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Capital/Financing Update • Feb 10, 2025

케이엠더블유/전환가액의조정/(2025.02.10)전환가액의조정

전환가액의 조정

1. 조정에 관한 사항		회차	상장여부	조정전 전환가액 (원)
10	비상장	13,577	10,862
2. 전환가능주식수 변동		회차	미전환사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)
10	30,000,000,000	KRW : South-Korean Won	2,209,619	2,761,922
3. 조정사유		시가하락에 따른 전환가액의 조정
4. 조정근거 및 방법		1) 조정근거 본 사채 발행 후 7개월이 되는 날(2025년 02월 08일)로부터 그 날을 포함하여 매 7개월이 되는 날을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가액(본 라목 및 마목에서“시가산정액”)이 기산일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 시가산정액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가액은 발행 당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 80% 이상으로 한다. 산정한 시가산정액이 해당 기산일의 전환가액보다 높은 경우에는 시가산정액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다. 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채에 부여된 전환청구권의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다. 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다. 2) 조정방법 ① 1개월 가중산술평균주가: 9,207.4원 ② 1주일 가중산술평균주가: 9,452.2원 ③ 최근일 가중산술평균주가: 9,627.0원 ④ ①, ②, ③의 산술평균가액: 9,428.9원 ⑤ 기준주가(3, 4중에서 높은 가액): 9,627.0원 ⑥ 조정전 전환가액: 13,577원 ⑦ 최저조정한도: 10,862원 ⑧ 조정후 전환가액: 10,862원 (원단위 미만 절상)
5. 조정가액 적용일		2025-02-08
6. 이사회결의일(결정일)		-
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		-
※ 관련공시		2024-07-04 전환사채권발행결정(제10회차)