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M&A Activity • Feb 14, 2025

케이피에스/타법인주식및출자증권취득결정/(2025.02.14)타법인주식및출자증권취득결정

타법인 주식 및 출자증권 취득결정

1. 발행회사	회사명(국적)	케이비바이오메드 주식회사(대한민국)	대표이사	이용규
자본금(원)	880,469,000	회사와 관계	-
발행주식총수(주)	1,760,938	주요사업	의학 및 약학 연구 개발업
-최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부		아니오
2. 취득내역	취득주식수(주)	913,960
취득금액(원)	5,940,740,000
자기자본(원)	58,579,197,784
자기자본대비(%)	10.14
대기업 여부	미해당
3. 취득후 소유주식수 및 지분비율	소유주식수(주)	913,960
지분비율(%)	51.90
4. 취득방법		현금취득
5. 취득목적		전략적 성장동력 확보 및 관계 사업 시너지 창출
6. 취득예정일자		2025-02-25
7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부		아니오
-최근 사업연도말 자산총액(원)		117,278,548,525	취득가액/자산총액(%)	5.07
8. 우회상장 해당 여부		아니오
-향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획		아니오
9. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부		아니오
10. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(감사위원) 참석여부		참석
11. 공정거래위원회 신고대상 여부		미해당
12. 풋옵션계약 등의 체결여부		아니오
-계약내용		-
13. 기타 투자판단에 참고할 사항		1. 상기 '1. 발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 2024년말 재무제표 기준입니다. 2. 상기 '2. 취득내역'의 '자기자본'과 '7. 자산양수의 주요사항보고서 제출대상 여부'의 '최근 사업연도말 자산총액'은 2023년말 연결재무제표 기준 금액입니다. 3. 상기 '2. 취득내역'의 '취득주식수'는 케이비바이오메드 주식회사의 구주이며, 본 공시의 해당하는 주식은 전부 구주에 해당합니다. 4. 상기 '6. 취득예정일자'는 2차 양수도대금 지급 예정일로, 계약당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있습니다. 5. 주식양수도계약 주요 내용 1) 계약상대방 : 발행회사의 최대주주 이니스트에스티 주식회사 외 2인(개인) 2) 총 양수도대금 : 5,940,740,000원 (1) 1차 양수도대금 : 1,188,148,000원 (2) 2차 양수도대금 : 4,752,592,000원 - 1차 양수도대금 지급일은 2025년 2월 14일, 2차 양수도대금 지급일은 2025년 2월 25일(예정)이며 본건 계약당사자들간의 합의에 의해 변경될 수 있습니다. 3) 주당 매매가액 : 회계법인의 가치평가보고를 참고하여, 계약상대방과 합의 하에 산정하였습니다. 6. 하기 '발행회사의 요약 재무상황'에서 '당해년도'는 2024년말 재무제표 기준입니다. 7. 하기 [상대방에 관한 사항]에는 발행회사의 최대주주인 이니스트에스티(주)만 기재하였습니다.

[발행회사의 요약 재무상황] (단위 : 백만원)

구분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익
당해년도	2,232	28	2,204	880	7	-876
전년도	3,123	43	3,080	880	62	-860
전전년도	3,974	34	3,940	880	114	-861

[상대방에 관한 사항]

1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]	생년월일(사업자등록번호 등)
이니스트에스티 주식회사	대한민국	충청북도 음성군 금왕읍 신내로 500	303-81-36653
직업(사업내용)		의약용 화합물 및 항생물질 제조업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)
최대주주	김국현	2,157,487	28.80
대표이사	한쌍수	-	-
(단위 : 백만원)
해당 사업연도	2023	결산기	12월
자산총계	124,601	자본금	3,745
부채총계	63,452	매출액	62,508
자본총계	61,149	당기순손익	1,183
외부감사인	정동회계법인	휴업 여부	아니오
감사의견	적정	폐업 여부	아니오
2. 상대방과의 관계
1. 회사와 상대방과의 관계		-
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 상대방과의 관계		성명	상대방과의 관계
-		-	-
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분	거래 내역
당해년도	-
전년도	-
전전년도	-