HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

Registration Form • Dec 16, 2024

증권신고서(지분증권) 3.7 현대바이오사이언스(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2024년 12월 16일
회 사 명 :	현대바이오사이언스 주식회사
대 표 이 사 :	오 상 기
본 점 소 재 지 :	경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
	(전 화) 070-7008-0141
	(홈페이지) http://www.hyundaibioscience.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 최 동 수
	(전 화) 070-7008-0141

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2024년 11월 15일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 15일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 12월 16일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	기재정정 (굵은 파란색)

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 8,200,000주

3. 모집 또는 매출금액 : 10,560원(1차 발행가 기준)

4. 정정사유 : 1차발행가액 확정에 따른 정정

5. 정정사항

항 목정 정 전정 정 후금번 [발행조건확정]증권신고서의 1차 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 굵은 파란색 글씨로 기재하였습니다.표지모집 또는 매출총액 : 94,792,000,000 원모집 또는 매출총액 : 86,592,000,000원요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항(주1) 정정 전(주1) 정정 후제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 사항1. 공모개요(주2) 정정 전(주2) 정정 후I. 모집 또는 매출에 관한 사항4. 모집 또는 매출철차 등에 관한 사항가. 모집 또는 매출조건

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,200,000
주당 모집가액	예정가액	11,560
확정가액	-
모집총액	예정가액	94,792,000,000
확정가액	-

항 목		내 용
모집 또는 매출주식의 수		8,200,000
주당 모집가액	예정가액	10,560
확정가액	-
모집총액	예정가액	86,592,000,000
확정가액	-

V. 자금의 사용목적(주3) 정정 전(주3) 정정 후

(주1) 정정 전

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	8,200,000	500	11,560	94,792,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	보통주	4,100,000	47,396,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%	잔액인수
인수	아이엠증권	보통주	4,100,000	47,396,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 02월 05일 ~ 2025년 02월 06일	2025년 02월 13일	2025년 02월 07일	2025년 02월 13일	2024년 12월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2024년 11월 18일	2025년 01월 31일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	68,792,000,000
채무상환자금	26,000,000,000
발행제비용	1,235,196,560

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2024.11.15
【기 타】	1) 금번 현대바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 (주)아이엠증권입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 예정가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 02월 10일과 2025년 02월 11일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주1) 정정 후

증권의종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출)방법
보통주	8,200,000	500	10,560	86,592,000,000	주주배정후 실권주 일반공모

인수(주선) 여부	지분증권 등 상장을 위한 공모여부
인수	아니오	해당없음	해당없음

인수(주선)인		증권의종류	인수수량	인수금액	인수대가	인수방법
대표	케이비증권	보통주	4,100,000	43,296,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%	잔액인수
인수	아이엠증권	보통주	4,100,000	43,296,000,000	인수수수료 : 모집총액의 1.2% 中 50%실권수수료 : 잔액인수금액의 18.0%	잔액인수

청약기일	납입기일	청약공고일	배정공고일	배정기준일
2025년 02월 05일 ~ 2025년 02월 06일	2025년 02월 13일	2025년 02월 07일	2025년 02월 13일	2024년 12월 18일

청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일	종료일
---	---
2024년 11월 18일	2025년 01월 31일

자금의 사용목적
구 분	금 액
---	---
운영자금	60,592,000,000
채무상환자금	26,000,000,000
발행제비용	1,134,620,560

신주인수권에 관한 사항
행사대상증권	행사가격	행사기간
---	---	---
-	-	-

매출인에 관한 사항
보유자	회사와의관계	매출전보유증권수	매출증권수	매출후보유증권수
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

일반청약자 환매청구권
부여사유	행사가능 투자자	부여수량	행사기간	행사가격
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

