증권신고서(채무증권) 4.2 대상주식회사 증권발행조건확정
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| 금융위원회 귀중 |
2025년 01월 10일 |
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| 회 사 명 : |
대상 주식회사 |
| 대 표 이 사 : |
임 정 배 |
| 본 점 소 재 지 : |
서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 |
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(전 화) 02-2220-9500 |
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(홈페이지) http://www.daesang.com |
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| 작 성 책 임 자 : |
(직 책) 담 당 (성 명) 옥 준 석 |
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(전 화) 02-2220-9500 |
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1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 06일
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 |
문서명 |
비고 |
| 2025년 01월 06일 |
증권신고서(채무증권) |
최초 제출 |
| 2025년 01월 10일 |
[기재정정] 증권신고서(채무증권) |
수요예측 결과에 따른 발행조건 및 금액 확정 |
| 2025년 01월 10일 |
[발행조건확정] 증권신고서(채무증권) |
발행조건 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
대상(주) 제148-1회 무기명식 이권부 무보증사채(사회적채권)대상(주) 제148-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
제148-1회 금 삼백억원정 (\ 30,000,000,000)제148-2회 금 일천구백억원정 (\ 190,000,000,000)
4. 정정사유 : 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
5. 정정사항
| 항 목 |
정정사유 |
정 정 전 |
정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 수요예측 결과에 따른 발행조건 결정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 파란색으로 표시하였습니다. |
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| 표지 |
수요예측 결과에따른 기재내용 정정 |
모집 또는 매출총액 : 170,000,000,000원 |
모집 또는 매출총액 : 220,000,000,000원 |
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 |
수요예측 결과에따른 기재내용 정정 |
(주1) 정정 전 |
(주1) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 |
수요예측 결과에따른 기재내용 정정 |
(주2) 정정 전 |
(주2) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항3. 공모가격 결정방법 |
수요예측 결과 기재 |
- |
(주3) 추가 기재 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항5. 인수 등에 관한 사항 |
수요예측 결과에따른 기재내용 정정 |
(주4) 정정 전 |
(주4) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용 |
수요예측 결과에따른 기재내용 정정 |
(주5) 정정 전 |
(주5) 정정 후 |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅴ. 자금의 사용목적 |
수요예측 결과에따른 기재내용 정정 |
(주6) 정정 전 |
(주6) 정정 후 |
(주1) 정정 전
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
20,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
20,000,000,000 |
| 발행가액 |
20,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 15일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행신설동금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
ESG채권 (사회적채권) |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 12월 31일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2024년 12월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 03일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
5,000,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
15,000,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 16일 |
2025년 01월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
20,000,000,000 |
| 발행제비용 |
165,720,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
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|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 18일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 16일이며, 상장예정일은 2025년 01월 17일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
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주1) 본 사채는 2025년 01월 07일 09시부터 16시 00분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
150,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
150,000,000,000 |
| 발행가액 |
150,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 01월 14일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행신설동금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
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| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 12월 31일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2024년 12월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 03일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
65,000,000 |
65,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
15,000,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
20,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
15,000,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
10,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
10,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
10,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
5,000,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 16일 |
2025년 01월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
150,000,000,000 |
| 발행제비용 |
514,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
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|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
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|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 18일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 16일이며, 상장예정일은 2025년 01월 17일임. |
|
|
주1) 본 사채는 2025년 01월 07일 09시부터 16시 00분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
(주1) 정정 후
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|
| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
30,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
30,000,000,000 |
| 발행가액 |
30,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2027년 01월 15일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행신설동금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
ESG채권 (사회적채권) |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 12월 31일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2024년 12월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 03일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
