YM CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Dec 27, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 와이엠 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 27일
회 사 명 :	주식회사 와이엠
대 표 이 사 :	선지영
본 점 소 재 지 :	경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
	(전 화) 031-680-8600
	(홈페이지) http://www.ysmic.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경실장 (성 명) 김기훈
	(전 화) 031-680-8600

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금속가공제품 제조업;기계 및 가구 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타7,453,065,180주주배정 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약(초과청약 포함)2024년 12월 23일2024년 12월 24일2024년 12월 27일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 현대차증권(주)는 금번 (주)와이엠 주주배정증자의 모집주선회사이며, 투자중개업자로서 타인의 계산으로 증권의 발행ㆍ인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하게 되며, 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」상 증권의 인수업무를 수행하지 않습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)5,752,3361002322,574,7036,230,781,26083.602322,574,7036,230,781,26083.60구주주(초과청약)--136505,0761,222,283,92016.40136505,0761,222,283,92016.405,752,3363683,079,7797,453,065,1803683,079,7797,453,065,180

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주) 본 건 유상증자는 주주배정 유상증자로 일반공모를 진행하지 않았습니다. 구주주 청약(2024년 12월 23일 ~ 2024년 12월 24일) 결과 발생하는 실권주식수는 미발행 처리 하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주, %

성 명	관 계	소유주식수 및 지분율
증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
선지영	최대주주	3,402,299	17.74%	4,611,908	20.72%
이규민	특수관계인	1,653,627	8.62%	2,570,593	11.55%
이윤선	특수관계인	233,510	1.22%	654,555	2.94%
이승민	특수관계인	251,290	1.31%	667,530	3.00%
이인형	특수관계인	27,913	0.15%	27,913	0.13%
최대주주 및 특수관계인 소계		5,568,639	29.04%	8,532,499	38.34%

주1)	유상증자 전 지분율은 2024년 12월 16일 주식등의대량보유상황보고서 기준이며, 증자 후 지분율은 납입일인 2024년 12월 27일 기준입니다.
주2)	유상증자 후 발행주식총수는 기존 발행주식총수인 19,174,452주에 금번 유상증자 발행 주식수인 3,079,779주를 더하여 산정하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 01월 13일(월)

※ 상기 일정은 유관기관과의 업무 진행에 따라 변경될 수 있습니다.

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	일 자	공고방법
신주발행(신주배정기준일)의 공고	2024년 10월 25일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)
신주발행(신주배정기준일)의 공고(정정)	2024년 11월 07일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)
신주발행(신주배정기준일)의 공고(정정)	2024년 11월 29일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.ysmic.com)
모집 또는 매출가액 확정의 공고	2024년 12월 19일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.kspvalve.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명
2024년 10월 25일	증권신고서(지분증권)
2024년 11월 05일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 11월 07일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 11월 08일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 11월 18일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 11월 18일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)
2024년 11월 20일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 11월 29일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 12월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 12월 13일	[기재정정]증권신고서(지분증권)
2024년 12월 19일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 :

(주)와이엠 → 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118
현대차증권(주) → 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28(현대차증권빌딩)

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명
2024년 11월 20일	투자설명서(지분증권)
2024년 11월 29일	[기재정정] 투자설명서(지분증권)
2024년 12월 13일	[기재정정] 투자설명서(지분증권)
2024년 12월 13일	[기재정정] 투자설명서(지분증권)
2024년 12월 19일	[기재정정] 투자설명서(지분증권)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주13,920,653,1202,4203,079,7797,453,065,180-13,920,653,1202,4203,079,7797,453,065,180------------13,920,653,1202,4203,079,7797,453,065,180-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 2,453,065,180--5,000,000,000--7,453,065,180

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

금번 유상증자로 조달된 자금은 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	상세현황	사용(예정)시기	금액	우선순위
채무상환자금	사모사채 및 은행 차입금	2025년 상반기 내	5,000	1순위
시설자금	설비수선(부품+용역비)	2025년 연내	2,453	2순위
합 계			7,453	-

당사가 계획한 바와 같이 금번 유상증자를 통해 7,453,065,180원의 자금을 조달하고, 그 중 차입금 상환을 위해 50억원의 자금을 사용할 시, 2025년 2분기 기준 당사의 차입금의존도를 낮추고 매년 지급하는 이자비용이 감소하여 비용절감효과를 가져올 것이라 판단됩니다. 차입금 현황 및 상환 계획은 아래와 같습니다.

[은행 차입금 상환 세부내역]
	(단위 : 백만원)

금융기관	대출명	만기일	금리	한 도	사용(예정) 시기				합계
2025년
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
키움증권	사모사채(운영자금)	2025-06-26	6.74%	3,500		3,500			3,500
하나은행	무역금융	2025-05-28	5.92%	1,500		1,500			1,500
합 계				5,000		5,000			5,000

자료: 당사 제공자료

당사의 제조설비는 장치산업의 특성으로 주기적인 수선및 예방보전이 필수적이며 금번 유상증자를 통해 조달되는 자금 중 약 25억원을 해당 시설자금으로 사용할 계획에 있습니다.

[기계설비 예방보전 및 수리 사용 계획]
	(단위 : 백만원)

시기	라인	금액
2025년 1월 ~ 12월	열처리설비	900
단조설비	600
도금설비	700
쇼트기	100
포장설비	100
기타 유틸리티 등	53
합 계		2,453

자료: 당사 제공자료

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024.12.02한국예탁결제원-5,751,3025,751,302

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 총 모집주식수 5,752,336주(단수주 1,034주)

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 12월 24일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-2,574,7032024년 12월 24일한국예탁결제원(초과 청약)-505,0763,079,779

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일입니다. (구주주 청약일: 2024년 12월 23일 ~ 2024년 12월 24일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,671,523	1,034	2,672,557

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초 배정주식수 5,752,336주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 5,751,302주를 차감한 단수주2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 미발행