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Share Issue/Capital Change • Feb 14, 2025

증권발행실적보고서 6.0 모티브링크 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 02월 14일
회 사 명 :	모티브링크 주식회사
대 표 이 사 :	김 기 한
본 점 소 재 지 :	경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 79
	(전 화) 031-332-4402
	(홈페이지) http://evpart.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 조 흥 제
	(전 화) 031-332-4402

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개18,123,540,000주1

구분	발행총액	비고

주1) 발행총액은 신주모집 3,020,590주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 90,618주에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 02월 11일2025년 02월 12일2025년 02월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 미래에셋증권3,020,59018,123,540,000100.0대표주관회사3,020,59018,123,540,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합151,0295.001109,355656,130,0000.011109,355656,130,0003.62기관투자자2,114,41370.002,0952,156,08712,936,522,0000.172,0952,156,08712,936,522,00071.38일반투자자755,14825.00114,1061,259,007,7807,554,046,680,00099.82114,106755,1484,530,888,00025.003,020,590116,2021,261,273,2227,567,639,332,000116,2023,020,59018,123,540,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 377,57450.0일괄청약방식377,57450.0755,148100.0

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

	(단위: 주)

청약현황			배정현황										총배정수량 (D=B+C)	배정비율 (D/A)
균등배정					비례배정
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 추가배정수량	균등배정 수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정 건수	1건당 추가배정수량	비례배정 수량(B)
20	72,693	1,453,860	72,693	3	22,423	1	240,502	0	0	0	0	0	240,502	16.54%
40	1,668	66,720	1,668	3	520	1	5,524	0	0	0	0	0	5,524	8.28%
60	760	45,600	760	3	216	1	2,496	0	0	0	0	0	2,496	5.47%
80	345	27,600	345	3	101	1	1,136	0	0	0	0	0	1,136	4.12%
100	1,628	162,800	1,628	3	517	1	5,401	0	0	0	0	0	5,401	3.32%
200	612	122,400	612	3	160	1	1,996	0	0	0	0	0	1,996	1.63%
300	429	128,700	429	3	141	1	1,428	0	0	0	0	0	1,428	1.11%
400	241	96,400	241	3	68	1	791	0	0	0	0	0	791	0.82%
500	212	106,000	212	3	71	1	707	0	0	0	0	0	707	0.67%
600	140	84,000	140	3	50	1	470	0	0	0	0	0	470	0.56%
700	89	62,300	89	3	26	1	293	0	0	0	0	0	293	0.47%
800	62	49,600	62	3	17	1	203	0	0	0	0	0	203	0.41%
900	46	41,400	46	3	12	1	150	0	0	0	0	0	150	0.36%
1,000	319	319,000	319	3	97	1	1,054	0	0	0	0	0	1,054	0.33%
1,100	53	58,300	53	3	21	1	180	0	0	0	0	0	180	0.31%
1,200	47	56,400	47	3	18	1	159	0	0	0	0	0	159	0.28%
1,300	48	62,400	48	3	13	1	157	0	0	0	0	0	157	0.25%
1,400	33	46,200	33	3	9	1	108	0	0	0	0	0	108	0.23%
1,500	57	85,500	57	3	14	1	185	0	0	0	0	0	185	0.22%
1,600	76	121,600	76	3	25	1	253	0	0	0	0	0	253	0.21%
1,700	96	163,200	96	3	33	1	321	0	0	0	0	0	321	0.20%
1,800	63	113,400	63	3	25	1	214	0	0	0	0	0	214	0.19%
1,900	82	155,800	82	3	26	1	272	0	0	0	0	0	272	0.17%
2,000	648	1,296,000	648	3	226	1	2,170	0	0	0	0	0	2,170	0.17%
2,100	2,480	5,208,000	2,480	3	763	1	8,203	0	0	0	0	0	8,203	0.16%
0	0	838	1	838	9,041	0.17%
2,200	1,848	4,065,600	1,848	3	574	1	6,118	0	0	1,848	1	1,848	7,966	0.20%
2,300	678	1,559,400	678	3	205	1	2,239	0	0	678	1	678	2,917	0.19%
2,400	233	559,200	233	3	69	1	768	0	0	233	1	233	1,001	0.18%
2,500	279	697,500	279	3	87	1	924	0	0	279	1	279	1,203	0.17%
2,600	44	114,400	44	3	5	1	137	0	0	44	1	44	181	0.16%
2,700	58	156,600	58	3	11	1	185	0	0	58	1	58	243	0.16%
2,800	51	142,800	51	3	12	1	165	0	0	51	1	51	216	0.15%
2,900	29	84,100	29	3	6	1	93	0	0	29	1	29	122	0.15%