5,000,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
NH투자증권 |
25,000,000 |
25,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 16일 |
2025년 01월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 운영자금 |
30,000,000,000 |
| 발행제비용 |
177,820,000 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 18일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 16일이며, 상장예정일은 2025년 01월 17일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
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주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
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| 채무증권 명칭 |
무보증사채 |
모집(매출)방법 |
공모 |
| 권면(전자등록)총액 |
190,000,000,000 |
모집(매출)총액 |
190,000,000,000 |
| 발행가액 |
190,000,000,000 |
이자율 |
- |
| 발행수익률 |
- |
상환기일 |
2028년 01월 14일 |
| 원리금지급대행기관 |
(주)하나은행신설동금융센터 |
(사채)관리회사 |
한국예탁결제원 |
| 비고 |
- |
|
|
| 평가일 |
신용평가기관 |
등 급 |
| 2024년 12월 31일 |
나이스신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2024년 12월 27일 |
한국신용평가 |
회사채 (AA-) |
| 2025년 01월 03일 |
한국기업평가 |
회사채 (AA-) |
| 인수(주선) 여부 |
채무증권 상장을 위한 공모여부 |
| 인수 |
예 |
| 인수(주선)인 |
|
인수수량 |
인수금액 |
인수대가 |
인수방법 |
| 대표 |
케이비증권 |
85,000,000 |
85,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
키움증권 |
15,000,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
삼성증권 |
30,000,000 |
30,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
한국투자증권 |
20,000,000 |
20,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
현대차증권 |
15,000,000 |
15,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
신한투자증권 |
10,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
하나증권 |
10,000,000 |
10,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 인수 |
유안타증권 |
5,000,000 |
5,000,000,000 |
인수수수료 0.20% |
총액인수 |
| 청약기일 |
납입기일 |
청약공고일 |
배정공고일 |
배정기준일 |
| 2025년 01월 16일 |
2025년 01월 16일 |
- |
- |
- |
| 자금의 사용목적 |
|
| 구 분 |
금 액 |
| --- |
--- |
| 채무상환자금 |
190,000,000,000 |
| 발행제비용 |
638,811,600 |
【국내발행 외화채권】
| 표시통화 |
표시통화기준발행규모 |
사용지역 |
사용국가 |
원화 교환예정 여부 |
인수기관명 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
| 보증을받은 경우 |
보증기관 |
- |
지분증권과연계된 경우 |
행사대상증권 |
- |
| 보증금액 |
- |
권리행사비율 |
- |
|
|
| 담보 제공의경우 |
담보의 종류 |
- |
권리행사가격 |
- |
|
| 담보금액 |
- |
권리행사기간 |
- |
|
|
| 매출인에 관한 사항 |
|
|
|
|
| 보유자 |
회사와의관계 |
매출전보유증권수 |
매출증권수 |
매출후보유증권수 |
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| - |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
| 【주요사항보고서】 |
- |
|
|
| 【파생결합사채해당여부】 |
기초자산 |
옵션종류 |
만기일 |
| N |
- |
- |
- |
| 【기 타】 |
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 18일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 16일이며, 상장예정일은 2025년 01월 17일임. |
|
|
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주2) 정정 전
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
20,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
20,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일,2026년 04월 16일, 2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 15일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 12월 31일 / 2024년 12월 27일 / 2025년 01월 03일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- (안정적) |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2027년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 15일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 01월 16일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신설동금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 18일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 16일이며, 상장예정일은 2025년 01월 17일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
주1) 본 사채는 2025년 01월 07일 09시부터 16시 00분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
150,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
150,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일,2026년 04월 16일, 2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일,2027년 04월 16일, 2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 14일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 12월 31일 / 2024년 12월 27일 / 2025년 01월 03일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- (안정적) |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2028년 01월 14일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 01월 14일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 01월 16일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신설동금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 18일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 16일이며, 상장예정일은 2025년 01월 17일임. |
주1) 본 사채는 2025년 01월 07일 09시부터 16시 00분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
(주2) 정정 후
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
30,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
30,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다.이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일,2026년 04월 16일, 2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 15일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 12월 31일 / 2024년 12월 27일 / 2025년 01월 03일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- (안정적) |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2027년 01월 15일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2027년 01월 15일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 01월 16일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신설동금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 18일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 16일이며, 상장예정일은 2025년 01월 17일임. ▶ 본 사채는 ESG채권(사회적채권)으로 NICE신용평가(주)로부터 ESG 채권 인증 평가를 받음 |
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.08%p.를 가산한 이자율로 합니다.
