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Share Issue/Capital Change • Dec 30, 2024

소액공모실적보고서 1.7 (주)한울소재과학 소액공모실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 12월 30일
회 사 명 :	주식회사 한울소재과학
대 표 이 사 :	하준호, 김우
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄기흥로 593-16, 서린글로벌센터 3층
	(전 화) 031-6190-8800
	(홈페이지)http://www.hanwoolms.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 김 우
	(전 화) 031-6190-8800

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타999,998,116

구분	발행총액	비고
제3자배정(소액공모)유상증자

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 소액공모 제3자배정2024년 12월 16일2024년 12월 16일2024년 12월 30일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) ---------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 셀레스트조합1호243,427100.01243,427999,998,116100.01243,427999,998,116100.0999,998,116

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 243,427 | 100.0 | 1 | 243,427 | 999,998,116 | 100.0 | 1 | 243,427 | 100.0 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

본 유상증자에 최대주주 등이 참여하지 않음에 따라 최대주주 및 특수관계인의 지분율이 감소하였습니다. 유상증자 전후 최대주주 및 특수관계인의 지분변동 상황은 다음과 같습니다.

(단위 : 주.%)

주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
주식회사 루시	3,136,435	21.47	3,136,435	21.12	최대주주
제이에스사모투자조합1호	784,109	5.37	784,109	5.28	최대주주의특수관계인
김종오	75,000	0.51	75,000	0.51	계열회사등기임원
합 계	3,995,544	27.35	3,995,544	26.91	-

- 증자 전 총 발행주식수 : 14,606,671주- 증자 후 총 발행주식수 : 14,850,098주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 신주의 상장 예정일 : 2025년 01월 16일 2. 배정된 주식은 청약자의 주식 계좌에 자동 입고 됩니다. 3. 상기 일정은 관계 기관과의 협의에 의하여 변경 될 수 있습니다.

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 4,108243,427999,998,116---243,427999,998,116--------4,108243,427999,998,116

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 보통주 | 999,998,116 | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | 999,998,116 | 4,108 | - |
| 매출 | 보통주 | - | - |
| 우선주 | - | - |
| 계 | - | - | - |
| 총 계 | | 999,998,116 | - |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --999,998,116---999,998,116

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계