arenastaden och dels genom fortsatta investeringar i vår befintliga projektportfölj. Projekten löper på enligt plan och avkastningen på gjorda investeringar överstiger vårt mål om 20 procent. Förväntad vakansminskning tillsammans med ökade investeringar i projektportföljen kommer att bidra till framtida intäktstillväxt.

Christian Hermelin Verkställande direktör

Kvartalet i korthet

Kvartal 1 januari–mars 2011

  • Hyresmarknaden fortsatte att utvecklas positivt i inledningen av året.
  • Nyuthyrningen uppgick till 40 Mkr (68) och nettouthyrningen uppgick till 13 Mkr (–3).
  • Förvaltningsresultatet minskade till 113 Mkr (181) till följd av mindre fastighetsbestånd och högre marknadsräntor.
  • Överskottsgraden ökade till 62 procent (61).
  • Två markfastigheter förvärvades i Arenastaden.
  • Fastighetsförsäljningar till en sammanlagd köpeskilling om 160 Mkr genomfördes med ett realiserat resultat om 0 Mkr (31).
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 378 Mkr (161).

Detta är Fabege

Fabege är ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning mot uthyrning av kontorslokaler och fastighetsutveckling.

Bolagets verksamhet är starkt koncentrerad till tre delmarknader med hög tillväxt i stockholmsområdet; Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. Fabege erbjuder attraktiva och effektiva lokaler, främst för kontor, men även för butiker och andra verksamheter.

Fabege förvaltar ett väl positionerat fastighetsbestånd och fastighetsportföljen utvecklas ständigt genom förädling, försäljningar och förvärv. Genom samlade fastighetskluster skapas ökad kundnärhet och tillsammans med en omfattande marknadskännedom ger detta goda förutsättningar för effektiv förvaltning och hög uthyrningsgrad.

Per 31 mars ägde Fabege 103 fastigheter till ett samlat marknadsvärde om 27,7 Mdkr. Hyresvärdet uppgick till 2,1 Mdkr.

Resultat 1)

Resultatutvecklingen var positiv under första kvartalet som kännetecknades av ökade hyresintäkter i befintligt bestånd, ökade räntekostnader och fortsatt positiv värdetillväxt i såväl projektfastigheter som i förvaltningsfastigheter.

Intäkter och resultat

Periodens resultat förbättrades med 217 Mkr från 161 Mkr till 378 Mkr. Före skatt visade segmentet Förvaltning ett resultat om 348 Mkr (237) och segmentet Förädling 56 Mkr (40), sammanlagt 404 Mkr (277). Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 2:32 kr (0:98).

Hyresintäkterna var 446 Mkr (518) och driftsöverskottet 275 Mkr (318). Minskningen av hyresintäkter berodde på nettoförsäljning av fastigheter. Fortsatt effektivisering i förvaltningen innebar att överskottsgraden ökade till 62 procent (61). I jämförbart bestånd ökade hyresintäkterna med cirka 1 procent och driftsöverskottet med cirka 3 procent.

Realiserade värdeförändringar på fastigheter uppgick till 0 Mkr (31) och orealiserade värdeförändringar uppgick till 291 Mkr (65). Den orealiserade värdeförändringen i förvaltningsbeståndet om 226 Mkr var främst hänförlig till fastigheter med ökade hyresnivåer och minskade vakanser. Projektportföljen bidrog till en orealiserad värdeförändring med 65 Mkr vilket var mer än väl i nivå med Fabeges avkastningskrav om 20 procent på investerat kapital. Resultatandelar i intressebolag uppgick till 0 Mkr (–5). Värdeförändringar på räntederivat och aktier var 107 Mkr (–58) och räntenettot ökade till –147 Mkr (–116) främst till följd av högre marknadsräntor (se avsnittet Finansiering).

Affärsmodellens bidrag till resultatet

Mkr jan–mar
2011
jan–mar
2010
Förvaltningsresultat 122 178
Värdeförändringar
(förvaltningsbeståndet)
226 28
Bidrag Förvaltning 348 206
Förvaltningsresultat –9 3
Värdeförändringar (förädlingsresultat) 65 37
Bidrag Förädling 56 40
Bidrag Transaktion
(Realiserade värdeförändringar)
0 31
Värdeförändringar
derivat och aktier
107 –58
Resultat före skatt 511 219

Skatt

Periodens skatt uppgick till –133 Mkr (–58). Skatten beräknades med 26,3 procent på löpande beskattningsbart resultat. Fastighetsförsäljningar medförde en sammanlagd upplösning av uppskjuten skatt om 0 Mkr.

