LOTTE CHEMICAL CORPORATION

Capital/Financing Update • Jan 20, 2025

롯데케미칼/상장채권관련기타주요사항/(2025.01.20)상장채권관련기타주요사항

상장채권 관련 기타 주요사항

1. 상장채권명	롯데케미칼52-4(KR6011174648) 롯데케미칼54-2(KR6011172899) 롯데케미칼55-3(KR6011173947) 롯데케미칼56-2(KR6011172A77) 롯데케미칼57-2(지)(KR6011172B43) 롯데케미칼57-3(KR6011173B42) 롯데케미칼58-1(KR6011171C27) 롯데케미칼58-2(KR6011172C26) 롯데케미칼58-3(KR6011173C25) 롯데케미칼59-2(KR6011172C83) 롯데케미칼59-3(KR6011173C82) 롯데케미칼60-1(KR6011171D34) 롯데케미칼60-2(KR6011172D33) 롯데케미칼60-3(KR6011173D32)
2. 주요내용	당사 사채권자집회결의에 대한 법원인가결정(서울동부지방법원 2024비합1079)이 확정(2025.01.20.)되어 다음의 효력이 발생하였습니다. 1. 롯데케미칼 주식회사 제 52-4회, 54-2회, 57-2회, 57-3회, 58-1회, 59-2회, 60-1회, 60-2회, 60-3회 무보증사채에 대한 효력 발생 - 사채관리계약 제2-3조 제2호(원리금지급의무 이행완료시까지 EBITDA 5배 이상 유지) 의무 위반에 의한 기한이익상실에 대한 원인사유를 불발생 간주 2. 롯데케미칼 주식회사의 상기 상장채권 전체(제 52-4회, 54-2회, 55-3회, 56-2회, 57-2회, 57-3회, 58-1회, 58-2회, 58-3회, 59-2회, 59-3회, 60-1회, 60-2회, 60-3회)에 대한 효력 발생 1) 사채관리계약 제2-3조 제2호(원리금지급의무 이행완료시까지 EBITDA 5배 이상 유지) 삭제 2) 은행권의 원리금 지급보증 제공 - (원금) 신한은행, 국민은행, 하나은행, 우리은행이 각각 41.32%, 19.56%, 19.56%, 19.56%로 원금에 대해 지급보증을 제공한다. - (이자) 신한은행이 이자에 대해 지급보증을 제공한다. - (원리금 지급보증기간) 2025년 1월 22일부터 원리금지급의무 종료시까지 3) 특별이자지급 - 2025년 1월 24일 기준 상기 채권보유자에게 액면금액의 0.1%에 해당하는 금액을 2025년 1월 31일에 지급한다.
3. 결정(확인)일자	2025-01-20
4. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 상기 채권 중 제 55-3회, 56-2회, 58-2회, 58-3회, 59-3회 채권의 사채관리계약 제2-3조 제2호(원리금지급의무 이행 완료시까지 EBITDA 5배 이상 유지) 의무 위반에 의한 기한이익상실에 대한 원인사유를 불발생 간주 건은 2024년 12월 19일 사채권자 집회에서 전원 동의를 통하여 이미 효력이 발생하였습니다.
※관련공시	2024-11-27 사채권자집회 소집 2024-12-19 사채권자집회 결의 2025-01-10 상장채권 관련 기타 주요사항 2025-01-17 상장채권 관련 기타 주요사항 2025-01-20 상장채권 관련 기타 주요사항