DAESANG CORPORATION

Share Issue/Capital Change • Jan 16, 2025

증권발행실적보고서 2.9 대상주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 16일
회 사 명 :	대상 주식회사
대 표 이 사 :	임 정 배
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스
	(전 화) 02-2220-9500
	(홈페이지) http://www.daesang.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 담 당 (성 명) 옥 준 석
	(전 화) 02-2220-9500

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 220,000,000,000 총 발행금액 :

148-1(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채(사회적채권)30,000,000,0002027년 01월 15일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

148-2(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채190,000,000,0002028년 01월 14일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

NICE신용평가AA-한국기업평가AA-한국신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 148-1(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 16일2025년 01월 16일2025년 01월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권500,0005,000,000,00016.67-NH투자증권2,500,00025,000,000,00083.33-3,000,00030,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권500,00016.67--------NH투자증권2,500,00083.33--------기관투자자--23,000,00030,000,000,00010023,000,00030,000,000,0001003,000,00023,000,00030,000,000,00023,000,00030,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

148-2(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 16일2025년 01월 16일2025년 01월 16일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권8,500,00085,000,000,00044.74-키움증권1,500,00015,000,000 ,000 7.89-삼성증권3,000,00030,000,000 ,000 15.79-한국투자증권2,000,00020,000,000 ,000 10.53-현대차증권1,500,00015,000,000 ,000 7.89-신한투자증권1,000,00010,000,00 0,000 5.26-하나증권1,000,00010,000,000 ,000 5.26-유안타증권500,0005,000,000 ,000 2.63-19,000,000190,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권8,500,00044.74--------키움증권1,500,0007.89--------삼성증권3,000,00015.79--------한국투자증권2,000,00010.53--------현대차증권1,500,0007.89--------신한투자증권1,000,0005.26--------하나증권1,000,0005.26--------유안타증권500,0002.63--------기관투자자--819,000,000190,000,000,000100.00819,000,000190,000,000,000100.00 19,000,000 819,000,000190,000,000,000819,000,000190,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 17일나. 증권교부일 : 전자등록기관인 한국예탁결제원에 사채의 권리내용을 전자등록하고 사채권은 발행하지 않음.

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 서면문서 : 대상(주) - 서울특별시 종로구 창경궁로 120 종로플레이스 케이비증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 엔에이치투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 여의대로 108 한국투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 현대차증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로2길 28 삼성증권(주) - 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 신한투자증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 키움증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 유안타증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 39 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 148-1(단위 : 원) 회차 :30,000,000,00030,000,000,000-30,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--30,000,000,000---30,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

148-2(단위 : 원) 회차 :190,000,000,000190,000,000,000-190,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---190,000,000,000--190,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용내역] 금번 당사가 발행하는 제148-1회 및 제148-2회 무보증사채 발행자금 2,200억원은 운영자금 300억원, 채무상환자금 1,900억원으로 사용될 예정입니다. [채무상환자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

채권명	발행금액	발행금리	만기일	비고
제146-1회	70,000	4.000%	2025년 01월 17일	-
제143-2회	80,000	2.030%	2025년 01월 21일	-
제145-1회	70,000	2.767%	2025년 01월 27일	-

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.주3) 부족자금은 보유현금 및 자체자금 조달을 통하여 마련할 계획입니다.

[운영자금 세부 사용내역]

	(단위: 백만원)

구분	금액	비고
운영자금(ESG)	30,000	중소협력사 대상 금융지원(동반성장 펀드 조성 및 대금지급주기 단축),사회공헌활동

주1) 발행제비용은 당사 보유 자체 자금을 통해 조달할 예정입니다.주2) 자금사용예정 시기까지 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

금번 당사가 발행하는 제148-1회 무보증사채는 ESG 채권입니다. ESG 채권은 국제자본시장협회(International Capital Markets Association)에서 제정한 '녹색채권 원칙'(Green Bond Principles), '사회적 채권 원칙'(Social Bond Principles) 및 지속가능채권 가이드라인(Sustainability Bond Guidelines)에 부합하도록 4가지 핵심 요소를 준수하여 발행되는 채권입니다.금번 당사가 발행하는 ESG 채권은 사회적 채권(Social Bond)으로서 사회 문제를 해결하거나 그 개선에 기여할 수 있는 사업으로 적격성이 인정된 프로젝트(중소협력사 대상 금융지원 및 사회공헌활동)에 활용될 예정입니다.당사는 ESG 채권 표준 관리체계 및 프로젝트의 적격성에 대하여 나이스신용평가(주)로부터 'Social 1(소셜1)' 평가의견을 획득하였습니다. 이와 같은 사실을 투자자 여러분에게 안내해 드리기 위하여 본 ESG 채권에 대한 '인증평가보고서'는 기타 공시첨부서류 형태로 본 증권신고서상에 포함, 공시하였습니다.