| 항 목 |
|
내 용 |
| 사 채 종 목 |
|
무보증사채 |
| 구 분 |
|
무기명식 이권부 무보증사채 |
| 전자등록총액 |
|
190,000,000,000 |
| 할 인 율(%) |
|
- |
| 발행수익율(%) |
|
- |
| 모집 또는 매출가액 |
|
각 사채 전자등록금액의 100% |
| 모집 또는 매출총액 |
|
190,000,000,000 |
| 각 사채의 금액 |
|
본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 전자등록으로 발행하므로 사채권을 발행하지 아니함. |
| 이자율 |
연리이자율(%) |
- |
| 변동금리부사채이자율 |
- |
|
| 이자지급 방법및 기한 |
이자지급 방법 |
이자는 "본 사채" 발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하고, 매 3개월마다 "본 사채"의 이율을 적용한 연간 이자의 1/4씩 분할 후급하여 아래의 이자지급기일에 지급한다. 이자지급기일이 은행의 휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 다만, 마지막 이자지급기일의 계산은 발행가액에 사채의 이율을 곱한 액수에 직전 이자지급기일부터 마지막 이자지급기일 전일까지 실제일수를 곱한 후, 이를 365로 나눈 금액으로 하되 소수 첫째 자리 이하의 금액은 절사한다. 이자지급기일에 발행회사가 해당 원금 또는 이자를 지급하지 아니한 때에는 동 연체금액에 대하여 연체이자를 지급한다. 이 경우 연체이자는 각 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지의 경과기간에 대하여 서울특별시에 본점을 두고 있는 시중은행이 정한 연체대출이율 중 최고이율을 적용하여 계산한다. 단, 연체대출 최고이율이 "본 사채"의 이율을 하회하는 경우에는 "본 사채"의 이율을 적용한다. |
| 이자지급 기한 |
2025년 04월 16일, 2025년 07월 16일, 2025년 10월 16일, 2026년 01월 16일,2026년 04월 16일, 2026년 07월 16일, 2026년 10월 16일, 2027년 01월 16일,2027년 04월 16일, 2027년 07월 16일, 2027년 10월 16일, 2028년 01월 14일. |
|
| 신용평가 등급 |
평가회사명 |
NICE신용평가(주), 한국신용평가(주), 한국기업평가(주) |
| 평가일자 |
2024년 12월 31일 / 2024년 12월 27일 / 2025년 01월 03일 |
|
| 평가결과등급 |
AA- (안정적) |
|
| 상환방법및 기한 |
상 환 방 법 |
본 사채의 원금은 2028년 01월 14일에 일시 상환한다. 다만, 상환기일이 은행의 휴업일에 해당할 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 사채의 상환일기일 이후 이자는 계산하지 아니한다. |
| 상 환 기 한 |
2028년 01월 14일 |
|
| 납 입 기 일 |
|
2025년 01월 16일 |
| 등 록 기 관 |
|
한국예탁결제원 |
| 원리금지급대행기관 |
회 사 명 |
(주)하나은행 신설동금융센터 |
| 회사고유번호 |
00158909 |
|
| 기 타 사 항 |
|
▶ 본 사채의 발행과 관련하여 2024년 12월 18일 케이비증권(주)와 대표주관계약을 체결함.
▶ 본 사채는 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않음.
▶ 본 사채는 사채권을 발행하지 않으므로 '주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률' 제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.
▶ 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 전자등록되므로, 등록 말소 시 사채권발행을 청구할 수 없음▶ 본 사채는 실물발행이 아닌 전자등록에 의한 발행이므로 인수수량의 기재가 불가능하나, 이해상의 편의를 위해 10,000원을 수량의 1단위로 기재함
▶ 본 사채의 상장신청예정일은 2025년 01월 16일이며, 상장예정일은 2025년 01월 17일임. |
주) "본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다.
