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Capital/Financing Update • Jan 14, 2025

코스나인/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차)

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	22	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-05-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	515
만기일	2026-05-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		8,456,298,549
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		7,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		0
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 만기전 취득사유 : 부동산신탁계약 및 부동산 공매 진행에 따른 우선수익자(사채권자)에 대한 채무 이행 - 향후 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 예정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 1의 전환사채의 주당 전환가액은 2024년 07월 19일 최종 조정된 전환가액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액은 원금 및 사채권자와 별도 합의된 이자 금액입니다.
※ 관련공시	2023-05-17 전환사채권발행결정(제22회차) 2023-05-19 증권 발행결과(자율공시)(제22회차 CB) 2023-12-19 전환가액의조정(제22회차) 2024-06-14 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차) 2024-07-08 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득(제22회차)