3,000	162	486,000	162	3	49	1	535	0	0	162	1	162	697	0.14%
3,100	24	74,400	24	3	7	1	79	0	0	24	1	24	103	0.14%
3,200	32	102,400	32	3	6	1	102	0	0	32	1	32	134	0.13%
3,300	128	422,400	128	3	39	1	423	0	0	128	1	128	551	0.13%
3,400	64	217,600	64	3	20	1	212	64	1	0	0	64	276	0.13%
3,500	61	213,500	61	3	22	1	205	61	1	0	0	61	266	0.12%
3,600	43	154,800	43	3	12	1	141	43	1	0	0	43	184	0.12%
3,700	28	103,600	28	3	11	1	95	28	1	0	0	28	123	0.12%
3,800	29	110,200	29	3	13	1	100	29	1	0	0	29	129	0.12%
3,900	10	39,000	10	3	3	1	33	10	1	0	0	10	43	0.11%
4,000	89	356,000	89	3	23	1	290	89	1	0	0	89	379	0.11%
4,100	11	45,100	11	3	4	1	37	11	1	0	0	11	48	0.11%
4,200	17	71,400	17	3	3	1	54	17	1	0	0	17	71	0.10%
4,300	19	81,700	19	3	6	1	63	19	1	0	0	19	82	0.10%
4,400	15	66,000	15	3	5	1	50	15	1	0	0	15	65	0.10%
4,500	26	117,000	26	3	6	1	84	26	1	0	0	26	110	0.09%
4,600	18	82,800	18	3	4	1	58	18	1	0	0	18	76	0.09%
4,700	33	155,100	33	3	12	1	111	33	1	0	0	33	144	0.09%
4,800	36	172,800	36	3	10	1	118	36	1	0	0	36	154	0.09%
4,900	18	88,200	18	3	4	1	58	18	1	0	0	18	76	0.09%
5,000	205	1,025,000	205	3	74	1	689	205	1	0	0	205	894	0.09%
5,500	834	4,587,000	834	3	238	1	2,740	834	1	834	1	1,668	4,408	0.10%
6,000	447	2,682,000	447	3	133	1	1,474	447	1	447	1	894	2,368	0.09%
6,500	181	1,176,500	181	3	60	1	603	181	1	181	1	362	965	0.08%
7,000	165	1,155,000	165	3	52	1	547	165	2	0	0	330	877	0.08%
7,500	88	660,000	88	3	35	1	299	88	2	0	0	176	475	0.07%
8,000	180	1,440,000	180	3	67	1	607	180	2	0	0	360	967	0.07%
8,500	113	960,500	113	3	36	1	375	113	2	0	0	226	601	0.06%
9,000	728	6,552,000	728	3	259	1	2,443	728	2	728	1	2,184	4,627	0.07%
9,500	179	1,700,500	179	3	65	1	602	179	2	179	1	537	1,139	0.07%
10,000	379	3,790,000	379	3	114	1	1,251	379	2	379	1	1,137	2,388	0.06%
10,500	87	913,500	87	3	21	1	282	87	3	0	0	261	543	0.06%
11,000	100	1,100,000	100	3	32	1	332	100	3	0	0	300	632	0.06%
11,500	73	839,500	73	3	21	1	240	73	3	0	0	219	459	0.05%
12,000	182	2,184,000	182	3	47	1	593	182	3	0	0	546	1,139	0.05%
12,500	578	7,225,000	578	3	183	1	1,917	578	3	578	1	2,312	4,229	0.06%
13,000	230	2,990,000	230	3	67	1	757	230	3	230	1	920	1,677	0.06%
13,500	106	1,431,000	106	3	33	1	351	106	4	0	0	424	775	0.05%
14,000	107	1,498,000	107	3	33	1	354	107	4	0	0	428	782	0.05%
14,500	74	1,073,000	74	3	34	1	256	74	4	0	0	296	552	0.05%
15,000	170	2,550,000	170	3	40	1	550	170	4	0	0	680	1,230	0.05%
15,500	262	4,061,000	262	3	72	1	858	262	4	262	1	1,310	2,168	0.05%
16,000	513	8,208,000	513	3	148	1	1,687	513	4	513	1	2,565	4,252	0.05%
16,500	196	3,234,000	196	3	62	1	650	196	4	196	1	980	1,630	0.05%
17,000	159	2,703,000	159	3	59	1	536	159	5	0	0	795	1,331	0.05%
17,500	84	1,470,000	84	3	30	1	282	84	5	0	0	420	702	0.05%
18,000	87	1,566,000	87	3	23	1	284	87	5	0	0	435	719	0.05%
18,500	83	1,535,500	83	3	25	1	274	83	5	0	0	415	689	0.04%
19,000	384	7,296,000	384	3	111	1	1,263	384	5	384	1	2,304	3,567	0.05%
19,500	236	4,602,000	236	3	85	1	793	236	5	236	1	1,416	2,209	0.05%
20,000	364	7,280,000	364	3	103	1	1,195	364	5	364	1	2,184	3,379	0.05%
21,000	157	3,297,000	157	3	42	1	513	157	6	0	0	942	1,455	0.04%
22,000	210	4,620,000	210	3	66	1	696	210	6	0	0	1,260	1,956	0.04%
23,000	475	10,925,000	475	3	164	1	1,589	475	6	475	1	3,325	4,914	0.04%
24,000	172	4,128,000	172	3	45	1	561	172	7	0	0	1,204	1,765	0.04%
25,000	175	4,375,000	175	3	52	1	577	175	7	0	0	1,225	1,802	0.04%
26,000	451	11,726,000	451	3	146	1	1,499	451	7	451	1	3,608	5,107	0.04%
