AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Systemair

Earnings Release Nov 30, 2011

2980_ir_2011-11-30_3b4df270-4a3c-476d-a79a-34484f5621c7.pdf

Earnings Release

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Systemair ab Delårsrapport 1 maj 2011 – 31 oktober 2011

Rörelseresultatet ökade 19%*

Andra kvartalet, augusti 2011 – oktober 2011

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 027 Mkr (929).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 19 procent till 130 Mkr (110)*.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 procent (11,7)*.
  • Resultat efter skatt ökade med 19 procent till 95 Mkr (80).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,83 kr (1,53).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 95 Mkr (70).

Första halvåret, maj 2011 – oktober 2011

  • Nettoomsättningen ökade med 11 procent till 1 931 Mkr (1 746).
  • Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 6 procent till 217 Mkr (204)*.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 11,2 procent (11,7)*.
  • Resultat efter skatt ökade med 4 procent till 150 Mkr (145).
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,89 kr (2,77).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 147 Mkr (125).

*) Föregående års rörelseresultat och rörelsemarginal har justerats för realisationsvinst från en fastighetsförsäljning om +10,5 Mkr.

Nettoomsättning Q2

1 027 Mkr EBIT Q2

130 Mkr

Viktiga händelser första halvåret

  • I oktober tecknades avtal om förvärv av aggregattillverkaren IAPL i Indien.
  • I augusti förvärvades Kryotherm i Piteå.
  • I juni förvärvades den ryska ventilationsdistributören Ventrade.
2011 2010 2011 2010
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån
Nettoomsättning, Mkr 1 026,6 928,9 1 931,4 1 745,9
Tillväxt, % 10,5 12,1 10,6 7,9
Rörelseresultat, Mkr 130,2 119,5 216,9 214,4
Rörelsemarginal, % 12,7 12,9 11,2 12,3
Resultat efter skatt, Mkr 95,0 79,9 150,2 144,8
Resultat per aktie före och efter utspädning, Kr 1,83 1,53 2,89 2,77
Operativt kassaflöde per aktie, Kr 1,83 1,35 2,83 2,40

VD-kommentar Rörelseresultat +19%

Vi har passerat en miljard i kvarta en viktig milstolpe för oss. Tillväxt kvartalet var 11 % och rörelseresultatet ökade med 19 % om man bortser från en fastighetsförsäljning förra året. Speciellt bra har utvecklingen i Norge, Danmark och Ryssland varit. Vi har fullföljt våra stora investeringar i våra centrala produktionsanläggningar. vartalsomsättning, illväxten under lseresultatet .

Marknaden

Vi har haft en positiv utveckling i Norden under perioden och det är speciellt den danska marknaden stark. Även den norska marknaden har visat bra tillväxt. Vårt norska Systemairbolag har slagit omsättningsrekord två månader i rad. I Västeuropa är det som tidigare stabilt i den norra delen men betydligt svagare i de södra delarna. Sammantaget ger det en liten tillväxt i regionen. I Nordamerika är utvecklingen fortsatt svag. Försäljningen är i nivå med förra året. Inom regionen "Övriga marknader" har omsättningen under perioden minskat betydligt jämfört med föregående år. Den indiska marknaden är svag med långa betalningstider vilket gjort att vi stoppat leveranserna till ett antal kunder och projekt. a som varit ammantaget en arbetar konsekvent

Produkter och produktutveckling

En del av anledningen till att vi kan visa organisk tillväxt även under den här perioden är att vi arb med produktutveckling. Vi introducerar och lanserar fortsatt nya produkter, något som ger en bas för ökade marknadsandelar och större tillväxt. I september presenterades en del i EU-direktivet om Eco EU-kommissionens konsulter. I denna förespråkas f och tilluftsventilation med återvinning som den bästa lösningen för energieffektiva byggnader och de ser även ventilationsbranschen som en växande marknad i Europa. Detta är givetvis positivt då vi har ett av marknadens bredaste sortiment av energieffektiva produkter och lösningar. direktivet Eco-Design av från-

Investeringar och förvärv

Vi har fullföljt de stora investeringsprogram som inleddes under våren. Kapacitetsutbyggnaden i Skinnskatteberg har varit omfattande i båda produktionsanläggningarna och i Danmark och Litauen slutförs maskininvesteringarna och omflyttningarna.

Genom detta får vi höjd effektivitet och Under det senaste kvartalet har de pågående investeringarna temporärt medfört en något lägre effektivitet i produktion samt något högre kostnader i de aktuella bolagen. öjd ökad kapacitet.

