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Capital/Financing Update • Feb 10, 2025

형지I&C/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	8	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-08-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	626
만기일	2026-08-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		345,420,000
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		342,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		678,000,000
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		1) 취득사유 : 당사의 매도청구권(call option)행사 2) 향후 처리방법 : 소각 또는 재매각 등 처리방법 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		1) 상기 주당 전환가액은 2024년 11월10일최종 전환가액이 조정된 금액입니다. 2) 사채취득금액은 원금 및 Premium 1% 포함금액입니다. 3) 상기 취득일자는 취득금액의 지급일입니다. 4) 취득후 사채의 권면총액은 아래의 전환청구행사및 금번 취득건이 반영된 금액입니다. 2024년 12월12일 : 2,260,000,000원 2025년 1월 2일 : 400,000,000원 2025년 1월31일 : 520,000,000원
※ 관련공시	2023-08-08 전환사채권발행결정(제8회차) 2023-08-10 증권 발행결과(자율공시) 2024-01-10 전환가액의조정 2024-05-23 전환가액의조정 2024-11-11 전환가액의조정 2024-12-09 전환청구권행사 2024-12-10 전환청구권행사 2024-12-10 전환청구권행사 2024-12-11 전환청구권행사 2024-12-12 전환청구권행사 2024-12-12 전환청구권행사 2024-12-12 전환청구권행사 2025-01-02 전환청구권행사 2025-01-31 전환청구권행사