Kassaflöde

Resultatet gav ett likviditetstillskott om 110 Mkr (193). Efter minskning av rörelsekapitalet med 1 556 Mkr (359), som främst varierar till följd av påverkan från tillträde/slutreglering för köpta och sålda fastigheter och beslutad men ej verkställd utdelning till aktieägarna, gav den löpande verksamheten en likviditetsförändring om 1 666 Mkr (552). Investeringar och förvärv översteg fastighetsförsäljningar med 444 Mkr (–915). Sammantaget gav rörelsen därmed en likviditetsförändring om 1 222 Mkr (1 467). Återköp av egna aktier uppgick till 0 Mkr (1). Koncernens likvida medel uppgick, efter skuldminskning, till 144 Mkr (191).

Finansiering

Fabege arbetar med långfristiga kreditramar med fastställda villkor, vilka per 31 mars 2011 gav en genomsnittlig kapitalbindningstid om 5,9 år. Bolagets långivare utgörs av de större nordiska bankerna.

De räntebärande skulderna uppgick vid periodens slut till 15 495 Mkr (16 646), med en genomsnittlig ränta om 3,73 procent exklusive och 3,85 procent inklusive kostnader för outnyttjade lånelöften.

För 51 procent av Fabeges låneportfölj var räntan bunden med hjälp av räntederivat. Den genomsnittliga räntebindningstiden uppgick till 15 månader, inklusive effekter av derivatinstrument. Den genomsnittliga räntebindningstiden för rörliga lån var 46 dagar.

Fabege innehar stängningsbara swapar om totalt 7 550 Mkr på nivåer mellan 3,33 och 3,98 procent. Utöver dessa har bolaget performanceswapar om 300 Mkr med löptid till maj 2011.

I enlighet med redovisningsreglerna IAS 39 har derivatportföljen marknadsvärderats och förändringen redovisas över resultaträkningen. Det bokförda undervärdet i portföljen uppgick per 31 mars 2011 till 158 Mkr (267). Derivatportföljen har värderats till nuvärdet av kommande kassaflöden. Värdeförändringen är av redovisningskaraktär och påverkar inte kassaflödet.

Fabege har under det första kvartalet förlängt en låneram om 2 Mdkr till 2016. Vidare har låneramar om totalt 1,9 Mdkr sagts upp till följd av fastighetsförsäljningar. Outnyttjade lånelöften uppgick per den 31 mars 2011 till 4 005 Mkr.

Fabege har ett certifikatsprogram om 5 Mdkr. Mängden utestående certifikat

Ränteförfallostruktur

per 31 mars 2011

Belopp,
Mkr
Snitt
ränta,%
Andel, %
< 1 år 7 945 3,57 51
1–2 år 4 550 3,84 30
2–3 år 0 0,00 0
3–4 år 1 300 3,97 8
4–5 år 1 700 3,97 11
> 5 år 0 0,00 0
Totalt 15 495 3,73 100

Låneförfallostruktur

per 31 mars 2011

Kredit
avtal, Mkr
Utnyttjat,
Mkr
Certifikatsprogram 5 000 3 015
< 1 år 2 020 1 400
1–2 år 1 000 1 000
2–3 år 5 500 2 800
3–4 år 0 0
4–5 år 6 000 3 800
> 5 år 4 980 3 480
Totalt 24 500 15 495

Fastighetsförsäljningar

Uthyr
ningsbar
Område Kategori yta, kvm
Norrmalm Bostäder 2 438
Belgien Mark 0
Totalt fastighetsförsäljningar
jan–mar 2011
Fastighetsköp
jan–mar 2011
Uthyr
ningsbar
Fastighetsnamn Område Kategori yta, kvm
Kvartal 1
Pyramiden 3 Solna Mark 0
Signalen 3 Solna Mark 0
Totalt fastighetsköp 0

Pyramiden 3

uppgick per kvartalsskiftet till 3 015 Mkr att jämföras med 2 249 Mkr vid ingången av året. Fabege har tillgängliga långfristiga kreditfaciliteter som vid varje tillfälle täcker samtliga utestående certifikat.

I den totala lånevolymen ingick lånebelopp för projekt med 717 Mkr, vars räntor om 5 Mkr har aktiverats.

I räntenettot ingår kostnader av engångskaraktär om 4 Mkr.

Verksamheten

I inledningen av året fortsatte den positiva utvecklingen avseende både transaktionsmarknaden och hyresmarknaden i Stockholm.

Fabeges fastighetsbestånd och förvaltning

Fabeges verksamhet med förvaltning och förädling av fastigheter är koncentrerad till ett fåtal utvalda delmarknader i och kring Stockholm. Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad utgör Fabeges huvudmarknader. Den 31 mars 2011 ägde Fabege 103 fastigheter med ett samlat hyresvärde om 2,1 Mdkr, en uthyrbar yta om 1,1 miljoner kvm och ett bokfört värde om 27,7 Mdkr, varav förädlingsoch projektfastigheter 5,5 Mdkr. Den ekonomiska uthyrningsgraden för hela beståndet inklusive projektfastigheter uppgick till 89 procent (90). Uthyrningsgraden i förvaltningsbeståndet var 91 procent (92).

