WISEnut, INC.

Major Shareholding Notification • Jan 20, 2025

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 와이즈넛 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 20일
회 사 명 :	주식회사 와이즈넛
대 표 이 사 :	강 용 성
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 5~6층 (삼평동, DTC타워)
	(전 화) 02-3404-6100
	(홈페이지) http://wisenut.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 장 기 정
	(전 화) 02-3404-6100

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업출판업

상장구분	기업규모	업종구분

주1)	당사는 한국표준산업분류 상 출판업(J58000)의 하위 항목인 시스템 응용 소프트웨어 개발 및 공급업(J58220)에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,300,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 900,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 27,000주(459,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 01월 15일2025년 01월 16일2025년 01월 20일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 삼성증권900,00015,300,000,000100.0대표주관회사900,00015,300,000,000100.0대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합45,0005.0145,000765,000,000 1.5145,000765,000,0005.0기관투자자630,00070.0145630,00010,710,000,000 21.3145630,00010,710,000,00070.0일반투자자225,00025.011,0542,288,55038,905,350,000 77.2 11,054225,0003,825,000,00025.0900,00011,2002,963,55050,380,350,000 11,200900,00015,300,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 111,17849.41일괄청약방식113,82250.59225,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황									총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식				비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
20	8,918	178,360	8,918	10	284	89,464	0	0	0	0	0	89,464	50.16%
30	366	10,980	366	10	60	3,720	366	3	366	1	1,464	5,184	47.21%
40	181	7,240	181	10	31	1,841	181	4	0	0	724	2,565	35.43%
50	207	10,350	207	10	33	2,103	207	4	207	1	1,035	3,138	30.32%
60	71	4,260	71	10	13	723	71	5	0	0	355	1,078	25.31%
70	26	1,820	26	10	5	265	26	5	26	1	156	421	23.13%
80	29	2,320	29	10	7	297	29	6	0	0	174	471	20.30%
90	23	2,070	23	10	5	235	23	6	23	1	161	396	19.13%
100	319	31,900	319	10	56	3,246	319	7	0	0	2,233	5,479	17.18%
150	73	10,950	73	10	7	737	73	9	73	1	730	1,467	13.40%
200	126	25,200	126	10	18	1,278	126	12	99	1	1,611	2,889	11.46%
250	34	8,500	34	10	6	346	34	14	34	1	510	856	10.07%
300	44	13,200	44	10	9	449	44	17	44	1	792	1,241	9.40%
350	28	9,800	28	10	3	283	28	20	0	0	560	843	8.60%
400	32	12,800	32	10	7	327	32	22	32	1	736	1,063	8.30%
450	12	5,400	12	10	2	122	12	25	0	0	300	422	7.81%
500	53	26,500	53	10	8	538	53	27	53	1	1,484	2,022	7.63%
550	19	10,450	19	10	3	193	19	30	19	1	589	782	7.48%
600	20	12,000	20	10	2	202	20	33	0	0	660	862	7.18%
650	6	3,900	6	10	2	62	6	35	6	1	216	278	7.13%
700	11	7,700	11	10	0	110	11	38	0	0	418	528	6.86%
750	8	6,000	8	10	1	81	8	40	8	1	328	409	6.82%
800	12	9,600	12	10	2	122	12	43	12	1	528	650	6.77%
850	5	4,250	5	10	1	51	5	45	5	1	232	283	6.66%
900	5	4,500	5	10	0	50	5	48	5	1	245	295	6.56%
950	4	3,800	4	10	1	41	4	51	0	0	204	245	6.45%
1,000	55	55,000	55	10	12	562	55	53	55	1	2,970	3,532	6.42%
1,100	17	18,700	17	10	2	172	17	58	17	1	1,003	1,175	6.28%