(주3) 추가기재
다. 수요예측 결과(1) 수요예측 참여 내역
|
|
| [회차: 제148-1회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
3 |
7 |
2 |
- |
- |
- |
12 |
| 수량 |
300 |
1,800 |
300 |
- |
- |
- |
2,400 |
| 경쟁율 |
1.50 : 1 |
9.00 : 1 |
1.50 : 1 |
- |
- |
- |
12.00 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제148-2회] |
(단위: 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
합계 |
| 운용사(집합) |
투자매매중개업자 |
연기금, 운용사(고유),은행, 보험 |
기타 |
거래실적유* |
거래실적무 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
30 |
11 |
20 |
- |
- |
- |
61 |
| 수량 |
4,000 |
3,300 |
3,800 |
- |
- |
- |
11,100 |
| 경쟁율 |
2.67 : 1 |
2.20 : 1 |
2.53 : 1 |
- |
- |
- |
7.40 : 1 |
|
| 주1) 단순경쟁률은 최초 발행예정금액 대비 산출한 수치임. |
| 주2) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(2) 수요예측 신청가격 분포
|
|
| [회차: 제148-1회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적유* |
|
거래실적무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
100 |
4.17% |
유효 |
| -8 |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
200 |
8.33% |
300 |
12.50% |
유효 |
| -5 |
1 |
100 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.33% |
500 |
20.83% |
유효 |
| -3 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
8.33% |
700 |
29.17% |
유효 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
800 |
33.33% |
유효 |
| 4 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
900 |
37.50% |
유효 |
| 12 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
4.17% |
1,000 |
41.67% |
유효 |
| 30 |
- |
- |
3 |
1,400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
1,400 |
58.33% |
2,400 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
3 |
300 |
7 |
1,800 |
2 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
2,400 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
|
|
| [회차: 제148-2회] |
(단위: bp, 건, 억원) |
| 구분 |
국내 기관투자자 |
|
|
|
|
|
|
|
외국 기관투자자 |
|
|
|
합계 |
|
|
누적합계 |
|
유효수요 |
| 운용사(집합) |
|
투자매매중개업자 |
|
연기금,운용사(고유),은행, 보험 |
|
기타 |
|
거래실적유* |
|
거래실적무 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
건수 |
수량 |
비율 |
누적수량 |
누적비율 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| -12 |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
300 |
2.70% |
300 |
2.70% |
유효 |
| -10 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.90% |
400 |
3.60% |
유효 |
| -9 |
1 |
200 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
300 |
2.70% |
700 |
6.31% |
유효 |
| -8 |
1 |
300 |
1 |
100 |
1 |
400 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
800 |
7.21% |
1,500 |
13.51% |
유효 |
| -7 |
2 |
200 |
- |
- |
2 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
900 |
8.11% |
2,400 |
21.62% |
유효 |
| -6 |
1 |
100 |
1 |
100 |
3 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
900 |
8.11% |
3,300 |
29.73% |
유효 |
| -5 |
3 |
300 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
500 |
4.50% |
3,800 |
34.23% |
유효 |
| -4 |
1 |
100 |
- |
- |
3 |
700 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
800 |
7.21% |
4,600 |
41.44% |
유효 |
| -3 |
4 |
700 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
6 |
900 |
8.11% |
5,500 |
49.55% |
유효 |
| -2 |
4 |
500 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
600 |
5.41% |
6,100 |
54.95% |
유효 |
| -1 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.90% |
6,200 |
55.86% |
유효 |
| 0 |
1 |
200 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
400 |
3.60% |
6,600 |
59.46% |
유효 |
| 1 |
1 |
100 |
- |
- |
2 |
200 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.70% |
6,900 |
62.16% |
유효 |
| 2 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.90% |
7,000 |
63.06% |
유효 |
| 5 |
4 |
600 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
700 |
6.31% |
7,700 |
69.37% |
유효 |
| 6 |
1 |
100 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
2 |
200 |
1.80% |
7,900 |
71.17% |
유효 |
| 8 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.90% |
8,000 |
72.07% |
유효 |
| 10 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.90% |
8,100 |
72.97% |
유효 |
| 14 |
2 |
200 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
300 |
2.70% |
8,400 |
75.68% |
유효 |
| 15 |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.90% |
8,500 |
76.58% |
유효 |
| 25 |
- |
- |
1 |
100 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 |
100 |
0.90% |
8,600 |
77.48% |
유효 |
| 30 |
- |
- |
3 |
2,500 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3 |
2,500 |
22.52% |
11,100 |
100.00% |
유효 |
| 합계 |
30 |
4,000 |
11 |
3,300 |
20 |
3,800 |