I oktober förvärvade vi det i tillverkar ventilationsaggregat för den indiska marknaden. Lokal produktion av ventilationsaggregat kommer att ge oss tillgång till fler och större byggprojek industrifastighet i Greater Noida Ecotech Park som ingick i detta förvärv kommer vi att samordna våra verksamheter. Vi kommer också att bygga upp ett R&D Center och där har planeringen för uppbyggnaden redan påbörjats. indiska bolaget IAPL som byggprojekt. I den

Vi har under kvartalet gjort ett kompletterande förvärv av Kryotherms verksamhet i Piteå. De inom värmepumpar och tillför oss både produkter och kunnande inom området komfortkyla. t har varit pionjärer

Försiktigt positiv syn på helåret

Genom vårt starka andra kvartal, trots turbulens marknaderna, har vi en fortsatt optimistisk syn på innevarande verksamhetsår. Affärsmodellen med att ha produkter på lager för omgående leverans fungerar fortsatt bra. Vi har också lyckats hålla bruttomarginal på ett tillfredsställande sätt perioden. I övrigt kan jag bara stämma in i kören tillsammans med alla andra föret svårtippat just nu. turbulensen på en fortsatt optimistisk syn på uppe vår under företagsledare, det är ovanligt

Gerald Engström VD och koncernchef

Omsättning för andra kvartalet

Koncernens omsättning för andra kvartalet 2011/12 uppgick till 1 026,6 Mkr (928,9) vilket motsvarar en ökning med 10,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 4,7 procent. talet ket n 88,4

Den förvärvade tillväxten var 9,5 procent eller 88 Mkr och valutaeffekter minskade omsättningen med 3,7 procent under kvartalet. Det innebär att oförändrade valutakurser ökade med 14,2 kvartalet. msättningen omsättningen till procent för

Nettoomsättning för delårsperioden maj 2011/12 uppgick till 1 931,4 Mkr (1 745,9) vilket motsvarar en ökning med 10,6 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till 5,8 procent. maj-oktober ng

Den förvärvade tillväxten var 9,7 procent och valutaeffekter minskade omsättningen med 4,9 procent under perioden.

Nettoomsättning

Omsättning - geografisk fördelning Norden Q2

Försäljningen i Norden ökade under 16 procent jämfört med föregående år. I omsättningen med 26 procent. I Norge, som är koncernens näst största marknad, med 18 procent och i Sverige var ökningen 5 Valutaeffekter och förvärv hade tillsammans ingen väsentlig påverkan på försäljningsutvecklingen kvartalet. andra kvartalet med jämfört med föregående år. I Danmark ökade . knad, ökade försäljningen procent. under

Västeuropa

I Västeuropa ökade intäkterna med kvartalet. Förvärven av bolagen inom A bidrog med 7 procent till försäljningen inom regionen. Justerat för valutaeffekter och förvärv var försäljningen i nivå med samma period föregående år. 4 procent under andra Aaldering Group

Östeuropa och OSS

Försäljningen i Östeuropa och OS ökat med 33 procent. Den organiska tillväxten 4 procent. Försäljningen i Ryssland Justerat för förvärvet av Ventrade var ökningen i Ryssland 1 procent. I Polen, som är den näst största marknaden inom regionen, minskade försäljninge med 4 procent. OSS har under kvartalet uppgick till ökade med 83 procent. ntrade var ökningen i Ryssland försäljningen under kvartalet

2011
aug-okt
3 mån
2010
aug-okt
3 mån
Förändring 2011
maj-okt
6 mån
2010
maj-okt
6 mån
Förändring
Norden 305,3 264,0 16% 527,3 462,0 14%
Västeuropa
Östeuropa & OSS
332,7
251,5
319,3
189,4
4%
33%
653,6
467,0
618,4
347,6
6%
34%
Nordamerika 73,3 73,5 0% 145,5 160,9 -10%
Övriga marknader 63,8 82,7 -23% 138,0 157,0 -12%
Totalt 1 026,6 928,9 11% 1 931,4 1 745,9 11%

Nordamerika

Försäljningen på den nordamerikanska marknaden under kvartalet i nivå med samma period föregående år. Justerat för valutaeffekter ökade försäljningen med 7 procent. ordamerikanska var

Övriga marknader

Försäljningen på Övriga marknader minskade andra kvartalet med 23 procent jämfört med sam period året innan. Inga förvärv har väsentligt försäljningen inom regionen under perioden. valutaeffekter minskade omsättningen med 14 Försäljningsutvecklingen för kvartalet var Sydafrika men gick tillbaka betydligt i Kina och Indien under det t samma påverkat Justerat för procent. bra i Turkiet och Indien.

Marknadsfördelning 6 mån 2011 (2010 2010)

Resultat för andra kvartalet

Bruttovinsten för andra kvartalet uppgick (366,5) vilket är en ökning med 9,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen minskade till 39,1 procent (39,5) vilket kan förklaras förändrad produktmix. Kostnadsnivån är också något högre vilket kan förklaras av lägre produktionseffektivitet på grund av ombyggnader i samband med större investeringar i Sverige, Danmark och Litauen. till 401,7 Mkr ) av

Rörelseresultatet för andra kvartalet Mkr (119,5) vilket är en ökning med 8,9 med motsvarande period föregående år. rörelseresultat ingår en realisationsvinst från en fastighetsförsäljning i Tyskland om 10,5 Mkr. Justerat för fastighetsförsäljningen ökade rörelseresultatet med 19,3 procent. Rörelsemarginalen uppgick till 12,7 procent (12,9), justerat för fastighetsförsäljningen rörelsemarginalen föregående år 11,7 procent uppgick till 130,2 procent jämfört I föregående års esultat 5 , var procent.

