SAMYANG NC Chem Corp.

Major Shareholding Notification • Jan 21, 2025

증권발행실적보고서 2.9 (주)삼양엔씨켐 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025 년 01월 21일
회 사 명 :	주식회사 삼양엔씨켐
대 표 이 사 :	정회식
본 점 소 재 지 :	경기도 화성시 동탄산단7길 98-34
	(전 화) 031-378-0114
	(홈페이지) http://www.samyangncchem.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 이상규
	(전 화) 031-378-0114

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개19,800,000,000모집

구분	발행총액	비고

주)	상장주선인 의무인수분은 33,000주로 의무인수 금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 01월 16일2025년 01월 17일2025년 01월 21일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권(주)1,100,00019,800,000,000100.0-1,100,00019,800,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주)	상장주선인 의무인수분은 33,000주로 의무인수 금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합220,00020.001220,0003,960,000,0000.061220,0003,960,000,00020.00기관투자자605,00025.002,111605,00010,890,000,0000.172,111605,00010,890,000,00055.00일반투자자275,00055.00160,140352,633,6806,347,406,240,00099.77141,033275,0004,950,000,00025.001,100,000162,252353,458,6806,362,256,240,000143,1451,100,00019,800,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

주)	금번 공모시「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 관계인수인 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내인 6,039주(1.00%)를 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 137,50050.0일괄청약방식137,50050.0275,000100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

[일반투자자 세부 배정 현황]