Nyuthyrningen under perioden uppgick till 40 Mkr (68) medan nettouthyrningen var 13 Mkr (–3). Hyresnivåerna i omförhandlade kontrakt ökade med i genomsnitt 11 procent.

Förändringar i fastighetsbeståndet

Under perioden avyttrades två fastigheter för 160 Mkr. Försäljningarna gav ett resultat efter skatt om 0 Mkr.

Två fastigheter förvärvades för totalt 325 Mkr. Båda fastigheterna är obebyggda och omfattar markareal om totalt cirka 25 000 kvm och kan utvecklas för främst kontor men även för handel och boende.

Värdeförändringar på fastigheter

Finansiell ställning och

Eget kapital uppgick vid periodens utgång till 11 165 Mkr (11 276) och soliditeten till 39 procent (39). Vid årsstämman beslutad utdelning har belastat eget kapital under perioden. Eget kapital per aktie uppgick till 69 kr (69). Exklusive uppskjuten skatt på övervärde fastigheter uppgick substansvärdet per aktie till 77 kr (77).

substansvärde

27 procent av fastigheterna externvärderades per 31 mars 2011 och resterande internvärderades med utgångspunkt i senaste värdering. Hela fastighetsbeståndet externvärderas minst en gång per år. Det samlade marknadsvärdet uppgick per 31 mars 2011 till 27,7 Mdkr (27,0).

Orealiserade värdeförändringar uppgick till 291 Mkr (65). Avkastningskraven sjönk något under första kvartalet och det genomsnittliga avkastningskravet i portföljen uppgick till 5,8 procent (5,9). Värdeförändringen i förvaltningsbeståndet om 226 Mkr (28) var främst hänförlig till fastigheter med stigande hyresnivåer och fastigheter där risken för vakanser minskat. Projektportföljen bidrog till en värdeförändring om 65 Mkr (37).

Projekt och investeringar

Fabeges projektinvesteringar ska leda till minskad vakans och högre hyresnivåer i fastighetsbeståndet och därmed ökade kassaflöden och värdetillväxt. Förädling av fastigheter är en viktig del i Fabeges affärsmodell och ska ge ett väsentligt bidrag till koncernens resultat. Målsättningen är en avkastning om minst 20 procent på investerat kapital.

Totalt uppgick investeringarna under perioden till 282 Mkr (200) i befintliga fastigheter och projekt. Investeringarna avsåg ny-, till- och ombyggnader.

Avslutade projekt

Under första kvartalet 2011 färdigställdes projekten i fastigheterna Fräsaren 10, Solna Business Park (uthyrd till Vectura och Axfood) samt Farao 20, Arenastaden (uthyrd till Egmont och Fabege) och fastigheterna överfördes till förvaltningsbeståndet.

Större pågående projekt

Projektet i fastigheten Uarda 5 Arenastaden, avseende uppförande av Vattenfalls nya huvudkontor löper på enligt plan. Montage av betongstomme och fönster pågår och beräknas vara klart före sommaren.

Kontorsprojektet i fastigheten Bocken 39, Lästmakargatan 14, fortlöper enligt plan. Stommen är rest och installationsarbeten pågår. Fastigheten ska vara färdigställd under fjärde kvartalet 2011.

I fastigheten Klamparen 10, Fleminggatan 12, pågår byggnation och installationsarbeten för Skolverket som ska flytta in i oktober 2011. Detaljplanearbete för att möjliggöra påbyggnad fortgår.

I Apotekaren 22, Tulegatan/Rådmansgatan har den beslutade investeringen till basstandard påbörjats. Uthyrningsarbetet pågår och under kvartalet tecknades avtal med Björn Borg om förhyrning av drygt 2 300 kvm kontor och showroom.

Under första kvartalet fattades beslut om utveckling av och investering i flera fastigheter. Besluten avsåg fastigheterna Uarda 1, Arenastaden, Nöten 4, Solna Strand samt Luma 1, Hammarby Sjöstad och uppgick totalt till cirka 640 Mkr. Investeringarna avser utveckling av del av fastigheterna till basstandard samt vissa hyresgästanpassningar. Investeringarna kommer att utföras under en period av ett till tre år framåt i tiden.

segmentrapportering

Under första kvartalet överfördes två större projektfastigheter (Farao 20 och Fräsaren 10) från Förädling till Förvaltning.

