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Capital/Financing Update • Feb 10, 2025

베노티앤알/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.10)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	10	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	무기명식 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-05-19
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	2,731
만기일	2026-05-19
2. 사채 취득금액 (통화단위)		3,560,744,023
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		3,500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-10
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자의 조기상환 청구권 행사 - 처리방법 : 이사회를 통해 재매각 또는 소각 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 사채취득금액은 회사와 사채권자간에 상호 합의에 의한 금액입니다.
※ 관련공시	2023-05-19 전환사채권발행결정(제10회차) 2023-05-19 증권 발행결과(자율공시) 2024-05-21 전환청구권행사(제10회차) 2024-09-12 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 2024-09-23 전환청구권행사 2024-09-23 전환청구권행사 2024-10-23 자기 전환사채 매도 결정 2024-10-23 전환청구권행사 2024-12-03 전환청구권행사