HYUNDAI BIOSCIENCE CO., LTD.

Share Issue/Capital Change • Feb 13, 2025

증권발행실적보고서 6.0 현대바이오사이언스주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 13일
회 사 명 :	현대바이오사이언스(주)
대 표 이 사 :	오 상 기
본 점 소 재 지 :	경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106
	(전 화) 070-7008-0141
	(홈페이지) http://www.hyundaibioscience.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 최 동 수
	(전 화) 070-7008-0141

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타85,854,000,000주주배정 후 실권주일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주 청약(초과청약 포함)2025년 02월 05일2025년 02월 06일2025년 02월 13일일반공모2025년 02월 10일2025년 02월 11일2025년 02월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) KB증권---대표주관회사아이엠증권---인수회사----

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 본 유상증자는 대표주관회사인 케이비증권(주) 및 인수회사인 (주)아이엠증권이 주주배정 및 실권주 일반공모 청약 이후 발생하는 잔여주식을 인수할 예정이었으나, 잔여주식이 발생하지 않아 최종 인수금액은 없습니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주8,200,00010020,7306,973,57873,013,361,6606.820,7306,973,57873,013,361,66085.0초과청약

-

-

15,110739,7047,744,700,8800.715,110739,7047,744,700,8809.0실권주일반공모

-

-

3,10994,365,450988,006,261,50092.42,760486,7185,095,937,4605.98,200,00038,949102,078,7321,068,764,324,04038,6008,200,00085,854,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
(주)씨앤팜	최대주주	4,840,627	12.16%	5,837,457	12.16%
김연진	임원	184,741	0.46%	222,784	0.46%
오상기	대표이사	75,500	0.19%	93,147	0.19%
진근우	사내이사	20,000	0.05%	24,118	0.05%
조용호	감사	20,000	0.05%	24,941	0.05%
합 계		5,140,868	12.91%	6,202,447	12.92%

주1) 증자 전 발행주식총수: 39,821,608주주2) 증자 후 발행주식총수: 48,021,608주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 주권상장 및 유통 예정일 : 2025년 02월 27일(목)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주 발행 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 11월 15일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)
모집가액 확정의 공고	2025년 02월 03일	전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)회사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)
실권주 일반공모 청약공고	2025년 02월 07일	회사 인터넷 홈페이지(http://www.hyundaibioscience.com)케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)(주)아이엠증권 홈페이지(www.imfnsec.com)
실권주 일반공모 배정공고	2025년 02월 13일	케이비증권(주) 홈페이지(www.kbsec.com)(주)아이엠증권 홈페이지(www.imfnsec.com)

2. 증권신고서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일 :

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 11월 15일	증권신고서(지분증권)	최초 제출
2024년 12월 16일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 정정
2025년 02월 03일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	확정발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : 현대바이오사이언스(주) → 경상북도 김천시 아포읍 아포공단길 106케이비증권(주) → 서울특별시 영등포구 여의나루로 50(주)아이엠증권 → 서울특별시 영등포구 여의대로 66

다. 투자설명서 제출일 :

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 12월 02일	투자설명서	최초 제출
2024년 12월 16일	[기재정정]투자설명서	1차발행가액 정정
2025년 02월 03일	[기재정정]투자설명서	확정발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주85,854,000,00010,4708,200,00085,854,000,000-85,854,000,00010,4708,200,00085,854,000,000------------85,854,000,00010,4708,200,00085,854,000,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --59,854,000,00026,000,000,000--85,854,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

가. 자금 조달의 개요

당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자를 통한 납입자금에 대해서 아래와 같은 우선순위로 사용할 예정입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	목 적	자금 사용 시기	사용내역	금 액	우선순위
운영자금	R&D 연구개발자금	25년 02월 ~ 27년 06월	폴리탁셀, CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 임상시험비 등	49,792	1
인건비 등 필수운영자금	25년 02월 ~ 27년 06월	인건비, 특허료, 법무/회계법인 수수료, 임차료, 보험비 등	10,062	3
채무상환자금		25년 02월 ~ 27년 06월	은행 차입금 상환 및 사모 전환사채 상환 대비 등	26,000	2
총 계				85,854