Segmentet Förvaltning genererade ett driftsöverskott om 252 Mkr (291) motsvarande 63 procent överskottsgrad (63). Uthyrningsgraden uppgick till 91 procent. Förvaltningsresultatet uppgick till 122 Mkr (178). Realiserade och orealiserade värdeförändringar uppgick till 226 Mkr (59).

Segmentet Förädling genererade ett driftsöverskott om 23 Mkr (27) motsvarande 48 procent överskottsgrad (47). Förvaltningsresultatet uppgick till –9 Mkr (3). Realiserade och orealiserade värdeförändringar uppgick till 65 Mkr (37).

Fördelning av bokfört värde/ marknadsvärde 31 mars 2011

Hela fastighetsbeståndet 27,7 Mdkr

Förvaltningsfastigheter 22,2 Mdkr

Förädlingsfastigheter 3,4 Mdkr

Projektfastigheter 2,1 Mdkr

Björn Borg flyttar in i Apotekaren 22 på Tulegatan/Rådmansgatan den 1 december 2011.

Pågående projekt >50 Mkr

31 mars 2011

Fastighetsbeteckning Fastighetstyp Område Färdigställt Uthyrnings
bar yta, kvm
Uthyrnings
grad, %, yta1)
Bedömt
hyresvärde,
Mkr 2)
Bokfört
värde, Mkr
Beräknad
investering,
Mkr
Varav
upparbetat,
Mkr
Apotekaren 3) Kontor Norrmalm Q4-2012 31 422 35% 83 909 124 9
Bocken 393) Kontor Östermalm Q4-2011 19 800 75% 69 1 035 149 113
Klamparen 103) Kontor Kungsholmen Q4-2011 22 530 47% 60 563 160 24
Uarda 5 Kontor Arenastaden Q3-2012 44 500 100% 103 495 1 050 315
Summa 118 252 68% 315 3 002 1 483 461
Övriga Mark och Projektfastigheter 1 057
Övriga Förädlingsfastigheter 1 430
Totalt Projekt, Mark och Förädlingsfastigheter 5 489

1) Operativ uhyrningsgrad per 31 mars 2011.

2) För de största pågående projekten kan årshyran öka till 315 Mkr (fullt uthyrd) från 85 Mkr i löpande årshyra per 31 mars 2011.

3) Uppgifterna om yta, hyresvärde och bokfört värde avser hela fastigheten. Investeringen avser endast en del av fastigheten.

Fastighetsbestånd

31 mars 2011 31 mars 2011 1 januari – 31 mars 2011 Antal fastigheter Uthyrbar yta, tkvm Marknadsvärde, Mkr Hyresvärde, Mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Hyresintäkter, Mkr Fastighetskostnader, Mkr Driftsöverskott, Mkr Fastighetsinnehav Förvaltningsfastigheter1) 71 937 22 228 1 806 91 395 –116 279 Förädlingsfastigheter1) 9 141 3 375 222 76 43 –20 23 Mark och projektfastigheter1) 23 53 2 114 52 44 6 –5 1 Summa 103 1 131 27 717 2 080 89 444 –141 303 Varav Innerstaden 41 503 16 444 1 159 91 257 –83 174 Varav Solna 36 453 8 826 714 87 143 –36 107 Varav Hammarby Sjöstad 12 132 2 031 174 82 36 –18 18 Varav Övriga 14 43 416 33 79 8 –4 4 Summa 103 1 131 27 717 2 080 89 444 –141 303 Kostnader för uthyrning, projektutveckling och fastighetsadministration –26 Summa driftsöverskott efter kostnader för uthyrning, projektutveckling och fastighetsadministration 277 2)

1) Se definitioner på sidan 9.

2) Tabellen avser Fabeges fastighetsbestånd per 31 mars 2011 och intäkter och kostnader redovisas som om fastigheterna hade ägts under hela perioden. Avvikelsen mellan ovan redovisat

driftsöverskott, 277 Mkr, och resultaträkningens driftsöverskott om 275 Mkr förklaras av att driftsöverskottet från sålda fastigheter exkluderats och färdigställda fastigheter har räknats upp såsom de ägts/varit färdigställda under hela perioden januari–mars 2011.