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
11,100 |
100.00% |
- |
- |
- |
|
| 주) 운용사(집합)은 투자일임재산 계정 및 집합투자재산 계정의 참여내역을 의미함 |
| *) 인수인(해외현지법인 및 해외지점을 포함한다)과 거래관계가 있거나 인수인이 실재성을 인지하고 있는 외국기관투자자 |
(3) 수요예측 상세 분포 현황
|
|
| [회차: 제148-1회] |
(단위: 억원, bp) |
| 수요예측참여자 |
대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
| -10 |
-8 |
-5 |
-3 |
-1 |
4 |
12 |
30 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
|
200 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자3 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자5 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자6 |
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자7 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
|
|
|
1,000 |
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
|
|
200 |
| 합계 |
100 |
200 |
200 |
200 |
100 |
100 |
100 |
1,400 |
| 누적합계 |
100 |
300 |
500 |
700 |
800 |
900 |
1,000 |
2,400 |
|
|
| [회차: 제148-2회] |
(단위: 억원, bp) |
| 수요예측참여자 |
대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 대비 스프레드 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| -12 |
-10 |
-9 |
-8 |
-7 |
-6 |
-5 |
-4 |
-3 |
-2 |
-1 |
0 |
1 |
2 |
5 |
6 |
8 |
10 |
14 |
15 |
25 |
30 |
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 기관투자자1 |
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자2 |
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100 |
|
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| 기관투자자3 |
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200 |
|
|
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|
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|
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| 기관투자자4 |
|
|
100 |
|
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| 기관투자자5 |
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400 |
|
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|
| 기관투자자6 |
|
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|
300 |
|
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|
|
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|
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|
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|
| 기관투자자7 |
|
|
|
100 |
|
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|
|
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|
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|
| 기관투자자8 |
|
|
|
|
400 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
| 기관투자자9 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
| 기관투자자10 |
|
|
|
|
100 |
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
| 기관투자자11 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
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|
| 기관투자자12 |
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
| 기관투자자13 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 기관투자자14 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
| 기관투자자15 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자16 |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자17 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자18 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자19 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자20 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자21 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자22 |
|
|
|
|
|
|
|
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자23 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자24 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자25 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자26 |
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자31 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자37 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
| 기관투자자52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
| 기관투자자53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
| 기관투자자54 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
| 기관투자자57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
| 기관투자자58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
| 기관투자자59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,500 |
| 기관투자자60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 |
| 기관투자자61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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500 |
| 합계 |
300 |
100 |
300 |
800 |
900 |
900 |
500 |
800 |
900 |
600 |
100 |
400 |
300 |
100 |
700 |
200 |
100 |
100 |
300 |
100 |
