DuChemBio Co, LTD

Share Issue/Capital Change • Dec 16, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)듀켐바이오 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 16일
회 사 명 :	주식회사 듀켐바이오
대 표 이 사 :	김 상 우
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 와우산로 81, 6층, 7층(서교동)
	(전 화) 02-332-4868
	(홈페이지) http://www.duchembio.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 전무이사 (성 명) 김 봉 석
	(전 화) 02-332-4868

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개11,440,000,000주)

구분	발행총액	비고

주)	발행총액은 모집 및 매출총액(모집 1,430,000주, 주당 8,000원) 기준이며, 「코스닥시장 상장규정」제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 상장주선인의 의무인수분은 해당사항 없습니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 12월 11일2024년 12월 12일2024년 12월 16일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 엔에이치투자증권1,430,00011,440,000,000100.00주)1,430,00011,440,000,000100.00주)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	인수금액은 모집 및 매출총액(모집 1,430,000주, 주당 8,000원) 기준이며, 「코스닥시장 상장규정」제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 상장주선인의 의무인수분은 해당사항 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합17,8001.24117,800142,400,0000.03117,800142,400,0001.24기관투자자1,054,70073.762531,054,7008,437,600,0001.682531,054,7008,437,600,00073.76일반투자자357,50025.0029,03361,730,830493,846,640,00098.2929,033357,5002,860,000,00025.001,430,00029,28762,803,330502,426,640,00029,2871,430,00011,440,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 178,75050.0일괄청약방식178,75050.0357,500100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

	(단위 : 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 수량	균등배정 수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당추가 배정수량	비례배정 수량(C)
10	8,960	89,600	3,606	5	-	-	50,154	-	-	-	-	-	50,154	55.98%
5,354	6	-	-
20	9,310	186,200	9,310	6	3,796	1	59,656	-	-	-	-	-	59,656	32.04%
30	1,962	58,860	1,962	6	800	1	12,572	-	-	-	-	-	12,572	21.36%
40	428	17,120	428	6	165	1	2,733	-	-	-	-	-	2,733	15.96%
50	300	15,000	300	6	119	1	1,919	-	-	-	-	-	1,919	12.79%
60	81	4,860	81	6	36	1	522	-	-	-	-	-	522	10.74%
70	52	3,640	52	6	25	1	337	-	-	-	-	-	337	9.26%
80	49	3,920	49	6	16	1	310	-	-	-	-	-	310	7.91%
90	37	3,330	37	6	12	1	234	-	-	-	-	-	234	7.03%
100	319	31,900	319	6	144	1	2,058	-	-	-	-	-	2,058	6.45%
150	203	30,450	203	6	71	1	1,289	-	-	-	-	-	1,289	4.23%
200	329	65,800	329	6	131	1	2,105	-	-	-	-	-	2,105	3.20%
250	847	211,750	847	6	343	1	5,425	847	1	-	-	847	6,272	2.96%
300	116	34,800	116	6	46	1	742	116	1	-	-	116	858	2.47%
350	41	14,350	41	6	18	1	264	41	1	-	-	41	305	2.13%
400	40	16,000	40	6	15	1	255	40	1	-	-	40	295	1.84%
450	35	15,750	35	6	20	1	230	35	1	-	-	35	265	1.68%
500	105	52,500	105	6	37	1	667	105	1	-	-	105	772	1.47%
600	132	79,200	132	6	42	1	834	132	2	-	-	264	1,098	1.39%
700	72	50,400	72	6	39	1	471	72	2	-	-	144	615	1.22%
800	58	46,400	58	6	16	1	364	58	2	-	-	116	480	1.03%
900	35	31,500	35	6	12	1	222	35	3	-	-	105	327	1.04%
1,000	228	228,000	228	6	99	1	1,467	228	3	-	-	684	2,151	0.94%
1,200	87	104,400	87	6	43	1	565	87	3	-	-	261	826	0.79%
1,400	174	243,600	174	6	69	1	1,113	174	4	-	-	696	1,809	0.74%
1,600	60	96,000	60	6	28	1	388	60	5	-	-	300	688	0.72%
1,800	99	178,200	99	6	48	1	642	99	5	-	-	495	1,137	0.64%
2,000	138	276,000	138	6	59	1	887	138	6	-	-	828	1,715	0.62%
2,500	248	620,000	248	6	109	1	1,597	248	7	-	-	1,736	3,333	0.54%
3,000	116	348,000	116	6	47	1	743	116	9	-	-	1,044	1,787	0.51%
3,500	81	283,500	81	6	35	1	521	81	10	-	-	810	1,331	0.47%
4,000	88	352,000	88	6	35	1	563	88	12	-	-	1,056	1,619	0.46%
4,500	58	261,000	58	6	22	1	370	58	13	-	-	754	1,124	0.43%
5,000	263	1,315,000	263	6	115	1	1,693	263	14	-	-	3,682	5,375	0.41%
6,000	98	588,000	98	6	43	1	631	98	17	-	-	1,666	2,297	0.39%
7,000	111	777,000	111	6	48	1	714	111	20	-	-	2,220	2,934	0.38%
8,000	133	1,064,000	133	6	54	1	852	133	23	-	-	3,059	3,911	0.37%
9,000	71	639,000	71	6	26	1	452	71	26	-	-	1,846	2,298	0.36%
10,000	230	2,300,000	230	6	84	1	1,464	230	29	-	-	6,670	8,134	0.35%
11,900	1,974	23,490,600	1,974	6	776	1	12,620	1,974	35	-	-	69,090	81,710	0.35%
12,000	36	432,000	36	6	16	1	232	36	35	-	-	1,260	1,492	0.35%
14,000	54	756,000	54	6	24	1	348	54	41	-	-	2,214	2,562	0.34%
16,000	37	592,000	37	6	19	1	241	37	46	23	1	1,725	1,966	0.33%
17,850	452	8,068,200	452	6	179	1	2,891	452	52	-	-	23,504	26,395	0.33%
18,000	14	252,000	14	6	1	1	85	14	52	-	-	728	813	0.32%
20,000	34	680,000	34	6	13	1	217	34	58	-	-	1,972	2,189	0.32%
22,000	18	396,000	18	6	12	1	120	18	64	-	-	1,152	1,272	0.32%
23,800	393	9,353,400	393	6	163	1	2,521	393	69	-	-	27,117	29,638	0.32%
24,000	8	192,000	8	6	3	1	51	8	70	-	-	560	611	0.32%
26,000	5	130,000	5	6	2	1	32	5	76	-	-	380	412	0.32%
28,000	3	84,000	3	6	2	1	20	3	81	-	-	243	263	0.31%
29,750	160	4,760,000	160	6	69	1	1,029	160	87	-	-	13,920	14,949	0.31%
30,000	2	60,000	2	6	-	-	12	2	87	-	-	174	186	0.31%
34,000	1	34,000	1	6	-	-	6	1	99	-	-	99	105	0.31%
35,700	48	1,713,600	48	6	12	1	300	48	104	-	-	4,992	5,292	0.31%
합계	29,033	61,730,830	29,033	-	8,158	-	178,750	7,003	-	23	-	178,750	357,500	-