【주요사항보고서】	주요사항보고서(유상증자결정)-2024.12.16
【기 타】	1) 금번 현대바이오사이언스(주)의 주주배정후 실권주 일반공모 유상증자의 대표주관회사는 케이비증권(주)이며, 인수회사는 (주)아이엠증권입니다.2) 금번 유상증자는 잔액인수방식에 의한 것입니다. 대표주관회사 및 인수회사는 주주배정후 실권주 일반공모 후 최종실권주를 잔액인수하게 되며, 인수방법 및 인수대가에 대한 자세한 내용은 '제1부 Ⅰ. 5. 인수 등에 관한 사항'을 참고하여 주시기 바랍니다.3) 상기 모집가액 및 발행제비용은 1차발행가액으로 산정된 것으로 향후 변경될 수 있습니다. 확정가액은 청약일 전 제3거래일에 결정될 예정입니다. 4) 상기 청약기일은 구주주 청약 일정이며, 일반공모 청약은 2025년 02월 10일과 2025년 02월 11일 2일간입니다. 5) 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조 제2항에 의거 고위험고수익투자신탁등, 벤처기업투자신탁 및 일반청약자에 대하여 배정하여야 할 주식이 50,000주(액면가 500원 기준) 이하 이거나, 배정할 주식의 공모금액이 1억원 이하인 경우에는 청약자에게 배정하지 아니할 수 있습니다.6) 금융감독원에서 본 증권신고서를 심사하는 과정에서 주요사항의 변동으로 인한 기재 내용의 정정 등으로 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다.7) 증권신고서의 효력의 발생은 본 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.

(주2) 정정 전

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,200,000	500	11,560	94,792,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 예정 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.■ 모집예정가액의 산출근거이사회결의일 직전 거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여, 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 25%를 적용합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만인 경우 액면가액으로 합니다.)

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 모집예정가액	\=	----------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 예정발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[모집예정가액 산정표]기산일 : 2024년 11월 14일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2024-11-14(목)	16,600	421,033	6,821,635,730
2024-11-13(수)	15,200	228,273	3,470,092,730
2024-11-12(화)	15,340	325,548	4,992,280,400
2024-11-11(월)	16,110	339,680	5,482,030,750
2024-11-10(일)	-	-	-
2024-11-09(토)	-	-	-
2024-11-08(금)	16,710	180,673	3,055,129,410
2024-11-07(목)	17,010	117,215	2,013,528,880
2024-11-06(수)	17,370	112,974	1,976,324,270
2024-11-05(화)	17,580	64,585	1,135,968,580
2024-11-04(월)	17,620	152,290	2,660,687,080
2024-11-03(일)	-	-	-
2024-11-02(토)	-	-	-
2024-11-01(금)	17,200	80,453	1,377,906,170
2024-10-31(목)	17,300	121,610	2,069,029,000
2024-10-30(수)	17,160	76,845	1,318,353,610
2024-10-29(화)	17,260	141,091	2,405,278,010
2024-10-28(월)	17,190	117,488	2,017,187,760
2024-10-27(일)	-	-	-
2024-10-26(토)	-	-	-
2024-10-25(금)	17,110	214,355	3,609,334,940
2024-10-24(목)	16,920	151,335	2,572,255,470
2024-10-23(수)	17,260	139,179	2,398,104,400
2024-10-22(화)	17,240	208,744	3,639,095,930
2024-10-21(월)	17,850	139,597	2,515,859,170
2024-10-20(일)	-	-	-
2024-10-19(토)	-	-	-
2024-10-18(금)	17,690	209,719	3,724,180,090
2024-10-17(목)	18,060	193,679	3,527,408,170
2024-10-16(수)	18,050	119,930	2,152,219,370
2024-10-15(화)	18,010	210,922	3,791,497,740
1개월 가중산술평균주가 (A)		16,897.39원	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		15,931.69원	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		16,202.14원	-
A,B,C의 산술평균 (D)		16,343.74원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		16,202.14원	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		20.59%	-
예정발행가액		11,560원	기준주가 × (1-할인율) / 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주2) 정정 후

(단위 : 원, 주)

증권의 종류	증권수량	액면가액	모집(매출)가액	모집(매출)총액	모집(매출) 방법
기명식보통주	8,200,000	500	10,560	86,592,000,000	주주배정후실권주일반공모

주1) 최초 이사회 결의일 : 2024년 11월 15일주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.

발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (구)「유가증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.