나. 세부사용 계획

1) 운영자금_ R&D 연구개발자금 당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 유입되는 자금 중 공모자금 중 49,792만원을 당사 주요 연구개발 파이프라인인 폴리탁셀(췌장암), CP-COV03(코로나, 뎅기열, 롱코비드) 연구개발비 및 임상시험비에 사용할 예정입니다. 금번 공모자금을 통하여 폴리탁셀(췌장암)의 경우 국내 임상1상, 임상 2상, 호주 임상 1상, CP-COV03(코로나)의 경우 국내 임상3상, CP-COV03(뎅기열)의 경우 베트남 임상2/3상, CP-COV03(롱코비드)의 경우 임상1b상을 진행할 계획입니다. 향후 3년간 주요 파이프라인별 연구개발자금 분기별 자금사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분	단계	사용(예정) 시기										합계
2025년				2026년				2027년
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
폴리탁셀(췌장암)	임상1상(국내)	3,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	-	-	10,500
임상2상(국내)/임상1상(호주)	-	-	-	-	-	-	2,200	3,000	10,000	8,292	23,492
CP-COV03(코로나)	임상3상	2,500	1,800	1,500	1,500	900	-	-	-	-	-	8,200
CP-COV03(뎅기)	임상2/3상	500	1,500	500	500	-	-	-	-	-	-	3,000
CP-COV03(롱코비드)	임상1b상(연구자임상)	500	800	800	1,000	1,000	500	-	-	-	-	4,600
합 계		6,500	5,600	3,800	4,000	2,900	1,500	3,200	4,000	10,000	8,292	49,792

* 당사의 주요 파이프라인별 향후 임상시험 계획과 관련해서는 1.사업위험 - 다 를 참조하여 주시기 바랍니다. 가) 폴리탁셀 임상 시험비용당사는 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통해 유입되는 자금 중 공모자금 중 33,992백만원을 폴리탁셀 관련 연구개발비 및 임상시험비에 사용할 예정입니다. 췌장암 치료제 폴리탁셀은 비임상 단계에서 안정성 및 세포 수준에서의 유효성 연구가 완료되었고, 종양 동물모델 평가를 통해 독성 감소 및 종양 억제 효과를 확인하였습니다. 2024년 4Q에 국내 식약처에 폴리탁셀 췌장암 1상 임상시험에 대한 IND 신청을 준비중이며, 2025년 1분기에 승인을 예상하고 있습니다. 임상시험을 위한 연구자 구성(CI: 아주대학교병원 강석윤 교수)을 마쳤으며, 임상시험 CRO 계약(현대에이디엠바이오) 협의가 완료되었고, 2025년 2분기부터 환자 모집이 본격적으로 시작하여 26년 말 임상 1상을 종료하고 26년도부터 임상 2상이 진행될 것으로 예상합니다. 2027년 반기말까지 폴리탁셀 관련 세부 임상시험비용 사용계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

항 목	사용(예정) 시기										합계
2025년				2026년				2027년
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
임상비용	-	900	600	600	600	600	800	2,500	1,200	5,000	12,800
임상약 관리	2,600	50	50	50	50	50	1,750	100	7,800	992	13,492
분석비용	300	450	300	300	300	300	500	1,100	500	1,800	5,850
기타 판관비	100	100	50	50	50	50	150	300	500	500	1,850
합 계	3,000	1,500	1,000	1,000	1,000	1,000	3,200	4,000	10,000	8,292	33,992

나) COV-03 (코로나, 뎅기열, 롱코비드)

① 코로나 항바이러스제로서 CP-COV03은 코로나 팬데믹 당시 300명 규모의 임상시험을 실시하여 안전성 및 코로나 19의 대표적인 12가지 증상에 대한 유효성 연구가 완료되었고, 동 임상 평가를 통해 우수한 항바이러스 효과 및 부각용이 넚는 우수한 치료 효과를 확인하였습니다. 2024년 8월 28일 국내 식약처에 CP-COV03 3상 임상시험에 대한 IND 신청을 마쳤으며, 2025년 1분기에 승인을 예상하고 있습니다.임상시험을 위한 연구자 구성(CI: 세브란스병원 최준용 교수),임상시험 CRO 계약(현대에이디엠바이오) 협의가 완료되었고, 2025년 1분기 말부터 환자 모집이 본격적으로 시작될 것으로 예상합니다. 이에 따라 금번 유상증자 자금 중 8,200백만원을 임상3상 진행을 위한 비용을 집행할 계획입니다. 2025년까지 임상시험대상자(290명)의 등록 및 분석비용으로, 2026년에는 임상시험 결과보고 및 정산 비용으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

항 목	사용(예정) 시기					합계
2025년				2026년
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q
임상비용	1,200	1,100	1,000	1,000	600	4,900
임상약 관리	650	50	50	50	50	850
분석비용	350	350	300	300	150	1,450
기타 판관비	300	300	150	150	100	1,000
합 계	2,500	1,800	1,500	1,500	900	8,200