Försäljnings- och administrationskostnaderna kvartalet uppgick till 271,4 Mkr (253,0), en 18,5 Mkr jämfört med samma period föregående år Försäljnings- och administrationskostnader i förvä företag utgjorde 16,2 Mkr av ökningen för kvartalet. för ), ökning med år. förvärvade (4,6) avseende förväntade och konstaterade kundförluster. Under kvartalet uppgick kostnader till 0,9 Mkr. ostnaderna med 4,0 Mkr ) förvärvsrelaterade

För andra kvartalet uppgick finansnettot till (-8,5). Valutaeffekter på långfristiga fordringar, lån och banktillgodohavanden uppgick till ett netto om 0,7 (-2,9). Räntekostnaderna för kvartalet (-4,1). -5,8 Mkr effekter Mkr rna uppgick till -6,7 Mkr

Rörelseresultat per kvartal jämfört med samma period tidigare år

Rörelsemarginal per kvartal jämfört med samma period tidigare år

Skattekostnad

Beräknad skatt för kvartalet uppgick (-31,1), vilket motsvarar en skattebelastning procent (28,0) beräknat på resultat efter finansnetto relativt låga skattebelastningen förklaras av utnyttja aktiverade underskottsavdrag. till -29,4 Mkr arar om 23,6 ) finansnetto. Den astningen utnyttjade ej

Förvärv och etableringar

Systemair har i oktober träffat avtal om förvärv av IAPL, International Airconditioning Products Pvt. Limited., i Indien som ingår i Suvidha Group. IAPL tillverkar ventilationsaggregat för den indiska marknaden och har en omsättning på ca 55 miljoner SEK och 120 anställda. Företaget är baserat i Greater Noida utanför New Delhi iljoner SEK och 120 anställda.

samt har säljkontor i ytterligare fem städer i Indien. IAPL äger en industrifastighet omfattande 23 000 m2 tomtyta i Greater Noida Ecotech Park. Systemair avser att där samordna produktionen för sina indiska verksamheter samt bygga upp ett R&D Center. Total köpeskil till 63 Mkr vilket även inkluderar industrifastigheten. En lokal produktion av ventilationsaggregat förväntas ge tillgång till fler och större byggprojekt samt merförsäljning av övriga Systemairprodukter på den indiska marknaden från det nyligen förvärvade Ravistar, som tillverkar luftdistributionsprodukter. Tillträde och konsolidering är planerat till 1 december 2011. amordna köpeskilling uppgår rojekt som kombinerar

Systemair förvärvade i augusti tillgångarna i Kryotherm AB, Piteå. Kryotherm är ett företag grundat 1967 med stor erfarenhet av produkter kyla och ventilation. De senaste 5 åren har omsättningen i genomsnitt uppgått till ca 30 miljoner kronor. Under 2010 minskade omsättningen drastiskt och bolaget gjorde förlust. Företaget ställde in betalningarna Systemair har övertagit samtliga 12 anställda. har produkter som kompletterar Systemairs som ger möjligheter att leverera helhetslösningar in ventilationssystem. Kryotherm har stort kunnande och lång erfarenhet inom området ventilationsaggregat med inbyggd kyla eller värmepump. Synergier både produktutveckling och försäljning. ngen i juni 2011. Kryotherm sortiment och inom ynergier förväntas inom

Systemair har den 23 juni 2011 förvärv ventilationsdistributören Ventrade. Ventrade säljer produkter för ventilation och komfortkyla och är sedan många år en av Systemairs största kunder i Ryssland. Bolaget har huvudkontor och centrallager försäljningskontor och lokala lager i ytterligare 11 städer. Under 2010 omsatte bolaget motsvarande cirka 290 Mkr med 200 anställda. Genom förvärvet får Systemair möjligheter att utöka andelen Systemairprodukter och får en bra täckning i hela Ryssland med stor tillväxtpotential. Det finns också goda synergier med produktions anläggningen i Litauen där produktionskapaciteten utökas under 2011. förvärvat den ryska i Moskva, samt tterligare produktions-

Om de under perioden förvärvade bolagen konsoliderats från och med den 1 maj 2011 nettoomsättningen för perioden maj 2011 oktober 2011 ha uppgått till cirka 1 973 Rörelseresultatet för samma period skulle cirka 219,8 Mkr. nder hade d skulle sättningen till och med Mkr. ha uppgått till

Förvärvsanalys samt förvärvets påverkan på koncernens likvida medel framgår av not 1 i denna rapport.

Investeringar och avskrivningar

Kvartalets bruttoinvesteringar, exklusive avyttringar, uppgick till 25,1 Mkr (69,1) varav investeringar i nybyggnationer och maskiner uppgick till Dessa investeringar avser i huvudsak kapacitets ersättningsinvesteringar i fabrikerna i Danm och Litauen. Förvärv och tilläggsköpe 7,6 Mkr (55,7) för kvartalet. Avskrivningar av anläggningstillgångar uppgick till ) 17,4 Mkr (13,4). kapacitets- och Danmark, Sverige tilläggsköpeskillingar uppgick till ) 23,6 Mkr (22,6).