■ 1차발행가액의 산출근거

본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일 전 제3거래일을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1개월 가중산술평균주가와 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 25%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액(1차 발행가액)으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.

		기준주가 X 【 1 - 할인율(25%) 】
▶ 1차발행가액	\=	---------------------------------------
		1 + 【유상증자비율 X 할인율(25%)】

상기 방법에 따라 산정된 1차발행가액은 참고용이며, 구주주 청약일전 3거래일에 확정발행가액을 결정될 예정입니다.

[1차발행가액 산정표]기산일 : 2024년 12월 13일	(단위 : 원, 주)

일자	종 가	거래량	거래대금
2024-12-13(금)	14,950	214,963	3,212,323,230
2024-12-12(목)	14,840	271,967	4,054,976,310
2024-12-11(수)	14,730	260,779	3,925,403,410
2024-12-10(화)	15,540	383,506	5,873,236,910
2024-12-09(월)	14,730	466,590	6,811,874,730
2024-12-08(일)
2024-12-07(토)
2024-12-06(금)	14,260	537,649	7,350,502,000
2024-12-05(목)	12,960	306,590	3,965,606,840
2024-12-04(수)	13,270	250,627	3,334,786,910
2024-12-03(화)	13,750	160,580	2,234,514,470
2024-12-02(월)	13,800	162,938	2,267,716,430
2024-12-01(일)
2024-11-30(토)
2024-11-29(금)	14,220	99,427	1,416,643,130
2024-11-28(목)	14,560	85,904	1,268,772,070
2024-11-27(수)	14,670	110,809	1,627,356,920
2024-11-26(화)	14,490	116,909	1,682,591,560
2024-11-25(월)	14,570	245,898	3,545,445,790
2024-11-24(일)
2024-11-23(토)
2024-11-22(금)	14,000	168,117	2,369,277,900
2024-11-21(목)	13,900	189,390	2,639,519,280
2024-11-20(수)	14,060	174,086	2,459,405,850
2024-11-19(화)	14,150	214,094	3,031,628,470
2024-11-18(월)	14,120	909,011	13,011,899,250
2024-11-17(일)
2024-11-16(토)
2024-11-15(금)	15,820	322,925	5,126,004,280
2024-11-14(목)	16,600	421,033	6,821,635,730
1개월 가중산술평균주가 (A)		14,493.60원	-
1주일 가중산술평균주가 (B)		14,944.14원	-
기산일 가중산술평균주가 (C)		14,943.61원	-
A,B,C의 산술평균 (D)		14,793.78원	(A+B+C)/3
기준주가 (E)		14,793.78원	(C와 D중 낮은가액)
할인율 (F)		25%	-
증자비율 (G)		20.59%	-
예정발행가액		10,560원	기준주가 × (1-할인율)/ 1 + (유상증자비율 × 할인율 )

(주3) 정정 전

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	94,792,000,000
발행제비용(2)	1,235,196,560
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	93,556,803,440

주1) 상기 금액은 예 정발행가액을 기준으로 산정한 금액으로 모집가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	17,062,560	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	1,137,504,000	납입일 3영업일 이내	모집총액의 1.2%
상장수수료	10,950,000	신주상장일	910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14)
등록세	16,400,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,280,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,235,196,560	-	-

주1) 상기 금액은 예정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :	2024년 11월 15일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	68,792	26,000	-	-	94,792

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
운영자금	R&D 연구개발자금	25년 02월 ~ 27년 06월	폴리탁셀, CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 임상시험비 등	49,792	1
인건비 등 필수운영자금	25년 02월 ~ 27년 06월	인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등	19,000	3
채무상환자금		25년 02월 ~ 27년 06월	은행 차입금 상환 및 사모 전환사채 상환 대비 등	26,000	2
총 계				94,792

나. 세부사용 계획

(중 략)

2) 운영자금_ 인건비, 지급수수료 등 판관비

당사는 금번 공모자금 중 10,100백만원을 경영관리 및 화장품 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 제외)로 사용할 예정이며, 8,900백만원을 임차료, 법무/회계법인수수료, 마케팅비용 등 기타 필수운영자금으로 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 기준의 인력과 분기별 비용소요가 자금사용기간 중 크게 변동하지 않는 것으로 가정하여 운영자금을 산정하였습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획]
(단위: 명, 백만원)

