PangSky Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 31, 2024

주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 팡스카이 정 정 신 고 (보고)

2024년 12월 31일

1. 정정대상 공시서류 : 유상증자결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년12월20일

3. 정정사항

항 목정정사유정 정 전정 정 후1. 신주의 종류와 수발행주식수 변경1,576,2001,260,0004. 자금조달의 목적금액변경788,100,000630,000,00010. 신주의 배당기산일배당시산일변경2024년01월01일2025년01월01일20. 기타 투자판단에 참고할 사항배정자변경

배정자	채권(원)	내용
㈜경향플러스	94,500,000	미지급채권
㈜엔와이미디어	44,500,000	미지급채권
오이주식회사	19,100,000	미지급채권
지헌민	375,000,000	미지급채권
조호현	80,000,000	미지급채권
이병진	80,000,000	미지급채권
김재우	75,000,000	미지급채권
최현구	20,000,000	미지급채권

배정자	채권(원)	내용
지헌민	375,000,000	미지급채권
조호현	80,000,000	미지급채권
이병진	80,000,000	미지급채권
김재우	75,000,000	미지급채권
최현구	20,000,000	미지급채권

제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등배정자 변경

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
㈜경향플러스	거래처	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	189,000	-
㈜엔와이미디어	거래처	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	89,000	-
오이주식회사	거래처	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	38,200	-
지헌민	최대주주	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	750,000	-
조호현	대표이사	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	160,000	-
이병진	대표이사	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	160,000	-
김재우	사내이사	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	150,000	-
최현구	거래처	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	40,000	-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
지헌민	최대주주	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	750,000	-
조호현	대표이사	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	160,000	-
이병진	대표이사	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	160,000	-
김재우	사내이사	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	150,000	-
최현구	거래처	재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정	해당사항없음	40,000	-

제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우배정자변경

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
㈜엔와이미디어	3	이재덕	40	이재덕	40	이재덕	40
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023년	결산기	12월 31일
자산총계	100,008,154	매출액	128,174,760
부채총계	13,211,857	당기순손익	-2,561,758
자본총계	86,796,297	외부감사인	-
자본금	10,000,000	감사의견	-

삭제

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
오이 주식회사	5	최인수	41.00	-	-	최인수	41.00
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2023	결산기	12월
자산총계	1,615	매출액	2,513
부채총계	648	당기순손익	243
자본총계	966	외부감사인	-
자본금	50	감사의견	-

삭제

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)
---	---	---	---	---	---	---	---
(주)경향플러스	6	장인수	50.29	-	-	장인수	50.29
-	-	-	-	-	-

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

회계연도	2024	결산기	6월
자산총계	3,557	매출액	743
부채총계	66	당기순손익	18
자본총계	3,490	외부감사인	-
자본금	597	감사의견	-

삭제

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024년 12월 20일
회 사 명 :	주식회사 팡스카이
대 표 이 사 :	조호현, 이병진
본 점 소 재 지 :	서울시 구로구 디지털로31길20,709호(구로동,에이스테크노타워5차)
	(전 화)070-4658-9400
	(홈페이지)http://www.panggame.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)대표이사	(성 명)이병진
	(전 화) 070-4658-9400

유상증자 결정

1,260,000-5007,895,050---630,000,000---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

500-479-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]-증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정제5-18조 2항정관 제9조 제2항2025년 01월 17일2025년 01월 01일2025년 02월 21일2025년 02월 21일아니오아니오해당없음---해당없음2024년 12월 31일00불참아니오면제(사모, 전량 1년간 보호예수)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1)신주의 발행가액'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조 제 2항에 의거 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월 간의 가중산술평균주가, 1주일 간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산 술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하였습니다. 단, 그 가액이 액면가액 미만일 경우 액면가액을 발행가액으로 합니다.2) 본 유상증자는 배정자가 회사에 대하여 가지는 다음 채권에 대하여 출자전환하여 진행되었습니다. 배정자별 출자전환되는 채권내역은 아래와 같습니다.

배정자	채권(원)	내용
지헌민	375,000,000	미지급채권
조호현	80,000,000	미지급채권
이병진	80,000,000	미지급채권
김재우	75,000,000	미지급채권
최현구	20,000,000	미지급채권

3) 기타

1. 본건 주식은 예탁일로부터 1년간 한국예탁결제원에 전량 의무 보호예수합니다.

2. 발행, 납입일, 교부일 등은 관계기관 협의에 따라 변경될 수 있습니다.

3. 본 신주의 발행 등에 관한 세부사항은 상법, 정관 및 신주인수계약서에 따르며, 기타 신주의 발행에 관한 사항 및 이와 관련한 기타 부속서류 작성, 세부절차 진행, 관련 계약의 체결 및 변경 등에 관한 사항은 대표이사에게 권한을 위임합니다.

▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 23,71510,122,641426.8510,4543,857,410368.991644644.00479.94479.94-500

구 분	거래량	거래대금	가중산술평균주가
과거 1개월간의 가중산술평균주가(A)
과거 1주일간의 가중산술평균주가(B)
최근일 가중산술평균주가(C)
(A),(B),(C)의 산술평균주가(D)
기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우

4. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 회사가 경영상 필요에 의해 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 유가증권시장 또는 코스닥시장 등에 주권을 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우

9. 제8호의 대표주관회사에게 증권 인수업무 등에 관한 규정 상의 신주인수권 조문에 의거하여 신주를 발행하는 경우10. 발행주식총수의 100분의20을 초과하지 않는 범위내에서 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 투자자 등에게 신주를 발행하는 경우

상환 청구 채무의 상환

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】지헌민최대주주재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음750,000-조호현대표이사재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음160,000-이병진대표이사재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음160,000-김재우사내이사재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음150,000-최현구거래처재무구조 개선을 위한 경영상목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정해당사항없음40,000-

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고