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Capital/Financing Update • Dec 26, 2024

주요사항보고서(자기전환사채매도결정) 1.1 (주)아이엠 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 12월 26일
회 사 명 :	주식회사 아이엠
대 표 이 사 :	김태동
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 기흥구 기흥로 58-1 기흥ICT밸리 A동 4층
	(전 화) 031-231-3114
	(홈페이지) http://im2006.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장	(성 명) 강태윤
	(전 화) 031-231-3114

자기 전환사채 매도 결정

8무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2023년 04월 26일사모2026년 04월 26일17,500,000,0006,000,000,0006,196,338,794채권자와 조기상환 합의2024년 12월 26일6,000,000,000 현재 주가상황, 전환사채의 전환청구 또는 조기상환가능성 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통하여 결정 2024년 12월 26일타법인 증권 취득자금으로 대용지급1003,246(주)아이엠 기명식 보통주1,848,42814.202024년 04월 26일2026년 03월 26일미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역	매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원)
취득금액(원)
취득 경위
7. 매도 결정일
8. 매도금액	금액(원)
산정 근거
9. 매도대금 수령(예정)일
10. 매도 목적
11. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
12. 공정거래위원회 신고대상 여부

13. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 매도 대상 사채의 만기전 취득 세부내역

취득일자	권면(전자등록)금액(원)	취득금액(원)	취득사유
2024-08-02	2,000,000,000	2,079,200,050	채권자와 조기상환 합의
2024-10-02	1,400,000,000	1,410,345,770	채권자와 조기상환 합의
2024-10-08	300,000,000	302,412,560	채권자와 조기상환 합의
2024-10-11	300,000,000	302,510,380	채권자와 조기상환 합의
2024-11-20	300,000,000	314,738,252	채권자와 조기상환 합의
2024-12-13	1,700,000,000	1,787,131,782	채권자와 조기상환 합의
합계	6,000,000,000	6,196,338,794	-

나. 상기 매도사채는 당사가 취득하는 (주)탑맥 보통주 6,400주의 양수대금 중 일부인 계약금으로 대용지급하는 것으로서 별도의 매도대금 수령일은 없으며, 상기 '9. 매도대금 수령(예정)일'은 해당사채의 대용지급일을 기재하였습니다.나. 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항 "본 사채"의 "사채권자"는 "본 사채"의 발행일로부터 1년이 되는 2024년 4월 26일 및 이후 만기일까지 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일")에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 사채만기 전 한국예탁결제원에 조기상환을 청구 할 수 있다.(1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(2) 조기상환 지급장소: 하나은행 수원금융센터지점(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일 60일 전부터 30일 전까지 발행회사(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)에게 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환청구기간		조기상환일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2024-02-26	2024-03-27	2024-04-26	103.0796%
2차	2024-05-27	2024-06-26	2024-07-26	103.8835%
3차	2024-08-27	2024-09-26	2024-10-26	104.7015%
4차	2024-11-27	2024-12-27	2025-01-26	105.5338%
5차	2025-02-25	2025-03-27	2025-04-26	106.3806%
6차	2025-05-27	2025-06-26	2025-07-26	107.2423%
7차	2025-08-27	2025-09-26	2025-10-26	108.1190%
8차	2025-11-27	2025-12-29	2026-01-26	109.0111%

(4) 조기상환 청구 절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

【매수자에 관한 사항】강상헌-타법인 증권 양수도대금 중일부를 대용지급하기로 합의-3,000,000,000-강동덕-타법인 증권 양수도대금 중일부를 대용지급하기로 합의-3,000,000,000-

매수자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매수한사채의 권면금액(원)	비고