Segmentrapportering i sammandrag 1)

Belopp i Mkr Förvaltning
jan–mar 2011
Förädling
jan–mar 2011
Totalt
jan–mar 2011
Förvaltning
jan–mar 2010
Förädling
jan–mar 2010
Totalt
jan–mar 2010
Hyresintäkter 398 48 446 460 58 518
Fastighetskostnader –146 –25 –171 –169 –31 –200
Driftsöverskott 252 23 275 291 27 318
Överskottsgrad, % 63% 48% 62% 63% 47% 61%
Central administration och marknadsföring –12 –3 –15 –13 –3 –16
Räntenetto –118 –29 –147 –96 –20 –116
Resultatandelar i intressebolag 0 0 0 –4 –1 –5
Förvaltningsresultat 122 –9 113 178 3 181
Realiserade värdeförändringar fastigheter 0 0 31 31
Orealiserade värdeförändringar fastigheter 226 65 291 28 37 65
Resultat före skatt per segment 348 56 404 237 40 277
Värdeförändringar räntederivat och aktier 107 –58
Resultat före skatt 511 219
Fastigheter, marknadsvärde 22 229 5 488 27 717 23 436 4 831 28 267
Uthyrningsgrad, % 91% 69% 89% 92% 77% 90%

1) Se definitioner på sidan 9.

Övrig finansiell information

Årsstämma den 30 mars 2011

Vid Fabeges årsstämma den 30 mars fastställdes styrelsens förslag till utdelning för år 2010 med 3:00 kr per aktie. Vidare beslutade stämman om mindre förändringar i bolagsordningen samt att godkänna styrelsens förslag till försäljning av del av fastigheten Hammarby Gård 7 till Oscar Properties AB. Affären är villkorad av beslut om byggnation av skärm mot värmeverket och kommer att redovisas först då villkoret är uppfyllt. Detta bedöms kunna ske senare under 2011. För övriga beslut se pressmeddelande och stämmohandlingar på Fabeges webbplats.

Personal

Vid periodens slut var 122 personer (120) anställda i Fabegekoncernen.

Moderbolaget

Omsättningen uppgick under perioden till 30 Mkr (27) och resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till 39 Mkr (–117). Nettoinvesteringar i fastigheter, inventarier och andelar uppgick till 3 Mkr (–21).

Moderbolaget tillämpar RFR 2, Redovisning för juridiska personer samt Årsredovisningslagen. (Se även resultatoch balansräkning på sidan 11).

Förvärv av egna aktier

Årsstämman 2011 beslutade att ge styrelsen mandat att, längst intill nästa årsstämma, förvärva och överlåta aktier. Förvärv får ske av högst det antal aktier som vid varje tidpunkt motsvarar 10 procent av totalt utestående aktier. Under perioden har inga aktier återköpts. Bolagets innehav av egna aktier uppgick per 31 mars 2011 till 2 411 488 aktier motsvarande 1,5 procent av antalet registrerade aktier.

Åsa Bergström, vVD samt Ekonomi- och finanschef, Erik Paulsson, styrelsens ordförande och Christian Hermelin, VD. Årsstämma 2011.

Pågående skatteärenden

Som tidigare meddelats har Skatteverket beslutat att upptaxera Fabegekoncernen avseende ett antal fastighetsförsäljningar via kommanditbolag (se även pressmeddelande 7 december 2006 samt Fabeges årsredovisning 2010 sidan 53). Den sammanlagda upptaxeringen uppgick per 31 mars 2011 till 7 098 Mkr. Besluten har medfört sammanlagda skattekrav om 1 874 Mkr plus skattetillägg om 164 Mkr, det vill säga totalt 2 038 Mkr exklusive ränta. Upplupen ränta uppgick per 31 mars 2011 till 274 Mkr. Sammanfattningsvis bestrider Fabege starkt de skattekrav som Skatteverket och Förvaltningsrätten beslutat om och besluten har överklagats.

I mars 2011 meddelade Förvaltningsrätten dom i flera av Fabeges pågående skatteärenden. Domarna innebar att Förvaltningsrätten biföll Skatteverkets framställan om att Fabege ska beskattas med stöd av skatteflyktslagen. Samtliga domar har överklagats till Kammarrätten och Fabege har beviljats anstånd med betalning av skatten till dess Kammarrätten avgett dom. Kammarrätten har vilandeförklarat samtliga ärenden i avvaktan på Regeringsrättens prövning av Skatterättsnämndens förhandsbesked i det så kallade "Cypernärendet".

Fabege anser att Skatteverket och Förvaltningsrätten har bortsett från flera viktiga aspekter och att domsluten

därmed är felaktiga – en bedömning som delas av Fabeges rådgivare i ärendena. Fabege bedömer, med hög sannolikhet, att Kammarrätten kommer att ändra Förvaltningsrättens domar till Fabeges fördel.

Fabeges uppfattning är oförändrat att försäljningarna redovisats och deklarerats enligt gällande regelverk. Denna uppfattning delas av externa jurister och skatterådgivare som har analyserat försäljningarna, Skatteverkets argumentation och Förvaltningsrättens domar.

Ingen reservering har gjorts i Fabeges balansräkning men beloppet betraktas, liksom i tidigare finansiella rapporter, tills vidare som en eventualförpliktelse.

