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Capital/Financing Update • Feb 14, 2025

경남제약/전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득/(2025.02.14)전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득

전환사채(해외전환사채 포함) 발행후 만기전 사채 취득

전환사채(해외전환사채)	7	회차

1. 만기전 취득 사채에 관한 사항	사채의 종류	제7회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
발행일자	2023-08-10
발행방법	국내발행 (사모)
주당 전환가액(원)	681
만기일	2026-08-10
2. 사채 취득금액 (통화단위)		500,251,799
- 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		500,000,000
- 기준환율		-
- 취득일자		2025-02-14
3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위)		-
4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법		- 취득사유 : 사채권자와의 협의에 따른 만기 전 조기취득 - 향후 처리 방법 : 이사회에서 소각 또는 재매각 등 처리방법 결정
5. 취득자금의 원천		자기자금
6. 사채의 취득방법		장외매수
7. 기타 투자판단에 참고할 사항		- 상기 주당 전환가액은 2025년 02월 10일 조정된 전환가액입니다. - 상기 사채 취득금액은 원금과 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 취득일자는 취득금액 지급일 입니다.
※ 관련공시	2023-07-17 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-08-07 전환사채권발행결정(제7회차) 2023-08-10 증권 발행결과(자율공시) 2023-09-11 전환가액의조정 2023-09-22 전환가액의조정 2023-10-10 전환가액의조정 2024-02-13 전환가액의조정 2024-03-11 전환가액의조정 2024-04-11 전환가액의조정 2024-05-10 전환가액의조정 2024-05-21 감자결정 2024-06-10 전환가액의조정 2024-06-28 감자완료 2024-07-10 전환가액의조정 2024-08-12 전환가액의조정 2024-09-10 전환가액의조정 2024-10-10 전환가액의조정 2024-10-10 유상증자결정(주주배정후 실권주 일반공모) 2024-10-22 증권 발행결과(자율공시) 2024-10-23 전환가액의조정 2024-11-11 전환가액의조정 2024-12-10 전환가액의조정 2025-01-10 전환가액의조정 2025-02-10 전환가액의조정