Organ Eco Tech Co.,Ltd.

Share Issue/Capital Change • Jan 15, 2025

주요사항보고서(유상증자결정) 2.9 주식회사 오건에코텍 정 정 신 고 (보고)

2025년 01월 14일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2024년 09월 05일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
9..납입일	납입일 연기	2025.01.15	2025.03.14
12.신주의 상장예정일	납입일 연기	2025.02.06	2025.04.13
15. 이사회결의일(결정일)	납입일 연기	2024.11.15	2025.01.14

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2024 년 09 월 05 일
회 사 명 :	주식회사 오건에코텍
대 표 이 사 :	박 정 민
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 청계산로 686 반도아이비밸리 205호
	(전 화)031-697-8900
	(홈페이지)http://www.organecotech.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책)과 장	(성 명)정 미 희
	(전 화)031-697-8900

유상증자 결정

1,192,660-50010,409,866----1,299,999,400--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

1,090-1,209-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가10.00증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항에 의거하여, 제3자 배정 유상증자를 위한 청약일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일부터 가중산술평균주가를 기준 주가로 하여 할인율]10.00]%를 적용하여 산정당사 정관 제10조2025년 03월 14일2025년 01월 01일-2025년 04월 13일아니오예아니오---해당없음2025년 01월 15일5-불참아니오1년간 보호예수(전매제한조치)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간
시작일
종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 본 유상증자는 제3자배정대상자가 회사에 대하여 가지고 있는 채권을 합의를 통해 주금납입일에 주식납입금으로 상계하는 출자전환방식 및 일부 현금납입하는 방식으로 IBK기업은행 서시화지점에 납입 받을 예정입니다. 2)보호예수: 신주발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 신주를 보호예수한다. 3)상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표이사에게 위임합니다. 4)발행가액 산정근거 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-18조 제1항에 의거하여, 청약일(2024년 09월 05일) 전 과거 제3거래일로부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10.00% 할인된 금액을 확정 발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.) 5) 배정 대상자의 현물출자에 대한 상법내용을 내부 법률 검토한 결과, 상법 제422조 제2항 제3호"변제기가 돌아온 회사에 대한 금전채권을 출자의 목적으로 하는 경우로서 그 가액이 회사장부에 적혀 있는 가액을 아니하는 경우"에 해단한다고 판단하여 법원의 안기를 받지 않았습니다.

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2024년 08월 29일40,81154,255,4012024년 08월 30일13,46416,769,2242024년 09월 02일75,27985,542,601129,554156,567,2261,20910.001,090

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

【제3자배정 근거, 목적 등】제10조(신주인수권)② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의자에게 신주를 배정할 수 있다.1. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 「자본시장과 금융 투자업에 관한 법률」(이하"[본시장법")제 165조의6에 따라 일반공모 증자방식으로 신주를 발행하는 경우2.「상법」제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우4. 「근로복지기본법」제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우5. 발행주식총수의 100분위 50을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우6. 자본시장법 규정에 의하여 주식예탁증서(DR)발행에 따라 신주를 발행하는 경우7. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 회사가 경영상 필요로 외국인투자를 유치하기 위하여 신주를 외국법인또는 외국인에게 우선 배정하는 경우8. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술의 도입, 사업다각화, 해외진출, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 법인 및 개인에게 신주를 배정하는 경우채무상계를 통한 재무구조 개선--

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】(주)에이치엠네트웍스관계회사재무구조개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정차입금 210백만원증가,차입금 146백만원감소1,029,633차입금 576백만원 상계,546,299,970원현금납입(주)티라이프관계회사 재무구조개선을 위한 경영상 목적을 달성하기 위하여 이사회에서 결정 차입금743백만원증가,차입금 790백만원감소163,027차입금 177,699,430원 상계

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고