Personal

Medeltalet anställda i koncernen uppgick till 2 (2 286). Vid periodens utgång uppgick antalet anställda till 2 839 (2 440), en ökning med 399 föregående år. Nyanställningar har främst Skinnskatteberg (32), Tyskland (26) Förvärv har tillfört 297 anställda Ryssland tillfört 250 av dessa. a 581 periodens utgång uppgick antalet anställda till anställda jämfört med skett i och Danmark (17). varav Ventrade i

Kassaflöde och finansiell ställning

Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital under kvartalet uppgick till 133,1 Mkr (113,7). Förändringar i rörelsekapitalet, främst minskade leverantörsskulder och ökade rörelsefordringar påverkade kassaflödet negativt med Kassaflödet från finansieringsverksamheten up netto -83,7 Mkr (-21,2) till följd av Nettoskuldsättningen vid periodens utgång uppgick 764,5 Mkr (604,2). Koncernens soliditet uppgick till procent (47,4) vid utgången av perioden. ). rörelsefordringar, negativt med -38,2 Mkr (-43,6). verksamheten uppgick till ) utbetald utdelning. till nens 45,4

Händelser efter rapportperiodens utgång

Systemair har i november träffat avtal om förvärv av Airwells fabrik i Milano, Italien som ingår i Airwell Group. Airwell Barlassina tillverkar kylmaskiner för komfortkyla. Produktsortimentet omfattar kylmaskiner mellan 20 1200 kW. Airwell har ett av marknadens bredaste produktsortiment och tillverkar kylmaskin vätskekyla och luftkyla. Under de senaste åren har omfattande produktutveckling genomförts och de flesta produkterna är idag Eurovent certifierade. 155 anställda och Systemair tar även över säljavdelningen i Italien. I fabriken finns även en Europas modernaste R&D center kylmaskiner samt utställningshall ) lls kylmaskiner med både är idag Eurovent certifierade. Fabriken har 5 delar av riken av för utveckling och test av skiner samt utställningshall och ett träningscenter.

Omsättningen i bolaget beräknas uppgå till ca 24 MEUR 2011. Tillträde beräknas ske under januari månad 2012. Förvärvet stärker Systemair vid kylmaskiner ingår tillsammans med ventilationsaggregat för att skapa ett bra inomhusklimat. försäljning där

Systemair förvärvade i november säljbolagen Frivent Luft und Wärmetechnik GmbH i Chemnitz, Sachsen, östr Tyskland och Garching, Bayern. Bolagen det österrikiska bolaget Josef Friedl GmbH. sammanlagda omsättningen i de båda bolagen var 3,3 MEUR under 2010 och har sju anställda totalt. Frivents kontor i Chemnitz är sedan tidigare agent för Systemai delar av östra Tyskland. Genom förvärvet av Frivent säljer Systemair med egen personal i hela Tyskland. äljbolagen östra är säljbolag för Den Systemair i

Optionsprogram

I samband med börsnoteringen i oktober 2007 ställde Systemair ut totalt 223 500 teckningsoptioner till vissa anställda inom koncernen. Eftersom teckningskursen i förhållande till börskursen på Systemairaktien, vid tillfällena då inlösen kunnat ske, varit ogynnsam så har teckning ej skett. en.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer

Systemair utsätts för operativa och finansiella risker verksamhet. Exempel på operativa riskfaktorer är verksamhetens internationella karaktär, hög konkurrens och konjunkturkänslig byggbransch. De finansiella risker som Systemair identifierat i sin verksamhet omfattar valutarisk, belånings- och ränterisk, kredit likviditetsrisk samt underskottsavdrag. Systemairs väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer beskrivs när i årsredovisningen för 2010/11. Ingen väsentlig förändring har skett av riskbilden under perioden. i sin k, kredit- och närmare

Transaktioner med närstående

Systemairs väsentliga transaktioner med närstående avser ebmpapst AB och ebmpapst Mulfingen GmbH & Co. KG. Närståendetransaktioner beskrivs utförligt i not 36 i årsredovisningen för räkenskapsåret 2010/11 perioden har omfattningen på dessa transakti förändrats nämnvärt. . isningen 2010/11. Under transaktioner inte

Moderbolaget

Moderbolagets försäljning för kvartalet uppgick till 246,0 Mkr (229,4) och rörelseresultatet till 13,5 Mkr (12,1 3,5 (12,1).

Medeltalet anställda i moderbolaget var 396 st (343 (343).

Finansiell information

Delårsrapport för Q3 2011/12 kommer att lämnas den mars 2012 kl 08.30. 6

Bokslutskommuniké för Q4 2011/12 kommer att lämnas den 8 juni 2012 kl 08.30.

Övrigt

Informationen i denna delårsrapport Systemair ska offentliggöra enligt lagen värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen offentliggörande den 30 november är sådan som om lämnas för 2011 kl 8.30.

