KBI DONGKOOK IND CO., LTD

Capital/Financing Update • Feb 10, 2025

주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) 6.0 케이비아이동국실업(주) 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025 년 2 월 10 일
회 사 명 :	케이비아이동국실업주식회사
대 표 이 사 :	김용희
본 점 소 재 지 :	서울특별시 용산구 한강대로 350
	(전 화) 02-754-2961
	(홈페이지) https://kbidongkook.com/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이 사	(성 명) 서현호
	(전 화) 041-540-3500

자기 전환사채 만기전 취득 결정

9무기명식 이권부무보증 사모전환사채2021년 03월 12일사모2026년 03월 12일16,500,000,0001,600,000,0002025년 02월 10일1,600,000,000원금2025년 03월 12일자기자금장외매수채권자의 조기상환청구권 행사취득 후 소각예정100649보통주2,465,3312.172022년 03월 12일2026년 02월 12일360,000,000미해당

1. 사채의 종류
2. 사채발행일자
3. 사채발행방법
4. 사채만기일
5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원)
6. 취득 대상 사채의 권면(전자등록) 금액(원)
7. 취득 결정일
8. 취득금액	금액(원)
산정근거
지급(예정)일
취득자금의 원천
9. 취득 방법
10. 만기전 취득사유
11. 향후 처리계획
12. 전환에 관한 사항	전환비율(%)
보고일 현재 전환가액(원/주)
전환에 따라발행할 주식	종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간	시작일
종료일
13. 취득후 사채의 권면(전자등록) 잔액(원)
14. 공정거래위원회 신고대상 여부

15. 기타 투자판단에 참고할 사항

- 제9회 전환사채와 관련된 내용은 아래와 같습니다. 1) 발행총액 : 16,500,000,000원 2-1) 기전환된 총액 : 7,202,000,000원 2-2) 기취득(소각)한 총액 : 7,338,000,000원 3) 금번 취득 전 잔액 : 1,960,000,000원 4) 금번 취득 할 총액 : 1,600,000,000원 5) 취득 후 잔액 : 360,000,000원 - '12. 전환에 관한 사항' 중 '전환에 따라 발행할 주식'는 금번 취득할 전환사채가 전환될 경우 발행할 주식수 및 주식총수 대비 비율이며 해당 전환사채 취득분은 전환되지 않고 소각될 예정입니다.

【매도자에 관한 사항】----1,600,000,000-

매도자명	회사 또는최대주주와의관계	선정경위	취득결정 전후6월이내거래내역 및 계획	매도한사채의 권면금액(원)	비고

- 본 취득은 전환사채 인수계약서 상 조기상환청구권 행사스케줄에 따른 불특정다수 채권자의 조기상환청구에 의한 것으로 매도자는 특정하지 않습니다. - 전환사채 보유자 중 회사와 특수관계에 있는 자는 없습니다.