27,000	152	4,104,000	152	3	38	1	494	152	8	0	0	1,216	1,710	0.04%
28,000	139	3,892,000	139	3	44	1	461	139	8	0	0	1,112	1,573	0.04%
29,000	284	8,236,000	284	3	91	1	943	284	8	284	1	2,556	3,499	0.04%
30,000	413	12,390,000	413	3	126	1	1,365	413	9	126	0	3,717	5,082	0.04%
31,000	121	3,751,000	121	3	37	1	400	121	9	0	0	1,089	1,489	0.04%
32,000	206	6,592,000	206	3	62	1	680	206	9	0	0	1,854	2,534	0.04%
33,000	804	26,532,000	804	3	250	1	2,662	804	9	804	1	8,040	10,702	0.04%
34,000	212	7,208,000	212	3	69	1	705	212	10	0	0	2,120	2,825	0.04%
35,000	187	6,545,000	187	3	61	1	622	187	10	0	0	1,870	2,492	0.04%
36,000	304	10,944,000	304	3	95	1	1,007	304	10	304	1	3,344	4,351	0.04%
37,000	145	5,365,000	145	3	31	1	466	145	11	0	0	1,595	2,061	0.04%
38,000	423	16,074,000	423	3	129	1	1,398	423	11	0	0	4,653	6,051	0.04%
39,000	146	5,694,000	146	3	52	1	490	146	11	146	1	1,752	2,242	0.04%
40,000	378	15,120,000	378	3	114	1	1,248	378	12	0	0	4,536	5,784	0.04%
41,000	94	3,854,000	94	3	32	1	314	94	12	0	0	1,128	1,442	0.04%
42,000	105	4,410,000	105	3	29	1	344	105	12	0	0	1,260	1,604	0.04%
43,000	213	9,159,000	213	3	64	1	703	213	12	213	1	2,769	3,472	0.04%
44,000	120	5,280,000	120	3	41	1	401	120	13	0	0	1,560	1,961	0.04%
45,000	124	5,580,000	124	3	42	1	414	124	13	0	0	1,612	2,026	0.04%
46,000	163	7,498,000	163	3	46	1	535	163	13	163	1	2,282	2,817	0.04%
47,000	128	6,016,000	128	3	45	1	429	128	14	0	0	1,792	2,221	0.04%
48,000	75	3,600,000	75	3	17	1	242	75	14	0	0	1,050	1,292	0.04%
49,000	112	5,488,000	112	3	36	1	372	112	14	112	1	1,680	2,052	0.04%
50,000	380	19,000,000	380	3	128	1	1,268	380	15	0	0	5,700	6,968	0.04%
51,000	82	4,182,000	82	3	27	1	273	82	15	0	0	1,230	1,503	0.04%
52,000	87	4,524,000	87	3	32	1	293	87	15	0	0	1,305	1,598	0.04%
53,000	182	9,646,000	182	3	39	1	585	182	15	182	1	2,912	3,497	0.04%
54,000	103	5,562,000	103	3	32	1	341	103	16	0	0	1,648	1,989	0.04%
55,000	76	4,180,000	76	3	18	1	246	76	16	0	0	1,216	1,462	0.03%
56,000	119	6,664,000	119	3	33	1	390	119	16	119	1	2,023	2,413	0.04%
57,000	141	8,037,000	141	3	45	1	468	141	17	0	0	2,397	2,865	0.04%
58,000	71	4,118,000	71	3	28	1	241	71	17	0	0	1,207	1,448	0.04%
59,000	84	4,956,000	84	3	29	1	281	84	17	84	1	1,512	1,793	0.04%
60,000	290	17,400,000	290	3	88	1	958	290	18	0	0	5,220	6,178	0.04%
61,000	67	4,087,000	67	3	22	1	223	67	18	0	0	1,206	1,429	0.03%
62,000	77	4,774,000	77	3	25	1	256	77	18	0	0	1,386	1,642	0.03%
63,000	146	9,198,000	146	3	45	1	483	146	18	146	1	2,774	3,257	0.04%
64,000	92	5,888,000	92	3	25	1	301	92	19	0	0	1,748	2,049	0.03%
65,000	93	6,045,000	93	3	37	1	316	93	19	0	0	1,767	2,083	0.03%
66,000	192	12,672,000	192	3	54	1	630	192	19	192	1	3,840	4,470	0.04%
67,000	162	10,854,000	162	3	52	1	538	162	20	0	0	3,240	3,778	0.03%
68,000	95	6,460,000	95	3	24	1	309	95	20	0	0	1,900	2,209	0.03%
69,000	90	6,210,000	90	3	31	1	301	90	20	90	1	1,890	2,191	0.04%
70,000	236	16,520,000	236	3	79	1	787	236	21	0	0	4,956	5,743	0.03%
71,000	66	4,686,000	66	3	20	1	218	66	21	0	0	1,386	1,604	0.03%
72,000	93	6,696,000	93	3	32	1	311	93	21	0	0	1,953	2,264	0.03%
73,000	136	9,928,000	136	3	33	1	441	136	21	136	1	2,992	3,433	0.03%
74,000	370	27,380,000	370	3	125	1	1,235	370	22	0	0	8,140	9,375	0.03%
75,000	327	24,525,000	327	3	100	1	1,081	327	22	0	0	7,194	8,275	0.03%
76,000	8,977	682,252,000	8,977	3	2,805	1	29,736	8,977	22	8,977	1	206,471	236,207	0.03%
총계	114,106	1,259,007,780	114,106	-	35,256	-	377,574	27,613	-	22,919	-	377,574	763,351	0.06%