Om Systemair

Bolaget startade sin verksamhet 1974 med en banbrytande produktidé, den runda kanalfläkten, vilket gjorde att installationen blev betydligt enklare. Vårt motto blev "Den raka vägen", som har utvecklats från en produktidé till en affärsfilosofi. Vårt sortiment har vuxit kraftigt till att omfatta ett brett fläktar, ventilationsaggregat, produkter för luftridåer och värmeprodukter. llationen produktsortiment av luftdistribution,

Affärsidé

Vår affärsidé är att med enkelhet och pålitlighet som kärnvärden utveckla, tillverka och marknadsföra ventilationsprodukter av hög kvalitet. Med affärsidén som bas och våra kunder i fokus ska vi uppfattas som ett företag att lita på, med fokus på leveranssäkerhet, tillgänglighet och kvalitet.

Affärsmodell

Tillgänglighet är en viktig parameter för vår konkurrenskraft och vi säkerställer en bra kontroll över varuflödet med egna produktionsenheter och centrala lager samt ett effektivt gemensamt affärssystem. Vi har moderna produktionsanläggningar och egna säljb om i världen och når därigenom direkt ut till våra kunder. Affärsmodellen bidrar till stabilitet och utveckling och vi är idag en ledande producent och leverantör av ventilationsprodukter med produktion och egna säljbolag. illgänglighet säljbolag runt

Strategier

Följande strategier ger betydande styrkor och konkurrensfördelar som hjälper oss att uppnå våra mål.

  • Innovativ produktutveckling och brett produktsortiment med fokus på energieffektiva ventilationsprodukter. rategier tiv
  • Hög produkttillgänglighet och snabb leverans genom en effektiv organisation för produktion, logistik och IT.
  • Utveckling och expansion av den egna säljorganisationen.
  • Goda relationer med installatörer, distributörer och konsulter som bidrar till att Systemair uppfattas som en ledande leverantör av

högkvalitativa ventilationsprodukter.

  • Väldiversifierad kundbas gör oss mindre utsatta vid konjunktursvängningar.
  • Tidig närvaro på tillväxtmarknader.
  • Förvärvs- och etableringsstrategi för att öka marknadsandelarna.

Undertecknade försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.

Skinnskatteberg den 30 november 2011 Systemair AB (publ)

Gerald Engström Lars Hansson Verkställande Direktör Styrelseordförande

Hannu Paitula Göran Robertsson Styrelseledamot Styrelseledamot

Elisabeth Westberg Jürgen Zilling Styrelseledamot Styrelseledamot

Åke Henningsson Kevin Rowland Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant

entilationsprodukter.För ytterligare information kontakta:

Koncernchef Gerald Engström, 070-519 00 01, [email protected] telefon 0222-440 01,

Styrelseordförande Lars Hansson, [email protected] telefon 070-895 90 02,

CFO Glen Nilsson, telefon 0222 [email protected] -440 03, 070-654 40 03,

Systemair AB (publ)

Org.nr. 556160-4108 739 30 Skinnskatteberg Telefon 0222-44000 Fax 0222-44099 [email protected] www.systemair.se

Systemair i korthet

Systemair är ett ledande ventilationsföretag med verksamhet i 40 länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Asien, Afrika och Australien. Bolaget omsatte 3,5 räkenskapsåret 2010/11 och har för närvarande cirka 2 8 anställda. Sedan grundandet av Systemair uppvisat positiva rörelseresultat. Under de senaste 15 den genomsnittliga tillväxten uppgått till cirka 14 tionsföretag Mellanöstern, miljarder kronor 800 1974 har bolaget lseresultat. åren har tillväxten uppgått till cirka 14 procent.

Systemair har en väletablerad verksamhet på tillväxtmarknader. Koncernens produkter marknadsförs under varumärkena Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är sedan oktober 2007 noterat på OMX Nordiska börs i Stockholm på listan för medelstora bolag. Koncernen omfattar ett 60 bolag. Systemair, Frico, VEAB och Fantech. Systemair är 60-tal

Revisors rapport avseende översiktlig gransk granskning

Inledning

Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Systemair per 31 oktober 2011 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna delårsrapport i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. ören

Den översiktliga granskningens i inriktning och omfattning

Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med Standard för översiktlig granskning (SÖG) 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analyti granskning och att vidta andra översiktliga gr betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt International Standards on Auditing, ISA, och god revisionssed i övrigt har. utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en analytisk anskningsåtgärder.

De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. ningsåtgärder n rapporten Systemair Q2 2011/12

Slutsats

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen.