② 뎅기열

항바이러스제로서 CP-COV03은 범용성을 확인하고자 베트남 당국과 긴밀한 협의를 통해 2024년 9월 27일 베트남국립열대병원과 임상 진행을 위한 MOU를 체결하였습니다. CP-COV03의 주약물인 니클로사미드는 비임상 단계에서 뎅기바이러스에 대한 안정성 및 세포 수준에서의 유효성 연구가 완료되었습니다. 다만 뎅기를 비롯한 바이러스성 질환(지카, 치쿤쿤야)의 경우 증상이 비슷하기 때문에 진행하려고 하는 임상에서는 Ballpark 형태의 임상을 진행하여 유효성을 확인하고자 합니다.2024년 4분기에 베트남 규제 기관에 CP-COV03 뎅기유사질환 2/3상 임상시험에 대한 IND 신청 예정이며, 2025년 1분기에 승인을 예상하고 있습니다. 임상시험을 위한 연구자 구성(CI: 베트남국립열대병원),임상시험 CRO 계약(현대에이디엠바이오) 협의가 완료되었고, 2025년 2분기부터 환자 모집이 본격적으로 시작될 것으로 예상합니다. 이에 따라 금번 유상증자 자금 중 3,000백만원을 임상 2/3상 진행을 위한 비용을 집행할 계획입니다. 2025년까지 임상시험대상자의 등록 및 분석비용과 임상시험 결과보고 및 정산 비용으로 사용할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

항 목	사용(예정) 시기				합계
2025년
1Q	2Q	3Q	4Q
임상비용	-	1,000	200	150	1,350
임상약 관리	300	50	50	50	450
분석비용	100	350	150	200	800
기타 판관비	100	100	100	100	400
합 계	500	1,500	500	500	3,000

③ 롱코비드코로나 팬데믹 이후 코로나 치료제로서 안전성 및 유효성을 확인한 CP-COV03의 범용성을 확인하고자 미국 샌디에이고 대학(UCSD) 스미스 교수 연구팀과 연구자 임상 및 임싱 1b상을 계획 중에 있습니다. 롱코비드는 만성 코로나 19 증후군으로 체내에 잔류하는 코로나 19 바이러스에 의해 발현되는 증상으로 알려져 있는데, 현재 마땅한 치료제가 없는 상황입니다. CP-COV03은 코로나 19 임상 시험 결과 신속히 코로나 바이러스 발현을 감소시키고, 12가지 코로나 19 증상을 개선하는 효과를 보였으며, 최근 당사가 실시한 파킨슨병 동물 모델 시험 결과 손상된 신경세포를 회복시켜 도파민 형성을 촉진하는 것을 확인하였습니다. 또한 13주간 장기독성시험을 통해 안정성을 추가 확인하였습니다.현재 롱코비드 임상 프로토콜 작성 및 FDA pre-IND meeting 준비중이며 2025년 1분기 말에 FDA에 CP-COV03 롱코비드 임상시험에 대한 IND 신청 예정입니다. 이에 따라 금번 유상증자 자금 중 4,600백만원을 롱코비드 연구자 임상 및 1b 임상 진행을 위한 비용을 집행할 계획입니다.

(단위 : 백만원)

항 목	사용(예정) 시기						합계
2025년				2026년
---	---	---	---	---	---	---	---
1Q	2Q	3Q	4Q	1Q	2Q
---	---	---	---	---	---	---	---
임상비용	100	150	400	550	550	150	1,900
임상약 관리	-	300	50	50	50	50	500
분석비용	-	50	150	200	200	100	700
기타 판관비	400	300	200	200	200	200	1,500
합 계	500	800	800	1,000	1,000	500	4,600

2) 운영자금_ 인건비

당사는 금번 공모자금 중 10,062백만원을 경영관리 및 화장품 사업부 소속 인력에 대한 인건비(연구개발 인력 제외)로 사용할 계획입니다.증권신고서 제출일 기준의 인력과 분기별 비용소요가 자금사용기간 중 크게 변동하지 않는 것으로 가정하여 운영자금을 산정하였습니다. 이와 관련한 세부적인 분기별 공모자금 사용계획은 다음과 같습니다.

[인건비 및 기타 필수운영자금 관련 분기별 공모자금 사용 계획]
(단위: 명, 백만원)

구 분	2025년				2026년				2027년		합 계
1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기	3분기	4분기	1분기	2분기
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
인건비
공모자금 사용 예정 금액	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,062	10,062

3) 채무상환자금

당사는 증권신고서 제출일 현재 (주)산업은행으로부터 운영자금대출로 5,000백만원을 차입하고 있으며, 국내외 기준금리 인상에 따른 금융비용 상승으로 인하여 수익개선을 위하여 금번 유상증자를 통한 자금조달 금액 중 5,000백만원을 상환자금으로 사용할 예정입니다.