주1)	당사는 전체 청약건수인 114,106건에 대하여 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 20주 단위 이상에 3주 또는 4주씩 균등배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 2,100주 단위 이상에서 배정하였습니다. 비례배정주식수는 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주를 최소화하는 방법으로 배정한 후 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월22,1401.47--1,5001.6710,0004.15----33,6401.563개월200,76013.30--1,8002.001,6800.70----204,2409.471개월5,2000.34--1,2001.346000.25----7,0000.3215일1,0300.07----------1,0300.051,280,86084.834,860100.0085,31094.99228,67194.90301,852100.008,624100.001,910,17788.591,509,990100.004,860100.0089,810100.00240,951100.00301,852100.008,624100.002,156,087100.00

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

주)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. 미래에셋증권 관계인수인은 총 20,770주를 배정받았습니다.

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주)

구 분	성 명	증자 전		증자 후		비고
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---
최대주주	에스디와이(주)	2,871,077	30.64%	2,871,077	23.18%	보통주
최대주주특수관계인	신동양홀딩스(주)	2,508,278	26.77%	2,508,278	20.24%	보통주
김기한	1,627,925	17.37%	1,627,925	13.14%	보통주
김연준	625,000	6.67%	625,000	5.04%	보통주
김형준	625,000	6.67%	625,000	5.04%	보통주
소계	8,257,280	88.13%	8,257,280	66.64%	보통주
5% 이상소유주주	김기철	714,100	7.62%	714,100	5.77%	보통주
소계	714,100	7.62%	714,100	5.77%	보통주
합계		8,971,380	95.75%	8,971,380	72.41%	보통주

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 02월 17일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 02월 20일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 02월 10일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 02월 10일(월)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 02월 10일(월) 발행조건 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com) 에 게시하였습니다. 2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 02월 10일(월)

일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 02월 10일(월) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	미래에셋증권㈜ 홈페이지(http://securities.miraeasset.com)	2025년 02월 14일(금)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 02월 14일(금) 대표주관회사인 미래에셋증권㈜의 홈페이지 (http://securities.miraeasset.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다. 4. 증권신고서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일- 2024년 11월 18일 (증권신고서)- 2024년 12월 04일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) - 2024년 12월 23일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 13일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) 5. 투자설명서 공시가. 전자문서- 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)나. 서면문서- 1) 한국거래소: 서울특별시 영등포구 여의나루로 76- 2) 모티브링크 주식회사: 경기도 용인시 처인구 백암면 백암로 79 - 3) 미래에셋증권 주식회사 - 본점: 서울특별시 중구 을지로5길 26 - 지점: 미래에셋증권 각 지점(투자설명서 참고)다. 투자설명서 제출일- 2024년 11월 18일 (예비투자설명서) - 2024년 12월 04일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2024년 12월 23일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 13일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)- 2025년 01월 16일 (투자설명서)- 2025년 02월 10일 (정정 투자설명서 - 발행조건 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주18,123,540,0006,0003,020,59018,123,540,000-18,123,540,0006,0003,020,59018,123,540,000------------18,123,540,0006,0003,020,59018,123,540,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 14,111,540,000--4,012,000,000--18,123,540,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.