Stockholm den 30 november 2011 Ernst & Young AB

Thomas Forslund Auktoriserad revisor

Koncernens resultatrapport

2011 2010 2011 2010 2010/11 2010/11
aug-okt aug-okt maj-okt maj-okt nov-okt maj-apr
Mkr 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån rullande 12 12 mån
Nettoomsättning 1 026,6 928,9 1 931,4 1 745,9 3 652,8 3 467,3
Kostnad för sålda varor -624,9 -562,4 -1 198,5 -1 062,2 -2 245,8 -2 109,5
Bruttoresultat 401,7 366,5 732,9 683,7 1 407,0 1 357,8
Övriga rörelseintäkter 9,8 21,7 28,1 31,6 55,7 59,2
Försäljningskostnader -222,2 -206,3 -429,9 -385,9 -857,9 -813,8
Administrationskostnader -49,2 -46,7 -95,6 -90,6 -197,9 -193,0
Övriga rörelsekostnader -9,9 -15,7 -18,6 -24,4 -37,4 -43,2
Rörelseresultat 130,2 119,5 216,9 214,4 369,5 367,0
Finansnetto -5,8 -8,5 -13,4 -14,0 -27,8 -28,5
Resultat efter finansiella poster 124,4 111,0 203,5 200,4 341,7 338,5
Skatt på periodens resultat -29,4 -31,1 -53,3 -55,6 -61,4 -63,6
Periodens resultat 95,0 79,9 150,2 144,8 280,3 274,9
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 95,0 79,4 150,2 143,9 279,2 273,0
Innehavare utan bestämmande
inflytande 0,0 0,5 0,0 0,9 1,1 1,9
Resultat per aktie, SEK 1) 1,83 1,53 2,89 2,77 5,37 5,25
Genomsnittligt antal aktier 1) 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000

1) Systemair har för närvarande inga pågående optionsprogram varför någon utspädningseffekt ej föreligger föreligger.

Koncernens rapport över totalresultat

2011 2010 2011 2010 2010/11 2010/11
aug-okt aug-okt maj-okt maj-okt nov-okt maj-apr
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån rullande 12 12 mån
Periodens resultat 95,0 79,9 150,2 144,8 280,3 274,9
Övrigt totalresultat,
netto efter skatt:
Omräkningsdifferenser,
utlandsverksamheter -25,2 -15,5 7,2 -29,5 -43,5 -80,2
Säkring av nettotillgångar i
utlandsverksamhet, netto efter
skatt -2,4 0,1 -3,7 0,9 -1,6 3,0
Övrigt totalresultat, netto efter -27,6 -15,4 3,5 -28,6 -45,1 -77,2
skatt
Summa totalresultat för perioden 67,4 64,5 153,7 116,2 235,2 197,7
Hänförligt till:
Moderbolagets aktieägare 67,4 64,1 153,7 115,8 234,4 196,4
Innehavare utan bestämmande
inflytande 0,0 0,4 0,0 0,4 0,8 1,3

Koncernens balansrapport

Mkr 2011-10-31 2010-10-31 2011-04-30
TILLGÅNGAR
Goodwill 326,6 232,0 263,5
Övriga immateriella anläggningstillgångar 99,2 51,6 69,0
Materiella anläggningstillgångar 747,4 728,1 711,8
Finansiella och övriga anläggningstillgångar 110,5 86,2 106,5
Summa anläggningstillgångar 1 283,7 1 097,9 1 150,8
Varulager 692,4 533,2 607,0
Kortfristiga fordringar 882,1 847,4 777,2
Likvida medel 72,5 93,2 76,8
Summa omsättningstillgångar 1 647,0 1 473,8 1 461,0
SUMMA TILLGÅNGAR 2 930,7 2 571,7 2 611,8
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 1 330,9 1 218,0 1 268,2
Långfristiga skulder, avsättningar 104,7 94,9 100,1
Långfristiga skulder, räntebärande 174,6 256,0 205,3
Summa långfristiga skulder 279,3 350,9 305,4
Kortfristiga skulder, räntebärande 651,2 426,0 497,4
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 669,3 576,8 540,8
Summa kortfristiga skulder 1 320,5 1 002,8 1 038,2
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 930,7 2 571,7 2 611,8

Koncernens kassaflödesanalys

2011 2010 2011 2010 2010/11
aug-okt aug-okt maj-okt maj-okt maj-apr
Mkr 3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Rörelseresultat 130,2 119,5 216,9 214,4 367,0
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 23,2 12,2 39,7 33,0 74,2
Finansiella poster -6,0 -3,5 -10,9 -5,6 -13,4
Betald inkomstskatt -14,3 -14,5 -22,7 -30,6 -58,6
Kassaflöde från den löpande verksamheten före 133,1 113,7 223,0 211,2 369,2
förändring av rörelsekapital
Förändring av rörelsekapital -38,2 -43,6 -75,8 -86,3 -120,2
Kassaflöde från den löpande verksamheten 94,9 70,1 147,2 124,9 249,0
Kassaflöde från investeringsverksamheten -23,2 -50,8 -131,6 -69,4 -266,4
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -83,7 -21,2 -20,6 -43,9 17,3
Periodens kassaflöde -12,0 -1,9 -5,0 11,6 -0,1
Likvida medel vid periodens början 87,3 98,0 76,8 85,9 85,9
Omräkningsdifferenser i likvida medel -2,8 -2,9 0,7 -4,3 -9,0
Likvida medel vid periodens slut 72,5 93,2 72,5 93,2 76,8

Förändring av eget kapital, koncernen

2011
maj-okt
2010
maj-okt
Mkr Eget kapital
hänförligt till
moderbolagets
aktieägare
Innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget
kapital
Eget kapital
hänförligt till
moderbolagets
aktieägare
Innehav utan
bestämmande
inflytande
Summa
eget
kapital
Belopp vid årets ingång 1 268,1 0,1 1 268,2 1 151,6 16,1 1 167,7
Utdelning -91,0 - -91,0 -65,0 -0,7 -65,7
Förvärv av minoritetsandelar - - - - -0,2 -0,2
Totalresultat 153,7 0,0 153,7 115,8 0,4 116,2
Belopp vid periodens utgång 1 330,8 0,1 1 330,9 1 202,4 15,6 1 218,0