[유상증자를 통한 차입금 상환 계획]
(단위 : 백만원)

차입처	차입(연장)일	만기일	금리(%)	차입금액	상환예정금액
산업은행	2024-04-10	2025-04-10	4.78	5,000	5,000

또한, 당사는 2024년 05월 9회차 전환사채 18,000백만원, 2024년 06월 3,000백만원을 발행하였으며, 해당 전환사채와 관련한 조기상환청구권은 발행일로부터 1년 후인 각각 2025년 05월, 2025년 06월에 행사가능성이 있습니다. 증권신고서 제출 전일 기준 주가가 전환가액 대비 OTM상황이므로 조기상환청구권 행사 가능성이 있을 것으로 예상되며, 금번 주주배정 후 실권주 일반공모를 통하여 유입되는 자금 중 21,000백만원을 사용하여 조기상환청구권 행사에 대비할 계획입니다.

[미상환 주식관련사채 현황]

구분	제 9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	제 10회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행대상 법인	현대바이오사이언스
액면가액	18,000,000,000원	3,000,000,000원
현재 잔액	18,000,000,000원	3,000,000,000원
표면이자율(%)	2.00%	0.00%
만기이자율(%)	7.00%	7.00%
발행일	2024년 05월 20일	2024년 06월 19일
만기일	2027년 05월 20일	2027년 06월 19일
전환비율	100%	100%
전환시 발행할 주식	기명식 보통주식	기명식 보통주식
전환가액	주당 14,675원	주당 19,127원
전환가능주식수	858,655주	156,846주
전환청구기간	2025년 05월 20일부터 2027년 04월 20일까지	2025년 06월 19일부터 2027년 05월 19일까지
투자자의조기상환청구권(Put Option)	본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 05월 20일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구 가능	본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 06월 19일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구 가능
발행자의매도청구권(Call Option)	발행회사는 본 사채 원금 기준 45%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수 차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가짐. 중도상환청구권의 매매완결일은 본 사채의 발행일 이후 12개월이 되는 날부터 발행일 이후 16개월이 되는 날까지의 기간 중 매 1개월에 해당하는 날임	-
담보	1) 당사가 보유하는 에이디엠코리아(現 현대ADM) 주식회사 발행 전자등록 기명식 보통주 6,623,641주에 대한 공동 제1순위 근질권(채권최고액: 인수인이 각 인수한 본 사채의 전자등록금액의 130%) 2) 주식회사 씨앤팜이 보유하는 담보주식 630,000주에 대한 공동 제1순위 근질권(채권최고액: 인수인이 각 인수한 본 사채의 전자등록금액의 130%) 3) 김연진이 보유하는 담보주식 370,000주에 대한 공동 제1순위 근질권(채권최고액: 인수인이 각 인수한 본 사채의 전자등록금액의 130%)	-
최초 인수인	주식회사 상상인저축은행: 12,000,000,000주식회사 상상인플러스저축은행: 5,000,000,000주식회사 상상인증권: 1,000,000,000	(주)지씨파트너스: 3,000,000,000원
주요사항보고서의자금사용계획	타법인증권취득:18,000,000,000	운영자금: 3,000,000,000
실제자금사용내역(차이발생사유)	타법인증권취득:18,000,000,000	운영자금: 3,000,000,000

4) 자금의 운용계획당사가 금번 유상증자를 통해 조달한 자금 중 일부 자금은 조달시기와 사용시기가 다소 차이가 있을 수 있습니다. 이에 조달로부터 사용시까지 미사용 자금에 대해서는 자금 사용시점 및 금리에 따라 적격금융기관의 수시입출금 예금, 정기예금 등 금융상품 또는 AA등급대(A1등급대)이상의 단기금융상품으로 운용할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -

2025년 01월 06일

한국예탁결제원 증권대행부

명의개서대행기관

8,173,037

8,173,037

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2025년 02월 06일

한국예탁결제원 (신주인수권증서 청약)

-

6,973,5782025년 02월 06일

한국예탁결제원 (초과청약)

-

739,7047,713,282

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

주) 상기 청약일은 구주주 청약일의 종료일임(구주주청약일: 2025년 02월 05일 ~ 02월 06일)

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정단수주	실권주 및 단수주 총계
1,226,422	26,963	1,253,385

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
1,253,385	739,704	1.00000000	-

주)본 유상증자 초과청약 배정후 발생한 실권주 일반공모 486,718주는 일반공모 청약 결과 전량 청약되었습니다.