FINO INC.

M&A Activity • Dec 16, 2024

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.4 주식회사 피노 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 12 월 16일
회 사 명 :	주식회사 피노
대 표 이 사 :	리빈
본 점 소 재 지 :	경기도 안양시 동안구 부림로170번길 41-13
	(전 화) 031-345-5100
	(홈페이지)http:// www.finoes.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 곽종보
	(전 화) 031-345-5100

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

씨앤피신소재테크놀로지 주식회사대한민국따이주푸13,578,000,000-2,715,560전구체 제조 및 판매업해당사항없음787,51213,008,829,22223,965,226,46554.2821,540,992,76260.39787,51229.00사업다각화 (신규사업진출 및 성장동력 확보)2024년 12월 26일CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited180,380,000투자업Suite 6801, 68/F, Central Plaza, 18 Harbour Road, Wanchai최대주주의 특수관계인1) 대금지급 형태 : 현금 지급2) 대금지급 시기 : 2024년 12월 26일 (대금지급일 전액지급)3) 자금조달 방법 : 제3회 전환사채 발행으로 조달한 자금 예 1) 근거 :「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제161조, 동법시행령 제171조(양수하는 자산액이 최근 사업연도말 현재 재무제표 기준 자산총액의 10% 이상) 2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료로 활용하고 주요사항보고서에 첨부하기 위함 회계법인 베율2024년 11월 08일 ~ 2024년 12월 13일적정 (자세한 내용은 외부평가기관의 평가의견서를 참고 해주시기 바랍니다.) 2024년 12월 16일-1불참아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다. 향후 관련 사항 발생시 공시를 통해 진행할 예정입니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

1) 발행회사의 자본금은 10월 31일 기준입니다.2) 발행회사의 발행주식 총수는 제출일 현재 기준입니다.3) 상기 양수내역의 총자산 및 자기자본은 당사의 2023년 개별재무제표 기준입니다.4) 상기 양수예정일자는 거래종결일자로 거래종결의 선행조건이 모두 총족되는것을 전제로 양수인이 양수대금을 양도인에게 지급 완료하는 시점입니다.5) 양수 대상회사의 세부내역은 외부평가기관의 평가의견서를 참고바랍니다.6) 본 공시로 2024년 6월 27일 제출한 주요사항보고서(전환사채권발행결정)의 ' 타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우 ' 항목의 정정을 갈음합니다.

※ 관련공시 : -2024.06.27 [정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)

-2024.07.18 증권발행결과(자율공시) (제3회차 CB)

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

47,1942,33644,85813,578--------------------

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

주) 씨앤피신소재테크놀로지 주식회사는 2024년 1월 중 설립된 법인이며, 상기 금액은 외부평가 금액을 토대로 작성하였습니다. (2024년 10월 31일)

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited	홍콩	Suite 6801, 68/F，Central Plaza, 18 Harbour Road，Wanchai, HongKong
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Ltd.	1,000,000	100

(단위 : 원)

최근 사업연도	2023	결산기	12월
자산총계	160,178,294	자본금	164,637,039
부채총계	658,883	매출액	-
자본총계	159,519,410	당기순손익	-5,117,629
외부감사인	RICHFUL CPA LIMITED	휴업 여부	아니오
감사의견	Clean Opinion	폐업 여부	아니오

주1) 상기 금액은 2023년 12월 기준 CNGR Hong Kong Hongchuang New Energy Co., Limited의 감사보고서를 토대로 작성하였습니다.주2) 상기 금액은 1USD = 1289.4KRW(2023.12.31 서울외국환중개 고시) 환율을 적용 하였습니다.

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계

- 당해법인과 거래상대방과의 관계	-
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계
최대주주	CNGR Hong Kong Hongchuang NewEnergy Co., Limited	특별관계자

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)

구분	거래 내역
당해년도	제3자 배정 전환사채 140억원 발행 (2024.07.18.)
전년도	-
전전년도	-

【차입금에 관한 사항】(단위 : 백만원)

제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채70,0002024.07.18~2027.07.18--70,000

차입처	차입금액	차입기간	담보대상 자산	비 고
소 계	-	-	-