KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

Capital/Financing Update • Jan 9, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 1.0 금호전기주식회사 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 01월 09일
회 사 명 :	금호전기 주식회사
대 표 이 사 :	이 홍 민
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 국제금융로10 THREE IFC 14층
	(전 화) 1566-2718
	(홈페이지)http:/ /www.khe.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 김 창 식
	(전 화) 070-7005-1342

자기 전환사채 만기전 취득 결정

11무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 01월 03일사모2027년 01월 03일3,000,000,0001,500,000,0002025년 01월 09일1,601,821,500원금 및 이자2025년 02월 04일자기자금장외매수콜옵션 행사재매각 예정이며 세부사항은 추후 공시 예정0723기명식 보통주4,149,3776.892025년 01월 03일2026년 12월 03일1,500,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

주) 상기 '8. 취득금액'의 금액은 사채의 권면금액과 아래 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 2차 행사기간에 해당하는 수익율 106.7881%를 적용하여 계산하였습니다.

[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]

매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 9.0%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.

구분	매도청구권(Call Option) 행사기간		매매일	매도청구권 행사에 의한 수익율
FROM	TO
1차	2024-12-05	2024-12-16	2025-01-04	106.2237%
2차	2025-01-05	2025-01-15	2025-02-04	106.7881%
3차	2025-02-02	2025-02-12	2025-03-04	107.2982%
4차	2025-03-05	2025-03-17	2025-04-04	107.8635%
5차	2025-04-04	2025-04-14	2025-05-04	108.4158%
6차	2025-05-05	2025-05-15	2025-06-04	108.9869%
7차	2025-06-04	2025-06-16	2025-07-04	109.5403%

【매도자에 관한 사항】바로저축은행---1,500,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

【매도자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

바로저축은행-김민수-----------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월1,816,513138,5141,593,2133,262223,300성현회계법인53,500적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견