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Capital/Financing Update • Jan 7, 2025

DH오토리드/전환가액의조정/(2025.01.07)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
12	비상장	2,930	2,491
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
12	11,000,000,000	KRW : South-Korean Won	3,754,266	4,415,897
3. 조정사유		시가 하락에 따른 전환가액 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 7개월이 경과한 날(2025년 01월 07일) 및 이후 매 7개월이 경과한 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 85% 이상이어야 된다. 또한, 위에 따라 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 2) 조정방법 A. 1개월 가중산술평균주가 : 2,257.3원 B. 1주일 가중산술평균주가 : 2,255.2원 C. 최근일 가중산술평균주가: 2,282.7원 D. A,B,C의 산술평균주가 : 2,265.1원 E. C와 D중 높은가액 : 2,282.7원 F. 조정 전 전환가액 : 2,930원 G. 조정 후 전환가액 : 2,491원(호가단위 미만 절상) H. 최저 조정한도 : 2,491원
5. 조정가액 적용일		2025-01-07
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회 결의를 하지 않았습니다.
※ 관련공시		2024-06-04 전환사채권발행결정(제12회차) 2024-06-07 증권 발행결과(자율공시)