Risker och osäkerhetsfaktorer

Risker och osäkerhetsfaktorer avseende kassaflödet från den löpande verksamheten är främst hänförliga till förändringar i hyresnivåer, vakansgrad och räntenivåer. En mer utförlig beskrivning framgår av riskavsnittet i årsredovisningen 2010 (sidorna 9–10). Förändringarnas effekt på koncernens resultat redovisas i känslighetsanalysen i årsredovisningen för 2010 (sidan 52).

Fastigheterna redovisas till verkligt värde och värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. Effekter av värdeförändringar på koncernens resultat, soliditet och belåningsgrad framgår av känslighetsanalysen i årsredovisningen för 2010 (sidan 52).

Den finansiella risken, det vill säga risken för bristande tillgång till långsiktig finansiering genom lån, och Fabeges hantering av denna beskrivs i årsredovisningen för 2010 (sidorna 10–11 och 64).

Inga väsentliga förändringar i bolagets bedömning av risker har uppstått efter publiceringen av årsredovisningen 2010. Fabeges mål för kapitalstrukturen är att soliditeten ska uppgå till minst 30 procent och att räntetäckningsgraden ska uppgå till minst 2 (inklusive realiserade värdeförändringar).

Redovisningsprinciper

Fabege upprättar sin koncernredovisning enligt International Financial Reporting Standards (IFRS). Delårsrapporten har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Moderbolaget upprättar sin redovisning enligt RFR 2, Redovisning för juridiska personer, samt Årsredovisningslagen och tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste årsredovisningen.

Stockholm den 3 maj 2011

Christian Hermelin Verkställande direktör

Denna delårsrapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Följ utvecklingen på webben!

Varmt välkommen att besöka Fabeges webbplats som är en av våra främsta kanaler för information om företaget och vår verksamhet. Målsättningen är att kontinuerligt förse dig med aktuell och relevant information.

Webbplatsen innehåller information om företaget, dess verksamhet och strategier. Där finns även finansiell information, aktiedata, information om våra fastigheter och pågående projekt och mycket annat. Här finns möjlighet att söka bland våra lediga lokaler och hyresgäster hittar enkelt kontaktuppgifter eller annan information som är kopplad till den fastighet de sitter i.

Kalender

Delårsrapport januari–juni7 juli 2011
Delårsrapport januari–september26 oktober 2011
Bokslutskommuniké för 20112 februari 2012
Årsredovisning för 2011mars 2012

Fabegeaktien

Fabeges aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordiska börs i Stockholm och ingår i Large Cap segmentet.

Aktieutvecklingen

De 15 största aktieägarna 31 mars 2011

Aktieägare Antal
aktier
Andel av
kapital, %
Andel av
röster, %
Brinova AB 23 291 092 14,1 14,3
Investment AB Öresund 10 746 597 6,5 6,6
BlackRock fonder 8 938 454 5,4 5,5
Cohen & Steers fonder 8 143 598 4,9 5,0
Länsförsäkringar fonder 7 526 426 4,6 4,6
SEB fonder 5 619 549 3,4 3,4
Nordea fonder 4 977 444 3,0 3,0
SHB fonder 4 537 978 2,7 2,8
Swedbank Robur fonder 3 981 714 2,4 2,4
SEB 3 243 566 2,0 2,0
Lannebo fonder 3 197 000 1,9 2,0
Mats Qviberg med familj 2 890 036 1,7 1,8
SHB 2 535 680 1,5 1,6
ENA City AB 2 390 000 1,4 1,5
Fjärde AP fonden 1 662 013 1,0 1,0
Övriga svenska aktieägare 46 687 012 28,3 28,6
Övriga utländska aktieägare 22 611 925 13,7 13,9
Totalt 162 980 084 98,5 100,0
Innehav egna aktier 2 411 488 1,5 0,0
Totalt inklusive
eget innehav
165 391 572 100,0 100,0

Definitioner

Avkastning på eget kapital

Periodens/årets resultat dividerat med genomsnittligt eget kapital. Vid delårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat före skatt plus räntekostnader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital. Vid delårsbokslut omräknas avkastningen till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer.

Belåningsgrad, fastigheter

Räntebärande skulder dividerat med fastigheternas bokförda värde vid periodens slut.

Direktavkastning, aktien

Årets utdelning dividerat med börskursen vid årets slut.

Eget kapital per aktie

Moderbolagets aktieägares andel av eget kapital enligt balansräkningen dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Ekonomisk uthyrningsgrad

Kontraktsvärde dividerat med hyresvärde vid periodens slut.

Förvaltningsfastigheter

Fastigheter i löpande och aktiv förvaltning.