Koncernens nyckeltal

2011 2010 2011 2010 2010/11
aug-okt aug-okt maj-okt maj-okt maj-apr
3 mån 3 mån 6 mån 6 mån 12 mån
Nettoomsättning Mkr 1 026,6 928,9 1 931,4 1 745,9 3 467,3
Tillväxt % 10,5 12,1 10,6 7,9 7,7
Rörelseresultat Mkr 130,2 119,5 216,9 214,4 367,0
Rörelsemarginal % 12,7 12,9 11,2 12,3 10,6
Resultat e. fin. netto Mkr 124,4 111,0 203,5 200,4 338,5
Vinstmarginal % 12,1 12,0 10,5 11,5 9,8
Avkastning på sysselsatt kapital % 19,3 19,1 19,3 19,1 18,0
Avkastning på eget kapital % 21,5 20,0 21,5 20,0 22,3
Soliditet % 45,4 47,4 45,4 47,4 48,6
Investeringar Mkr 25,1 69,1 139,7 88,5 266,4
Avskrivningar Mkr 23,6 22,6 46,1 45,3 92,1
Nyckeltal per aktie
Resultat per aktie före utspädning Kr 1,83 1,53 2,89 2,77 5,25
Resultat per aktie efter utspädning Kr 1,83 1,53 2,89 2,77 5,25
Eget kapital per aktie före utspädning Kr 25,59 23,12 25,59 23,12 24,39
Eget kapital per aktie efter utspädning Kr 25,59 23,12 25,59 23,12 24,38
Operativt kassaflöde per aktie före
utspädning
Operativt kassaflöde per aktie efter
Kr 1,83 1,35 2,83 2,40 4,79
utspädning Kr 1,83 1,35 2,83 2,40 4,79
Antal aktier vid periodens utgång St 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000 52 000 000

Koncernens nyckeltal kvartalsvis

2011/12 2010/11 2009/10
aug-okt
Q2
maj-jul
Q1
feb-apr
Q4
nov-jan
Q3
aug-okt
Q2
maj-jul
Q1
feb-apr
Q4
nov-jan
Q3
aug-okt
Q2
Nettoomsättning Mkr 1 026,6 904,8 828,2 893,2 928,9 817,0 800,8 799,3 828,8
Tillväxt % 10,5 10,7 3,4 11,8 12,1 3,5 1,1 -0,9 -12,5
Bruttomarginal % 39,1 36,6 39,8 38,5 39,5 38,8 39,2 37,1 37,4
Rörelseresultat Mkr 130,2 86,8 57,2 95,3 119,5 94,9 66,4 66,6 73,2
Rörelsemarginal % 12,7 9,6 6,9 10,7 12,9 11,6 8,3 8,3 8,8
Avkastning på sysselsatt
kapital
% 19,3 19,1 18,0 21,0 19,1 17,0 15,2 11,1 12,6
Avkastning på eget kapital % 21,5 20,9 22,3 24,5 20,0 18,4 17,4 14,3 16,3
Soliditet % 45,4 45,4 48,6 49,0 47,4 49,5 49,0 46,8 44,1
Eget kapital per aktie före
utspädning
Resultat per aktie före
Kr 25,59 26,05 24,39 24,05 23,12 23,14 22,15 21,65 20,59
utspädning Kr 1,83 1,06 0,61 1,87 1,53 1,24 1,00 0,70 1,06

Moderbolagets resultaträkning

2011 2010 2011 2010 2010/11
Mkr aug-okt
3 mån
aug-okt
3 mån
maj-okt
6 mån
maj-okt
6 mån
maj-apr
12 mån
Nettoomsättning 246,0 229,4 466,9 433,8 875,1
Kostnad för sålda varor -181,9 -166,7 -348,6 -311,8 -640,4
Bruttoresultat 64,1 62,7 118,3 122,0 234,7
Övriga rörelseintäkter 4,6 4,9 16,8 8,0 16,1
Försäljningskostnader -38,6 -32,9 -71,2 -59,7 -128,9
Administrationskostnader -14,9 -16,4 -27,9 -31,0 -64,1
Övriga rörelsekostnader -1,7 -6,2 -4,9 -6,7 -4,5
Rörelseresultat 13,5 12,1 31,1 32,6 53,3
Finansnetto 14,7 2,5 190,3 129,0 140,0
Resultat efter finansiella poster 28,2 14,6 221,4 161,6 193,3
Bokslutsdispositioner 1) -6,3 0,1 -8,1 -0,2 23,2
Resultat före skatt 21,9 14,7 213,3 161,4 216,5
Skatt på periodens resultat -3,7 -5,3 -5,2 -11,1 -26,7
Periodens resultat 18,2 9,4 208,1 150,3 189,8
1)Bokslutsdispositioner har beräknats på en proportionerad bas för räkenskapsperioden.
Bokslutsdispositioner

1)Bokslutsdispositioner har beräknats på en proportionerad bas för räkenskapsperioden.