구 분	2025년				2026년				2027년		합 계
1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
인건비
공모자금 사용 예정 금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	10,100
기타 필수운영비
- 임차료	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1,200
- 법무/회계법인 수수료	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1,500
- 마케팅비용	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	2,500
- 판매수수료	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1,000
- 공과금 등 기타비용	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	2,700
소 계	890	890	890	890	890	890	890	890	890	890	8,900

(주3) 정정 후

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	86,592,000,000
발행제비용(2)	1,134,620,560
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	85,457,379,440

주1) 상기 금액은 1차발행가액 을 기준 으로 산정한 금액으로 확정발행가액 확정시 변경될 수 있습니다.
주2) 상기 모집총액은 우선적으로 하단에 기재된 자금의 사용 목적에 따라 사용할 예정입니다.
주3) 발행제비용은 공모금액 및 실권규모에 따라 변경될 수 있으며, 상기 기재 금액은 청약 초과로 인하여 실권이 발생하지 않은 상황을 가정하여 산정되었습니다. 또한 상장수수료는 상장신청일 직전일 주가에 따라 변동될 수 있습니다.

나. 발행제비용의 내역

(단위 : 원)

구 분	금 액	지급일자	계산근거
발행분담금	15,586,560	신고서제출일	모집총액의 0.018% (10원 미만 절사)
인수수수료	1,039,104,000	납입일 3영업일 이내	모집총액의 1.2%
상장수수료	10,250,000	신주상장일	910만원 + 1,000억원 초과금액의 10억원당 5만원(코스닥시장 상장규정 시행세칙 별표14)
등록세	16,400,000	등기일	증자 자본금의 0.4%
교육세	3,280,000	등기일	등록세의 20%
기타비용	50,000,000	-	구주주청약서, 투자설명서 인쇄 및 발송비 등
합 계	1,134,620,560	-	-

주1) 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다.
주2) 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다.
주3) 기타비용은 예상금액으로 변동될 수 있습니다.
주4) 발행제비용의 경우 자체적으로 보유한 자금을 통하여 사용할 계획입니다.

2. 자금의 사용목적 당사는 금번 유상증자를 통한 공모자금의 사용내역은 아래와 같이 사용할 예정입니다. 다만, 하기 투자계획은 현 시점에서 예상되는 계획이며, 향후 집행 시점의 경영환경 등을 고려하여 변경될 가능성이 있으므로 절대적인 계획이 아님을 투자자께서는 인지하시기 바랍니다.

(기준일 :	2024년 12월 13일	)	(단위 : 백만원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계
-	-	60,592	26,000	-	-	86,592

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
운영자금	R&D 연구개발자금	25년 02월 ~ 27년 06월	폴리탁셀, CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 임상시험비 등	49,792	1
인건비 등 필수운영자금	25년 02월 ~ 27년 06월	인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등	10,800	3
채무상환자금		25년 02월 ~ 27년 06월	은행 차입금 상환 및 사모 전환사채 상환 대비 등	26,000	2
총 계				86,592

나. 세부사용 계획

(중 략)

2) 운영자금_ 인건비, 지급수수료 등 판관비

당사는 금번 공모자금 중 10,100백만원을 경영관리 및 화장품 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 제외)로 사용할 예정이며, 700백만원을 임차료, 법무/회계법인수수료, 마케팅비용 등 기타 필수운영자금으로 사용할 계획입니다. 증권신고서 제출일 기준의 인력과 분기별 비용소요가 자금사용기간 중 크게 변동하지 않는 것으로 가정하여 운영자금을 산정하였습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획]
(단위: 명, 백만원)

구 분	2025년				2026년				2027년		합 계
1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
인건비
공모자금 사용 예정 금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,100	10,100
기타 필수운영비
- 임차료	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120
- 법무/회계법인 수수료	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
- 마케팅비용	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
- 판매수수료	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
- 공과금 등 기타비용	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
소 계	700	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700

위 정정사항외에 모든 사항은 2024년 11월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.