DongBang Medical Co., Ltd.

Major Shareholding Notification • Feb 6, 2025

증권발행실적보고서 2.9 (주)동방메디컬 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 06일
회 사 명 :	주식회사 동방메디컬
대 표 이 사 :	김 근 식
본 점 소 재 지 :	충청남도 보령시 웅천읍 산업단지길 30
	(전 화) 041-933-7785
	(홈페이지) http://www.dongbangmedical.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 최낙이
	(전 화) 031-628-8575

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개31,500,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 3,000,000주에 대한 금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,000주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
NH투자증권(주)	90,000주	10,500원	945,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 02월 03일2025년 02월 04일2025년 02월 06일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 엔에이치투자증권3,000,00031,500,000,000100주1)3,000,00031,500,000,000100주1)

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 90,000주(945,000,000원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합180,0006.00133,821355,120,5000.04133,821355,120,5001기관투자자2,070,00069.002,1932,216,17923,269,879,5002.702,1932,216,17923,269,879,50074일반투자자750,00025.0056,80579,728,250837,146,625,00097.2656,805750,0007,875,000,000253,000,00058,99981,978,250860,771,625,00058,9993,000,00031,500,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 375,00050일괄청약방식375,00050750,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

(단위 : 건, 주)

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 수량	균등배정 수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 추가 배정수량	비례배정 수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	37,161	371,610	22,153	5	-	-	200,813	-	-	-	-	-	200,813	54.04%
20	8,622	172,440	8,622	6	1,127	2	76,471	-	-	-	-	-	76,471	44.35%
7,495	3
30	472	14,160	472	6	65	2	4,183	-	-	-	-	-	4,183	29.54%
407	3
40	404	16,160	404	6	55	2	3,581	-	-	-	-	-	3,581	22.16%
349	3
50	449	22,450	449	6	64	2	3,977	-	-	-	-	-	3,977	17.71%
385	3
60	147	8,820	147	6	21	2	1,302	-	-	-	-	-	1,302	14.76%
126	3
70	84	5,880	84	6	12	2	744	-	-	-	-	-	744	12.65%
72	3
80	61	4,880	61	6	8	2	541	-	-	-	-	-	541	11.09%
53	3
90	95	8,550	95	6	11	2	844	-	-	-	-	-	844	9.87%
84	3
100	669	66,900	669	6	91	2	5,930	-	-	-	-	-	5,930	8.86%
578	3
150	822	123,300	822	6	114	2	7,284	822	1	-	-	822	8,106	6.57%
708	3
200	630	126,000	630	6	96	2	5,574	630	1	-	-	630	6,204	4.92%
534	3
250	88	22,000	88	6	6	2	786	88	1	-	-	88	874	3.97%
82	3
300	126	37,800	126	6	19	2	1,115	126	1	-	-	126	1,241	3.28%
107	3
350	155	54,250	155	6	30	2	1,365	155	2	-	-	310	1,675	3.09%
125	3
400	137	54,800	137	6	25	2	1,208	137	2	-	-	274	1,482	2.70%
112	3
450	35	15,750	35	6	2	2	313	35	2	-	-	70	383	2.43%
33	3
500	182	91,000	182	6	23	2	1,615	182	2	-	-	364	1,979	2.17%
159	3
600	216	129,600	216	6	27	2	1,917	216	3	-	-	648	2,565	1.98%
189	3
700	60	42,000	60	6	5	2	535	60	3	-	-	180	715	1.70%
55	3
800	223	178,400	223	6	26	2	1,981	223	4	-	-	892	2,873	1.61%
197	3
900	67	60,300	67	6	13	2	590	67	4	-	-	268	858	1.42%
54	3
1,000	431	431,000	431	6	55	2	3,824	431	5	-	-	2,155	5,979	1.39%
376	3
1,200	150	180,000	150	6	19	2	1,331	150	6	-	-	900	2,231	1.24%
131	3
1,400	81	113,400	81	6	8	2	721	81	6	57	1	543	1,264	1.11%
73	3
1,600	101	161,600	101	6	19	2	890	101	7	-	-	707	1,597	0.99%
82	3
1,800	139	250,200	139	6	13	2	1,238	139	8	-	-	1,112	2,350	0.94%
126	3
2,000	437	874,000	437	6	55	2	3,878	437	9	-	-	3,933	7,811	0.89%
382	3
2,500	171	427,500	171	6	25	2	1,514	171	12	-	-	2,052	3,566	0.83%
146	3
3,000	226	678,000	226	6	29	2	2,005	226	14	-	-	3,164	5,169	0.76%
197	3
3,500	88	308,000	88	6	8	2	784	88	16	-	-	1,408	2,192	0.71%
80	3
4,000	245	980,000	245	6	42	2	2,163	245	19	-	-	4,655	6,818	0.70%
203	3
4,500	63	283,500	63	6	4	2	563	63	21	-	-	1,323	1,886	0.67%
59	3
5,000	291	1,455,000	291	6	41	2	2,578	291	24	-	-	6,984	9,562	0.66%
250	3
6,000	206	1,236,000	206	6	32	2	1,822	206	28	-	-	5,768	7,590	0.61%
174	3
7,000	130	910,000	130	6	10	2	1,160	130	33	-	-	4,290	5,450	0.60%
120	3
8,000	194	1,552,000	194	6	27	2	1,719	194	38	-	-	7,372	9,091	0.59%
167	3
9,000	166	1,494,000	166	6	25	2	1,469	166	43	-	-	7,138	8,607	0.58%
141	3
10,000	497	4,970,000	497	6	61	2	4,412	497	47	-	-	23,359	27,771	0.56%
436	3
12,000	182	2,184,000	182	6	22	2	1,616	182	57	-	-	10,374	11,990	0.55%
160	3
14,000	113	1,582,000	113	6	16	2	1,001	113	66	-	-	7,458	8,459	0.53%
97	3
16,000	137	2,192,000	137	6	15	2	1,218	137	76	-	-	10,412	11,630	0.53%
122	3
18,000	133	2,394,000	133	6	16	2	1,181	133	85	-	-	11,305	12,486	0.52%
117	3
20,000	176	3,520,000	176	6	27	2	1,557	176	95	-	-	16,720	18,277	0.52%
149	3
22,000	60	1,320,000	60	6	3	2	537	60	104	-	-	6,240	6,777	0.51%
57	3
24,000	51	1,224,000	51	6	10	2	449	51	114	-	-	5,814	6,263	0.51%
41	3
25,000	867	21,675,000	867	6	119	2	7,684	867	119	-	-	103,173	110,857	0.51%
748	3
26,000	15	390,000	15	6	15	3	135	15	123	-	-	1,845	1,980	0.51%
28,000	26	728,000	26	6	2	2	232	26	133	-	-	3,458	3,690	0.51%
24	3
30,000	33	990,000	33	6	4	2	293	33	142	-	-	4,686	4,979	0.50%
29	3
32,000	16	512,000	16	6	2	2	142	16	152	-	-	2,432	2,574	0.50%
14	3
34,000	12	408,000	12	6	2	2	106	12	161	-	-	1,932	2,038	0.50%
10	3
36,000	11	396,000	11	6	1	2	98	11	171	-	-	1,881	1,979	0.50%
10	3
37,500	127	4,762,500	127	6	16	2	1,127	127	178	-	-	22,606	23,733	0.50%
111	3
38,000	8	304,000	8	6	1	2	71	8	180	-	-	1,440	1,511	0.50%
7	3
40,000	13	520,000	13	6	13	3	117	13	190	-	-	2,470	2,587	0.50%
42,000	6	252,000	6	6	2	2	52	6	199	-	-	1,194	1,246	0.49%
4	3
44,000	14	616,000	14	6	14	3	126	14	209	-	-	2,926	3,052	0.50%
46,000	13	598,000	13	6	13	3	117	13	218	-	-	2,834	2,951	0.49%
48,000	4	192,000	4	6	1	2	35	4	228	-	-	912	947	0.49%
3	3
50,000	149	7,450,000	149	6	21	2	1,320	149	237	-	-	35,313	36,633	0.49%
128	3
52,000	2	104,000	2	6	2	3	18	2	247	-	-	494	512	0.49%
54,000	3	162,000	3	6	3	3	27	3	256	-	-	768	795	0.49%
56,000	4	224,000	4	6	4	3	36	4	266	-	-	1,064	1,100	0.49%
58,000	3	174,000	3	6	3	3	27	3	275	-	-	825	852	0.49%
60,000	4	240,000	4	6	1	2	35	4	285	-	-	1,140	1,175	0.49%
3	3
62,500	75	4,687,500	75	6	8	2	667	75	297	-	-	22,275	22,942	0.49%
67	3
64,000	1	64,000	1	6	1	3	9	1	304	-	-	304	313	0.49%
66,000	2	132,000	2	6	2	3	18	2	313	-	-	626	644	0.49%
75,000	24	1,800,000	24	6	7	2	209	24	356	-	-	8,544	8,753	0.49%
17	3
합계	56,805	79,728,250	56,805	-	19,644	-	375,000	8,641	-	57	-	375,000	750,000	-

