Hansol Chemical Co., Ltd

Share Issue/Capital Change • Jan 24, 2025

증권발행실적보고서 2.9 (주)한솔케미칼 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 01월 24일
회 사 명 :	주식회사 한솔케미칼
대 표 이 사 :	박 원 환
본 점 소 재 지 :	서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층
	(전 화) 02-2152-2399
	(홈페이지) http://www.hansolchemical.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영지원본부장 (성 명) 주 세 종
	(전 화) 02-2152-2322

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

42(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002028년 01월 24일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가A+한국신용평가A+NICE신용평가A+

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 42(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 01월 24일2025년 01월 24일2025년 01월 24일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)4,500,00045,000,000,00045.00-NH투자증권(주)4,500,00045,000,000,00045.00-하나증권(주)1,000,00010,000,000,00010.00-10,000,000100,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)4,500,00045.00--------NH투자증권(주)4,500,00045.00--------하나증권(주)1,000,00010.00--------기관투자자--710,000,000100,000,000,000100.00710,000,000100,000,000,000100.0010,000,000710,000,000100,000,000,000710,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일 : 2025년 01월 31일 나. 증권교부예정일 및 교부장소 : "본 사채"에 대하여는 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 제36조에 의하여 실물채권을 발행하지 않으며, 발행일인 2025년 01월 24일자로 전자등록기관인 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록 합니다.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

3. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2025년 01월 14일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2025년 01월 20일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 20일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	수요예측 결과에 따른 발행조건 확정
2025년 01월 23일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	기준금리 확정에 따른 발행금리 확정

4. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)한솔케미칼 - 서울시 강남구 테헤란로 513, K-Tower 7,8층 케이비증권(주) - 서울시 영등포구 여의나루로 50 NH투자증권(주) - 서울시 영등포구 여의대로 108 하나증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 82

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 42(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

---100,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

자금의 세부 사용내역 금번 당사가 발행하는 제42회 무보증사채 발행가액 전액인 금 일천억원은 차입금 상환에 사용할 예정입니다. 세부 사용내역은 아래와 같습니다.

[채무상환자금]

	(단위: 백만원)

구분	금융기관	금액
시설대출	농협은행	57,000
시설대출	산업은행	43,000
합계		100,000

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 남은 기간 동안 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.