LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Capital/Financing Update • Dec 19, 2024

롯데케미칼/사채권자집회결의/(2024.12.19)사채권자집회결의

사채권자집회 결의

1. 상장채권명	롯데케미칼52-4(KR6011174648) 롯데케미칼54-2(KR6011172899) 롯데케미칼55-3(KR6011173947) 롯데케미칼56-2(KR6011172A77) 롯데케미칼57-2(지)(KR6011172B43) 롯데케미칼57-3(KR6011173B42) 롯데케미칼58-1(KR6011171C27) 롯데케미칼58-2(KR6011172C26) 롯데케미칼58-3(KR6011173C25) 롯데케미칼59-2(KR6011172C83) 롯데케미칼59-3(KR6011173C82) 롯데케미칼60-1(KR6011171D34) 롯데케미칼60-2(KR6011172D33) 롯데케미칼60-3(KR6011173D32)
2. 집회일자	2024-12-19
3. 결의사항	1. 기한의 이익 상실에 대한 원인사유 불발생 간주의 건 - 사채권자집회 결의의 효력발생일까지 이미 발생하였거나 발생하는 사채관리계약 제2-3조 제2호(재무비율등의 유지)의 의무 위반에 의한 기한이익상실에 대한 원인사유를 발생하지 않은 것으로 간주하며, 기한이익상실에 대한 원인사유 불발생 간주 통지의 권한을 사채관리회사에 위임한다. ▶ 상기 14개 채권 모두 원안 가결 2. 사채관리계약 변경의 건 ① 사채관리계약 제2-3조 제2호를 삭제한다. ② 발행회사는 본 사채에 대한 은행권 보증을 제공한다. ③ 발행회사는 본 사채에 대한 특별이자(잔여기간과 관계없이 액면금액의 0.1%에 해당하는 금액)를 사채권자들에게 지급한다. ※ 상기 ①, ②, ③은 사채권자집회에 대한 법원인가 확정일로부터 10영업일 이내에 시행할 예정입니다. ▶ 상기 14개 채권 모두 원안 가결
4. 확인일자	2024-12-19
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 1호 안건과 관련하여, 사채권자 전원이 동의한 55-3회, 56-2회, 58-2회, 58-3회, 59-3회차의 경우 사채권자 집회 결의 효력이 즉시 발생하며, 52-4회, 54-2회, 57-2회, 57-3회, 58-1회, 59-2회, 60-1회, 60-2회, 60-3회차의 경우는 관할법원에 인가신청예정이며, 해당 사채권자집회 결의의 효력은 인가 결정이 확정된 후 발생할 예정입니다. - 상기 2호 안건의 경우, 전원 동의한 회차(55-3회, 56-2회, 58-2회, 58-3회, 59-3회차)외 관할법원의 법원인가가 필요한 나머지 회차(52-4회, 54-2회, 57-2회, 57-3회, 58-1회, 59-2회, 60-1회, 60-2회, 60-3회차)의 인가결정이 확정된 이후 효력이 일괄 발생할 예정입니다.
※관련공시	2024-11-27 사채권자집회 소집