HYUNGJI ELITE INC.

Share Issue/Capital Change • Feb 7, 2025

주요사항보고서(제3자의전환사채매수선택권행사) 1.1 주식회사 형지엘리트 주 요 사 항 보 고 서

금융위원회 귀중	2025년 2월 7일
회 사 명 :	주식회사 형지엘리트
대 표 이 사 :	최준호
본 점 소 재 지 :	인천광역시 연수구 하모니로177번길 49, 업무동 10층(송도동, 형지글로벌 패션복합센터)
	(전 화)032-454-8404
	(홈페이지) https://www.hyungji-elite.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획본부 이사 (성 명) 김미향
	(전 화) 032-454-8404

제3자의 전환사채매수선택권 행사

9무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2024년 02월 07일사모2027년 02월 07일525,000,0003,500,000,000152025년 02월 07일540,927,975103.03392025년 02월 10일1001,192보통주식440,4351.252025년 02월 07일2027년 01월 07일--미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 전환사채 매수선택권 행사 내역	매수선택권이 행사된 전환사채의권면(전자등록) 금액(원) (A)
해당 전환사채의 권면(전자등록)총액(원) (B)
행사비율(%) (A/B)
6. 전환사채 매수선택권 행사일
7. 행사대가 (사채 매수금액)	금액(원)
적용이자율(%)
8. 행사대가 지급(예정)일
9. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
10. 행사자 지정대가	금액(원)
산정근거
11. 공정거래위원회 신고대상 여부

12. 기타 투자판단에 참고할 사항

【행사자별 선정경위, 거래내역, 행사내역 등】(주)패션그룹형지최대주주 본인경영권 안정을 위한 지분 확보 -276,132,000-(주)형지아이앤씨특수관계인경영권 안정을 위한 지분 확보-131,554,000-(주)까스텔바작특수관계인경영권 안정을 위한 지분 확보-117,314,000-

행사자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	행사일 전후6월이내거래내역 및 계획	매수선택권행사 전환사채의권면(전자등록)금액(원)	비고

【행사자 중 회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인이 포함된 경우】(주)패션그룹형지최대주주 본인5,164,56216.58231,6547.9-(주)형지아이앤씨특수관계인2,559,0588.21110,3643.8-(주)까스텔바작특수관계인2,282,0627.3298,4173.4-

| 행사자명 | 최대주주와의관계 | 전환사채 발행당시보유 주식 | | 전환에 따라 발행할 주식 | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율(%) | 수량 | 비율(%) |
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주1) 전환에 따라 발행할 주식의 수량 및 비율은 금번 전환사채매수선택권을 행사하여 매수한 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식의 수량과 동 수량이 해당 전환사채 발행 총액에 대한 전환권이 모두 행사되는 경우 발행할 주식 수(보고일 현재의 전환가액을 기준으로 산정한 전환가능주식수)에서 차지하는 비율을 기재하였습니다.

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)패션그룹형지3최병오90.39--최병오90.39------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월628,566351,264478,27213,817150,294회계법인 세일원2,462적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)형지아이앤씨9,615최혜원1.84--최병오23.85------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
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| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월60,32665,32630,1461,86130,180삼일회계법인12,752적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

【행사자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

(주)까스텔바작6,583최준호---(주)패션그룹형지53.58------

| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
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(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

2023년12월96,45948,41540,158-4,54656,301성현회계법인3,312적정

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견