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Capital/Financing Update • Jan 14, 2025

네오티스/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	2	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2021-07-14
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	3,760
만기일	2026-07-14
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,313,407,039
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,200,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환청구권(put option) 행사 - 처리방법 : 소각예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 취득일자는 사채 취득금액 지급일입니다. - 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다.
※ 관련공시	2021-07-14 증권 발행결과(자율공시)