Moderbolagets balansräkning

Mkr 2011-10-31 2010-10-31 2011-04-30
TILLGÅNGAR
Övriga immateriella anläggningstillgångar 4,1 2,9 2,5
Materiella anläggningstillgångar 111,6 95,8 104,0
Finansiella och övriga anläggningstillgångar 1 246,8 1 023,8 1 117,1
Summa anläggningstillgångar 1 362,5 1 122,5 1 223,6
Varulager 108,6 104,7 127,7
Kortfristiga fordringar 279,1 275,4 238,1
Likvida medel 401,9 332,8 376,4
Summa omsättningstillgångar 789,6 712,9 742,2
SUMMA TILLGÅNGAR 2 152,1 1 835,4 1 965,8
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 819,1 732,7 701,4
Obeskattade reserver 106,2 121,5 98,0
Långfristiga skulder, avsättningar 2,5 3,4 1,4
Långfristiga skulder, räntebärande 268,5 361,1 493,5
Summa långfristiga skulder 271,0 364,5 494,9
Kortfristiga skulder, räntebärande 804,8 471,3 454,8
Kortfristiga skulder, ej räntebärande 151,0 145,4 216,7
Summa kortfristiga skulder 955,8 616,7 671,5
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 152,1 1 835,4 1 965,8

Allmänna redovisningsprinciper

Systemair tillämpar International Financial Reporting Standards (IFRS). i enlighet med Årsredovisningslagen, Rådet för finansiell rapporterings RFR moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen tillämpats för koncernen och moderbolaget årsredovisningen. Ingen av de nya eller omarbetade standarder,tolkningar och förbättringar som antagits av EU och som ska tillämpas från och med 1 maj 2011 har haft någon effekt på koncernen. Systemairkoncernen behandlas. Denna delårsrapport har, för koncernen, upprättats , 1 samt IAS 34 Delårsrapportering, och för samt RFR 2. Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer med de som användes vid upprättandet av den senaste Endast de förändringar som har effekt på ar, som

Not 1

Köpeskillingen för Ventrade i Ryssland kan preliminärt fördelas enligt följande:

Totalt anskaffningsvärde exkl. förvärvskostnader 91,6 Mkr
Förvärvade tillgångar
Verkligt värde övertagna nettotillgångar 28,5 Mkr
Goodwill 63,1 Mkr
Förvärvade tillgångar och skulder Bokfört värde Justering Verkligt värde
Goodwill 0,0 63,1 63,1
Varumärken och kundrelationer 0,0 35,7 35,7
Maskiner och inventarier 1,3 - 1,3
Uppskjuten skattefordran 0,0 - 0,0
Varulager 85,9 - 85,9
Övriga omsättningstillgångar 88,8 - 88,8
Likvida medel 14,9 - 14,9
Räntefria skulder (inkl. uppskjuten skatteskuld) -42,4 -7,1 -49,6
Övriga rörelseskulder -148,5 - -148,5
0,0 91,6 91,6
Förändring av koncernens likvida medel vid förvärvet -74,1
Transaktionskostnader vid förvärv av dotterbolag -2,7
Utbetald tilläggsköpeskilling avseende tidigare års förvärv -6,1
Likvida medel i de förvärvade bolagen 14,9
Ej utbetald köpeskilling 11,4
Köpeskilling -91,6
Effekt på kassaflödet

Varumärken och kundrelationer har värderats till det diskonterade nuvärdet av framtida betalningsströmmar. Nyttjandeperioden har bedömts till 10 respektive 5 år.

Förvärvsgoodwill är hänförlig till det förvärvade bolagets starka marknadsposition förväntas uppstå efter förvärvet samt bolaget t marknadsposition, förväntade synergieffekter som t bolagets bedömda framtida intjäningsförmåga. ,

Definitioner av nyckeltal

Rörelseresultat (EBIT)

Resultat före finansiella poster och skatt.

Tillväxt

Tillväxten är förändringen av nettoomsättningen i förhållande till föregående periods nettoomsättning.

Rörelsemarginal

Rörelseresultat dividerat med nettoomsättning.

Vinstmarginal

Resultat efter finansiella poster dividerat med nettoomsättning.

Avkastning på sysselsatt kapital

Resultat efter finansiella intäkter, beräknat på rullande 12 12-månadersbasis, dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital

Balansomslutning minus icke räntebärande skul skulder.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter skatt före minoritetsandel, beräknat på rullande 12 kapital exkl minoritetsandel. 12-månadersbasis, dividerat med genomsnittligt sysselsatt månadersbasis, månadersbasis, anställda,

Antalet anställda

Antalet anställda vid slutet av rapportperioden. Ny övertidsarbete omräknas till heltidstjänster. Nyanställda, avslutade anställningar, deltidsanställda respektive betalt

Resultat per aktie

Periodens resultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Operativt kassaflöde per aktie

Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.

Soliditet

Justerat eget kapital dividerat med balansomslutningen.

Eget kapital per aktie

Eget kapital dividerat med antal aktier vid periodens slut.

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.