1,200	29	34,800	29	10	2	292	29	64	0	0	1,856	2,148	6.17%
1,300	3	3,900	3	10	0	30	3	69	0	0	207	237	6.08%
1,400	10	14,000	10	10	3	103	10	74	10	1	750	853	6.09%
1,500	18	27,000	18	10	5	185	18	79	18	1	1,440	1,625	6.02%
1,600	4	6,400	4	10	0	40	4	84	4	1	340	380	5.94%
1,700	5	8,500	5	10	0	50	5	89	5	1	450	500	5.88%
1,800	5	9,000	5	10	1	51	5	95	0	0	475	526	5.84%
1,900	4	7,600	4	10	2	42	4	100	0	0	400	442	5.82%
2,000	36	72,000	36	10	7	367	36	105	36	1	3,816	4,183	5.81%
2,200	2	4,400	2	10	0	20	2	115	2	1	232	252	5.73%
2,300	9	20,700	9	10	0	90	9	120	9	1	1,089	1,179	5.70%
2,400	6	14,400	6	10	2	62	6	126	0	0	756	818	5.68%
2,500	11	27,500	11	10	4	114	11	131	0	0	1,441	1,555	5.65%
2,600	2	5,200	2	10	1	21	2	136	2	1	274	295	5.67%
2,700	1	2,700	1	10	0	10	1	141	1	1	142	152	5.63%
2,800	2	5,600	2	10	0	20	2	146	2	1	294	314	5.61%
2,900	1	2,900	1	10	0	10	1	151	1	1	152	162	5.59%
3,000	16	48,000	16	10	2	162	16	157	0	0	2,512	2,674	5.57%
3,200	1	3,200	1	10	0	10	1	167	1	1	168	178	5.56%
3,400	1	3,400	1	10	0	10	1	177	1	1	178	188	5.53%
3,500	4	14,000	4	10	0	40	4	183	0	0	732	772	5.51%
3,600	5	18,000	5	10	1	51	5	188	0	0	940	991	5.51%
3,700	3	11,100	3	10	2	32	3	193	0	0	579	611	5.50%
3,800	1	3,800	1	10	1	11	1	198	1	1	199	210	5.53%
3,900	2	7,800	2	10	1	21	2	203	2	1	408	429	5.50%
4,000	6	24,000	6	10	0	60	6	208	6	1	1,254	1,314	5.48%
4,100	2	8,200	2	10	0	20	2	214	0	0	428	448	5.46%
4,200	1	4,200	1	10	0	10	1	219	0	0	219	229	5.45%
4,400	2	8,800	2	10	1	21	2	229	2	1	460	481	5.47%
4,500	1	4,500	1	10	1	11	1	234	1	1	235	246	5.47%
4,600	1	4,600	1	10	0	10	1	239	1	1	240	250	5.43%
4,700	1	4,700	1	10	1	11	1	245	0	0	245	256	5.45%
4,800	2	9,600	2	10	1	21	2	250	0	0	500	521	5.43%
5,000	15	75,000	15	10	3	153	15	260	15	1	3,915	4,068	5.42%
5,500	76	418,000	76	10	8	768	76	286	76	1	21,812	22,580	5.40%
6,000	4	24,000	4	10	0	40	4	312	0	0	1,248	1,288	5.37%
6,500	1	6,500	1	10	0	10	1	338	0	0	338	348	5.35%
7,000	3	21,000	3	10	0	30	3	363	3	1	1,092	1,122	5.34%
7,500	1	7,500	1	10	0	10	1	389	1	1	390	400	5.33%
8,000	2	16,000	2	10	0	20	2	415	2	1	832	852	5.33%
8,500	1	8,500	1	10	0	10	1	441	1	1	442	452	5.32%
9,000	2	18,000	2	10	0	20	2	467	0	0	934	954	5.30%
9,500	1	9,500	1	10	0	10	1	493	0	0	493	503	5.29%
10,000	8	80,000	8	10	2	82	8	519	0	0	4,152	4,234	5.29%
10,500	1	10,500	1	10	1	11	1	544	1	1	545	556	5.30%
11,000	9	99,000	9	10	2	92	9	570	9	1	5,139	5,231	5.28%
11,500	2	23,000	2	10	2	22	2	596	2	1	1,194	1,216	5.29%
12,000	1	12,000	1	10	0	10	1	622	1	1	623	633	5.28%
12,500	1	12,500	1	10	0	10	1	648	0	0	648	658	5.26%
13,500	1	13,500	1	10	0	10	1	699	1	1	700	710	5.26%
15,000	3	45,000	3	10	0	30	3	777	3	1	2,334	2,364	5.25%
15,500	1	15,500	1	10	0	10	1	803	0	0	803	813	5.25%
18,000	1	18,000	1	10	0	10	1	932	1	1	933	943	5.24%
19,500	1	19,500	1	10	1	11	1	1,010	0	0	1,010	1,021	5.24%
20,000	1	20,000	1	10		10	1	1,036	0	0	1,036	1,046	5.23%
22,000	17	374,000	17	10	1	171	17	1,139	17	1	19,380	19,551	5.23%
합계	11,054	2,288,550	11,054	-	638	111,178	2,136	-	1,322	-	113,822	225,000	9.83%