100 |
2,500 |
| 누적합계 |
300 |
400 |
700 |
1,500 |
2,400 |
3,300 |
3,800 |
4,600 |
5,500 |
6,100 |
6,200 |
6,600 |
6,900 |
7,000 |
7,700 |
7,900 |
8,000 |
8,100 |
8,400 |
8,500 |
8,600 |
11,100 |
라. 유효수요의 범위 및 산정근거
| 구 분 |
내 용 |
| 유효수요의 정의 |
"유효수요"란, 공모금리 결정 시, 과도하게 높거나 낮은 금리로 참여한 물량을 제외한 물량을 말함 |
| 유효수요의 범위 |
공모희망금리 상단 이자율 이내로 수요예측에 참여한 모든 물량 |
| 유효수요 산정 근거 |
공동대표주관회사는 유효수요의 범위를 산정함에 있어 발행회사와 협의하여 본사채의 공모희망금리 밴드를 제시하였으며, 본 사채의 수요예측 결과 기관투자자의 수요예측 신청현황은 아래와 같습니다.① 제148-1회 무보증사채- 총 참여신청금액: 2,400억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 12건- 총 유효수요 건수: 12건- 총 유효수요 참여신청금액: 2,400억원② 제148-2회 무보증사채- 총 참여신청금액: 11,100억원- 총 참여신청범위: -0.30%p. ~ +0.30%p.- 총 참여신청건수: 61건- 총 유효수요 건수: 61건- 총 유효수요 참여신청금액: 11,100억원'본 채권'의 유효수요는 금융투자협회「무보증사채 수요예측 모범규준」및 "공동대표주관회사"의 내부 지침에 근거하여 발행회사 및 공동대표주관회사가 협의하여 결정함① 이번 발행과 관련하여 발행회사인 대상(주)과 공동대표주관회사는 공모희망금리 산정시 민간채권평가회사의 개별민평금리, 등급민평금리 및 스프레드 동향, 유사등급 회사채 발행동향 및 최근 채권시장 동향 등을 고려하여 공모희망금리를 결정했습니다.보다 자세한 내용은 본 사채 증권신고서의 [제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 - 3. 공모가격 결정방법 - 다. 공모희망금리 산정중 공모희망금리 산정근거] 참고② 지난 2025년 01월 07일 실시한 당사의 수요예측에서 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채 공모희망금액 총액인 1,700억원의 794%에 해당하는 1조 3,500억원이 참여하였습니다.수요예측 참여자가 제시한 금리에는 발행회사와 공동대표주관회사가 고려한 위험(발행회사의 산업 및 재무상황, 금리 및 스프레드 전망 등)이 반영되어 있을 것이라고 판단하였고, 수요예측에 참여한 금리 중 공모희망금리 밴드 내에 참여한 건을 유효수요로 정의하였습니다. |
| 최종 발행수익률확정을 위한수요예측 결과 반영 |
본 사채의 최종 발행금리는 앞서 산정한 유효수요의 범위 내에서 낮은 금리부터 "누적도수"로 계산하는 방법을 사용하였으며, 발행회사와 대표주관회사가 최종 협의하여 결정되었습니다.[제148-1회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수 넷째 자리 이하 절사)에 -0.08%p.를 가산한 이자율[제148-2회]청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, 키스자산평가㈜, 나이스피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 무보증사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.07%p.를 가산한 이자율로 합니다. |
(주4) 정정 전
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 엔에이치투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
65,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104865 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
20,000,000,000 |
2,500,000 |
사채관리 |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
150,000,000,000 |
2,500,000 |
사채관리 |
(주4) 정정 후
가. 사채의 인수
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 엔에이치투자증권(주) |
00120182 |
서울특별시 영등포구 여의대로 108 |
25,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 인수인 |
|
주 소 |
인수금액 및 수수료율 |
|
인수조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
인수금액 |
수수료율(%) |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 케이비증권(주) |
00164876 |
서울특별시 영등포구 여의나루로 50 |
85,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 키움증권(주) |
00296290 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 삼성증권(주) |
00104865 |
서울특별시 서초구 서초대로74길 11 |
30,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 한국투자증권(주) |
00160144 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 88 |
20,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 현대차증권(주) |
00137997 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 2길 28 |
15,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 신한투자증권(주) |
00138321 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 96 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 하나증권(주) |
00113465 |
서울특별시 영등포구 의사당대로 82 |
10,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
| 유안타증권(주) |
00117601 |
서울특별시 영등포구 국제금융로 39 |
5,000,000,000 |
0.20 |
총액인수 |
나. 사채의 관리계약
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
30,000,000,000 |
2,500,000 |
사채관리 |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
190,000,000,000 |
2,500,000 |
사채관리 |
(주5) 정정 전가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제148-1회 무보증사채 |
200 |
주2) |
2027년 01월 15일 |
- |
| 제148-2회 무보증사채 |
1,500 |
주3) |
2028년 01월 14일 |
- |
| 합계 |
1,700 |
- |
- |
- |
주1) 본 사채는 2025년 01월 07일 09시부터 16시 00분까지 실시하는 수요예측 결과에 따라 전자등록총액, 모집(매출)총액, 발행가액, 발행수익률 등이 결정될 예정입니다. 상기에 기재되어 있는 가액은 발행 예정금액이며, 수요예측의 결과에 따라 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채의 발행총액 합계 금 삼천억원(\ 300,000,000,000) 이하의 범위 내에서 발행회사와 인수단이 협의하여 변경할 수 있으며, 이에 따라 상기 인수인의 인수수량 및 인수금액이 조정될 수 있습니다.주2) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.주3) 수요예측시 공모희망금리는 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), 나이스피앤아이(주),(주)에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년 만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.30%p.~ +0.30%p.를 가산한 이자율로 합니다. 수요예측 결과에 의한 확정 금액 및 확정 이자율은 2025년 01월 10일 정정신고서를 통해 공시할 계획입니다.
