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Share Issue/Capital Change • Dec 18, 2024

증권발행실적보고서 2.9 한국지역난방공사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 18일
회 사 명 :	한국지역난방공사
대 표 이 사 :	정 용 기
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	(전 화)1688-2488
	(홈페이지) http://www.kdhc.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 고 국 현
	(전 화) 031-780-4260

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업전기, 가스, 증기 및 공기조절 공급업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 130,000,000,000 총 발행금액 :

68-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002027년 12월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

68-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채60,000,000,0002029년 12월 18일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AAA한국신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 68-1(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 12월 18일2024년 12월 18일2024년 12월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이알투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-(주)카카오페이증권1,000,00010,000,000,00014.28-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-디에스투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-부국증권(주)2,000,00020,000,000,00028.60-아이비케이투자증권(주)1,000,00010,000,000,00014.28-7,000,00070,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이알투자증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28(주)카카오페이증권1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28한양증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28디에스투자증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.28부국증권(주)2,000,00028.6022,000,00020,000,000,00028.6022,000,00020,000,000,00028.60아이비케이투자증권(주)1,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.2811,000,00010,000,000,00014.287,000,00077,000,00070,000,000,00077,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

68-2(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 12월 18일2024년 12월 18일2024년 12월 18일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이알투자증권(주)2,000,00020,000,000,00033.36-흥국증권(주)1,000,00010,000,000,00016.66-한양증권(주)1,000,00010,000,000,00016.66-한국투자증권(주)1,000,00010,000,000,00016.66-현대차증권1,000,00010,000,000,00016.66-6,000,00060,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이알투자증권(주)2,000,00033.3622,000,00020,000,000,00033.3622,000,00020,000,000,00033.36흥국증권(주)1,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.66한양증권(주)1,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.66한국투자증권(주)1,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.66현대차증권1,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.6611,000,00010,000,000,00016.666,000,00066,000,00060,000,000,00066,000,00060,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2024년 12월 18일 상장신청, 2024년 12월 19일 상장 예정나. 증권교부일 : 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록 계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)

라. 투자설명서 공시

전자문서 :	금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 :	한국지역난방공사	경기도 성남시 분당구 분당로 368
	케이알투자증권(주)	서울특별시 영등포구 여의나루로 57
	디에스투자증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 10
	부국증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 17
	아이비케이투자증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11
	(주)카카오페이증권	경기도 성남시 분당구 판교역로 166
	한국투자증권(주)	서울특별시 영등포구 의사당대로 88
	한양증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7
	현대차증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28
	흥국증권(주)	서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 68-1(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---70,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

68-2(단위 : 원) 회차 :60,000,000,00060,000,000,000-60,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--60,000,000,000---60,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계