DongKook Life Science Co., Ltd.

Major Shareholding Notification • Feb 10, 2025

증권발행실적보고서 6.0 동국생명과학 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 10일
회 사 명 :	동국생명과학 주식회사
대 표 이 사 :	박재원
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 테헤란로 108길 7
	(전 화) 02-2051-2707
	(홈페이지) dkls.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경실 실장 (성 명) 김 기 철
	(전 화) 02-2051-2707

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업의료용 물질 및 의약품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,000,000,000주1)

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 모집 및 매출총액(모집 2,000,000주, 주당 9,000원) 기준이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(540,000,000원)는 제외된 금액입니다.

[코스닥시장 상장 규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

구분	의무 취득 주식수	주당 취득가액	의무 인수 총액
NH투자증권	51,000주	9,000원	459,000,000원
KB증권	9,000주	9,000원	81,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 02월 05일2025년 02월 06일2025년 02월 10일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권1,700,00015,300,000,00085.0대표주관회사KB증권300,0002,700,000,00015.0공동주관회사2,000,00018,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	「코스닥시장 상장규정」제13조 제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 60,000주(540,000,000원)를 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합60,0003.00130,000270,000,0000.57130,000270,000,0001.50기관투자자1,440,00072.005861,440,00012,960,000,00027.355861,470,00013,230,000,00073.50일반투자자500,00025.0020,2017,589,39034,152,255,00072.0820,201500,0004,500,000,00025.002,000,00020,7889,089,39047,382,255,00020,7882,000,00018,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정 현황[NH투자증권]

(단위: 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	3,526	35,260	1,950	5	-	-	25,510	-	-	-	-	-	25,510	72.35%
1,576	10	-	-
20	1,017	20,340	636	10	-	-	13,980	-	-	-	-	-	13,980	68.73%
381	20	-	-
30	443	13,290	210	15	-	-	8,975	-	-	-	-	-	8,975	67.53%
233	25	-	-
40	406	16,240	245	20	-	-	8,925	-	-	-	-	-	8,925	54.96%
161	25	-	-
50	376	18,800	376	25	-	-	9,400	-	-	-	-	-	9,400	50.00%
60	321	19,260	321	30	-	-	9,630	-	-	-	-	-	9,630	50.00%
70	107	7,490	107	35	-	-	3,745	-	-	-	-	-	3,745	50.00%
80	84	6,720	84	40	-	-	3,360	-	-	-	-	-	3,360	50.00%
90	41	3,690	41	45	-	-	1,845	-	-	-	-	-	1,845	50.00%
100	590	59,000	590	50	-	-	29,500	-	-	-	-	-	29,500	50.00%
150	92	13,800	92	69	47	1	6,395	-	-	-	-	-	6,395	46.34%
200	271	54,200	271	69	124	1	18,823	271	3	44	1	857	19,680	36.31%
250	63	15,750	63	69	30	1	4,377	63	5	-	1	315	4,692	29.79%
