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Capital/Financing Update • Jan 22, 2025

경남제약/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.01.22)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제8회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-09-22
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	810
만기일	2026-09-22
2. 사채 취득금액 (통화단위)		2,500,000,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-01-22
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		2,500,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 합의에 의한 중도상환청구권(Call Option)행사 - 향후 처리방법 : 이사회에서 소각 또는 재매각 등 처리방법 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기1. 주당 전환가액은 2024년 11월 22일 전환가액의 조정에 따라 조정된 금액입니다. - 상기2. 취득금액은 원금 금액, 취득일자는 매매대금 지급일 입니다.
※ 관련공시	2023-09-18 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-09-18 전환사채권발행결정 2023-09-22 증권 발행결과(자율공시) 2024-04-22 전환가액의조정 2024-05-21 감자결정 2024-06-28 감자완료 2024-10-10 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-10-22 증권 발행결과(자율공시) 2024-10-23 전환가액의조정 2024-11-22 전환가액의조정