Förädlingsfastigheter

Fastigheter med pågående eller planerad om eller tillbyggnad som väsentligt påverkar fastighetens driftsöverskott. Driftsöverskottet påverkas antingen direkt av projektet eller av uthyrningsbegränsningar inför förestående förädling.

Hyresvärde

Kontraktsvärde samt bedömd årshyra för outhyrda lokaler efter rimlig generell upprustningsinsats.

Kassaflöde per aktie

Resultat före skatt plus avskrivningar, plus/minus orealiserade värdeförändringar samt minus aktuell skatt dividerat med genomsnittligt antal aktier.

Kontraktsvärde Anges som årsvärde. Grundhyra enligt hyres-

kontrakt plus indexuppräkning och hyrestillägg.

Mark och projektfastigheter

Mark och exploateringsfastigheter och fastigheter med pågående nyproduktion/totalombyggnad.

Nettouthyrning

Tecknade nyuthyrningar under perioden minus uppsägningar för avflytt.

Resultat/vinst per aktie

Moderbolagets aktieägares andel av periodens resultat efter skatt dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier i perioden.

Räntetäckningsgrad

Resultat före skatt plus finansiella kostnader samt plus/minus orealiserade värdeförändringar dividerat med finansiella kostnader.

SegmentRAPPORTERING

I enlighet med IFRS 8 presenteras segmenten med företagsledningens synsätt uppdelat på segmenten Förvaltning respektive Förädling. Hyresintäkter och fastighetskostnader samt realiserade och orealiserade värdeförändringar inklusive skatt är direkt hänförliga till fastigheter i respektive segment (direkta intäkter och kostnader). I de fall en fastighet byter karaktär under året ingår resultatet från fastigheten i respektive segment för den tid fastigheten legat i segmentet. Central administration och poster i finansnetto har schablonmässigt fördelats på segmenten i enlighet med dess andel av det totala fastighetsvärdet (indirekta intäkter och kostnader).

Fastighetstillgången är direkt hänförlig till respektive segment och redovisas per balansdagen.

Skuldsättningsgrad

Räntebärande skulder dividerat med eget kapital.

Soliditet

Eget kapital (inklusive minoritetens andel) dividerat med balansomslutning.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minus ej räntebärande skulder och avsättningar.

Överskottsgrad

Driftsöverskott dividerat med hyresintäkter.

Koncernens rapport över totalresultat i sammandrag

Belopp i Mkr 2011
jan–mar
2010
jan–mar
2010
jan–dec
Rullande 12 mån
apr 10–mar 11
Hyresintäkter 446 518 2 007 1 935
Fastighetskostnader –171 –200 –659 –630
Driftsöverskott 275 318 1 348 1 305
Överskottsgrad, % 62% 61% 67% 67%
Central administration och
marknadsföring
–15 –16 –62 –61
Räntenetto –147 –116 –522 –553
Resultatandelar i intressebolag 0 –5 18 23
Förvaltningsresultat 113 181 782 714
Realiserade värdeförändringar
fastigheter
0 31 237 206
Orealiserade värdeförändringar
fastigheter
291 65 843 1 069
Värdeförändringar räntederivat 109 –35 106 250
Värdeförändringar aktier –2 –23 –39 –18
Resultat före skatt 511 219 1 929 2 221
Aktuell skatt 0 0 –3 –3
Uppskjuten skatt –133 –58 –229 –304
Periodens/Årets resultat 378 161 1 697 1 914
Summa totalresultat hänförligt
till moderbolagets aktieägare
378 161 1 697 1 914
Resultat per aktie, kr 2,32 0,98 10,38 11,73
Antal aktier vid periodens utgång,
miljoner
163,0 164,4 163,0 163,0
Genomsnittligt antal aktier, miljoner 163,0 164,4 163,5 163,2

Koncernens rapport över finansiell ställning i sammandrag

Koncernens rapport över förändring eget kapital

Belopp i Mkr 31 mar 2011 31 mar 2010 31 dec 2010
Tillgångar
Fastigheter 27 717 28 267 26 969
Övriga materiella
anläggningstillgångar
2 2 3
Finansiella anläggningstillgångar 699 635 714
Omsättningstillgångar 345 238 1 504
Likvida medel 144 191 73
Summa tillgångar 28 907 29 333 29 263
Eget kapital och skulder
Eget kapital 11 165 9 800 11 276
Avsättningar 549 418 423
Räntebärande skulder 15 495 17 661 16 646
Derivatinstrument 158 408 267
Ej räntebärande skulder 1 540 1 046 651
Summa eget kapital och skulder 28 907 29 333 29 263
Soliditet, % 39 33 39
Eventualförpliktelser 2 522 2 039 2 520
Belopp i Mkr Eget
kapital
Varav
hänförligt
till moder
bolagets
aktieägare
Varav
hänförligt
till
minoriteten
Eget kapital 2010-01-01 9 969 9 969
Nyemission, konvertering
skuldebrev
–61 –61
Kontantutdelning –329 –329
Årets resultat 1 697 1 697
Eget kapital 2010-12-31 11 276 11 276
Beslutad utdelning 2011-03-30 –489 –489
Periodens resultat 378 378
Eget kapital 2011-03-31 11 165 11 165