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
20,000,000,000 |
2,500,000(정액) |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
150,000,000,000 |
2,500,000(정액) |
- |
주) 본 사채의 발행가액은 수요예측 후 확정될 예정이므로 수요예측 결과에 따라 위탁금액이 조정될 수 있습니다
(주5) 정정 후
가. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항
(단위 : 억원)
| 회차 |
금액 |
이자율 |
만기일 |
옵션관련사항 |
| 제148-1회 무보증사채 |
300 |
주1) |
2027년 01월 15일 |
- |
| 제148-2회 무보증사채 |
1,900 |
주2) |
2028년 01월 14일 |
- |
| 합계 |
2,200 |
- |
- |
- |
주1)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 2년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.08%p.를 가산한 이자율로 한다.주2)"본 사채"의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가(주), 키스자산평가(주), NICE피앤아이(주), (주)에프엔자산평가)에서 최종으로 제공하는 대상(주) 3년만기 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에서 -0.07%p.를 가산한 이자율로 한다.
(중략)
가. 사채관리회사의 사채관리조건
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
30,000,000,000 |
2,500,000(정액) |
- |
| 사채관리회사 |
|
주 소 |
위탁금액 및 수수료 |
|
위탁조건 |
| 명칭 |
고유번호 |
위탁금액 |
수수료 |
|
|
| --- |
--- |
--- |
--- |
--- |
--- |
| 한국예탁결제원 |
00159652 |
서울시 영등포구 여의나루로4길 23 |
190,000,000,000 |
2,500,000(정액) |
- |
(주6) 정정 전
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
20,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
165,720,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
19,834,280,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
150,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
514,811,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
149,485,188,400 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
12,000,000 |
발행금액 금 200억원 x 0.06% |
| 인수수수료 |
|
40,000,000 |
전자등록총액 금 200억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
2,000,000 |
전자등록총액 금 200억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
96,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타비용 |
상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
|
| 등록비용 |
200,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| ESG평가수수료 |
13,000,000 |
NICE신용평가 |
|
| 합 계 |
|
165,720,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제148-1회 무보증사채는 사회적채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
105,000,000 |
발행금액 금 1,500억원 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
300,000,000 |
전자등록총액 금 1,500억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
15,000,000 |
전자등록총액 금 1,500억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
90,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
514,811,600 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제148-1회 200억원은 운영자금으로, 제148-2회 1,500억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
148-1 |
(기준일 : |
2025년 01월 03일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
20,000 |
- |
- |
- |
20,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
148-2 |
(기준일 : |
2025년 01월 03일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
150,000 |
- |
- |
150,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채 발행자금 1,700억원은 운영자금 200억, 채무상환자금 1,500억으로 사용될 예정입니다. [채무상환자금 세부 사용내역]
| 채권명 |
발행금액 |
발행금리 |
만기일 |
비고 |
| 제146-1회 |
70,000 |
4.000% |
2025년 01월 17일 |
- |
| 제143-2회 |
80,000 |
2.030% |
2025년 01월 21일 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.