(단위 : 주, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량(C)
10	108,246	1,082,460	-	-	91,008	1	91,008	-	-	-	-	-	91,008	8.41%
20	4,482	89,640	-	-	3,786	1	3,786	-	-	-	-	-	3,786	4.22%
30	1,072	32,160	-	-	914	1	914	-	-	-	-	-	914	2.84%
40	490	19,600	-	-	436	1	436	-	-	-	-	-	436	2.22%
50	1,208	60,400	-	-	1,011	1	1,011	-	-	-	-	-	1,011	1.67%
60	343	20,580	-	-	293	1	293	-	-	-	-	-	293	1.42%
70	177	12,390	-	-	159	1	159	-	-	-	-	-	159	1.28%
80	118	9,440	-	-	103	1	103	-	-	-	-	-	103	1.09%
90	114	10,260	-	-	95	1	95	-	-	-	-	-	95	0.93%
100	1,839	183,900	-	-	1,583	1	1,583	-	-	-	-	-	1,583	0.86%
200	1,025	205,000	-	-	903	1	903	-	-	-	-	-	903	0.44%
300	314	94,200	-	-	269	1	269	-	-	-	-	-	269	0.29%
400	207	82,800	-	-	168	1	168	-	-	-	-	-	168	0.20%
500	366	183,000	-	-	308	1	308	-	-	-	-	-	308	0.17%
600	155	93,000	-	-	128	1	128	-	-	-	-	-	128	0.14%
700	105	73,500	-	-	90	1	90	-	-	-	-	-	90	0.12%
800	96	76,800	-	-	87	1	87	-	-	-	-	-	87	0.11%
900	92	82,800	-	-	82	1	82	-	-	-	-	-	82	0.10%
1,000	551	551,000	-	-	500	1	500	-	-	-	-	-	500	0.09%
1,250	255	318,750	-	-	225	1	225	-	-	-	-	-	225	0.07%
1,500	628	942,000	-	-	551	1	551	-	-	628	1	628	1,179	0.13%
1,750	6,372	11,151,000	-	-	5,575	1	5,575	-	-	6,372	1	6,372	11,947	0.11%
2,000	1,961	3,922,000	-	-	1,750	1	1,750	-	-	1,961	1	1,961	3,711	0.09%
2,250	536	1,206,000	-	-	475	1	475	-	-	536	1	536	1,011	0.08%
2,500	362	905,000	-	-	321	1	321	-	-	362	1	362	683	0.08%
2,750	167	459,250	-	-	145	1	145	167	1	-	-	167	312	0.07%
3,000	243	729,000	-	-	216	1	216	243	1	-	-	243	459	0.06%
3,250	156	507,000	-	-	133	1	133	156	1	-	-	156	289	0.06%
3,500	180	630,000	-	-	163	1	163	180	1	-	-	180	343	0.05%
3,750	87	326,250	-	-	76	1	76	87	1	-	-	87	163	0.05%
4,000	257	1,028,000	-	-	226	1	226	257	1	-	-	257	483	0.05%
4,250	1,607	6,829,750	-	-	1,394	1	1,394	1,607	1	1,607	1	3,214	4,608	0.07%
4,500	674	3,033,000	-	-	602	1	602	674	1	674	1	1,348	1,950	0.06%
4,750	182	864,500	-	-	158	1	158	182	1	182	1	364	522	0.06%
5,000	374	1,870,000	-	-	333	1	333	374	1	374	1	748	1,081	0.06%
5,250	163	855,750	-	-	145	1	145	163	2	-	-	326	471	0.06%
5,500	339	1,864,500	-	-	299	1	299	339	2	-	-	678	977	0.05%
5,750	116	667,000	-	-	102	1	102	116	2	-	-	232	334	0.05%
6,000	201	1,206,000	-	-	179	1	179	201	2	-	-	402	581	0.05%
6,250	82	512,500	-	-	73	1	73	82	2	-	-	164	237	0.05%
6,500	159	1,033,500	-	-	143	1	143	159	2	-	-	318	461	0.04%
6,750	1,404	9,477,000	-	-	1,240	1	1,240	1,404	2	1,404	1	4,212	5,452	0.06%
7,000	1,516	10,612,000	-	-	1,387	1	1,387	1,516	2	1,516	1	4,548	5,935	0.06%
7,250	259	1,877,750	-	-	239	1	239	259	2	259	1	777	1,016	0.05%
7,500	244	1,830,000	-	-	229	1	229	244	2	244	1	732	961	0.05%
7,750	124	961,000	-	-	114	1	114	124	3	-	-	372	486	0.05%
8,000	253	2,024,000	-	-	236	1	236	253	3	-	-	759	995	0.05%
8,250	129	1,064,250	-	-	117	1	117	129	3	-	-	387	504	0.05%
8,500	171	1,453,500	-	-	159	1	159	171	3	-	-	513	672	0.05%
8,750	106	927,500	-	-	100	1	100	106	3	-	-	318	418	0.05%
9,000	7,710	69,390,000	-	-	7,258	1	7,258	7,710	3	-	-	23,130	30,388	0.04%
9,250	714	6,604,500	-	-	635	1	635	714	3	714	1	2,856	3,491	0.05%
9,500	954	9,063,000	-	-	838	1	838	954	3	954	1	3,816	4,654	0.05%
9,750	184	1,794,000	-	-	167	1	167	184	3	184	1	736	903	0.05%
10,000	311	3,110,000	-	-	278	1	278	311	3	311	1	1,244	1,522	0.05%
10,500	1,367	14,353,500	-	-	1,211	1	1,211	1,367	4	-	-	5,468	6,679	0.05%
11,000	160	1,760,000	-	-	142	1	142	160	4	-	-	640	782	0.04%
11,500	84	966,000	-	-	79	1	79	84	4	-	-	336	415	0.04%
12,000	445	5,340,000	-	-	411	1	411	445	4	445	1	2,225	2,636	0.05%
12,500	127	1,587,500	-	-	123	1	123	127	4	127	1	635	758	0.05%
13,000	100	1,300,000	-	-	92	1	92	100	5	-	-	500	592	0.05%
13,500	478	6,453,000	-	-	453	1	453	478	5	-	-	2,390	2,843	0.04%
14,000	68	952,000	-	-	59	1	59	68	5	-	-	340	399	0.04%
14,500	158	2,291,000	-	-	138	1	138	158	5	158	1	948	1,086	0.05%
15,000	108	1,620,000	-	-	103	1	103	108	5	108	1	648	751	0.05%
15,500	33	511,500	-	-	32	1	32	33	6	-	-	198	230	0.04%
16,000	29	464,000	-	-	27	1	27	29	6	-	-	174	201	0.04%
16,500	57	940,500	-	-	55	1	55	57	6	-	-	342	397	0.04%
17,000	193	3,281,000	-	-	179	1	179	193	6	193	1	1,351	1,530	0.05%
17,500	111	1,942,500	-	-	103	1	103	111	6	111	1	777	880	0.05%
18,000	270	4,860,000	-	-	251	1	251	270	7	-	-	1,890	2,141	0.04%
18,500	42	777,000	-	-	40	1	40	42	7	-	-	294	334	0.04%
19,000	53	1,007,000	-	-	52	1	52	53	7	-	-	371	423	0.04%
19,500	96	1,872,000	-	-	88	1	88	96	7	96	1	768	856	0.05%
20,000	351	7,020,000	-	-	331	1	331	351	7	351	1	2,808	3,139	0.04%
21,000	119	2,499,000	-	-	112	1	112	119	8	-	-	952	1,064	0.04%
22,000	4,331	95,282,000	-	-	4,102	1	4,102	4,331	8	3,895	1	38,543	42,645	0.04%
23,000	24	552,000	-	-	23	1	23	24	8	24	1	216	239	0.04%
24,000	17	408,000	-	-	17	1	17	17	9	-	-	153	170	0.04%
25,000	72	1,800,000	-	-	64	1	64	72	9	72	1	720	784	0.04%
26,000	27	702,000	-	-	27	1	27	27	10	-	-	270	297	0.04%
27,000	1,040	28,080,000	-	-	982	1	982	1,040	10	-	-	10,400	11,382	0.04%

