COWAY Co., Ltd.

Registration Form • Jan 22, 2025

증권신고서(채무증권) 4.2 코웨이(주) 증권발행조건확정

금융위원회 귀중	2025년 01월 22일
회 사 명 :	코웨이 주식회사
대 표 이 사 :	서 장 원
본 점 소 재 지 :	충청남도 공주시 유구읍 유구마곡사로 136-23
	(전 화) 041 - 850 - 7800
	(홈페이지) http://www.coway.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 신고업무담당임원, 경영관리본부장
	(성 명) 김순태
	(전 화) 02 - 2172 - 1510

1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 01월 13일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 13일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 17일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 기재 정정
2025년 01월 17일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 22일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 코웨이(주) 제7-1회 무기명식 이권부 무보증사채코웨이(주) 제7-2회 무기명식 이권부 무보증사채

3. 모집 또는 매출금액 :

제7-1회: 금 이천삼백억원(\230,000,000,000)제7-2회 :금 칠백억원(\70,000,000,000)

4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

5. 정정사항

항 목	정 정 전	정 정 후
※본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 및 추가 기재된 사항은 굵은 초록색으로 표시하였습니다.
요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항	회차 : 7-1이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 7-2이자율 : -발행수익률 : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.	회차 : 7-1이자율 : 3.021%발행수익률 : 3.021%(삭제) 회차 : 7-2이자율 : 3.132%발행수익률 : 3.132% (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요	[회차 : 7-1]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. [회차 : 7-2]발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.	[회차 : 7-1]발행수익률(%) : 3.021연리이자율(%) : 3.021 (삭제)[회차 : 7-2]발행수익률(%) : 3.132연리이자율(%) : 3.132 (삭제)
제1부 모집 또는 매출에 관한 사항Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 주요 권리내용, 발행과 관련한 약정 및 조건 등	코웨이7-1: 주1)코웨이7-2: 주2) 주1) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 본 사채의 이율은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 청약일 1영업일 전 민간채권평가회사 4사(한국자산평가, KIS채권평가, 나이스피앤아이, 에프앤자산평가)에서 최종으로 제공하는 코웨이(주) 5년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째자리 이하 절사)에 -0.16%p.를 가산한 이자율로 합니다.	코웨이7-1: 3.021코웨이7-2: 3.132 (삭제)

위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 01월 13일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.