300	65	19,500	65	69	31	1	4,516	65	8	-	1	520	5,036	25.83%
350	23	8,050	23	69	12	1	1,599	23	10	-	1	230	1,829	22.72%
400	61	24,400	61	69	31	1	4,240	61	13	-	1	793	5,033	20.63%
450	25	11,250	25	69	10	1	1,735	25	15	-	1	375	2,110	18.76%
500	99	49,500	99	69	56	1	6,887	99	18	-	1	1,782	8,669	17.51%
600	36	21,600	36	69	17	1	2,501	36	23	-	1	828	3,329	15.41%
700	16	11,200	16	69	8	1	1,112	16	28	-	1	448	1,560	13.93%
800	17	13,600	17	69	10	1	1,183	17	33	-	1	561	1,744	12.82%
900	14	12,600	14	69	8	1	974	14	38	-	1	532	1,506	11.95%
1,000	116	116,000	116	69	53	1	8,057	116	43	-	1	4,988	13,045	11.25%
1,200	27	32,400	27	69	11	1	1,874	27	53	-	1	1,431	3,305	10.20%
1,400	15	21,000	15	69	10	1	1,045	15	62	-	1	930	1,975	9.40%
1,600	22	35,200	22	69	10	1	1,528	22	72	-	1	1,584	3,112	8.84%
1,800	16	28,800	16	69	8	1	1,112	16	82	-	1	1,312	2,424	8.42%
2,000	89	178,000	89	69	39	1	6,180	89	92	-	1	8,188	14,368	8.07%
2,500	35	87,500	35	69	20	1	2,435	35	117	-	1	4,095	6,530	7.46%
3,000	22	66,000	22	69	10	1	1,528	22	142	-	1	3,124	4,652	7.05%
3,500	10	35,000	10	69	7	1	697	10	166	-	1	1,660	2,357	6.73%
4,000	15	60,000	15	69	6	1	1,041	15	191	-	1	2,865	3,906	6.51%
4,500	8	36,000	8	69	4	1	556	8	216	-	1	1,728	2,284	6.34%
5,000	33	165,000	33	69	16	1	2,293	33	241	-	1	7,953	10,246	6.21%
6,000	8	48,000	8	69	4	1	556	8	290	-	1	2,320	2,876	5.99%
7,000	16	112,000	16	69	11	1	1,115	16	340	-	1	5,440	6,555	5.85%
8,000	9	72,000	9	69	4	1	625	9	390	-	1	3,510	4,135	5.74%
9,000	6	54,000	6	69	2	1	416	6	439	-	1	2,634	3,050	5.65%
10,000	27	270,000	27	69	15	1	1,878	27	489	-	1	13,203	15,081	5.59%
12,000	6	72,000	6	69	3	1	417	6	588	-	1	3,528	3,945	5.48%
14,000	85	1,190,000	85	69	39	1	5,904	85	687	-	1	58,395	64,299	5.40%
16,000	2	32,000	2	69	1	1	139	2	786	-	1	1,572	1,711	5.35%
18,000	2	36,000	2	69	2	1	140	2	885	-	1	1,770	1,910	5.31%
20,000	5	100,000	5	69	4	1	349	5	984	-	1	4,920	5,269	5.27%
21,000	12	252,000	12	69	4	1	832	12	1,034	-	1	12,408	13,240	5.25%
22,000	4	88,000	4	69	3	1	279	4	1,083	-	1	4,332	4,611	5.24%
24,000	1	24,000	1	69	1	1	70	1	1,182	-	1	1,182	1,252	5.22%
26,000	1	26,000	1	69	-	1	69	1	1,282	-	1	1,282	1,351	5.20%
28,000	15	420,000	15	69	8	1	1,043	15	1,381	-	1	20,715	21,758	5.18%
30,000	2	60,000	2	69	2	1	140	2	1,480	-	1	2,960	3,100	5.17%
35,000	11	385,000	11	69	3	1	762	11	1,728	-	1	19,008	19,770	5.14%
42,000	3	126,000	3	69	1	1	208	3	2,074	-	1	6,222	6,430	5.10%
합계	8,316	4,683,440	8,316	-	685	-	212,500	1,313	-	44	-	212,500	425,000	-

