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Capital/Financing Update • Jan 15, 2025

유엑스엔/신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득/(2025.01.15)신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득(3회차)

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

신주인수권부사채(해외신주인수권부사채) 취득
1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 신주인수권부사채
발행일자	2021-10-07
발행방법	국내발행 (사모)
주당 신주인수권행사가액 (원)	21,735
신주인수권 분리여부	미해당
만기일	2031-10-06
2. 사채 취득금액 (통화단위)		14,715,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		13,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)잔액 (통화단위)		4,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 만기전 취득사유 : 풋옵션(Put Option) 행사 2) 향후 처리방법 : 취득 후 소각 예정.
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항		1) 상기 '2. 사채 취득금액(통화단위)'은 원금 및 이자가 포함된 금액으로, 2025년 1월 6일 에스디바이오센서 주식회사와 합의한 이행약정서에 근거한 금액(조기상환 청구금액의 75%)입니다. 2) 상기 '2. 사채 취득금액(통화단위)'은 현금 7,537,703,977 원, 양도성예금증서 7,177,296,023 원으로 지급하였습니다. 3)상기 취득일자는 취득 금액 지급일입니다. 4) '3. 취득후 사채의 권면 잔액'에 대하여 행사가격은 1주당 21,735원으로 고정하고, 향후 3개 회계연도동안 조기 상환을 청구하지 않기로 합의하였습니다.
※ 관련공시	- 2021-09-30 신주인수권부사채권발행결정(제3회차) - 2021-10-06 [기재정정]신주인수권부사채권발행결정(제3회차) - 2021-10-07 증권 발행 결과(자율공시)(제3회차 BW)