주1)	일반배정물량 750,000주를 균등배정 375,000주(50.0%), 비례배정 375,000주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였으며 일반 배정 주식수 중 50%인 375,000주를 균등배정 방식으로 배정하였으며, 균등배정수량은 6주입니다. 따라서 청약단위군 10주 청약군 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가 납입을 진행하였으며, 환불금은 0원 입니다. 균등배정 후 잔여주식수 56,323주는 추첨을 통해 재배정하여 최대 9주 배정되었습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 375,000주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 57주에 대해서 1,400주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약144,5709.017,75034.353500.4042,85016.39----195,5208.823개월 확약251,54015.68--3,1003.5412,1404.64----266,78012.041개월 확약15,4700.96----3,1101.19----18,5800.8415일 확약2000.01----1,0100.39----1,2100.051,192,84974.3414,81065.6584,05096.06202,38077.39240,000100.00--1,734,08978.251,604,629100.0022,560100.0087,500100.00261,490100.00240,000100.00--2,216,179100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

항목	주주명	주식의 종류	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	김근식	보통주	9,990,855	57.10%	9,990,855	48.53%	최대주주
이영주	보통주	100,000	0.57%	100,000	0.49%	최대주주의 특수관계인
5% 이상 소유주주	원익 뉴그로쓰2020	보통주	2,160,801	12.35%	2,160,801	10.50%	-
계		보통주	12,251,656	70.02%	12,251,656	59.51%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 02월 11일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 13일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 01월 24일(금)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)

주)	모집(매출)가액 확정공고는 2025년 01월 24일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 (www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서는 2025년 01월 24일 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2025년 02월 03일(월)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)	2025년 02월 06일(목)

주)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 06일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 12월 06일	증권신고서
2024년 12월 30일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 01월 24일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 12월 06일	예비투자설명서
2024년 12월 30일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2024년 12월 31일	투자설명서
2025년 01월 24일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000-31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000-보통주----------31,500,000,00010,5003,000,00031,500,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 4,694,000,000-5,509,728,2239,371,853,27711,445,152,500479,266,00031,500,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분 90,000주(945,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.
주2)	발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.