주1)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였으며 일반 배정 주식수 중 50% 이상인 178,750주를 균등배정 방식으로 배정하였습니다.
주2)	청약증거금에 해당하는 수량이 1차 균등배정수량인 6주보다 적은 청약자 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상(5,354주)으로 추가납입을 진행하였습니다. 추가납입 이후 잔여주식 8,158주에 대해서 20주 단위 이상 청약자를 대상으로 추첨을 통하여 재배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 178,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사6입등 잔여주식이 최소화되도록 배정 후 발생한 잔여주식 23주에 대해서 16,000주 단위에서 추첨을 통하여 재배정하였습니다.
주4)	이에 따라 균등배정방식 및 비례배정방식에서 추첨을 통해 추가적으로 주식을 배정 받은 청약자의 경우 상기 표준 배정 수량 및 환불금이 상이할 수 있으니 배정받으신 수량을 확인하시기 바랍니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약1,7150.20----------1,7150.163개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약--------------854,10599.805,300100.0042,640100.0045,940100.00105,000100.00--1,052,98599.84855,820100.005,300100.0042,640100.0045,940100.00105,000100.00--1,054,700100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

【 주요주주의 공모 전/후 지분율 변동 】
(단위: 주)

구분	주주명	주식 종류	공모 전		공모 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	(주)지오영	보통주	14,669,130	54.28%	14,669,130	51.55%	최대주주
(주)듀켐바이오	보통주	110,508	0.41%	110,508	0.39%	최대주주의 특수관계인
오승준	보통주	85,451	0.32%	85,451	0.30%	최대주주의 특수관계인
박재기	보통주	7,447	0.03%	7,447	0.03%	최대주주의 특수관계인
장현욱	보통주	6,715	0.02%	6,715	0.02%	최대주주의 특수관계인
장현준	보통주	3,423	0.01%	3,423	0.01%	최대주주의 특수관계인
박경애	보통주	-	-	21	0.00%	최대주주의 특수관계인
황윤홍	보통주	-	-	9	0.00%	최대주주의 특수관계인
5% 이상 주요주주	김종우	보통주	2,535,363	9.38%	2,535,363	8.91%	-
합계			17,418,037	64.45%	17,418,067	61.21%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 12월 19일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 12월 20일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2024년 12월 09일(월)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2024년 12월 09일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2024년 12월 09일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 12월 11일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2024년 12월 16일(월)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 12월 16일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 11월 08일	증권신고서
2024년 11월 19일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 11월 20일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 12월 04일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2024년 12월 09일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정
2024년 12월 10일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76 2) ㈜듀켐바이오: 서울특별시 마포구 와우산로 81, 6층, 7층 3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 12월 05일	투자설명서
2024년 12월 09일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정
2024년 12월 10일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주11,440,000,0008,0001,430,00011,440,000,000-11,440,000,0008,0001,430,00011,440,000,000-보통주----------11,440,000,0008,0001,430,00011,440,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,457,000,000-1,223,228,0001,295,000,000-1,464,772,00011,440,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	인수금액은 모집 및 매출총액(모집 1,430,000주, 주당 8,000원) 기준이며, 「코스닥시장 상장규정」제2조 제1항 제42호에 따른 대형법인(상장신청일 현재 기준시가총액 2,000억원 이상)에 해당함에 따라 상장주선인의 의무인수분은 해당사항 없습니다.
주2)	발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.