주1)	당사는 일반배정물량 275,000주를 균등배정 137,500주(50.0%), 비례배정 137,500주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2)	균등배정주식수 137,500주를 초과하는 청약건수 160,140건이 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.
주3)	비례배정주식수 137,500주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 3,895주는 청약단위 22,000주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약-0.0-0.0-0.07,20912.1-0.0--7,2091.193개월 확약12,1093.0-0.0-0.0-0.0-0.0--12,1092.001개월 확약-0.0-0.0930.7830.1-0.0--1760.0315일 확약3,3980.8-0.0510.4-0.0-0.0--3,4490.57384,93296.19,937100.013,77599.052,41387.8121,000100.0--582,05796.21400,439100.09,937100.013,919100.059,705100.0121,000100.0--605,000100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	성명	주식의	상장 전		상장 후		비고
종류	주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주 등	삼양홀딩스	보통주	6,563,181	67.68%	6,563,181	60.60%	본인
㈜우리	보통주	453,180	4.67%	453,180	4.18%	최대주주의 특수관계인
김건호	보통주	75,810	0.78%	75,810	0.70%
김남호	보통주	50,550	0.52%	50,550	0.47%
김태호	보통주	75,810	0.78%	75,810	0.70%
김민지	보통주	50,550	0.52%	50,550	0.47%
김남희	보통주	37,920	0.39%	37,920	0.35%
김주희	보통주	37,920	0.39%	37,920	0.35%
김율희	보통주	50,550	0.52%	50,550	0.47%
김희원	보통주	37,920	0.39%	37,920	0.35%
김주형	보통주	44,220	0.46%	44,220	0.41%
김주성	보통주	44,220	0.46%	44,220	0.41%
소계		7,521,831	77.57%	7,521,831	69.45%	-
5% 이상 소유주주	넥서스홀딩스(유)	보통주	1,712,136	17.66%	1,712,136	15.81%	일반 법인
소계		1,712,136	17.66%	1,712,136	15.81%	-
합계			9,233,967	95.23%	9,233,967	85.26%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 01월 23일(목) (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 03일(월) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	KB증권㈜ 홈페이지(www.kbsec.com)	2025년 01월 14일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2025년 01월 14일

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 01월 14일 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(www.kbsec.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2025년 1월 14일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	KB증권(주)	2025년 01월 16일

청약공고는 2025년 01월 16일(목)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 3. 청약결과 배정 공고

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	KB증권(주)	2025년 01월 21일

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 21일(화)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	: 2024년 11월 18일 (증권신고서) 2024년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2024년 12월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 2025년 01월 14일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서	: 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	: (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
다. 투자설명서 제출일	: 2024년 11월 18일 (예비투자설명서) 2024년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2024년 12월 09일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) 2025년 01월 02일 (투자설명서) 2025년 01월 14일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주19,800,000,00018,0001,100,00019,800,000,000주)19,800,000,00018,0001,100,00019,800,000,000------------19,800,000,00018,0001,100,00019,800,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 33,000주로 의무인수 금액 594,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) ---19,800,000,000-- 19,800,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상기 금액은 확정공모가액인 18,000원 기준이며, 발행제비용을 차감한 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.