Koncernens rapport över kassaflödesanalyser

Koncernens nyckeltal

2011 2010 2010
Belopp i Mkr jan–mar jan–mar jan–dec
Driftsöverskott och realiserade
värdeförändringar fastigheter
i befintligt bestånd exkl. avskrivningar 275 325 1 600
Central administration –15 –16 –62
Betalt finansnetto –150 –116 –520
Betald inkomstskatt 0 0 –3
Förändring övrigt rörelsekapital 1 556 359 –1 099
Kassaflöde från den löpande
verksamheten
1 666 552 –84
Investeringar och förvärv
av fastigheter
–617 –200 –940
Fastighetsförsäljningar, bokfört värde
sålda fastigheter
160 1 201 3 978
Övriga investeringar (netto) 13 –86 –201
Kassaflöde från investeringsverksamheten –444 915 2 837
Utdelning till aktieägarna –329
Återköp egna aktier –1 –61
Förändring räntebärande skulder –1 151 –1 448 –2 463
Kassaflöde från finansierings
verksamheten –1 151 –1 449 –2 853
Förändring likvida medel 71 18 –100
Likvida medel vid periodens början 73 173 173
Likvida medel vid periodens slut 144 191 73
2011
jan–mar
2010
jan–mar
2010
jan–dec
9,6 4,7 8,7
13,5 6,5 16,0
1,8 2,8 3,0
39 33 39
56 62 62
1,4 1,8 1,5
2,32 0,98 10,38
69 60 69
0,70 1,32 6,13
162 980 164 372 162 980
162 980 164 382 163 504
103 127 103
27 717 28 267 26 969
1 131 000 1 303 000 1 138 000
89 90 88
62 61 67

1) Någon utspädningseffekt föreligger ej då inga potentiella aktier (till exempel konvertibler) föreligger.

Moderbolagets resultaträkning i sammandrag

Belopp i Mkr 2011
jan–mar
2010
jan–mar
2010
jan–dec
Intäkter 30 27 102
Kostnader –49 –55 –190
Finansnetto –51 –31 –139
Värdeförändringar räntederivat 109 –35 106
Värdeförändringar aktier 0 –23 –29
Resultat före skatt 39 –117 –150
Skatt –11 48 29
Periodens/Årets resultat 28 –69 –121

Moderbolagets balansräkning i sammandrag

Belopp i Mkr 31 mar 2011 31 mar 2010 31 dec 2010
Andelar i koncernföretag 13 328 13 328 13 328
Övriga anläggningstillgångar 36 895 40 425 37 669
varav fordringar hos koncernföretag 1) 36 761 40 179 37 524
Övriga omsättningstillgångar 3 68 25
Likvida medel 141 180 64
Summa tillgångar 50 367 54 001 51 086
Eget kapital 8 901 9 322 9 363
Avsättningar 64 64 63
Långfristiga skulder 36 428 41 108 35 771
varav skulder till koncernföretag 1) 25 190 26 135 24 676
Kortfristiga skulder 4 974 3 507 5 889
Summa eget kapital och skulder 50 367 54 001 51 086

1) Justering har skett av jämförelsesiffror för posterna fordringar hos koncernföretag och skulder till koncernföretag. Orsaken till detta är att poster som rätteligen skulle nettoredovisats per 31 mars 2010, tidigare bruttoredovisats.

Frågor kring rapporten besvaras av:

Christian Hermelin Verkställande direktör Tel: 08-555 148 25, 0733-87 18 25

Åsa Bergström vVD, ekonomi- och finanschef Tel: 08-555 148 29, 0706-66 13 80

www.fabege.se

På koncernens webbplats finns mer information om Fabege och dess verksamhet. Där finns även en webbsänd presentation där Christian Hermelin samt Åsa Bergström pre senterar första kvartalets resultat den 3 maj 2011.

Informationen i denna rapport är sådan som Fabege ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmark naden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 maj 2011.

Fabege AB (publ) Box 730, 169 27 Solna Besök: Pyramidvägen 7, 169 56 Solna Telefon: 08-555 148 00 Fax: 08-555 148 01 E-post: [email protected] Internet: www.fabege.se Organisationsnummer: 556049-1523 Styrelsens säte: Stockholm

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.