주1)	당사는 최초 균등배정 시 균등배정물량 112,500주(50.0%)를 배정하였으며 20주 단위에서 추가납입이 발생하여 추가 청약 여부에 따라 1건당 배정수량이 상이합니다.
주2)	당사는 최초 균등배정 시 발생한 1,960주를 추첨 배정하였으며, 추첨 당락에 따라 상기 내용상 배정주식수와 실재 배정주식수간에 차이가 발생할 수 있습니다.
주3)	추가납입 발생분 중 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 1,322주는 비례배정으로 재배정되었으며 이로인해 최종 균등배정수는 111,178주(49.41%)로 결정되었습니다.
주4)	당사는 최초 비례배정 시 비례배정물량 112,500주(50.0%)를 배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 2주의 잔여주는 850주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.
주5)	당사는 추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식 1,322주를 비례배정으로 재배정하였으며 잔여 주식이 최소화 될 수 있는 합리적인 방법으로 안분배정 하였음에도 불구하고 발생한 99주의 잔여주는 200주 청약자를 대상으로 추첨 배정 하였습니다.
주6)	추가납입이 이루어지지 않은 미처리주식을 비례배정으로 재배정한 결과 최종 비례배정수는 113,822주(50.59%)로 결정되었습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약-0.0-0.0-0.029,58129.6-0.0--29,5814.73개월 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0---0.01개월 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0---0.015일 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0---0.0416,821100.037,995100.015,379100.070,22470.460,000100.0--600,41995.3416,821100.037,995100.015,379100.099,805100.060,000100.0--630,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	이름	증자 전		증자 후		비 고
주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	윤여걸	2,687,000	22.14%	2,687,000	20.57%	본인
강용성	372,758	3.07%	372,758	2.85%	등기임원
윤의준	316,000	2.60%	316,000	2.42%	자녀
장기정	100,000	0.82%	100,000	0.77%	등기임원
이석원	83,912	0.69%	83,912	0.64%	미등기임원
김민수	31,055	0.26%	31,055	0.24%	미등기임원
장주연	18,254	0.15%	18,254	0.14%	미등기임원
장정훈	16,529	0.14%	16,529	0.13%	등기임원
김성훈	16,002	0.13%	16,002	0.12%	미등기임원
설수웅	15,486	0.13%	15,486	0.12%	미등기임원
조영일	9,992	0.08%	9,992	0.08%	미등기임원
김인환	8,324	0.07%	8,324	0.06%	미등기임원
이명승	8,260	0.07%	8,260	0.06%	미등기임원
유동원	7,506	0.06%	7,506	0.06%	미등기임원
김정민	6,646	0.05%	6,646	0.05%	미등기임원
김분도	5,512	0.05%	5,512	0.04%	미등기임원
권준성	5,292	0.04%	5,292	0.04%	미등기임원
박영덕	4,058	0.03%	4,058	0.03%	미등기임원
김정태	1,127	0.01%	1,127	0.01%	미등기임원
박재선	444	0.00%	444	0.00%	미등기임원
양인석	444	0.00%	444	0.00%	미등기임원
소계	3,714,601	30.60%	3,714,601	28.43%	-
5% 이상소유주주	㈜솔본인베스트먼트	1,912,500	15.76%	1,912,500	14.64%	-
안광일	670,000	5.52%	670,000	5.13%	-
소계	2,582,500	21.28%	2,582,500	19.77%	-
합계		6,297,101	51.88%	6,297,101	48.20%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 01월 22일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 01월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 01월 13일
삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)

2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	㈜와이즈넛 홈페이지( http://wisenut.com)	2025년 01월 15일
삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지( https://www.samsungpop.com)	2025년 01월 20일

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 20일 대표주관회사인 삼성증권 홈페이지(http://www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 11월 21일 (증권신고서)■ 2024년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 12월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 12월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 01월 03일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2025년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)■ 2025년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 주식회사 와이즈넛: 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 DTC타워 5~6층 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 11월 21일 (예비투자설명서)■ 2024년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 12월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 12월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 01월 03일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2025년 01월 08일 (투자설명서)■ 2025년 01월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)■ 2025년 01월 14일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,300,000,00017,000900,00015,300,000,000-15,300,000,00017,000900,00015,300,000,000-보통주----------15,300,000,00017,000900,00015,300,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 7,533,000,000-3,767,416,000-3,757,582,000242,002,00015,300,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인의 의무인수분 27,000주에 대한 발행금액 459,000,000원은 제외된 금액입니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.