[운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 운영자금(ESG) |
20,000 |
중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성 및 대금지급주기 단축),사회공헌활동 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
금번 당사가 발행하는 제148-1회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원 및 사회공헌활동)에 활용될 예정입니다.당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 나이스신용평가(주)로부터 'Social 1(소셜1)' 평가의견을 획득하였습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
(주6) 정정 후
1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 가. 자금조달금액
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
30,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
177,820,000 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
29,822,180,000 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
| 구 분 |
금 액 |
| 모집 또는 매출총액(1) |
190,000,000,000 |
| 발 행 제 비 용(2) |
638,811,600 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] |
189,361,188,400 |
주) 상기 발행제비용은 회사 자체자금으로 조달할 예정입니다
나. 발행제비용의 내역
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
18,000,000 |
발행금액 금 300억원 x 0.06% |
| 인수수수료 |
|
60,000,000 |
전자등록총액 금 300억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
3,000,000 |
전자등록총액 금 300억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
81,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타비용 |
상장수수료 |
- |
주2) |
| 상장연부과금 |
- |
주2) |
|
| 등록비용 |
300,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| ESG평가수수료 |
13,000,000 |
NICE신용평가 |
|
| 합 계 |
|
177,820,000 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.주2) 금번 당사가 발행하는 제148-1회 무보증사채는 사회적채권으로, 한국거래소의 사회책임투자채권 발행 및 상장 활성화를 위한 상장수수료 및 연부과금 면제 정책에 따라 상장수수료 및 상장연부과금이 면제됩니다.
| 구 분 |
|
금 액 |
계산근거 |
| 발행분담금 |
|
133,000,000 |
발행금액 금 1,900억원 x 0.07% |
| 인수수수료 |
|
380,000,000 |
전자등록총액 금 1,900억원 x 0.20% |
| 대표주관수수료 |
|
19,000,000 |
전자등록총액 금 1,900억원 x 0.01% |
| 사채관리수수료 |
|
2,500,000 |
정액 |
| 신용평가수수료 |
|
102,000,000 |
NICE신용평가, 한국신용평가, 한국기업평가 (VAT별도) |
| 기타비용 |
상장수수료 |
1,500,000 |
1,000억원 이상 2,000억원 미만 |
| 상장연부과금 |
291,600 |
1년당 100,000원(최대 50만원) |
|
| 등록비용 |
500,000 |
전자등록금액의 100,000분의 1(최대 50만원) |
|
| 표준코드수수료 |
20,000 |
건당 20,000원 |
|
| 합 계 |
|
638,811,600 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
2. 자금의 사용목적
가. 자금의 사용목적 금번 당사가 발행하는 제148-1회 300 억원은 운영자금으로, 제148-2회 1,900 억원은 채무상환자금으로 사용될 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
148-1 |
(기준일 : |
2025년 01월 09일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
30,000 |
- |
- |
- |
30,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
|
|
|
|
|
|
| 회차 : |
148-2 |
(기준일 : |
2025년 01월 09일 |
) |
(단위 : 백만원) |
| 시설자금 |
영업양수자금 |
운영자금 |
채무상환자금 |
타법인증권취득자금 |
기타 |
계 |
비고 |
| - |
- |
- |
190,000 |
- |
- |
190,000 |
- |
주) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금으로 조달할 예정입니다.
나. 자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채 발행자금 2,200 억원은 운영자금 300 억원, 채무상환자금 1,900 억원으로 사용될 예정입니다. [채무상환자금 세부 사용내역]
| 채권명 |
발행금액 |
발행금리 |
만기일 |
비고 |
| 제146-1회 |
70,000 |
4.000% |
2025년 01월 17일 |
- |
| 제143-2회 |
80,000 |
2.030% |
2025년 01월 21일 |
- |
| 제145-1회 |
70,000 |
2.767% |
2025년 01월 27일 |
- |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.
[운영자금 세부 사용내역]
| 구분 |
금액 |
비고 |
| 운영자금(ESG) |
30,000 |
중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성 및 대금지급주기 단축),사회공헌활동 |
주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.
금번 당사가 발행하는 제148-1회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원 및 사회공헌활동)에 활용될 예정입니다.당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 나이스신용평가(주)로부터 'Social 1(소셜1)' 평가의견을 획득하였습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.
위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 06일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.