주1)	일반배정물량 425,000주를 균등배정방식 212,500주(50.0%), 비례배정방식 212,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2)	금번 공모는 균등배정방식을 도입하여 배정하였습니다. 일반 배정 주식수 중 50%인 212,500주를 균등배정 방식으로 배정하였으며, 균등배정수량은 25주입니다. 25주보다 적은 청약단위군 가운데 균등배정 추가납입에 동의한 청약자를 대상으로 추가 납입을 진행하였습니다. 1차 균등배정 후 남은 균등배정 주식수는 잔여 증거금이 있는 청약단위군에 균등하게 추가 배정하여 최대 70주의 균등배정이 이루어졌으며, 잔여주식수 685주는 추첨을 통해 추가 배정하였습니다.
주3)	비례배정방식 배정물량 212,500주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였으며, 배정 후 발생한 잔여주식 44주에 대해서는 200주 단위에서 추첨을 통하여 추가 배정하였습니다.

[KB증권]

(단위: 주, 건, %)

청약현황			배정현황										총배정수량(D=B+C)	배정비율(D/A)
균등방식					비례방식
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정수량	추가배정 건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	5,806	58,060	5,806	3	891	1	18,309	-	-	-	-	-	18,309	31.53%
20	1,331	26,620	1,331	3	194	1	4,187	-	-	-	-	-	4,187	15.73%
30	519	15,570	519	3	89	1	1,646	-	-	437	1	437	2,083	13.38%
40	314	12,560	314	3	43	1	985	-	-	314	1	314	1,299	10.34%
50	498	24,900	498	3	79	1	1,573	-	-	498	1	498	2,071	8.32%
60	136	8,160	136	3	27	1	435	-	-	136	1	136	571	7.00%
70	84	5,880	84	3	11	1	263	-	-	84	1	84	347	5.90%
80	71	5,680	71	3	7	1	220	71	1	-	-	71	291	5.12%
90	58	5,220	58	3	11	1	185	58	1	-	-	58	243	4.66%
100	807	80,700	807	3	119	1	2,540	807	1	-	-	807	3,347	4.15%
150	310	46,500	310	3	49	1	979	310	1	310	1	620	1,599	3.44%
200	396	79,200	396	3	67	1	1,255	396	2	396	1	1,188	2,443	3.08%
250	96	24,000	96	3	3	1	291	96	3	-	-	288	579	2.41%
300	111	33,300	111	3	23	1	356	111	3	111	1	444	800	2.40%
350	35	12,250	35	3	5	1	110	35	4	35	1	175	285	2.33%
400	87	34,800	87	3	11	1	272	87	5	-	-	435	707	2.03%
450	46	20,700	46	3	6	1	144	46	5	46	1	276	420	2.03%
500	143	71,500	143	3	25	1	454	143	6	143	1	1,001	1,455	2.03%
600	171	102,600	171	3	34	1	547	171	7	171	1	1,368	1,915	1.87%
700	47	32,900	47	3	8	1	149	47	9	-	-	423	572	1.74%
800	36	28,800	36	3	7	1	115	36	10	36	1	396	511	1.77%
900	32	28,800	32	3	5	1	101	32	11	32	1	384	485	1.68%
1,000	168	168,000	168	3	27	1	531	168	13	-	-	2,184	2,715	1.62%
1,250	89	111,250	89	3	22	1	289	89	16	-	-	1,424	1,713	1.54%
1,500	37	55,500	37	3	5	1	116	37	19	37	1	740	856	1.54%
1,750	15	26,250	15	3	6	1	51	15	22	15	1	345	396	1.51%
2,000	89	178,000	89	3	20	1	287	89	26	-	-	2,314	2,601	1.46%
2,250	29	65,250	29	3	5	1	92	29	29	29	1	870	962	1.47%
2,500	64	160,000	64	3	7	1	199	64	32	64	1	2,112	2,311	1.44%
2,750	6	16,500	6	3	2	1	20	6	35	6	1	216	236	1.43%
3,000	36	108,000	36	3	4	1	112	36	39	-	-	1,404	1,516	1.40%
3,250	3	9,750	3	3	1	1	10	3	42	3	1	129	139	1.43%
3,500	11	38,500	11	3	1	1	34	11	45	11	1	506	540	1.40%
3,750	16	60,000	16	3	-	-	48	16	48	16	1	784	832	1.39%
4,000	12	48,000	12	3	2	1	38	12	52	-	-	624	662	1.38%
4,250	4	17,000	4	3	1	1	13	4	55	4	1	224	237	1.39%
4,500	4	18,000	4	3	1	1	13	4	58	4	1	236	249	1.38%
4,750	3	14,250	3	3	1	1	10	3	62	-	-	186	196	1.38%
5,000	19	95,000	19	3	2	1	59	19	65	-	-	1,235	1,294	1.36%
5,500	14	77,000	14	3	2	1	44	14	71	14	1	1,008	1,052	1.37%
6,000	71	426,000	71	3	10	1	223	71	78	71	1	5,609	5,832	1.37%
6,500	1	6,500	1	3	1	1	4	1	84	1	1	85	89	1.37%
7,000	3	21,000	3	3	-	-	9	3	91	3	1	276	285	1.36%
7,500	57	427,500	57	3	11	1	182	57	98	-	-	5,586	5,768	1.35%
합계	11,885	2,905,950	11,885	-	1,845	-	37,500	3,197	-	3,027	-	37,500	75,000	-

주1)	전체 청약건수 11,923건 중 중복청약(38건)을 제외한 유효청약 11,885건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	일반배정물량 75,000주를 균등배정방식 37,500주(50.0%), 비례배정방식 37,500주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주3)	균등배정: 1인당 균등배정 주식수 3.16주로 산출된 바, 청약참여자 전원에게 3주씩 배분 후 잔여 1,845주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.
주4)	비례배정: '청약접수 주식수-균등배정 3주'(ex. 300주 청약고객의 경우 297주)를 비례배정 경쟁률 76.49:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월 확약12,0001.0-0.01,1001.714,88013.0-0.0-0.027,9801.93개월 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.01개월 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.015일 확약-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.0-0.01,157,49099.012,450100.062,79098.399,29087.0110,000100.0-0.01,442,02098.11,169,490100.012,450100.063,890100.0114,170100.0110,000100.0-0.01,470,000100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. NH투자증권 관계인수인은 2,800주, KB증권 관계인수인은 0주 배정받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	증자전		증자후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주등	동국제약(주)	6,316,500	45.34%	6,316,500	39.50%	최대주주
권기범	1,776,380	12.75%	1,776,380	11.11%	특수관계인
동국헬스케어홀딩스	1,207,740	8.67%	1,207,740	7.55%	특수관계인
권병훈	533,350	3.83%	533,350	3.34%	특수관계인
박재원	15,010	0.11%	15,010	0.09%	특수관계인
오흥주	12,980	0.09%	12,980	0.08%	특수관계인
윤순자	12,980	0.09%	12,980	0.08%	특수관계인
권수연	12,980	0.09%	12,980	0.08%	특수관계인
권윤정	12,980	0.09%	12,980	0.08%	특수관계인
이영춘	12,980	0.09%	12,980	0.08%	특수관계인
이종진	12,980	0.09%	12,980	0.08%	특수관계인
김광종	7,790	0.06%	7,790	0.05%	특수관계인
전세일	7,790	0.06%	7,790	0.05%	특수관계인
양희성	7,610	0.05%	7,610	0.05%	특수관계인
권박	6,500	0.05%	6,500	0.04%	특수관계인
송준호	5,190	0.04%	5,190	0.03%	특수관계인
김홍기	5,190	0.04%	5,190	0.03%	특수관계인
유기웅	5,190	0.04%	5,190	0.03%	특수관계인
구재성	5,190	0.04%	5,190	0.03%	특수관계인
박상훈	3,760	0.03%	3,760	0.02%	특수관계인
최순호	3,420	0.02%	3,420	0.02%	특수관계인
윤덕중	3,000	0.02%	3,000	0.02%	특수관계인
이규진	3,000	0.02%	3,000	0.02%	특수관계인
김영선	2,470	0.02%	2,470	0.02%	특수관계인
이상호	850	0.01%	850	0.01%	특수관계인
소계	9,993,810	71.73%	9,993,810	62.49%	-
5% 이상소유주주	라이프밸류업사모투자합자회사	3,142,900	22.56%	3,142,900	19.65%	-
합계		13,136,710	94.29%	13,136,710	82.15%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 02월 13일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 17일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)	2025년 01월 31일(금)
NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)

주1)	모집(매출)가액 확정공고는 2025년 01월 31일 발행조건확정 증권신고서와 기재정정 투자설명서를 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시하였으며, 2025년 01월 31일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)	2025년 02월 05일(수)

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지(https://www.nhqv.com)	2025년 02월 10일(월)

주1)	일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 10일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지 및 공동주관회사인 KB증권 ㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지로 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일시	내용
2024년 12월 16일	증권신고서
2024년 12월 30일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 01월 20일	정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 01월 31일	정정 증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76(2) 동국생명과학㈜ : 서울시 강남구 테헤란로 108길 7(3) NH투자증권㈜ 본점 및 각 지점: 서울특별시 영등포구 여의대로 108(본점) (4) KB증권㈜ 본점 및 각 지점: 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(본점) ※ 대표주관회사 및 공동주관회사 지점 소재지 및 주소의 경우 투자설명서를 참조하여 주시길 바랍니다. 다. 투자설명서 제출일

일시	내용
2024년 12월 16일	예비투자설명서
2024년 12월 30일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 01월 20일	정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 01월 24일	투자설명서
2025년 01월 31일	정정 투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,000,000,0009,0002,000,00018,000,000,000주1)18,000,000,0009,0002,000,00018,000,000,000-보통주----------18,000,000,0009,0002,000,00018,000,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주1)	상장주선인 의무인수분 인수금액 540,000,000원(60,000주)을 포함하지 않은 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 12,314,000,000----5,686,000,00018,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

(주1)	상장주선인 의무인수분 60,000주(540,000,000원)에 따른 납입금은 제외하였습니다.
(주2)	발행제비용은 '기타'에 기입하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.